Klíčové úkoly: Správa kategorie požadavků od zaměstnanců
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Po schválení toho, aby dodavatel poskytoval zboží a služby pro vaši právnickou osobu, je dodavatel oprávněn poskytovat pouze ve vybraných kategoriích zásobování. Zaměstnanci mohou požadovat, aby byl dodavatel oprávněn obchodovat v dalších kategoriích zásobování. Požadavky se předkládají na webu Služby zaměstnancům v aplikaci Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX.
Požadavky na kategorie zahrnují kategorie zásobování a zdůvodnění žádosti o přidání těchto kategorií. Požadavek je v rámci pracovního postupu směrován na schvalovatele. Po schválení žádosti je dodavateli odeslána žádost o potvrzení schopnosti dodávat zboží a služby v požadovaných kategoriích.
Požadavky na kategorii jsou uvedeny na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů v klientovi aplikace Microsoft Dynamics AX. Stav požadavku na kategorii se zobrazí na stránce se seznamem a postupně se mění v průběhu zpracování požadavku v pracovním postupu. Další informace naleznete v tématu O stavy pracovního postupu pro žádosti o rozšíření kategorií.
Co chcete udělat?
Další informace o...
Správa požadavků zaměstnanců na kategorie
Správa potvrzení nové kategorie dodavatele
Hledání nápovědy formuláře
Najít související úkoly
Další informace o...
Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.
Přehled požadavků dodavatele kategorie
O konfiguraci žádost dodavatele
Správa požadavků zaměstnanců na kategorie
Chcete-li schválit nebo odmítnout požadavky zaměstnanců na kategorii, využijte tyto postupy. Můžete také tyto úkoly delegovat na jiného revidujícího uživatele a zobrazit historii pracovního postupu pro žádost zaměstnance na kategorii.
Schválení požadavku na kategorii
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Oslovení dodavatelů > Oslovení dodavatelů. Na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů otevřete požadavek typu Kategorie se stavem Žádost čeká na schválení.
Ve formuláři Žádost o kategorii dodavatele na pevné kartě Kategorie si prohlédněte požadované kategorie zásobování.
V případě potřeby můžete před schválením požadavku přidat nebo odebrat kategorie zásobování. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Upravit. Při úpravě požadavku používejte následující postupy:
Chcete-li přidat kategorie zásobování do požadavku, klepněte na pevné kartě Kategorie na možnost Nový a potom vyberte kategorii.
Pokud chcete odebrat kategorii zásobování , na pevné kartě Kategorie zaškrtněte políčko kategorie, kterou chcete odebrat a pak klepněte na tlačítko Odstranit.
Na pevné kartě Obchodní odůvodnění si prohlédněte zdůvodnění žádosti zaměstnance.
Pokud zaměstnanec připojil k požadavku také dokument, v podokně akcí klepněte na tlačítko Přílohy.
Pokud chcete schválit požadavek na kategorii, klepněte v panelu zpráv pracovního postupu na tlačítko Akce > Schválit
Pokud je pracovní postup nastaven tak, aby upozornil dodavatele, dodavateli bude odeslána e-mailová zpráva umožňující dokončit potvrzení kategorie. Zaměstnanec může zobrazit stav žádosti na kategorii na webu Služby zaměstnanci v aplikaci Podnikový portál.
Odmítnutí požadavku na kategorii
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Oslovení dodavatelů > Oslovení dodavatelů. Na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů otevřete požadavek typu Kategorie se stavem Žádost čeká na schválení.
Ve formuláři Žádost o kategorii dodavatele na pevné kartě Kategorie si prohlédněte požadované kategorie zásobování.
Na pevné kartě Obchodní odůvodnění si prohlédněte zdůvodnění žádosti.
Pokud chcete odmítnout kategorie v požadavku, klepněte na panelu zpráv pracovního postupu na tlačítko Akce > Zamítnout.
Zaměstnanec může prohlížet stav žádosti na kategorii na webu Služby zaměstnanci v aplikaci Podnikový portál. Zaměstnanec může přidat podrobnosti a žádost znovu odeslat.
Delegace přezkoumání požadavku na kategorii
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Oslovení dodavatelů > Oslovení dodavatelů. Na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů otevřete požadavek typu Kategorie se stavem Žádost čeká na schválení.
Ve formuláři Žádost o kategorii dodavatele na pevné kartě Kategorie si prohlédněte požadované kategorie zásobování.
Na pevné kartě Obchodní odůvodnění si prohlédněte zdůvodnění žádosti.
Pokud chcete delegovat revizi požadavku, klepněte v pruhu zpráv v pracovním postupu na tlačítko Akce > Delegovat.
Vybraný revidující uživatel je v rámci pracovního postupu upozorněn na skutečnost, že by měl revidovat žádost.
Zobrazení historie pracovního postupu pro požadavek na kategorii
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Oslovení dodavatelů > Oslovení dodavatelů. Na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů otevřete žádost se stavem požadavku Kategorie.
Ve formuláři Žádost o kategorii dodavatele, na panelu zpráv pracovního postupu klepněte na tlačítko Akce > Zobrazit historii.
Součástí historie pracovního postupu jsou informace o uživateli, který pracovní položku pracovního postupu vytvořil, čas a datum vytvoření pracovní položky, seznam akcí přiřazených k pracovní položce a veškeré komentáře, které byly zadány během zpracování pracovního postupu. Další informace naleznete v tématu Historie workflowu (formulář).
Zpět na začátek
Správa potvrzení nové kategorie dodavatele
Po schválení žádosti zaměstnance umožnit dodavateli obchodovat v kategoriích zásobování je dodavateli odeslána žádost prostřednictvím pracovního postupu o potvrzení jejich schopnosti poskytovat zboží a služby v požadovaných kategoriích. Pomocí těchto postupů lze schválit nebo odmítnout potvrzení kategorie dodavatele. Můžete také tyto úkoly delegovat na jiného revidujícího uživatele a zobrazit historii pracovního postupu pro potvrzení kategorie dodavatele.
Schválení potvrzení kategorie dodavatele
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Oslovení dodavatelů > Oslovení dodavatelů. Na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů otevřete požadavek typu Kategorie se stavem Přihláška čeká na schválení.
Ve formuláři Schválení kategorie dodavatele na pevné kartě Kategorie si prohlédněte požadované kategorie zásobování.
Na pevné kartě Dotazníky můžete podle potřeby zobrazit odpovědi dodavatele na dotazník.
Pokud dodavatel připojil k potvrzení také dokument, v podokně akcí klepněte na tlačítko Přílohy.
Pokud chcete schválit potvrzení, klepněte na panelu zpráv pracovního postupu na tlačítko Akce > Schválit
Pokud je pracovní postup nastaven tak, aby upozornil dodavatele, bude dodavateli odeslána e-mailová zpráva informující o schválení potvrzení kategorie a dodavatel bude oprávněn poskytovat produkty v další kategorii zásobování. Dodavatel můžete také prohlížet stav potvrzení kategorie v rámci portálu Služby dodavatelům v aplikaci Podnikový portál.
Zamítnutí potvrzení kategorie dodavatele
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Oslovení dodavatelů > Oslovení dodavatelů. Na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů otevřete požadavek typu Kategorie se stavem Přihláška čeká na schválení.
Ve formuláři Schválení kategorie dodavatele na pevné kartě Kategorie si prohlédněte požadované kategorie zásobování.
Na pevné kartě Dotazníky můžete podle potřeby zobrazit odpovědi dodavatele na dotazník.
Pokud dodavatel připojil k potvrzení také dokument, v podokně akcí klepněte na tlačítko Přílohy.
Pokud chcete potvrzení zamítnout, klepněte na panelu zpráv pracovního postupu na tlačítko Akce > Zamítnout
Pokud je pracovní postup nastaven tak, aby upozornil dodavatele, bude dodavateli odeslána e-mailová zpráva informující o zamítnutí potvrzení kategorie. Dodavatel můžete také prohlížet stav potvrzení kategorie v rámci portálu Služby dodavatelům v aplikaci Podnikový portál. Dodavatele můžete přidat podrobnosti a potom znovu potvrzení kategorie odeslat.
Delegace revize potvrzení kategorie dodavatele
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Oslovení dodavatelů > Oslovení dodavatelů. Na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů otevřete požadavek typu Kategorie se stavem Přihláška čeká na schválení.
Ve formuláři Schválení kategorie dodavatele na pevné kartě Kategorie si prohlédněte požadované kategorie zásobování.
Na pevné kartě Dotazníky můžete podle potřeby zobrazit odpovědi dodavatele na dotazník.
Pokud dodavatel připojil k potvrzení také dokument, v podokně akcí klepněte na tlačítko Přílohy.
Pokud chcete delegovat revizi potvrzení, klepněte v pruhu zpráv v pracovním postupu na tlačítko Akce > Delegovat.
Vybraný revidující uživatel není v rámci pracovního postupu upozorněn na skutečnost, že by měl revidovat potvrzení kategorie dodavatele.
Zobrazení historie pracovního postupu pro potvrzení kategorie
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Oslovení dodavatelů > Oslovení dodavatelů. Na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů otevřete požadavek typu Kategorie se stavem Přihláška čeká na schválení.
Ve formuláři Žádost o kategorii dodavatele, na panelu zpráv pracovního postupu klepněte na tlačítko Akce > Zobrazit historii.
Součástí historie pracovního postupu jsou informace o uživateli, který pracovní položku pracovního postupu vytvořil, čas a datum vytvoření pracovní položky, seznam akcí přiřazených k pracovní položce a veškeré komentáře, které byly zadány během zpracování pracovního postupu. Další informace naleznete v tématu Historie workflowu (formulář).
Zpět na začátek
Hledání nápovědy formuláře
Kategorie žádost dodavatele (formulář)
Schválení kategorie dodavatele (formulář)