Změna požadavků na nabídku
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Můžete přidat přílohy k požadavku na nabídku (RFQ), přidat nebo odebrat dodavatele, změnit informace o řádcích RFQ a upravit a znovu odeslat RFQ, která již byla odeslána dodavatelům.
Poznámka
Toto téma obsahuje informace o funkcích, které byly v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3 přidány nebo změněny. Také obsahuje informace o funkcích, které byly přidány nebo změněny v aplikaci .
Připojení dokumentu
Tento postup slouží k přidání jedné či více příloh k RFQ, kterou jste zatím dodavatelům neodeslali. Pokud odeslání požadavku na nabídku dodavatelům již proběhlo, přejděte k části „Přidání nebo úprava informací v odeslané RFQ“ dále v tomto tématu.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Všechny požadavky na nabídky.
Vyberte nebo otevřete RFQ, kterou chcete upravit.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Přílohy.
V pruhu akcí klikněte na položku Nový.
Vyberte požadovaný typ přílohy a vyberte položku.
Klepněte na tlačítko Zavřít.
Přidání nebo úprava informací v odeslané RFQ
Tento postup slouží ke změně a opětovnému odeslání požadavku na nabídku (RFQ), kterou jste již odeslali dodavatelům.
Změny RFQ a odpovědi na RFQ (nabídky) jsou omezeny nejnižšími a nejvyššími stavy v hlavičce RFQ. Při změně informací na řádku RFQ nebo řádku odpovědi RFQ se změna automaticky projeví ve stavu hlavičky RFQ nebo hlavičky odpovědi RFQ.
Důležité
Pokud je v aplikaci označeno pole Zamknout požadavky RFQ při jejich odeslání ve formuláři Parametry modulu Zásobování a zdroje, viz „Změna požadavku na nabídku v aplikaci “ dále v tomto tématu.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Všechny požadavky na nabídky.
Vyberte nebo otevřete RFQ, kterou chcete upravit.
V podokně akcí klikněte na tlačítko Upravit.
Podle potřeby upravte řádky v požadavku na nabídku nebo záhlaví.
(Volitelné) Chcete-li přidat přílohu, klikněte na pevné záložce Přílohy na tlačítko Přílohy. Kliknutím na možnost Nový vyberte požadovaný typ přílohy a vyberte položku. Klepněte na tlačítko Zavřít. Klikněte na možnost Přidat a zadejte název a popis přílohy.
Poznámka
Dodavatelé, kteří nevyužívají portál pro dodavatele, nemohou přílohy pro změnu zobrazit.
Pro opakované odesílání upraveného požadavku na nabídku klikněte v podokně akcí na tlačítko Odeslat.
Změna požadavku na nabídku v aplikaci
Pokud je v aplikaci označeno pole Zamknout požadavky RFQ při jejich odeslání ve formuláři Parametry modulu Zásobování a zdroje, využijte tohoto postupu a upravte RFQ, kterou chcete znovu odeslat nebo znovu publikovat. Pokud není označeno pole Zamknout požadavky RFQ při jejich odeslání, můžete postupovat podle kroků v části „Přidání nebo úprava informací v odeslané RFQ“ dříve v tomto tématu.
Poznámka
Tento postup používá průvodce a zpracuje požadavek na nabídku jako celek. Ovlivněny jsou všechny řádky dokumentu a nelze odeslat specifické řádky konkrétním dodavatelům.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Všechny požadavky na nabídky.
Vyberte nebo otevřete RFQ, kterou chcete upravit.
V Podokně akcí, ve skupině Dodatek klepněte na tlačítko Vytvořit.
Podle potřeby upravte řádky v požadavku na nabídku nebo záhlaví.
Důležité
Do RFQ můžete přidat další položky na řádku. Pokud již došlo k vytvoření nabídky v rámci RFQ, musíte nejprve zrušit RFQ a vrátit nabídku podle kroků v tomto postupu a pak vytvořit druhou změnu a přidat řádkové položky.
(Volitelné) Chcete-li přidat přílohu, klikněte na pevné záložce Přílohy na tlačítko Přílohy. Vyberte řádek představující aktuální změnu, vyberte typ požadované přílohy a poté vyberte položku. Klepněte na tlačítko Zavřít. Zadejte název a popis přílohy.
Poznámka
Tato příloha se vztahuje přímo na změnu. Tlačítko Přílohy v podokně akcí je stále k dispozici, ale obvykle se vztahuje k základní RFQ.
Chcete-li zrušit změny a vrátit RFQ do původního stavu, klikněte v podokně akcí na tlačítko Zrušit.
Po dokončení změn klikněte v podokně akcí na tlačítko Dokončit.
Postupujte podle pokynů průvodce Dokončit dodatek (%1) – ID případu: %2, název dokumentu: %3.
Tento průvodce dokončí změny, zruší platnost předchozích nabídek a odešle změněné RFQ všem pozvaným dodavatelům.
Poznámka
-
Dodavatelé, kteří nevyužívají portál pro dodavatele, nemohou přílohy pro změnu zobrazit.
-
Pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector, budou všechny RFQ publikované na portálu pro dodavatele publikovány ve změněném stavu, viditelné pro všechny dodavatele používající portál a dodavatelům zahrnutým v rámci RFQ bude odeslán e-mail s oznámením. Pokud není-li vybrán konfigurační klíč Public Sector, máte možnost e-mailová oznámení odeslat.
-
Můžete vytvořit šablonu e-mailu. Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Šablony e-mailů. Další informace naleznete v tématu Nastavení šablon pro e-maily s výstrahou v HTML.
-
Přidání dodavatele do RFQ
Tímto způsobem můžete přidat dodavatele do RFQ. Dodavatele nelze do RFQ přidat, pokud jste přijali nebo odmítli nabídky pro všechny řádky v rámci RFQ. Pokud jste zamítli všechny řádky od existujících dodavatelů, vytvořte nový RFQ, který odešlete novému dodavateli.
Pokud přidáte dodavatele do RFQ, kde je nejnižší stav Přijato a nejvyšší stav Akceptováno, nejnižší stav v hlavičce se změní na Vytvořeno.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Všechny požadavky na nabídky.
Pomocí možností filtru vyhledejte požadavek na nabídku, který chcete upravit, a otevřete jej.
Ve formuláři Podrobnosti požadavku na nabídku v podokně akcí na kartě Nabídka klikněte na možnost Upravit.
Na pevné záložce Dodavatel klepněte na volbu Přidat.
V poli Účet dodavatele vyberte dodavatele.
Kontaktní informace dodavatele budou zkopírovány do řádku RFQ. Nejnižší stav RFQ se změní na hodnotu Vytvořeno.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Odeslat. Požadavek na nabídku bude odeslán vybraným dodavatelům.
Poznámka
Pokud je v aplikaci vybrán klíč Public Sector, klikněte na možnost Publikovat na portálu pro dodavatele. RFQ se odešle určitým dodavatelům a zobrazí se v seznamu Otevřít požadavky na nabídky na portálu pro dodavatele.
Odebrání dodavatele z RFQ
Pomocí tohoto postupu můžete odebrat dodavatele z RFQ. Dodavatele lze z požadavku nabídku odebrat pouze v případě, že stav dodavatele je Vytvořeno. Dodavatele nelze odebrat poté, co jste mu již RFQ odeslali.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Všechny požadavky na nabídky.
Vyberte nebo otevřete RFQ, kterou chcete upravit.
Ve formuláři Podrobnosti požadavku na nabídku v podokně akcí na kartě Nabídka klikněte na možnost Upravit.
Na pevné záložce Dodavatel vyberte řádek dodavatele, ve kterém je nejvyšší stav Vytvořeno a potom klikněte na možnost Odebrat.
Odstranění řádku RFQ
Tento postup lze použít k odstranění konkrétních řádků z RFQ. Řádky můžete odstranit pouze v případě, že nejnižší stav a nejvyšší stav řádku RFQ je Vytvořeno (tedy RFQ nebyla odeslána ani publikována).
Upozornění
Při odstranění celého RFQ dojde k odstranění všech řádků bez ohledu na jejich stav. Další informace naleznete v tématu Odstranit požadavky na nabídku.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Všechny požadavky na nabídky.
Vyberte nebo otevřete RFQ, kterou chcete upravit.
Ve formuláři Podrobnosti požadavku na nabídku v podokně akcí na kartě Nabídka klikněte na možnost Upravit.
Na pevné záložce Řádky požadavku na nabídku zaškrtněte políčko pro řádek, který chcete odstranit, a pak klikněte na možnost Odebrat.
Změna požadovaného data dodání
Tento postup slouží ke změně požadovaného data dodání v hlavičce požadavku na nabídku, které se vztahuje k požadavku na nabídku nebo na každý řádek požadavku na nabídku. Datum dodání v hlavičce RFQ můžete změnit kdykoli. Datum dodání na jednotlivých řádcích RFQ můžete změnit pouze tehdy, pokud jste nezaregistrovali odpovědi na RFQ.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Všechny požadavky na nabídky.
Vyberte nebo otevřete RFQ, kterou chcete upravit.
Ve formuláři Podrobnosti požadavku na nabídku v podokně akcí na kartě Nabídka klikněte na možnost Upravit.
Proveďte jeden z následujících kroků:
Na pevné záložce Požadavek na záhlaví nabídky změňte datum v poli Datum dodání. V závislosti na konfiguraci formuláře a řádků RFQ je datum dodání zkopírováno do řádků RFQ. Další informace naleznete v tématu Aktualizovat řádky požadavku na nabídku (formulář).
Na pevné záložce Řádky požadavku na nabídku vyberte řádek a poté změňte datum v poli Datum dodání.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Odeslat. Požadavek na nabídku bude odeslán vybraným dodavatelům.
Poznámka
Pokud je v aplikaci vybrán klíč Public Sector, klikněte na možnost Publikovat na portálu pro dodavatele. RFQ se odešle určitým dodavatelům a zobrazí se v seznamu Otevřít požadavky na nabídky na portálu pro dodavatele.
Vrácení nabídky dodavateli
Tento postup slouží k vyžádání doplňkových položek nebo informací od dodavatele nebo úpravě položek, pro které již byly vytvořeny nabídky.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Odpovědi na požadavky na nabídku.
Otevřete nabídku, se kterou chcete pracovat.
Ve formuláři Odpověď na požadavek na nabídku v části Podokno akcí klepněte na tlačítko Zadat odpověď.
Podle potřeby upravte řádky v požadavku na nabídku nebo záhlaví.
(Volitelné) Chcete-li přidat přílohu, klikněte v podokně akcí na tlačítko Přílohy. V podokně akcí kliknutím na možnost Nový vyberte požadovaný typ přílohy a vyberte položku. Klepněte na tlačítko Zavřít.
Chcete-li znovu odeslat požadavek na nabídku dodavateli, v podokně akcí klepněte na tlačítko Vrátit.
Ve formuláři Opětovné odesílání požadavku na nabídku, v dolním podokně zaškrtněte řádky v nabídce, které chcete znovu odeslat.
Klikněte na Parametry a v poli ID důvodu zadejte kód důvodu.
Klikněte na tlačítko Vytisknout a zaškrtněte políčko Tisk vrácení odpovědi na požadavek na nabídku, chcete-li vytisknout list pro vrácení odpovědi na vyžádání nabídky.
Klepnutím na tlačítko OK aktualizujte nabídku a vytiskněte list vrácení nabídky, který bude odeslán dodavateli.
Viz také
Informace o požadavcích na nabídku