Nastavení platebních služeb
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Toto téma popisuje postup konfigurace aplikace Microsoft Dynamics AX s Platební služby pro Microsoft Dynamics ERP pro zpracování transakcí platební karty na maloobchodních pokladnách (POS), v internetových obchodech a v oblasti Pohledávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX. Data platby jsou jednou zachycena a bezpečně tečou z POS pokladen, online obchodů a Pohledávky prostřednictvím obchodních procesů v Microsoft Dynamics AX.
Payment Services umožňuje zadat různé typy plateb a můžete vybírat z několika zprostředkovatelů plateb.
Postup pro nastavení Payment Services zahrnuje následující kroky, některé jsou provedeny prodejcem, jiné partnerem Microsoft Dynamics AX. Kroky jsou prováděny v tomto pořadí:
Partner: V partnerském portálu vytvořte účet Payment Services pro prodejce.
Prodejce: V portálu zákazníků nastavte obchodní účet u zprostředkovatele platby.
Partner: V partnerském portálu aktivujte zprostředkovatele platby.
Prodejce: V portálu zákazníků otestujte služby platby.
Prodejce: V Microsoft Dynamics AX nastavte Pohledávky pro Payment Services.
Prodejce: V Microsoft Dynamics AX nastavte maloobchody pro Payment Services.
Prodejce: V Microsoft Dynamics AX nastavte internetové obchody pro Payment Services.
Poznámka
Pokud partneři pracují s účty platby pro zákazníky, musí použít účet Microsoft zákazníka namísto vlastního účtu Microsoft
Partner: V partnerském portálu vytvořte účet Payment Services pro prodejce
Přihlaste se k Partnerskému portálu pomocí e-mailové adresy a hesla vašeho účtu Microsoft.
Klepněte na tlačítko Seznam zákazníků a potom klepněte na tlačítko Nový zákazník a přidejte prodejce.
V seznamu vyberte prodejce, klepněte na tlačítko Přidat službu a pak vytvořte účet Payment Services pro prodejce.
Ve formuláři Přidat službu, v poli Účel účtu vyberte Výroba.
Klepněte na tlačítko Seznam služby, vyberte platební služby, které jste vytvořili v kroku 3, klepněte na tlačítko Odeslat aktivaci a zadejte kontaktní informace odběratele včetně e-mailové adresy účtu Microsoft zákazníka.
Klepněte na tlačítko Aktivovat a odešlete tak pozvánku prodejci.
Prodejce obdrží tuto pozvánku prostřednictvím e-mailu.
Prodejce: V portálu zákazníků nastavte obchodní účet u zprostředkovatele platby
V e-mailové zprávě s pozvánkou od vašeho partnera Microsoft Dynamics AX klikněte na odkaz pozvánky na Payment Services a přihlaste se pomocí e-mailové adresy a hesla účtu služby Microsoft.
Pokud budete vyzváni ke kontrole a přijetí podmínek servisní smlouvy, zkontrolujte dohodu a osobní údaje, označte pole Přijímám podmínky servisní smlouvy a klepněte na tlačítko Aktivovat.
U platební služby klepněte na tlačítko Otevřít.
V části Nastavení plateb klepněte na tlačítko Zprostředkovatelé platby.
Porovnejte zprostředkovatele plateb, přečtěte si jejich podmínky a potom klepněte na tlačítko Přihlásit nyní pro požadovaného zprostředkovatele.
Pokud vyberete First Data (EMPS), vaše kontaktní informace jsou automaticky odeslány na First Data Merchant Services (FDMS). FDMS vás kontaktuje za účelem zpracování žádosti.
Pokud vyberete CyberSource, vaše kontaktní informace jsou automaticky zaslány do CyberSource. CyberSource vás kontaktuje za účelem zpracování žádosti.
Pokud vyberete jiného poskytovatele, postupujte podle pokynů poskytovatele a podejte žádost.
Přihlaste se k portálu zákazníků pomocí e-mailové adresy a hesla vašeho účtu Microsoft.
Klepněte na tlačítko seznam služeb, zaškrtněte políčko pro platební službu a potom klepněte na tlačítko Změnit partnera.
Ve formuláři Změna partnera pro podporu vyberte partnera v seznamu, vyberte pole Udělit přístup ke službě vybranému partnerovi a klepněte na tlačítko Změnit partnera.
Poznámka
Pokud vašeho partner v seznamu nenajdete, sdělte partnerovi, aby se zaregistroval jako partner pro online služby pro Microsoft Dynamics ERP. Další informace naleznete naleznete v Průvodci zřízení partnerského portálu.
Odhlášení z portálu zákazníka.
Platební zprostředkovatel vás kontaktuje za účelem zpracování přihlášky a nastavení vašeho obchodního účtu.
Proces nastavení obchodního účtu obvykle zahrnuje provádění kontroly kreditní karty, projednání podmínek služby a podepsání smlouvy s poskytovatelem platby. Tato operace může trvat několik dní. Tento proces nevyžaduje žádnou akci v Microsoft Dynamics AX.
Po vytvoření obchodního účtu u poskytovatele platby zprostředkovatel platby poskytne nastavení pro váš obchodní účet.
Zadejte nastavení pro obchodní účet vašemu partnerovi Microsoft Dynamics AX.
Partner: V partnerském portálu aktivujte zprostředkovatele platby.
Přihlaste se k Partnerskému portálu pomocí e-mailové adresy a hesla vašeho účtu Microsoft.
V Seznamu zákazníků vyberte odběratele a potom klepněte na odkaz ve sloupci Služby.
Vyberte službu a potom klepněte na kartu Otevřená služba.
V části Nastavení plateb klepněte na tlačítko Metody platby.
V části Účty zprostředkovatele plateb vyberte účet a pak v části Akce klepněte na tlačítko aktivovat.
Webová stránka Payment Services zobrazí formulář Aktivace účtu zprostředkovatele platby.
V závislosti na poskytovateli platby proveďte jednu z následujících akcí:
First Data (TSYS/Vital) – Pomocí následujících pokynů zadejte informace o obchodním účtu, který jste obdrželi od prodejce a poskytovatele platby, a klepněte na tlačítko Aktivovat.
AcquirerBin – zadejte číslo BIN (identifikační číslo banky) zřizovatele.
AgentBankNumber – zadejte počet agentů.
AgentChainNumber – zadejte číslo řetězu.
Kód aplikace – Pokud není zprostředkovatelem platby uvedena hodnota, ponechejte toto pole prázdné.
Město – zadat město obchodníka.
Komentář – Pokud není zprostředkovatelem platby uvedena hodnota, ponechejte toto pole prázdné.
ConfirmationCode – Pokud není zprostředkovatelem platby uvedena hodnota, ponechejte toto pole prázdné.
Kód země/oblasti – zadejte třípísmenný kód země, jako například 840 (USA) nebo 124 (CAN).
E-mail – zadejte e-mailovou adresu poskytnutou poskytovatelem platby.
IndustryCode – Pokud není zprostředkovatelem platby uvedena hodnota, ponechejte toto pole prázdné.
LanguageCode – zadejte dvoupísmenný kód jazyka jako EN pro Americkou angličtinu.
LocationNumber – zadejte číslo umístění.
MerchantAbaNumber – Pokud není zprostředkovatelem platby uvedena hodnota, ponechejte toto pole prázdné.
MerchantCategoryCode – zadejte obchodní kategorii označovanou také jako SIC (standardní kód odvětví). Tento kód je poskytnut zprostředkovatelem platby.
MerchantId – zadejte číslo obchodníka.
MerchantName – Zadejte jméno obchodníka.
MerchantState – Zadejte stát nebo kraj obchodníka.
Poštovní směrovací číslo – zadejte PSČ obchodníka.
RawProvisionData – zadejte libovolnou hodnotu, jako například 123abc.
Refundace – Pokud není zprostředkovatelem platby uvedena hodnota, ponechejte toto pole prázdné.
ServicePhoneNumber – Zadejte telefonní číslo ve formátu ###-#######. Například 555-1234567.
SettlementAgentNumber – Pokud není zprostředkovatelem platby uvedena hodnota, ponechejte toto pole prázdné.
SharingGroup – Pokud není zprostředkovatelem platby uvedena hodnota, ponechejte toto pole prázdné.
MerchantState – zadejte poštovní zkratka státu nebo provincie obchodníka, jako WA pro Washington.
StoreNumber – zadejte číslo obchodu.
Ulice – zadejte název ulice obchodníka.
TerminalId – číslo terminálu obchodníka.
VNumber – zadejte číslo V. Číslo V je sedmimístné číslo začínající číslicí 7.
First Data/Express Merchant Processing Solutions (EMPS) – Pomocí následujících pokynů zadejte informace o obchodním účtu, který jste obdrželi od prodejce a poskytovatele platby, a klepněte na tlačítko Aktivovat.
DOPSIdentifier – zadejte DOPSIdentifier.
DOPSPassword – zadejte DOPSPassword.
MerchantCategoryCode – zadejte kód kategorie obchodníka, který se také nazývá kód MCC. Tento kód je poskytnut zprostředkovatelem platby.
MerchantCity – zadat město obchodníka.
MerchantCountryCode – zadejte dvoumístný kód země, jako USs nebo CA.
MerchantId – zadejte ID obchodníka. Pokud existují dvě ID obchodníka, nezadávejte Nashville MID.
MerchantName – Zadejte jméno obchodníka.
MerchantPostalCode – zadejte PSČ obchodníka.
MerchantStateOrProvince – Zadejte stát nebo kraj obchodníka.
MerchantStatus – zadejte 1.
MerchantStreetAddress – zadejte název ulice obchodníka.
ServicePhoneNumber – zadejte 8884777877.
StoreNumber – Pokud není zprostředkovatelem platby uvedena hodnota, ponechejte toto pole prázdné.
TerminalId – ID terminálu obchodníka.
CyberSource – Není nutná žádná akce. Obchodní účet bude aktivován automaticky, poté co jej zprostředkovatel platby ve svém systému vytvoří.
Pokud účet obchodníka nebude aktivován automaticky, pomocí následujících pokynů zadejte informace o obchodním účtu, který jste obdrželi od prodejce a poskytovatele platby, a klepněte na tlačítko Aktivovat.
MerchantId – Zadejte ID poskytnuté ze služby CyberSource.
MerchantLoginForCNP – Zadejte hodnotu CNP poskytnutou ze služby CyberSource.
MerchantLoginForCP – Zadejte hodnotu CP poskytnutou ze služby CyberSource.
RawProvisionData – zadejte libovolnou hodnotu, jako například 123abc.
Poznámka
Musíte mít dva účty CyberSource: jeden pro transakce, jejichž karta je k dispozici, a jeden pro transakce, jejichž karta není k dispozici. Oba účty musí být aktivovány v běžném prostředí CyberSource.
Paušální plán PayPal – Není třeba žádná akce. Obchodní účet je aktivován automaticky, poté co jej zprostředkovatel platby vytvoří.
Pokud účet obchodníka nebude aktivován automaticky, pomocí následujících pokynů zadejte informace o obchodním účtu, který jste obdrželi od prodejce a poskytovatele platby, a klepněte na tlačítko Aktivovat.
MerchantId – Zadejte poskytnuté ID.
ProviderId – Pokud není zprostředkovatelem platby uvedena hodnota, ponechejte toto pole prázdné.
RawProvisionData – zadejte libovolnou hodnotu, jako například 123abc.
InvoiceDate – Toto pole ponechte prázdné.
InvoiceTime – Toto pole ponechte prázdné.
OrderDateTime – Toto pole ponechte prázdné.
V části Akceptované způsoby platby vyberte zprostředkovatele platby pro každý způsob platby.
Klikněte na možnost Uložit a zavřít.
Prodejce: V portálu zákazníků otestujte služby platby
Přihlaste se k portálu zákazníků pomocí e-mailové adresy a hesla vašeho účtu Microsoft.
Klepněte na tlačítko Řídicí panel a klepněte na účet Payment Services.
V části Místa klepněte na tlačítko Správa plateb a potom klepněte na tlačítko Nová platba.
V části Informace o kartě zadejte požadované informace, včetně minimální částky platby, například $ 1,00.
V části Fakturační adresa zadejte požadované informace a klepněte na tlačítko Zpracovat platbu.
Opakujte kroky 3 až 5 pro každý typ platební karty, který přijímáte ve vašich obchodech.
Odhlášení z portálu zákazníka.
Obraťte se na poskytovatele platby každé testovací transakce a ujistěte se, že transakce jsou zpracovány s nejlepší možnou mezibankovní sazba. Také zkontrolujte, že jsou vyměřeny správné transakce poplatků, jak je uvedeno ve smlouvě platebního zprostředkovatele.
Přihlaste se k portálu zákazníka, klepněte na tlačítko Řídicí panel a potom klepněte na stejný účet Payment Services jako v kroku 2.
V části Místa klepněte na tlačítko Správa plateb a pak vyberte a refundujte každou testovací transakci.
Prodejce: V Microsoft Dynamics AX nastavte pohledávky pro Payment Services
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Nastavení > Platba > Služby pro platby.
Ve formuláři Služby pro platby klepněte na tlačítko Nový a pak v poli Služba pro platby zadejte název služby platby.
V poli Konektor platby vyberte Konektor dynamických plateb.
V části Testovací režim zadejte následující informace:
V poli ID účtu obchodníka zadejte ID obchodního účtu, který jste obdrželi od poskytovatele plateb.
V poli ID účtu služby zadejte ID účtu služby, který jste obdrželi od poskytovatele plateb.
V poli Účet Microsoft zadejte e-mailovou adresu účtu Microsoft. Musí to být stejný účet Microsoft, který byl použit k nastavení obchodního účtu na portálu pro zákazníky.
V poli Heslo účtu Microsoft zadejte heslo pro účet společnosti Microsoft.
V poli Podporované měny zadejte kódy měn, které jsou podporovány službou platby. Kódy měn oddělte středníky, bez mezer. Například zadejte USD;CAD.
V poli Podporované způsoby platby zadejte způsoby plateb, které jsou přijímány platební službou. Způsoby plateb oddělte středníky bez mezer. Například zadejte Visa;AmericanExpress;Debetní.
Poznámka
Informace jsou zadány automaticky do polí Název sestavení, Prostředí, Adresa URL portálu a Veřejný klíč. Veřejný klíč je generován automaticky aplikací Microsoft Dynamics AX k šifrování dat, která jsou zaslána službou platby.
Zkopírujte obsah pole Veřejný klíč.
Přihlaste se k portálu zákazníků pomocí e-mailové adresy a hesla vašeho účtu Microsoft.
V části Nastavení organizace klepněte na tlačítko Správa uživatelů a pak ve skupině Nový klepněte na tlačítko Uživatel systému.
V poli Veřejný klíč zadejte veřejný klíč, který jste zkopírovali v kroku 5, a potom klepněte na tlačítko Uložit.
V seznamu Správa uživatelů klepněte na křestní jméno nebo příjmení uživatele systému, kterého jste vytvořili v kroku 8, a potom klepněte na tlačítko Úprava.
V části Služby a role vyberte možnost Správci plateb v seznamu Role k dispozici, pomocí tlačítka se šipkou vpravo přidejte roli do seznamu Vybrané role a potom klepněte na tlačítko Uložit.
Odhlášení z portálu zákazníka.
Ve formuláři Služby pro platby v Microsoft Dynamics AX klepněte na tlačítko Ověřit.
Ověřování se potvrdí jako úspěšné.
Klepněte na Typy platebních karet a potom přidejte všechny kreditní karty, které přijmete.
Prodejce: V Microsoft Dynamics AX nastavte maloobchody pro Payment Services
Poznámka
Předchozí postup „Nastavení pohledávek pro Payment Services“ je třeba provést dříve, než můžete nastavit maloobchody pro Payment Services.
Klepněte na tlačítko Maloobchod > Nastavení > POS > Profily > Profily hardwaru.
V levém podokně vyberte profil hardwaru pro obchod.
Na pevné záložce Služba EFT vyberte v poli Služba EFT položku Konektor platby.
V poli ID účtu obchodníka zadejte ID obchodního účtu, který jste obdrželi od poskytovatele plateb.
V poli ID účtu služby zadejte ID účtu služby, který jste obdrželi od poskytovatele plateb.
V poli Účet Microsoft zadejte e-mailovou adresu účtu Microsoft. Musí to být stejný účet Microsoft, který byl použit k nastavení obchodního účtu na portálu pro zákazníky.
V poli Heslo účtu Microsoft zadejte heslo pro účet společnosti Microsoft.
V poli Podporované měny zadejte kódy měn, které jsou podporovány službou platby. Kódy měn oddělte středníky, bez mezer. Například zadejte USD;CAD.
V poli Podporované způsoby platby zadejte způsoby plateb, které jsou přijímány platební službou. Způsoby plateb oddělte středníky bez mezer. Například zadejte Visa;AmericanExpress;Debetní.
Zkopírujte obsah pole Veřejný klíč.
Přihlaste se k portálu zákazníků pomocí e-mailové adresy a hesla vašeho účtu Microsoft.
V části Nastavení organizace klepněte na tlačítko Správa uživatelů a pak ve skupině Nový klepněte na tlačítko Uživatel systému.
V poli Veřejný klíč zadejte veřejný klíč, který jste zkopírovali v kroku 10, a potom klepněte na tlačítko Uložit.
V seznamu Správa uživatelů klepněte na křestní jméno nebo příjmení uživatele systému, kterého jste vytvořili v kroku 13, a potom klepněte na tlačítko Úprava.
V části Služby a role vyberte možnost Správci plateb v seznamu Role k dispozici, pomocí tlačítka se šipkou vpravo přidejte roli do seznamu Vybrané role a potom klepněte na tlačítko Uložit.
Odhlášení z portálu zákazníka.
Prodejce: V Microsoft Dynamics AX nastavte internetové obchody pro Payment Services
Poznámka
Postup „Nastavení pohledávek pro Payment Services“ popsaný dříve v tomto tématu, je třeba provést předtím, než lze nastavit online obchody pro Payment Services.
Klepněte na tlačítko Maloobchod > Obecně > Maloobchodní sítě > Online obchody.
Vyberte obchod online a v části Podokno akcí klepněte na tlačítko Upravit.
Na pevné záložce Účty plateb v poli Konektory vyberte Konektor dynamických plateb.
Klepněte na Přidat a pak v části Podrobnosti zadejte následující informace:
V poli ID účtu obchodníka zadejte ID obchodního účtu, který jste obdrželi od poskytovatele plateb.
V poli ID účtu služby zadejte ID účtu služby, který jste obdrželi od poskytovatele plateb.
V poli Účet Microsoft zadejte e-mailovou adresu účtu Microsoft. Musí to být stejný účet Microsoft, který byl použit k nastavení obchodního účtu na portálu pro zákazníky.
V poli Heslo účtu Microsoft zadejte heslo pro účet společnosti Microsoft.
V poli Podporované měny zadejte kódy měn, které jsou podporovány službou platby. Kódy měn oddělte středníky. Například zadejte USD;CAD.
V poli Podporované způsoby platby zadejte způsoby plateb, které jsou přijímány platební službou. Způsoby plateb oddělte středníky bez mezer. Například zadejte Visa;AmericanExpress;Debetní.
Poznámka
Informace jsou zadány automaticky do polí Název sestavení, Prostředí, Adresa URL portálu a Veřejný klíč. Veřejný klíč je generován automaticky aplikací Microsoft Dynamics AX k šifrování dat, která jsou zaslána službou platby.
Zkopírujte obsah pole Veřejný klíč.
Přihlaste se k portálu zákazníků pomocí e-mailové adresy a hesla vašeho účtu Microsoft.
V části Nastavení organizace klepněte na tlačítko Správa uživatelů a pak ve skupině Nový klepněte na tlačítko Uživatel systému.
V poli Veřejný klíč zadejte veřejný klíč, který jste zkopírovali v kroku 5, a potom klepněte na tlačítko Uložit.
V seznamu Správa uživatelů klepněte na křestní jméno nebo příjmení uživatele systému, kterého jste vytvořili v kroku 8, a potom klepněte na tlačítko Úprava.
V části Služby a role vyberte možnost Správci plateb v seznamu Role k dispozici, pomocí tlačítka se šipkou vpravo přidejte roli do seznamu Vybrané role a potom klepněte na tlačítko Uložit.
Odhlášení z portálu zákazníka.