Sdílet prostřednictvím

Nastavit rozpočtování pozice

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Toto téma popisuje postupy, které jsou požadovány k nastavení umístění rozpočtování, abyste mohli vytvářet pozice prognózy a pracovat s nimi.

Při plánování nových a existujících pozicí v budoucích rozpočtových cyklech je nutné zvážit veškeré náklady, které se vztahují k pozicím prognóz. V aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3 a jejích novějších verzích jsou tyto náklady označovány jako elementy rozpočtových nákladů. Elementy rozpočtových nákladů představují příjmy, vyplacené zaměstnanecké výhody, daně a další výdaje, pro které bude organizace tvořit rozpočet pro pozici prognózy. Můžete vytvořit tolik elementů nákladu rozpočtu, kolik chcete. Po vytvoření elementů rozpočtových nákladů, které vaše organizace vyžaduje, můžete přiřadit elementy rozpočtových nákladů do pozic prognózy.

V případě jakýchkoli potíží při nastavování rozpočtování pozice si přečtěte nejčastější dotazy týkající se konfigurace pozicí rozpočtování v tématu Problémy s nastavením rozpočtování pozice.

Poznámka

Pokud používáte verzi produktu Microsoft Dynamics AX 2012 R2 starší než Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2, přečtěte si téma Typy účelu rozpočtu (formulář).

Následující obrázek znázorňuje kroky, které jsou potřebné ke konfiguraci rozpočtování pozice. Čísla odpovídají postupům dále v tomto tématu.

Diagram konfigurace rozpočtování pozice

Požadavky

Následující tabulka zobrazuje požadavky, které musí být splněny, než začnete.

Kategorie

Předpoklad

Verze

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 nebo Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a novější

1. Vytvořte elementy rozpočtových nákladů

Elementy rozpočtových nákladů jsou specifické náklady, které jsou přidruženy k určité pozici, jako je například párování 401(k), náhrady mobilního telefonu, základní mzdy a tak dále. Každý element nákladu rozpočtu lze přiřadit k více pozicím a může zahrnovat podrobné informace, jako je právnická osoba a hlavní účet, který chcete použít.

Poznámka

Pokud používáte verzi Microsoft Dynamics AX 2012 R2 před kumulativní aktualizací 7, elementy rozpočtových nákladů se nazývají typy účelu rozpočtu. Další informace naleznete v tématu Typy účelu rozpočtu (formulář).

Chcete-li vytvořit nový element rozpočtových nákladů, postupujte následovně:

  1. Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Nastavení > Plánování rozpočtu > Prvky rozpočtových nákladů.

  2. Klikněte na tlačítko Nový a vyplňte následující pole.

    Pole

    Popis

    Prvek rozpočtových nákladů

    Název rozpočtu elementu rozpočtových nákladů, jako je například Přesčas nebo Zubní plán A. Název elementu rozpočtových nákladů nelze po uložení změnit. Zvažte proto všechna pravidla vytváření názvů před uložením změn, abyste zajistili, že je název jedinečný a element rozpočtových nákladů lze snadno identifikovat.

    Poznámka

    Všechny organizace by měly mít alespoň jeden element rozpočtových nákladů „Základní mzda“. Kromě toho většina má elementy 401(k), elementy životního pojištění, elementy pojištění vozidel a mnoho dalších.

    Popis

    Zadejte další informace, které pomohou uživatelům, pokud si nejsou jisti, který element rozpočtových nákladů mají vybrat při přiřazení elementů rozpočtových nákladů do pozic.

    Typ rozpočtových nákladů

    Vyberte typ rozpočtového nákladu, který nejlépe popisuje element rozpočtových nákladů:

    • Zaměstnanecká výhoda – Tuto možnost vyberte pro náklady související se zaměstnaneckými výhodami, jako je například Skupina dentální péče.

    • Tax – Tuto možnost vyberte pro náklady související s daněmi, jako je například FICA.

    • Jiné – Tento typ je automaticky přiřazen ke všem typům účelu rozpočtu, které byly aktualizovány z aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Tento typ můžete také přiřadit elementům rozpočtových nákladů, které nejsou přesně popsány jinými dostupnými typy rozpočtových nákladů.

    • Earning – Elementy příjmů rozpočtových nákladů jsou vždy unikátní, protože je lze použít jako základní náklady pro další elementy rozpočtových nákladů. Vytvoříte-li například element nákladu Základní mzdy s typem rozpočtu Earning, můžete vytvořit element nákladů Roční bonus, který je výpočtem násobením 10 procent hodnoty Základní mzda. Pokud je základní mzda 100 000, hodnota bonusu bude 10 000. Chcete-li získat další informace o postupu při konfigurování elementů nákladů pro používání dalších elementů nákladů, přejděte ke kroku 5.

    1. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé přepsat hodnoty nákladového elementu pro jednotlivé pozice prognózy. Pokud nechcete, aby uživatelé mohli změnit hodnotu konkrétního elementu nákladů, ověřte, že jste na kartě Obecné nastavili pole Přepsání pozice prognózy na hodnotu Nepovolovat změny nákladů.

    2. Vyplňte pole na kartě Výpočet nákladů. Informace na této kartě určují hodnotu měny, která je vypočtena pro element rozpočtových nákladů.

      Pole

      Popis

      Přidat

      Přidejte nový řádek s nákladovým elementem. Můžete vytvořit několik řádků pro každý nákladový element.

      Pokud měníte řádek a přidáváte nový řádek elementu rozpočtového nákladu, který je již přiřazen k pozicím prognóz, klikněte na tlačítko Aktualizovat pozice, abyste aktualizovali existující řádky pozicí prognóz. Pokud chcete přidat nový řádek přiřazeným pozicím prognóz, zkopírujte seznam pozicí prognóz, ve kterých jsou elementy rozpočtových nákladů přiřazeny při aktualizaci pozic a pokračujte v procesu aktualizace. Po dokončení aktualizace pozic klikněte na tlačítko Přidat do pozic a vyberte pozice, které jste zkopírovali. K pozicím bude přidán nový řádek.

      Právnická osoba

      Je nutné vytvořit alespoň jeden řádek pro každou právnickou osobu, která nabízí nákladový element. Pokud nevytvoříte řádek pro právnickou osobu, nákladový element nebude k dispozici pro prognózy pozicí, které jsou přiřazeny k procesu plánování rozpočtu, který používá hlavní knihu pro právnickou osobu.

      Poznámka

      Každý element rozpočtových nákladů může obsahovat několik řádků pro stejnou právnickou osobu, pokud data přiřazená k řádkům nejsou překryta. Pokud například vytváříte element rozpočtových nákladů měsíčního příspěvku na automobil ve výši 500,00, který se příští rok u určité právnické osoby zvýší na 550,00, vytvoříte pro ni dva řádky. Jeden řádek, by měl mít roční částku 6 000,00 pro jeden rok a druhý by měl mít roční částku 6 600,00 pro následující rok.

      Účinné

      Vypršení platnosti

      Pokud zadáte více řádků pro stejnou právnickou osobu, nesmí se překrývat rozsah dat, ale jsou povoleny mezery.

      Hlavní účet

      Hlavní účet nemusí ukládat element rozpočtových nákladů, ale uložení je povinné, když uživatelé přidají element rozpočtových nákladů do pozice prognózy.

      Procento

      Pokud je nákladový element založen na procentech, zadejte procentní hodnotu, například 3. Můžete vytvořit různé řádky pro různé procentuální hodnoty, pokud víte, že se budou měnit. Pokud se například procentní hodnota PERS v základní mzdě následující rok zvýší z 3 procent na 4 procenta, zadejte hodnotu 3 do pole Procento a nastavte datum vypršení platnosti na konec roku. Poté vytvořte další řádek a zadejte hodnotu 4 do pole Procento a nastavte datum účinnosti k prvnímu dni následujícího roku.

      Musíte přiřadit element rozpočtových nákladů jako základ pro výpočet, aby mohla být určena hodnota. Další informace naleznete v kroku 5.

      > [!Důležité] > Pokud jste provedli upgrade dat z verze Microsoft Dynamics AX 2012 R2, všechny typy účelů rozpočtu, které byly vypočteny pomocí procentuální hrubé roční kompenzace, budou převedeny na pevné částky. Po dokončení upgradu dat musíte změnit konfiguraci, aby byly vypočteny částky správně.

      Roční částka

      Pokud nákladový prvek je pevná částka, můžete zadat roční do pole Roční částka. Zadejte například 600,00 pro příspěvek na fitness centrum ve výši 50,00 měsíčně.

      Roční limit

      Toto pole je k dispozici pouze pro elementy rozpočtových nákladů, které jsou vypočteny pomocí procentuální hodnoty. Obvykle se používá pro určité daně a příspěvky na důchod. Pokud nastavujete nákladový element na základě procentní hodnoty a není nastaven roční limit, ponechejte toto pole nastaveno na hodnotu 0 (nula).

      Toto omezení se vztahuje na přírůstek každých 365 dní, který je nalezen v rámci počátečního a koncového data nákladového elementu. Pokud zadáte hodnotu 3 500,00 v poli Roční limit a rozsah dat pro nákladový element zahrnuje dva roky, bude vynucen limit 7 000,00.

      1. Pokud jste zadali procento namísto roční částky pro kterýkoli řádek výpočtu na kartě Výpočet nákladů, proveďte na kartě Základ výpočtu následující postup:

        1. Klepněte na možnost Přidat.

        2. Vyberte element rozpočtových nákladů založený na procentech.

        3. Opakujte tento postup, dokud nebudou uvedeny všechny elementy rozpočtových nákladů.

      Poznámka

      Všechny nákladové elementy nákladů, které uvedete na této kartě, budou násobeny hodnotou pole Procento na kartě Výpočet nákladů k určení hodnoty nákladového elementu, který vytváříte. Předpokládejme například, že vytváříte nákladový element Medicare nákladů a uvedete na této kartě Základní mzda, Přesčasová mzda a Bonusová platba. Pokud jste zadali hodnotu 1,45 v poli Procento na kartě Výpočet nákladů, systém vypočítá 1,45 procent každé hodnoty k určení daně Medicare pro pozice prognózy daňového odhadu.

      2. Volitelně: Vytvořte skupiny kompenzací

      Ačkoliv je možné přiřadit jednotlivé prvky nákladů do pozic prognózy, může být efektivnější seskupit elementy rozpočtových nákladů u pozic, které obdrží podobné mzdy a výhody. Můžete například vytvořit skupinu kompenzací s názvem Admin s následujícími elementy rozpočtových nákladů, které jsou přiřazeny k ní přiřazeny: 401(k), lékařská péče, dentální péče a daň sociálního pojištění.

      Poznámka

      Je skupině kompenzací je možné přiřadit pozici prognózy na kartě Kompenzace pozice prognózy. Po přiřazení skupiny kompenzací k pozici prognózy můžete provádět libovolné úpravy pro konkrétní pozici prognózy.

      Pokud chcete vytvořit skupinu kompenzací, postupujte takto:

      1. Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Nastavení > Plánování rozpočtu > Skupiny kompenzací.

      2. Klepněte na možnost Nový.

      3. Zadejte krátký název pro skupinu kompenzací. Často se jedná o název skupiny pozic, který se používá ke stejnému plánu kompenzace, jako je název Admin.

      4. Zadejte popis, například Hodinový asistent pro správu, který má pomoci uživatelům vybrat příslušnou možnost po přiřazení skupin kompenzací k pozicím.

      5. Na kartě Obecné zadejte následující informace.

        Skupina polí

        Popisy polí

        Roční pravidla převodu

        Hodnoty těchto polí určují částku kompenzace pro pozice, které jsou přiřazeny ke skupině kompenzací:

        • Compensation basis – Vyberte, zda pozice v této skupině kompenzací jsou placeny hodinově, nebo zda je jim vyplácen plat.

        • Annual regular hours – Pokud jste vybrali v předchozím poli možnost Hodinová mzda, zadejte počet pravidelně placených hodin, které by měla mít pozice v této skupině na konci každého roku. Tato hodnota se používá k převodu hodinových mezd na roční částku mzdy, kterou lze použít k výpočtu hodnot pro elementy rozpočtových nákladů.

        Podrobnosti kompenzace

        Tato pole obsahují informace o tom, kdy jsou přiznána povýšení pozicím přiřazeným ke skupině kompenzací:

        • Plán zvýšení – Vyberte, zda k povýšení dojde ve stejném běžném datu pro pozice ve skupině kompenzací nebo jsou povýšení navrhována na základě data výročí pracovníka. Toto pole určuje hodnotu Plánované datum zvýšení pro pozice prognózy, které jsou přiřazeny k této skupině. Toto pole je pouze informativní.

        • Datum zvýšení – Pokud jste vybrali Společné kalendářní datum v předchozím poli, zadejte datum, kdy pozice v této skupině kompenzací obdrží povýšení. Toto pole je pouze informativní.

        • Nákladový prvek příjmů – Vyberte element rozpočtových nákladů definující základní kompenzace, jako je například Základní mzda. Zobrazí se pouze elementy rozpočtových nákladů, pro které je pole Typ rozpočtových nákladů nastaveno na hodnotu Earning.

      6. Na kartě Compensation rate tables lze přiřadit všechny aktuální a budoucí kompenzační mřížky do skupiny kompenzací. Pokud chcete přidat verzi mřížky kompenzací, postupujte takto:

        1. Klepněte na možnost Přidat.

          Poznámka

          Pokud jste ještě nevytvořili kompenzační mřížky pro plánování rozpočtu, přejděte k části „3. Vytvoření mřížek kompenzace pro tabulky kompenzací“ dále v tomto tématu.

        2. Zadejte data účinnosti a platnosti kompenzační mřížky.

        3. K referenčním účelům zadejte popis verze mřížky kompenzací, jako např. Sazby Machinists 2015.

        4. Opakujte tento postup, dokud neuvedete všechny verze kompenzační mřížky.

          Tip

          Používáte-li změnit existující mřížku kompenzací, vyberte mřížku a klepněte na tlačítko Udržovat kompenzační mřížku. Pokud chcete aktualizovat všechny pozice, které jsou přiřazeny ke skupině kompenzací pro plán rozpočtu a scénář plánu rozpočtu, klepněte na tlačítko Update position rates.

      7. Na kartě Prvky rozpočtových nákladů postupujte podle těchto kroků a přiřaďte výchozí elementy rozpočtových nákladů ke skupině. Můžete je změnit pro jednotlivé pozice pokud existují výjimky.

        1. Klepněte na možnost Přidat.

        2. Vybrat element nákladů rozpočtu pro přidání do skupiny. Jeden element nákladů lze přiřadit ke skupině pouze jednou.

        3. Opakujte tento postup, dokud neuvedete všechny nákladové elementy, které obvykle přijímají pozice přiřazené k této skupině.

          Tip

          Hodnoty nákladového elementu v tomto formuláři nelze změnit. Pokud nákladový element není pro tuto skupinu přesný, musíte vytvořit nový nebo upravit existující ve formuláři Prvky rozpočtových nákladů jak je popsáno v oddílu „1. Tvorba elementů rozpočtových nákladů“ výše v tomto tématu.

      3. V případě potřeby: Tvorba mřížek kompenzací pro tabulky kompenzací

      Pokud vaše organizace používá standardní tabulky kompenzací, které jsou odkazovány k určení mzdy pracovníka při prognózování pozic, je nutné vytvořit a přiřadit tabulky kroků hodnot měny. Tyto tabulky můžete použít jako základ pro výpočty kompenzací. Pokud jste ještě nevytvořili nastavení referenčních bodů, které můžete použít pro tuto mřížku, musíte ukončit tuto oblast a vytvořit ji před nastavením mřížky. Další informace naleznete v tématu Nastavení referenčních bodů (formulář).

      Poznámka

      Mřížky, které se používají pro rozpočtování pozice vycházejí z mřížek, které již byly vytvořeny pro aktivní pozice. Ale změny provedené v prognózování pozicí a oblastech rozpočtování neovlivní výpočty aktivních kompenzací.

      Pokud chcete vytvořit mřížku kompenzací, postupujte takto:

      1. Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Nastavení > Plánování rozpočtu > Skupiny kompenzací..

      2. Na záložce s náhledem Compensation rate tables klepněte na možnost Přidat.

      3. Zadejte datum začátku platnosti a datum vypršení platnosti. Tento rozsah dat se nesmí překrývat se rozsah dat pro stejnou skupinu kompenzací.

      4. (Volitelné) Zadejte popis.

      5. Uložte záznam stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

      6. Klepněte na možnost Udržovat skupiny kompenzace.

      7. Ve formuláři Nastavit kompenzaci proveďte jednu z úloh:

        • Pokud nemáte existující mřížku kompenzací, kterou chcete použít jako výchozí bod pro mřížku, vyberte možnost Nastavit novou mřížku kompenzací a vyberte nastavení reference pro používání v mřížce. Uvedena budou všechna existující nastavení referenčních bodů, která mají pole Typ nastaveno na možnost Krok.

          Tip

          vybraná nastavení referencí určují, které sloupce se zobrazí v mřížce kompenzací.

        • Pokud již existuje mřížka kompenzací, která je stejná nebo podobná vytvářené mřížce, vyberte možnost Vytvořit novou mřížku kompenzací z existující mřížky a vyberte mřížku ke zkopírování v poli Kopírovat z mřížky.

      8. Vyberte první úroveň k použití v mřížce a zadejte příslušné hodnoty měny pro každý krok a úroveň kombinace. Může se jednat o hodinové nebo roční hodnoty v závislosti na nastavení Compensation basis pro skupinu kompenzací.

      9. Volitelné: Kdykoli můžete následujícím způsobem zadat částku nebo procento přirážky na mzdě pro více pozic prognózy.

        Poznámka

        To je dostupné pouze u aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3 s následující opravou hotfix: KB3043775.

        1. V pruhu akcí klikněte na položku Hromadná změna.

        2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte typ nastavení a požadovanou hodnotu. Ta může být kladná nebo záporná hodnota. Klepněte na tlačítko OK.

        3. Klikněte na položku Zavřít ve formuláři Hromadná změna.

      10. Kliknutím na tlačítko Nová přidejte další úrovně do mřížky a zadejte hodnoty pro odpovídající měnu pro každou kombinaci, dokud nebude mřížka dokončena.

      Poznámka

      Jestliže vyberete skupinu kompenzací a úroveň kompenzace pro pozici prognózy, bude k pozici prognózy přidán jeden nebo více nových řádků nákladů rozpočtu. Tento řádek rozpočtu nákladů používá popisek, který jste vybrali v poli Nákladový prvek příjmů pro skupinu kompenzací. Částka bude vypočtena různě, v závislosti na vybraném základu kompenzace:

      • Pokud jste vybrali možnost Roční mzda v poli Compensation basis skupiny kompenzací, roční částka bude zkopírována z mřížky kompenzací pomocí úrovně a kroku ke stanovení částky.

      • Pokud jste vybrali možnost Hodinová mzda v poli Compensation basis skupiny kompenzací, roční částka bude stanovena pomocí úrovně a kroku hodnoty po vynásobení hodnotou Annual regular hours zadanou pro skupinu kompenzace.

      Další krok

      Další informace naleznete v tématu Pracovat s pozicemi prognóz.

      Související úkoly

      Problémy s nastavením rozpočtování pozice (časté dotazy)

      Technické informace pro správce systému

      Pokud nemáte přístup ke stránkám, které se používají k dokončení tohoto úkolu, obraťte se na správce systému a poskytněte informace, které jsou uvedeny v následující tabulce.

      Kategorie

      Předpoklad

      Konfigurační klíče

      Konfigurační klíč pro plánování rozpočtu (LedgerAdv2BudgetPlanning)

      Role zabezpečení

      Úředník rozpočtu (pouze skupiny kompenzací)

      Manažer kompenzací a zaměstnaneckých výhod

      Správce rozpočtu

      Asistent lidských zdrojů