Sdílet prostřednictvím


Položka registru rozpočtu (formulář)

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Položky registru rozpočtu > Všechny položky registru rozpočtu. Poklepejte na položku rejstříku rozpočtu nebo klepněte na tlačítko Položka registru rozpočtu na Podokna akcí k vytvoření rozpočtu registrovat položku.

Důležité

Pokud používáte řízení rozpočtu, konfigurujte před vytvořením položky rejstříku rozpočtu rozpočtové kontroly.

Tento formulář slouží k vytvoření, aktualizovat, nebo zobrazit položka registru rozpočtu, například původního rozpočtu nebo přenést položky rozpočtu.

Poznámka

Toto téma obsahuje následující informace o finančních rozpočtech: Další informace o rozpočtech na projekty naleznete v tématu O projektu rozpočtů a předpovědí.

Na Položka registru rozpočtu FastTab, můžete zadat informace jako například rozpočtový model a kód rozpočtu pro celý rozpočet registrovat položku. V Položky rozpočtového účtu mřížka, můžete zadat informace o částkách rozpočtu pro určité finanční hodnoty dimenze pro každou položku rozpočtu účtu.

Můžete upravit a odstranit rozpočtové položky žurnálu, které mají stav Koncept, ale ne Pokud je stav Dokončeno. Pokud použijete ovládací prvek rozpočtu a je zapnutá, rozpočtové položky žurnálu, které provádíte mohou být součástí výpočtu dostupný zůstatek. Další informace naleznete v tématu Nastavení rozpočtové kontroly.

Některé položky rejstříku rozpočtu vyžadují schválení před aktualizací zůstatky rozpočtu. Pokud Workflow v Kódy rozpočtu formulář má hodnotu pro kód vybraného rozpočtu se objeví žlutý informační panel v horní části Položka registru rozpočtu formuláře po uložení informací. Tento informační panel může zobrazené nebo skryté v závislosti na tom, zda jste vybrali pole v záhlaví nebo řádku. Klepnutím Zobrazit instrukce workflowu ikonu na panelu informace k zobrazení pokynů, které nebyly součástí pracovního postupu byla nastavena. Může se zobrazit Odeslat nebo Akce tlačítko, podle toho, zda lze odeslat položku rejstříku rozpočtu nebo uživatelům, kteří musí přijmout další opatření.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvoření položek registru rozpočtu

Zobrazení stavu a historie rozpočtových položek registru

Zahrnutí rozpočtů do prognóz cashflow

Nastavení pracovních postupů pro rozpočtování

Příklad

Příklady, které se týkají tohoto formuláře naleznete v tématu Příklady: Rozpočtování a rozpočtové řízení.

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Hh227354.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifKarty

Karta

Pole

Položka registru rozpočtu

Zadání a zobrazení informací o položce registru rozpočtu.

Položky rozpočtového účtu

Zadání a zobrazení informací o účtu položky rozpočtu, které obsahují částky rozpočtu pro určité finanční hodnoty dimenze.

Podrobnosti položky účtu rozpočtu

Zobrazení dalších informací o položce rozpočtu vybraného účtu.

Hh227354.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifTlačítka

Hh227354.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPodokno akcí

Možnost

Pole

Upravit

Upravit položku rejstříku rozpočtu, pokud má stav Koncept.

Odstranit

Odstranit položku rejstříku rozpočtu, pokud má stav Koncept.

Položka registru rozpočtu

Vymazat formuláře a vytvořte novou položku rejstříku rozpočtu.

Rozpočtové modely

Otevřít Rozpočtový model formulář, ve kterém můžete vytvořit nebo zobrazit rozpočtových modelů.

Kódy rozpočtu

Otevřít Kódy rozpočtu formulář, ve kterém můžete definovat nebo prohlížet kódy rozpočtu.

Aktualizovat zůstatky rozpočtu

Otevřít Zpracovat položky registru rozpočtu formulář, ve kterém můžete vybrat možnosti zpracování rozpočtu registrovat položku.

Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že položka registru rozpočtu má stav Koncept a není používán jiným uživatelem.

Může zpracovat pouze do otevřených období pro fiskální rok, který je přiřazen do hlavní knihy položek.

Převod zůstatků

Otevřít Převést zůstatky do rozpočtu formulář, ve které lze přenášet knihy zůstatky rozpočtu. Toto tlačítko je k dispozici po uložení modelu rozpočtu a rozpočtu kód, který má typ rozpočtu položku rejstříku rozpočtu Původní rozpočet.

Aktualizovat

Aktualizuje data zobrazená ve formuláři.

Exportovat do aplikace Microsoft Excel

Informace z formuláře můžete exportovat do aplikace Microsoft Excel.

Přílohy

Vytvořit nebo zobrazit dokumenty, které jsou připojeny k rozpočtu registrovat položku.

Hh227354.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifDolní okno

Možnost

Pole

Přidat řádek

Přidáte položku účet rozpočtu.

Odebrat

Odebrání položky rozpočtu vybraného účtu.

Vytvořit převod

Otevřít Vytvořit převod rozpočtu formulář, ve kterém můžete přenést částky rozpočtu z jedné finanční hodnoty dimenze do jiného při zadávání dalších rozpočtu registraci záznamů. Další informace naleznete v Vytvoření položek registru rozpočtu a Vytvoření rozpočtu převod (formulář).

Zadat opakování

Zadejte podrobnosti opakování, pokud položka rozpočtu vybraného účtu obsahuje částku výdajů, kterou chcete zadat více období. Když klepnete na Vytvořit ve formuláři, který je zobrazen, jsou přidány další položky, které odpovídají opakování ihned po položka rozpočtu vybraného účtu.

Toto tlačítko je k dispozici pro všechny typy rozpočtu. Pokud vyberete položku účet rozpočtu, která má stav Koncept, toto tlačítko je dostupné, pokud obsahuje alespoň jednu hodnotu dimenze finanční účtu položky rozpočtu a částky větší než nula. Další informace naleznete v tématu Vytvoření položek registru rozpočtu.

Přidělit napříč obdobími

Vyberte klíč přidělení období použití přidělit aktuální částku položky účet rozpočtu celé období. Když klepnete na Přidělit ve formuláři, který se zobrazí položka rozpočtu vybraného účtu je stornována. Další položky, které odpovídají přídělového klíče období jsou potom přidány ihned po reverzní položka. Další informace naleznete v tématech Kategorie přidělení období (formulář) a Vytvoření položek registru rozpočtu.

Přidělit k dimenzím

Vyberte termín přidělení rozpočtu pomocí přidělit přes hodnoty dimenze finanční částku položky rozpočtu do aktuálního účtu. Když klepnete na Přidělit ve formuláři, který se zobrazí položka rozpočtu vybraného účtu je stornována. Další položky, které splňují podmínky přidělení rozpočtu jsou potom přidány ihned po reverzní položka. Další informace naleznete v tématu Vytvoření položek registru rozpočtu.

Související informace

Otevře nabídku obsahující následující položky:

  • Prognózy cashflow– Otevřít Prognózy cashflow formulář, ve kterém můžete zobrazit položky rejstříku rozpočtu v prognózách cashflow. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že používají prognózy cashflow. Další informace naleznete v tématu Zahrnutí rozpočtů do prognóz cashflow.

  • Položky registru rozpočtu– Otevřít Položky registru rozpočtu formulář, ve kterém můžete zobrazit položky rejstříku rozpočtu stavy Koncept a Dokončeno hodnoty finanční dimenze.

  • Sledování storen– Otevřít Sledování storen formulář, ve kterém můžete zobrazit informace o vybrané položce účet stornované rozpočtu. Další informace naleznete v tématu Sledování storen (formulář).

  • Zůstatky rozpočtu– Otevřít Účty období formulář, ve kterém můžete zobrazit podle období pro rozpočtový model a aktuální hodnoty dimenze finanční rozpočet. Toto tlačítko je k dispozici pouze po uložení a vyberte položku účet rozpočtu.

  • Doklad– Otevřít Transakce dokladu formulář, ve kterém můžete zobrazit transakce hlavní knihy podle čísla deníku a zúčtovací datum. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud Povolit rozdělení rozpočtu je vybrán v Parametry hlavní knihy formuláře a položka registru rozpočtu má stav Dokončeno.

Hh227354.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Pole

Pole

Výchozí datum

Zadejte datum jako výchozí datum na účet položky rozpočtu. Toto datum určuje období, pro které rozpočet záznamu.

Číslo položky

Číslo dokladu pro rozpočet registrovat položku. Číslo je generováno na základě číselné řady pro rozpočtové položky žurnálu, který je nastaven v Číselné řady oblasti Parametry rozpočtu formuláře.

Zdrojový dokument

Číslo dokladu původu zdrojového dokumentu, pokud rozpočet registrovat položku generované z jiného rejstříku položka rozpočtu.

Rozpočtový model

Vyberte rozpočtový model, který bude zaúčtována položka rejstříku rozpočtu.

Kód rozpočtu

Vyberte kód rozpočtu do kategorií a zadat výchozí hodnoty pro položku registru rozpočtu.

Poznámka

Pokud je aktivováno pracovního postupu pro kód vybraného rozpočtu položka rejstříku rozpočtu budou předloženy pracovního postupu.

Typ rozpočtu

Typ rozpočtu pro položku registru rozpočtu, který je určen kód vybraného rozpočtu.

Kód důvodu

Vyberte kód příčiny pro položku rejstříku rozpočtu.

Komentář k důvodu

Poznámka výchozí kód příčiny, který jste vybrali.

Jednorázová revize

Zaškrtněte toto políčko vyloučit z dotazů jednorázový revizí. Toto pole je dostupné pouze pokud má kód rozpočtu vybraného rozpočtu typu Revize.

Definice účtování

Definice účtování typu vybraného rozpočtu, pokud jsou použita definice účtování.

Poznámka

V tomto poli se zobrazí, pouze pokud Použít definice účtování a Povolit rozdělení rozpočtu zaškrtnuto políčko Parametry hlavní knihy formuláře.

Používaný

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, položka registru rozpočtu používá jiný uživatel.

Používáno uživatelem

Uživatel, který se aktuálně používá rozpočtu registrovat položku.

Stav položky registru rozpočtu

Stav rozpočtu registrovat položku, která je buď Koncept nebo Dokončeno.

Ukazatele stavu řízení rozpočtu

Kontrola rozpočtu je k dispozici, pokud je zapnuto kontrolu rozpočtu a rozpočet je vybrán pro výpočet dostupných prostředků rozpočtu. Identifikaci ikony, které se zobrazí výsledek kontroly rozpočtu. Červené x znamená, že kontrola rozpočtu se nezdařila, žlutý trojúhelník označuje, že kontrola rozpočtu předán s upozorněními a zelená značka zaškrtnutí označuje, že kontrola rozpočtu předán. Další informace naleznete v tématu O kontrole rozpočtu.

Ukazatele stavu pracovního postupu

Pokud kód rozpočtu je přiřazen pracovní postup a akcí pracovního postupu čekající, zobrazí se ikony stavu pracovního postupu. Pokud neprobíhá žádná akce nebo pracovní postup je dokončen, nebudou zobrazeny žádné ikony pracovního postupu.

Datum

Zadejte datum pro položku účet rozpočtu.

Účetní struktura

Vyberte strukturu účet pro položku účet rozpočtu.

Hodnoty dimenzí

Vyberte hodnoty dimenzí finanční částky rozpočtu.

Částka

Zadejte účet položka rozpočtu.

Pokud zadáte množství a cena, množství vypočítá automaticky jako množství * ceny.

Typ částky

Vyberte buď Výdaje nebo Výnosy částka typ účtu položky rozpočtu.

Měna

Vyberte nebo zobrazte kód měny pro aktuální položku účet rozpočtu. Účetnictví se výchozí měna.

Komentář

Zadejte poznámku k položce účet rozpočtu.

Množství

Zadejte počet jednotek. Cena pro výpočet částky vynásobí hodnota, kterou zadáte. Další informace naleznete v tématu Množství transakce hlavní knihy.

Cena

Zadejte cenu, pokud jste zadali množství.

Prognóza cashflow

Zaškrtněte toto políčko Zahrnout položky účet rozpočtu v prognóze cashflow.

Skupina DPH

Vyberte skupinu DPH, pokud je položka účet rozpočtu zahrnuty do prognózy cashflow.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).