Vytvoření návrhu faktury (formulář)

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Faktury projektu > Návrhy faktury projektu. Na Podokno akcív Nový skupinu, klepněte na Návrh faktury.

Tento formulář slouží k výběru kritérií vyhledávání transakcí projektu a potom vytvořit předběžné faktury pro transakce projektu. Zákazník záloh můžete zahrnout jako snížení návrhu faktury. Po kontrole návrhu faktury můžete vytvořit faktury odeslat jeden nebo více projektů, zdrojů financování.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytváření návrhů faktur pro projekty s pravidly účtování a bez nich

Vytvoření a zaúčtování návrhu faktur

Schválení nebo zamítnutí návrhu faktury

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Tlačítka

Možnost	Pole
Hledat	Transakce projektu v rámci způsob fakturace, typy transakcí, rozsah a ostatních zadaných kritérií hledání.
Zkontrolovat nepřímé komponenty	Otevřít Transakce nepřímých komponent formulář, kde můžete zkontrolovat nepřímé náklady přidělit vybrané transakce na základě počtu pracovních hodin přidán do projektu.
Rozdělit částku zálohy	Otevřít Transakce rozdělení zálohy odběratele formulář, kde můžete zadat částku zákazníka předem zahrnout do návrhu faktury. Částka, kterou vyberete, je snížení částky návrh faktury.

Pole

Pole
Projektová smlouva	Vyberte smlouvu projekt, pro který chcete vytvořit návrh faktury.
Projekt	Vyberte projekt, který je přidružen k vybrané smlouvy. Pokud položku projektu, všechny transakce pro vybraný projekt smlouvy se zobrazí ve výsledcích hledání.
Datum faktury	Vyberte datum zaúčtování návrhu faktury. Ve výchozím nastavení je zobrazeno dnešní datum.
Zahrnout dílčí projekty	Zaškrtněte toto políčko vyhledávání transakcí v dílčích vybraného projektu.
Zdroj financování	Vyberte odběratele nebo jiné zdroje financování pro návrh faktury. Pokud má projekt více zdrojů financování a vybrané procenta přidělení zdrojů financování, návrh faktury automaticky vytvořena pro každý zdroj financování pomocí procenta, které zadáte v projektové smlouvě.
Počáteční datum	Vyberte datum transakce zahrnout do vyhledávání.
Koncové datum	Vyberte datum poslední transakce zahrnout do vyhledávání.
Hodina	Zaškrtněte toto políčko Zahrnout do vyhledávání hodinové transakce.
Poplatek	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete do hledání zahrnout transakce poplatku.
Výdaje	Zaškrtněte toto políčko Zahrnout do vyhledávání výdajové transakce.
Poplatek – předplatné	Toto políčko zaškrtněte, pokud do hledání zahrnout transakce poplatků předplatného.
Položka	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete do hledání zahrnout transakce položky.
Na účet	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete do hledání zahrnout transakce na účet.
Způsob fakturace	Vyberte typy transakcí, které chcete zahrnout do návrhu. Faktury– Zahrnuje transakce, které byly zaúčtovány z deníků a jsou připraveny k fakturaci. Dobropisy– Zahrnete transakce, které byly původně obsaženy ve faktuře, ale jsou aktualizovány prostřednictvím dobropis nyní vybrán. Oboje-Zahrnete do návrhu oba typy transakcí.
Řádek prodejní objednávky	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zahrnout řádky prodejní objednávky.
Aktualizovat množství položky	Vyberte stav řádky prodejní objednávky zahrnout návrhy faktury. Poznámka Aktualizovat množství položky Je k dispozici, pouze pokud vyberete pole Řádek prodejní objednávky políčko.
Původ transakce	Typ deníku nebo jiný dokument zdroje použité k vytvoření transakce.
Aktivita	Název aktivity projektu, pokud existuje pro transakci.
Datum transakce	Datum zaúčtování transakce projektu.
Měna	Měna použitá v deníku zaúčtovaných transakcí.
Kategorie	Kategorie projektu přiřazený k transakci.
Množství	Počet hodin, položek nebo jiné měrné jednotce v transakci.
Jedn. cena	Náklady za hodinu, zboží nebo jiné měrné jednotky pro transakci.
Nepřímé náklady	Prodejní hodnota nepřímé náklady, součástí transakce.
Částka řádku	Celková hodnota prodejní transakce. To zahrnuje nepřímé náklady, pokud existují.
Datum projektu	Datum, kdy zákazník předem byla zaúčtována do projektu.
Částka řádku	Částka zálohy zákazníka, vyjádřené jako záporné číslo. Zákazník předem, která je zahrnuta do návrhu faktury se odečte z částky transakce projektu.
Celková fakturovaná částka	Celková částka transakce projektu před zákazníka částky zálohy, pokud jsou odečteny.
Celkové srážky	Zálohy na celkovou výši vybraného odběratele.
Čistá částka faktury	Celková částka transakce projektu, po jsou odečteny částky předem zákazníka.

Viz také

O návrzích faktur

Nepřímé součást transakce (formulář)

Tvorba zálohy odběratele

Předem odběratele (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).