Hromadné vytvoření prodejních nebo nabídek projektu (formulář třídy)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Periodicky > Aktualizace nabídky > Hromadně vytvořit nabídky.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Periodicky > Nabídky > Hromadně vytvořit nabídky.
Pomocí tohoto formuláře můžete vytvořit několik nabídek současně.
Úlohy, využívající tento formulář
Hromadné vytvoření nabídek z kampaně
Navigace ve formuláři
V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.
Karty
Karta |
Pole |
---|---|
Obecné |
Zobrazte a zadejte kritéria. |
Dávka |
Připravte dávkové zpracování. |
Tlačítka
Možnost |
Pole |
---|---|
Vybrat |
Otevřít Dotaz formulář, ve kterém můžete upravit a Filtr dotazu, který generuje kurzy. Hodnoty, které vyberete Pole a Kritéria polí v dotazu se odrazí v polích na Obecné kartu. Další informace naleznete v tématu Dotaz (formulář). |
Opakování |
Nastavte opakující se dávkové úlohy. |
Výstrahy |
Nastavte upozornění pro dávkové úlohy. |
Pole
Pole |
Pole |
---|---|
Typ nabídky |
Typ nabídky, které se chystáte vytvořit. |
Typ účtu |
Vyberte typ účtu:
|
ID skupiny |
Vyberte skupinu šablon. Další informace lze najít v tématu Skupiny šablon cenových nabídek (formulář). |
Název šablony |
Vyberte požadovanou šablonu ze skupiny šablon. |
Metoda výpočtu |
Vyberte ceny pro kurzy. Pokud vyberete Podle aktuálních hodnot, ceny jsou založeny na kartě zboží. Pokud vyberete Podle hodnot šablony, ceny jsou založeny na šabloně vybrané nabídky. |
Datum vypršení platnosti |
Vyberte datum vypršení platnosti nové nabídky. |
Účet |
Účet kandidáta. |
Zdrojová tabulka |
Zdrojová tabulka pro hromadné vytvoření. |
Pracovní titul |
Funkce kontaktu. |
Neaktivní |
Označuje, zda je kontakt aktivní nebo neaktivní. |
Dávkové zpracování |
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li spustit úlohu jako dávkovou úlohu. |
Titulek |
Popis úkolu, který má být spuštěna jako dávková úloha. |
Skupina dávek |
Vyberte skupinu, která je třeba připojit k úkolu. |
Soukromý |
Zaškrtněte toto políčko zajišťuje, že úlohu může spustit pouze uživatelem, který dávkovou úlohu objednal. |
Viz také
Hromadné vytvoření nabídek z kampaně
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).