Co je plán (náhled)?

Organizace se při spouštění operací spoléhají hodně na data, ale klíčové procesy, jako je plánování, vytváření sestav a analýza, se často spravují pomocí samostatných nástrojů. Tato strategie vede k duplikaci dat, zvýšenému ručnímu úsilí a riziku konzistence dat. Plánování se často děje v tabulkách nebo ve specializovaných softwarových aplikacích SaaS, sestavy se vytvářejí v samostatných systémech a řídicí panely poskytují pouze omezený přehled o celkovém obchodním výkonu.

Důležité

Tato funkce je ve verzi Preview.

Když potřebujete odsouhlasit statickou tabulku nebo odpojený systém s živou nástěnkou, může být obtížné dosáhnout jediného zdroje pravdy. Sloučením těchto funkcí do sjednocené platformy se přesunete od nečinnosti (pohled na to, co se stalo) na aktivní (úpravu plánu v reálném čase na základě dat).

Poznámka:

Náhled na plán v prostředí Fabric IQ je nyní přístupný organizacím po celém světě v Microsoft Fabric jako součást Microsoft Fabric SKU, a byly vytvořeny nové měřiče. Měřiče jsou aktuálně dostupné, ale aktuálně se neúčtují.

Informace o plánu

Plánování (preview) v rámci platformy Fabric umožňuje integrovat plánování, vizualizaci, analýzu a správu dat na jedné platformě. Plán je jednotná platforma bez kódu pro plánování spolupráce, vytváření sestav, analýzy, integraci dat a správu. Umožňuje organizacím pracovat z konzistentního datového základu, což umožňuje podnikovým uživatelům plánovat, analyzovat a hlásit sestavy, aniž by museli přepínat mezi několika nástroji.

Díky tomu, že tyto funkce spojíte do jednoho prostředí, plán podporuje komplexní rozhodovací pracovní postupy a pomáhá týmům přecházet z dat na přehledy a z přehledů a efektivněji reagovat.

Plán nabízí jednotnou sadu plánovacích listů, listů inteligence a listů PowerTable v Microsoft Fabric. Plán propojuje všechny fáze životního cyklu od dat k rozhodnutím do jedné integrované platformy v rámci Microsoft Fabric.

Schopnost	Description
Plán a zpráva	– Vytváření rozpočtů, plánů a prognóz pro spolupráci - Distribuce plánů napříč týmy a funkcemi - Vytvoření a porovnání scénářů plánování pro vyhodnocení obchodních výsledků - Generování strukturovaných finančních a provozních sestav - Zapsat zpět plány a prognózy do upřednostňovaných destinací
Transformace a konsolidace dat	Připojte se k plánům napříč datovými platformami - Transformace a zápis zpět do cílů - Integrace dat z více zdrojů – Vytvoření propojeného modelu plánování
Řízení a správa dat	– Správa hlavních a referenčních dat – Plánování synchronizace a automatické aktualizace dat – Automatizace kaskádových aktualizací dat napříč tabulkami - Zapisovat aktualizace zpět do zdrojů a cílů – Audit, řízení přístupu a schvalovací toky pro správu dat
Prozkoumání, vizualizace a analýza	– Vytváření interaktivních řídicích panelů s 100+ grafy, tabulkami a klíčovými ukazateli výkonu - Prozkoumejte a analyzujte data pomocí podrobného rozboru a dynamického filtrování – Okamžité propojení dat plánování s vizualizacemi
Správa a spolupráce	- Spolupráce přímo na datech s komentáři ve vláknech - Přiřazení, plánování a sledování časových os projektu a úkolů - Upozorňovat zúčastněné strany na sladění

Proč zvolit plán?

Plán (Preview) spojuje plánování, vytváření sestav, analýzy a správu dat do sjednoceného ekosystému, který podporuje celý rozhodovací životní cyklus. Organizace můžou pracovat přímo na řídicích datech, snížit ruční úsilí, zlepšit sladění napříč týmy a rychleji reagovat na měnící se obchodní potřeby. Výsledkem je propojené prostředí, ve kterém se plánování, vytváření sestav a analýza konvergují, aby podporovaly chytřejší obchodní výsledky. Plán nakonec poskytuje ucelené řešení pro moderní organizace řízené daty, které pomáhají transformovat jejich plánování, analýzu a rozhodování.

Výhody integrované platformy

• Eliminace "stínových dat": Přesun plánování z odpojených tabulek nebo systémů zajišťuje, že logika použitá k nastavení cílů je stejná logika, která se používá k měření.
• Nižší latence: Tradiční cykly sestav často trvají dny nebo týdny ručního čištění dat. Integrace umožňuje průběžné plánování, kdy se prognózy aktualizují, jakmile data transakcí dorazí do systému.
• Obousměrný tok dat: Místo toho, abyste data vytahovali pouze pro sestavu, umožňuje jednotný nástroj zadávat data zpět do systému a zajistit okamžitou viditelnost upravených cílů pro všechny zúčastněné strany.
• Vylepšená integrita dat: Centralizací správy minimalizujete riziko únavy verzí, kdy různá oddělení hlásí různá čísla pro stejný klíčový ukazatel výkonu.

Přechod k integrovanému plánování

Pokud vyhodnocujete, jak tyto mezery překlenout, často vám pomůže podívat se na vyspělost plánování vaší organizace.

Fáze	Kraj	Charakteristiky
Siloed	Příručka	Tabulky pro plánování, ruční exporty pro vytváření sestav
Connected	Automatizováno	Automatizované datové kanály (ETL) dodávající do centrálního skladu
Integrovaný	Unified	Plánování a analýza probíhají ve stejném prostředí s možnostmi zpětného zápisu

Součásti plánu

Plán (Preview) spojuje čtyři výkonné komponenty, které podporují kompletní pracovní postup obchodních dat od integrace dat až po plánování, vytváření sestav a analytické zkoumání. Součástí jsou : Listy plánování, listy PowerTable, listy inteligentních funkcí a InfoBridge.

Každá komponenta je navržená tak, aby řešila kritickou obchodní potřebu a bezproblémově pracovala v rámci jednotného ekosystému plánů.

Plánovací listy

Seznamy plánování jsou pracovní prostory pro spolupráci vytvořené pro obchodní plánování, rozpočtování a prognózování. Navržené v samoobslužné architektuře bez kódu, plánovací listy umožňují podnikovým uživatelům vytvářet a spravovat rozpočty, prognózy a operativní plány. Tyto věci vám pomůžou bez nutnosti spoléhat se na tabulky nebo technické znalosti a současně udržovat strukturované a řízené procesy plánování.

Zvýraznění

• Vytváření multidimenzionálních a flexibilních modelů plánování
• Podpora plánování shora dolů a zdola nahoru napříč týmy a odděleními
• Povolení spolupráce v reálném čase a zpětný zápis dat pro synchronizované aktualizace
• Sestavování modelů založených na ovladačích a plánování scénářů pro vyhodnocení obchodních výsledků
• Správa hierarchických struktur plánování napříč organizačními jednotkami
• Generování průběžných prognóz, které zajistí soulad plánů s měnícími se obchodními potřebami

Listy PowerTable

Listy PowerTable jsou pracovní prostory pro správu hlavních a referenčních dat na profesionální úrovni, navržené k vytváření strukturovaných finančních a provozních sestav na důvěryhodných obchodních datech v Microsoft Fabric. Umožňují týmům vytvářet škálovatelné tabulkové sestavy, analyzovat hierarchická data a spravovat pracovní postupy vytváření sestav v rámci řízeného a spolupracujícího prostředí.

Zvýraznění

• Vytvářet strukturované finanční a provozní zprávy s pokročilými výpočty a formátováním
• Analýza hierarchických dat s využitím analýzy podrobností, analýzy odchylek a porovnání
• Správa a aktualizace dat přímo do databáze bez psaní složitých dotazů
• Interakce s tabulkami prostřednictvím úprav více uživatelů, dynamických filtrů a rozbalitelných zobrazení
• Povolení řízeného vstupu dat a zpětného zápisu pro zachování integrity dat
• Správa úkolů a časových os pomocí Ganttových diagramů a schválení pracovních postupů
• Automatizace opakovaných úloh, jako jsou plánování a kaskádové aktualizace tabulek
• Strukturované zadávání dat prostřednictvím formulářů

Inteligentní listy

Inteligentní listy v plánu umožňují vytvářet interaktivní řídicí panely, analytické sestavy a vizualizace dat prostřednictvím bez potřeby psát kód a samoobslužného analytického nástroje. Umožňují podnikovým uživatelům zkoumat data, odhalit poznatky a prezentovat poznatky pomocí bohatých vizuálů, sledování klíčových ukazatelů výkonu a intuitivních nástrojů pro zkoumání dat.

Zvýraznění

• Prozkoumejte data prostřednictvím ad hoc analýzy, provrtávání a dynamického filtrování
• Přístup k bohatým vizuálním komponentám, včetně grafů, karet klíčových ukazatelů výkonu, tabulek a matic
• Monitorování výkonu pomocí sledování klíčových ukazatelů výkonu a analýzy trendů
• Komunikace přehledů pomocí scénářů, poznámek a kontextových komentářů
• Automatizace doručování prostřednictvím plánování sestav a vysílání

InfoBridge

InfoBridge poskytuje jednotnou integraci a přípravu dat , která spojuje podniková data s pracovními postupy plánování, vytváření sestav a analýz. Umožňuje organizacím ingestovat, transformovat a připravovat data z více zdrojů a zajistit důvěryhodný a konzistentní základ dat pro obchodní rozhodování.

Zvýraznění

• Připojení více zdrojů podnikových dat do sjednoceného datového modelu
• Provádění pracovních postupůpro příjem, transformaci a přípravu dat
• Vytváření škálovatelných toků dat pro plánování, vytváření sestav a analýzy
• Zachování konzistentních a důvěryhodných datových sad napříč obchodními procesy
• Naplánování aktualizace asynchronizace dat, aby byly přehledy aktuální
• Povolte řízení přístupu k datům a integraci napříč týmy

Povolte požadované nastavení tenanta

Toto nastavení je nutné k vytvoření položek plánu (Preview): Uživatelé můžou vytvořit položky plánování (Preview).

Pokud toto nastavení nepovolíte, při vytváření nové položky plánu se zobrazí chyby.

Další kroky

Podrobnější informace o součástech plánu:

• Plánovací listy
• PowerTable listy
• Inteligentní listy
• InfoBridge