Použití funkcí Copilot v crm jiných společností než Microsoft

Službu v Microsoft 365 Copilot můžete použít k poskytování pomoci umělé inteligence v reálném čase v rámci crm jiných společností než Microsoft. Služba vám pomáhá efektivně řešit případy a konverzace a řešit problémy rychleji, což vám umožní přinášet zákazníkům větší hodnotu.

Při používání služby v Microsoft 365 Copilot můžete použít následující funkce:

• Položit otázku
• Generování souhrnu případu
• Generování poznámek k řešení případů
• Generování souhrnu konverzace pro uzavřenou konverzaci
• Napsat e-mail

Navigace

Přihlaste se k non-Microsoft CRM a spusťte službu v Microsoft 365 Copilot. Zobrazí se podokno nápovědy Copilot. Můžete vybrat následující záložky:

• Položení otázky: Položte otázku konverzačním způsobem, vygenerujte shrnutí případu, poznámky k řešení a shrnutí konverzace.
• Zpracování návrhu e-mailu: Chcete-li vygenerovat e-mailovou odpověď pomocí asistenta Copilot pro e-maily.

Položit otázku

Copilot funguje jako váš partner a pomáhá odpovídat na otázky, aniž byste hledali informace. Copilot rychle načte informace, vygeneruje souhrny pro případy a získá požadované podrobnosti o datech případu ve stejném rozhraní. Další informace najdete v části Položení otázky.

Poznámka:

Ujistěte se, že máte zdroj znalostí nakonfigurovaný pro Copilot ke generování informací.

Generování souhrnu případu

V CRM od jiného výrobce než Microsoft se shrnutí případu zobrazí jako karta v podokně nápovědy Copilota na kartě Položte otázku. Copilot vygeneruje souhrny případů na základě následujících informací o případu odpovídajících CRM:

Salesforce: Copilot vygeneruje souhrn případu na základě polí a aktivit souvisejících s případem. Shrnutí případu obsahuje následující informace:

• Pole případu: ID případu, popis, předmět, priorita, typ, jméno zákazníka, adresa URL případu, e-mail a název produktu, pokud má přístup zástupce zákaznické podpory.
• Textový příspěvek: ID, název, text, datum vytvoření
• Komentář: ID, obsah, createddate
• E-mail: ID, text, lastmodifieddate, fromaddress, toaddress.

ServiceNow: Copilot vygeneruje souhrn případu na základě dat a aktivit incidentů, které jsou k incidentu připojené. Shrnutí případu obsahuje následující informace:

• Data incidentu: ID incidentu, popis, krátký popis, priorita, typ, jméno zákazníka, adresa URL incidentu, e-mail a poznámky.
• Pracovní poznámky a komentáře: ID, TextContext, datum vytvoření.
• E-mail: ID, text, datum vytvoření, FromAddress, ToAddress

Souhrn můžete zkopírovat, obnovit a poskytnout zpětnou vazbu.

Vygenerovat poznámky k řešení

Copilot generuje poznámky k řešení na základě podrobností případu, e-mailů a poznámek propojených s případem, které vám pomůžou případ nebo incident uzavřít rychleji. Vygenerovaný souhrn řešení obsahuje problém, hlavní příčinu, postup řešení potíží a poskytnuté řešení. Souhrn můžete zkopírovat, obnovit a poskytnout zpětnou vazbu.

1. Vyberte požadovaný případ.
2. Vyberte vložený Copilot. Zobrazí se podokno nápovědy Copilot.
3. Na kartě Položte otázku vyberte Generovat poznámky k řešení. Souhrn konverzace se zobrazí jako karta v podokně nápovědy.

Generování souhrnu konverzace

V ne-Microsoft CRM můžete vygenerovat shrnutí konverzace pro uzavřené konverzace pomocí těchto kroků:

1. Vyberte požadovaný rozhovor.
2. Vyberte vložený Copilot. Zobrazí se podokno nápovědy Copilot.
3. Na kartě Položit otázku vyberte Shrnout konverzace. Souhrn konverzace se zobrazí jako karta v podokně nápovědy.

Souhrn můžete zkopírovat, obnovit a poskytnout zpětnou vazbu.