Konfigurujte AI agenta pro služby v Microsoft 365 Copilot

AI agenta můžete rychle nastavit v Service v Microsoft 365 Copilot a poté ho vložit do ne-Microsoft CRM systémů.

Předpoklady

• Nastavte službu v Microsoft 365 Copilot.
• V prostředí, kde je vytvořen váš agent AI, potřebujete roli Úpravce systému nebo Správce systému. Další informace najdete v předdefinovaných rolích zabezpečení.
• ServiceNow nebo instanci Salesforce, pokud chcete otestovat připojení.

Navigace

Na vložitelný widget Copilot můžete přejít jedním z následujících způsobů:

• Vyberte Zobrazit v Začínáme>Domů>Nastavte vložitelnou pomůcku Copilot.
• Vyberte Spravovat v prostředí agenta>Produktivita>vložitelná pomůcka Copilot.

Konfigurujte vestavěného AI agenta

Ve vložitelné pomůcce Copilot aplikace zobrazí následující:

1. Embeddovateľní widget URL Copilot: URL, kterou můžete použít k vložení služby do Microsoft 365 Copilot agenta ve vašich ne-Microsoft CRM systémech. V současné době můžete agenta vložit do systémech CRM Salesforce a ServiceNow.

2. Povolit funkce Copilot: Povolte následující funkce Copilot, které mohou používat zástupci zákaznické podpory ve vašich systémech CRM jiných společností než Microsoft.

   • Copilot pro dotazy a e-maily: Vyberte Spravovat a přizpůsobte zdroje znalostí Copilot, které používá ke generování odpovědí. Můžete si také přizpůsobit, jaká pole by měl Copilot používat ke generování konceptů e-mailů, a povolit další funkce.
   • Shrnutí případu a konverzace: Shrňte případy a uzavřené konverzace.
   • Poznámky k řešení: Generuje poznámky k řešení pro případy.
   • pluginy: Pomocí cílených klíčových slov můžete rychle shromáždit informace o případu, na kterém pracujete. Vyberte Spravovat a přidejte plugin vytvořený v Copilot Studio.

   

Otestujte svého AI agenta

Vyberte widget Copilot test a otestujte, jak agent AI funguje. Agenta můžete otestovat připojením k prostředí CRM Salesforce nebo ServiceNow.

Poznámka:

Můžete se připojit pouze k jednomu CRM. 

Salesforce

1. V Copilot vyberte Salesforce v účtu CRM.

2. Vyberte možnost Nastavit. 

3. Vedle Salesforce vyberte možnost Přihlásit se. Panel zobrazuje přihlašovací údaje Salesforce pro Prostředí přihlašovacího URI a Verze rozhraní API Salesforce. 

4. Vyberte Přihlásit se a poté v případě potřeby ověřte svou identitu podle pokynů na obrazovce. Po potvrzení připojení se zobrazí zelená značka zaškrtnutí. 

5. Vyberte Potvrdit. 

ServiceNow

1. V Copilot vyberte ServiceNow v účtu CRM.

2. Vyberte možnost Nastavit. 

3. V části Typ zabezpečení vyberte Použít Oauth nebo Základní ověřování. 

4. V závislosti na vašem typu ověření proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud používáte jako metodu ověřování Oauth2, zadejte přihlašovací údaje a potom vyberte Přihlásit. 

   • Pokud se ověřujete pomocí Základní ověřování, zadejte doménu svého prostředí, uživatelské jméno a heslo a poté vyberte Vytvořit. 

   Po potvrzení připojení se zobrazí zelená značka zaškrtnutí. 

5. Vyberte Potvrdit. 

Po úspěšném navázání připojení můžete začít posílat zprávy tam a zpět pomocí agenta AI.

Další kroky

Vložte svého agenta do plochy CRM. Další informace:

• Integrace agenta služby v Salesforce
• Integrace agenta služby v ServiceNow