Sdílet prostřednictvím

Ukládání e-mailů a schůzek do CRM

  • Článek

S Microsoft 365 Copilot for Service snadno propojte své e-maily a schůzky Outlooku s případy a účty ve vašem systému řízení vztahů se zákazníky (CRM), abyste měli přehled o svých interakcích se zákazníky. Můžete také zobrazit související aktivity pro své kontakty v CRM.

Ukládání e-mailů a schůzek do CRM

  1. Když otevřete e-mail nebo schůzku v Outlooku, Copilot pro Service zobrazí kartu s možností pro uložení interakce. Zvolte Uložit.
  • Pokud jako CRM používáte Dynamics 365 Customer Service a synchronizace na straně serveru není povolena, musíte ji pro svou poštovní schránku zapnout.
  1. Připojte aktivitu k záznamu výběrem jedné z následujících možností:
    • Obchodní vztahy a případy, které související s kontakty v aktivitě.
    • Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte a připojte se k jinému záznamu libovolného typu, který do Copilot pro Service přidal váš správce.
    • Uložte bez připojení. E-mail nebo schůzka budou stále propojeny s kontakty v polích Komu, Kopie a Skrytá kopie.

Pokud jako CRM používáte Customer Service, při ukládání e-mailů platí tato pravidla:

  • Všechny odpovědi na uložený e-mail se automaticky uloží do CRM, pokud je zapnuta synchronizace na straně serveru a nezvolili jste možnost Žádné e-mailové zprávy v Customer Service >Nastavení>Nastavení personalizace>E-mail>Sledování.
  • Koncepty e-mailů a schůzek se do CRM ukládají automaticky.
  • E-maily se po odeslání ukládají do CRM. Schůzky se ukládají okamžitě.

Screenshot možnosti pro uložení kontaktu.

Poznámka:

  • Nelze ukládat interakce Outlooku ze sdílených poštovních schránek.
  • Pokud používáte Salesforce jako CRM, můžete ukládat koncepty e-mailů a schůzek do Salesforce. Automaticky se neukládají ani odpovědi na uložené e-maily a aktualizace uložených událostí.

Karta Související položky obsahuje nedávné e-maily od připojeného kontaktu a nadcházející schůzky s připojeným kontaktem. Na kartě jsou standardně tři aktivity. Když vyberete e-mail nebo schůzku v části Související položky, otevře se v prohlížeči na nové kartě.

Další kroky

Získejte klíčové e-mailové informace a koncepty odpovědí
Prohlédněte si shrnutí případu se souvisejícími e-maily a schůzkami
Sdílejte a aktualizujte záznamy CRM v konverzaci Teams