Rozšířená schválení v tocích agentů (Preview)

Tento článek popisuje, jak používat rozšířená schválení v tocích agentů.

Co jsou rozšířená schválení?

Rozšířené schvalování je funkce, která se stará o složitější schvalovací procesy. Nabízí bohatou sadu funkcí, které organizacím umožňují vytvářet robustní schvalovací pracovní postupy pro jejich obchodní procesy.

Rozšířená schválení vycházejí ze základních schválení, která se nacházejí v cloudových tocích. Než se pustíte do rozšířených schválení, měli byste se nejprve seznámit se základními schváleními. Tady je několik prostředků, které vám pomohou začít:

• Začínáme se schváleními
• Reference konektoru schválení Microsoft Power Platform a Azure Logic Apps

Rozšířená schválení nabízejí následující klíčové funkce, které je odlišují od základních schválení:

1. Vícefázové schválení (Preview): Vytvářejte pracovní postupy, které vám umožní požádat o schválení od různých zúčastněných stran v různých fázích procesu.

2. Podmínky/podmíněná schválení (Preview): Schválit, zamítnout, přejít do jiné fáze nebo přeskočit fázi na základě konkrétních podmínek pro flexibilní rozhodování.

Poznámka:

Microsoft tuto funkci vytváří a očekává, že časem přidá další funkce, jako jsou připomenutí, delegování, vlastní pole a předvolby oznámení.

Přístup k pokročilým schválením

Rozšířená schválení jsou k dispozici výhradně v tocích agentů. Toky agentů jsou automatizace nebo toky vytvořené v Copilot Studio a používané samostatně nebo s agenty Copilot Studio. Další informace o tocích agentů najdete v přehledu toků agentů.

Nastavení rozšířeného schválení

Rozšířené schválení můžete nastavit v několika krocích.

Přidání akce pro rozšířené schválení

V toku agenta můžete přidat rozšířené schválení jako akci prostřednictvím nového konektoru Rozšířená schválení.

1. Otevřete návrháře toku agenta, do kterého chcete přidat rozšířené schválení.

2. Vyberte tlačítko + v místě mezi uzly, kam chcete přidat rozšířené schválení.

3. V levém podokně Přidat akci vyberte ze seznamu konektor Rozšířená schválení. Pokud konektor nevidíte, vyhledejte ho.

   

4. Vyberte akci Zahájit a čekat na rozšířená schválení. Tato akce spustí schválení, odešle ho požadovaným řešitelům a počká na dokončení žádostí o schválení, než bude pokračovat zbytek toku.

5. V levém podokně vyberte Nastavit schválení.

6. Otevře se dialogové okno. Přejmenujte své schválení podle svého uvážení.

Přidání a konfigurace fáze

Schválení se konfigurují ve fázích. Fáze představují různé body brány v procesu schvalování, kde se tok pozastaví a čeká, až určený schvalovatel zkontroluje a schválí před pokračováním. Každou fázi můžete konfigurovat nezávisle a přizpůsobit ji tak, aby vyhovovala potřebám každé skupiny zúčastněných stran.

1. V dialogovém okně vyberte Přidat fázi. V prohlížeči schválení se zobrazí jedna dlaždice.

2. Vyberte text na dlaždici a přejmenujte fázi.

3. Na pravé straně dialogového okna vyberte požadovaný typ schválení. Podívejte se na typy schvalování a jejich chování, kde se dozvíte o různých typech schválení a o tom, jak fungují.

4. Zobrazí se další možnosti konfigurace. Nakonfigurujte tato pole stejným způsobem, jako byste konfigurovali základní schválení.

   

Opakováním stejných kroků přidejte další fáze podle potřeby.

Přidat vstup

Pokud máte v toku agenta vytvořené tokeny nebo proměnné, které chcete použít při rozšířeném schválení, musíte vytvořit vstupy. Tokeny nebo proměnné nemůžete přímo použít v rámci schválení, aniž byste nejprve vytvořili vstupy.

Vytvoření vstupu

Pro vytvoření vstupu postupujte následovně:

1. V pravém podokně vyberte ikonu vstupů.

   

2. Vyberte Přidat vstup.

3. Vyberte typ vstupu. Vyberte z možností String, Number a Boolean.

4. Pojmenujte vstup. V tomto příkladu uvedeme název Claim_ID.

5. Vyberte Přidat vstup.

Nyní by se měl vstup zobrazit v seznamu vstupů.

Použijte vstup ve schválení

Chcete-li použít vstup ve schválení, postupujte takto:

1. Přejděte do textového pole, do kterého chcete použít vstup. Například v poli podrobností fáze schvalování.

2. Zadejte ${input_name}, kde se má vstup použít. input_name je název vstupu, který jste vytvořili v předchozí části.

   Například v údajích pro první fázi přidáme vstup Claim_ID, který jsme vytvořili, a to zadáním ${Claim_ID}.

   

3. Vyberte Hotovo k uložení a zavření dialogového okna. Vstup, který jste vytvořili, byste měli vidět v levém podokně v návrháři toku. Teď můžete namapovat token nebo proměnnou z toku na tento vstup.

   

Přidání a konfigurace podmínky

Podmínky jsou nezbytné pro směrování schválení a automatické schvalování nebo zamítání na základě konkrétních kritérií. Pokud mezi fázemi nejsou nastaveny žádné podmínky, výchozí chování je:

• Pokud je fáze schválena, proces se přesune do další fáze.
• Pokud je fáze zamítnuta, proces schvalování končí.

1. Chcete-li přidat podmínku, vyberte + ve vícefázovém prohlížeči mezi těmito dvěma fázemi.

2. Vyberte Přidat podmínku.

3. Na pravé straně obrazovky vyberte typ podmínky (typ podmínky přepínače není v současné době podporován).

4. Přidejte podmínkové výroky, jak chcete.

   

   Poznámka:

   Na levé straně podmínkového výrazu můžete použít pouze vstup. Pokud nevidíte žádné vstupy, nejprve jeden vytvořte.

5. Nakonfigurujte, kam se schvalování dostane na základě toho, jestli je splněná podmínka:

   • Pokud ano, můžete pokračovat do další fáze, schválit/odmítnout nebo směrovat do jiné fáze.
   • Pokud ne, můžete pokračovat do další fáze, schválit/odmítnout nebo přejít do jiné fáze.

Spojení všeho dohromady

Podívejme se na příklad, jak tento schvalovací proces funguje s podmínkami. Následující obrázek znázorňuje kompletní proces schvalování se dvěma fázemi a kontrolou podmínek.

1. Žádost o schválení se po spuštění schválení nejprve dostane do fáze schválení oddělením služeb zákazníkům.

   1. Pokud je žádost schválena, přesune se ke kontrole podmínek.
   2. V případě zamítnutí se schvalovací proces ukončí, aniž by bylo dosaženo kontroly podmínek.

2. Při kontrole podmínek:

   1. Jsou-li podmínky splněny, schválení prochází další schvalovací fází, což je fáze schválení seřizovačem.
   2. Pokud podmínky nejsou splněny, schválení skončí jako Schváleno.

To ukazuje, jak můžete vytvářet komplexní schvalovací pracovní postupy přizpůsobené vašim obchodním procesům.

Reakce na schválení

Reakce na schválení zůstává konzistentní mezi základními a rozšířenými schváleními. Uživatelé přiřazení ke schvalování mohou odpovídat prostřednictvím:

• Schvalovací aplikace Microsoft Teams
• Outlook
• Portál Power Automate

Známá omezení

Následuje seznam známých omezení:

• Chcete-li vytvářet schválení a reagovat na ně, musíte mít v současné době role Správce schválení, Tvůrce prostředí a Základní uživatel. Kombinace těchto rolí umožňuje zvýšený přístup, včetně přístupu pro zápis, ke všem stávajícím a budoucím žádostem o schválení.
• Pokud uživatel v jiném prostředí, ze kterého bylo schválení odesláno, odpoví na schválení, schválení může selhat. Pokud chcete selhání zabránit, identifikujte uživatele, kterému chcete schválení odeslat, přejděte do Centra pro správu Power Platform a přidejte uživatele do tohoto prostředí.
• Omezení vstupů:
  • Chcete-li přidat vstupy do fází nebo podmínek, musíte zadat ${input_name}, kde input_name je název vstupu. Očekáváme, že v budoucích aktualizacích přidáme výběr tokenů s přehlednějším rozhraním pro přidávání vstupů.
  • V názvech vstupů nejsou podporovány speciální znaky.
  • Názvy vstupů musí být jedinečné. Nemůžete použít duplicitní názvy.
• Stejného schvalovatele nemůžete přiřadit k různým fázím. Pokud například přiřadíte Jana Nováka do fáze 1, nemůžete ho přiřadit také do fáze 2.
• Typ podmínky switch aktuálně není podporován.
• Fáze schvalování s vlastní odpovědí se v současné době nepodporují.
• Přílohy souborů momentálně nejsou podporovány.
• Akce Vytvořit rozšířené schválení a Počkat na rozšířené schválení v současné době nejsou podporovány.
• Správa životního cyklu aplikací (ALM) není v současné době podporována pro rozšířená schválení, což znamená, že pokud importujete tok s rozšířeným schválením, budete muset znovu vytvořit vícestupňové schválení v toku.
• Sdílení není v současné době podporováno, což znamená, že pokud sdílíte tok, který má konektor pro pokročilá schválení, příjemce bude muset znovu vytvořit vícestupňové schválení v toku.