Instalace funkce Copilot for Sales (nasazení správcem)
Musíte být správcem Microsoft 365, pokud chcete nasadit a instalovat doplněk Copilot for Sales pro aplikace Outlook a Microsoft 365. Abyste mohli nasadit a nainstalovat doplněk Copilot for Sales pro Teams, musíte být správce Teams.
Můžete nainstalovat Copilot for Sales jako integrovanou aplikaci na více platformách nebo jako samostatnou aplikaci na jednu platformu. Ať už zvolíte kteroukoli metodu, můžete začít buď z centra pro správu Microsoft 365, nebo Microsoft AppSource a nainstalovat ji do Outlooku a přiřadit uživatele. Pokud začnete od AppSource, dokončíte instalaci v centru pro správu Microsoft 365. V každém případě doporučujeme, aby ji pro nejlepší výkon a použitelnost nainstaloval správce.
Chcete-li nainstalovat aplikaci a přiřadit uživatele, musíte přejít do centra pro správu Microsoft Teams a vytvořit zásady nastavení. Pokud si nainstalujete aplikaci Copilot for Sales pro Teams z AppSource, nainstalujete ji pouze do svého osobního rozsahu, nikoli pro vaše uživatele.
Poznámka:
- Pokud vaši uživatelé používají Salesforce, ujistěte se, že Microsoft Power Platform není blokováno. Jeho stav můžete zkontrolovat na stránce Využití OAuth připojených aplikací v Salesforce.
- Může trvat až 24 hodin, než se doplněk zobrazí vašim uživatelům.
Požadovaná oprávnění k použití Copilot for Sales
Copilot for Sales používá stávající řízení přístupu CRM a uživatelská oprávnění vaší organizace. Administrátoři musí mít správná oprávnění k přizpůsobení svých systémů CRM a uživatelé musí mít správná oprávnění k prohlížení, aktualizaci a vytváření záznamů ve svých systémech CRM z Copilot for Sales.
Poznámka:
- Pokud jste ve vašem CRM provedli změny v oprávněních nebo rolích zabezpečení uživatele, požádejte tohoto uživatele, aby se odhlásil z Copilot for Sales v Outlooku, a poté se znovu přihlaste, aby se tyto změny náležitě projevily.
- Změny v uživatelských oprávněních nebo rolích zabezpečení v CRM se mohou projevit v aplikaci Copilot for Sales pro Teams až za 15 minut.
Oprávnění vyžadovaná pro administrátory Salesforce
Správci Salesforce, kteří potřebují přizpůsobit Copilot for Sales, musí mít následující oprávnění.
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Oprávnění | Uživatelský profil musí mít oprávnění k úpravám všech dat nebo ke správě integrací dat Poznámka: Oprávnění musí být v profilu uživatele, a nikoli v sadách oprávnění přiřazených uživateli. |
Další oprávnění vyžadovaná pro zákazníky Dynamics 365
Správci Dynamics 365
Pokud používáte předem připravené role zabezpečení správce systému nebo úpravce systému, administrátorská oprávnění Copilot for Sales jsou přidána automaticky.
Pokud používáte vlastní role zabezpečení, musíte správcům Dynamics 365, kteří potřebují přizpůsobit Copilot for Sales, přiřadit následující role zabezpečení a oprávnění.
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Role zabezpečení | Správce Copilot for Sales |
| Privilege | Oprávnění ke čtení v tabulce Uživatel |
Prodejci Dynamics 365
Pokud používáte předem připravené role zabezpečení Prodejce nebo Prodejní manažer, práva Copilot for Sales se přidávají automaticky a není potřeba žádná další akce.
Pokud používáte vlastní role zabezpečení, musíte prodejcům Dynamics 365, kteří potřebují používat Copilot for Sales, přiřadit následující role zabezpečení a oprávnění.
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Role zabezpečení | Uživatel služby Copilot for Sales |
| Privilege | Oprávnění ke čtení v tabulce Uživatel |
Role zabezpečení Uživatel Copilot for Sales pouze doplňuje vlastní role zabezpečení a nenahrazuje je. Pokud vlastní role zabezpečení přiřazená prodejcům postrádá některá z oprávnění obsažená v roli zabezpečení Prodejce nebo Prodejní manažer, můžete narazit na chyby specifické pro oprávnění Dynamics 365.
Informace, jak přidělit role zabezpečení, viz Přiřazení role zabezpečení uživateli.
Chcete-li upravit vlastní role zabezpečení tak, aby odpovídaly roli obchodníka nebo manažera prodeje, která není předem připravená, viz Vytvoření nebo úprava role zabezpečení pro správu přístupu.
Další informace o rolích zabezpečení a oprávněních viz TechNet: Role zabezpečení a oprávnění
Nasaďte Copilot for Sales
Hledáte podrobné pokyny pro nasazení Copilot for Sales? Zde jsou průvodci nasazením Copilot for Sales:
- Průvodce nasazením Copilot for Sales pro zákazníky Dynamics 365
- Průvodce nasazením Copilot for Sales pro zákazníky Salesforce CRM
Jak používat Copilot for Sales?
Po instalaci Copilot for Sales pro vaše uživatele ho mohou začít používat v Outlooku a Teams. Informace, jak používat Copilot for Sales, najdete v části Přístup k aplikaci Copilot for Sales.
Viz také
Instalace aplikace Copilot for Sales v Outlooku
Instalace a připnutí funkce Copilot for Sales v Teams