Poznámka:
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete se zkusit přihlásit nebo změnit adresáře.
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete zkusit změnit adresáře.
Prodejní agent je asistent AI pro prodejní týmy, který maximalizuje produktivitu a uzavře více obchodů. Umožňuje přenést přehledy nové generace umělé inteligence a prodeje z jejich CRM platforem do nástrojů pro produktivitu Microsoft 365, které denně využívají, jako je Microsoft Outlook a Microsoft Teams.
Pokud začínáte, použijte tyto odkazy:
V závislosti na následujících rolích můžete pomocí prodejního agenta zvýšit produktivitu prodeje:
- Prodejci mohou pracovat efektivněji a zlepšit zákaznickou zkušenost díky pomocníku s e-maily, personalizovanému prodejnímu obsahu, přehledům generovaných AI a doporučeným dalším krokům.
- Jako obchodní manažer můžete svůj tým posílit pomocí manažerských přehledů a nástrojů pro spolupráci využívajících umělou inteligenci.
Tady je postup, jak pomocí prodejního agenta zlepšit produktivitu prodeje:
- Připojte data CRM a získejte přizpůsobené přehledy z Dynamics 365 Sales nebo Salesforce.
- Pomocí schůzky v Teams můžete zachytit přehledy a položky akcí z hovorů.
- Používá se v Outlooku pro návrhy e-mailů, následná doporučení a doporučení k dalšímu kroku.
Další kroky:
Zvážení
K instalaci a nastavení agenta Prodeje se vyžaduje role správce Microsoftu 365. Prodejní agent umožňuje správcům a uživatelům přistupovat k obsahu a sdílet data mimo Microsoft 365, včetně služeb správy vztahů se zákazníky třetích stran (CRM). Na takové sdílení dat se vztahují smluvní podmínky společnosti Microsoft a příslušných CRM třetích stran. Sdílení dat není povoleno, dokud správci a uživatelé ve vaší organizaci nesouhlasí s propojením svého pracovního nebo školního účtu Microsoft se svým účtem CRM.
Note
Agent Prodeje není k dispozici v Microsoft Dynamics 365 Customer Engagementu (místně).
Licenční požadavky
Konkrétní licenční požadavky se vztahují při použití agenta prodeje. Další informace najdete v podmínkách pro produkty společnosti Microsoft nebo se obraťte na zástupce společnosti Microsoft.
Požadavky na roli
Pokud používáte Dynamics 365 Sales jako systém CRM:
Správci musí mít přiřazenou roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému, aby mohli přizpůsobit prodejního agenta. Pokud používáte vlastní roli zabezpečení, k používání agenta prodeje se vyžadují další oprávnění.
Aby bylo možné používat agenta prodeje, musí být uživatelům přiřazena role zabezpečení Manažer prodeje nebo Prodejce. Pokud používáte vlastní roli zabezpečení, k používání agenta prodeje se vyžadují další oprávnění.
Pokud používáte Salesforce jako svůj CRM systém, přečtěte si část Požadovaná oprávnění pro správce Salesforce.
Note
- Pokud jste v CRM provedli změny v uživatelských oprávněních nebo rolích zabezpečení, požádejte tohoto uživatele, aby se odhlasil od prodejního agenta v Outlooku a pak se znovu přihlásil, aby se tyto změny projevily odpovídajícím způsobem.
- Změny uživatelských oprávnění nebo rolí zabezpečení v CRM můžou trvat až 15 minut, než se projeví v prodejním agentu pro Teams.
Podporované jazyky a zeměpisné oblasti
Seznam podporovaných jazyků a zeměpisných oblastí najdete ve zprávě o mezinárodní dostupnosti Copilot.
Note
Agent prodeje není podporován v Government Community Cloud (GCC), včetně USG a Ministerstva obrany (DoD).