Správa seznamu zákazníků – vyhledávání, aktualizace nebo export informací o zákazních v Partnerském centru

Platí pro: Partnerské centrum | Partnerské centrum pro Microsoft Cloud pro státní správu USA

Příslušné role: Správa agent

Záznamy zákazníků patří mezi nejdůležitější informační prostředky v Partnerském centru.

Tento článek popisuje následující postupy:

• Vyhledejte databázi zákaznických účtů.
• Exportujte databázi zákazníka jako soubor hodnot oddělených čárkami (.csv).
• Exportujte informace o předplatném zákazníka jako soubor .csv.

Data o transakcích a akcích správy pro zákazníky můžete také exportovat jako protokoly aktivit. Další informace najdete v tématu Zobrazení protokolů aktivit zákazníků.

V květnu 2023 jsme aktualizovali stránku Seznam zákazníků tak, aby zobrazovala podrobnosti v zobrazení tabulky. V tabulce můžete vytvářet nové objednávky, spravovat a přiřazovat značky nebo přejít na stránku správy služeb.

Hledání zákazníka

Vyhledání zákazníka:

1. Přihlaste se k Partnerskému centru a vyberte Zákazníci.

   V seznamu zákazníků se zobrazí seznam vašich zákazníků.

2. Hledání můžete zúžit pomocí:

   • Hledání podle pro omezení hledání na názvy společností, názvy domén nebo ID Microsoftu
   • Vyhledejte seznam zákazníků a zadejte text, který chcete vyhledat.
   • Duální partneři (tedy 1. vrstva + nepřímý prodejce) vidí duplicitní zákazníky v seznamu (to znamená, že zákazníci ze stavu 1 úrovně i jejich stav jako nepřímý prodejce).

Vytvoření nové objednávky

Novou objednávku pro konkrétního zákazníka můžete vytvořit ze stránky Se seznamem zákazníků. Pokud chcete pokračovat, vyberte zákazníka a na panelu příkazů vyberte Nové pořadí .

Zákazníky můžete také spravovat pomocí značek nebo zobrazit další podrobnosti na stránce správy služeb.

Filtrování seznamu zákazníků

Seznam zákazníků můžete filtrovat a zobrazit podmnožinu vašich zákazníků.

Filtrování podle nepřímého prodejce

Pokud jste nepřímým poskytovatelem, můžete seznam zákazníků filtrovat podle nepřímého prodejce.

Filtrování podle nepřímého prodejce:

1. Vyberte ikonu filtru
2. Vyberte ikonu filtru: nepřímý prodejce.
3. Vyberte prodejce.

Aktualizace názvu společnosti zákazníka

V seznamu zákazníků můžete aktualizovat název společnosti Bill-to a název společnosti zákazníka.

Aktualizace názvu společnosti zákazníka:

1. Vyhledejte zákazníka.

2. Pod informacemi o fakturaci zákazníka aktualizujte název společnosti.

   • Když uložíte název nové společnosti, změna se zobrazí jenom v seznamu faktur a v seznamu zákazníků. Název společnosti se nezmění nikde jinde.

Export seznamu zákazníků

Export seznamu zákazníků:

1. Přihlaste se k Partnerskému centru a vyberte Zákazníci.

2. Výběrem možnosti Exportovat zákazníky na panelu příkazů stáhněte seznam zákazníků do výchozí složky pro stahování ve vašem počítači jako soubor .csv.

   Mezi sloupce dat v souboru Customers.csv patří:

   • Id Microsoftu
   • Název společnosti
   • Název primární domény
   • Vztah (obchodní vztah partnera s zákazníkem, například Cloud Reseller)

Export informací o předplatném zákazníka

Pokud chcete exportovat informace o předplatném zákazníka, postupujte následovně:

1. Přihlaste se k Partnerskému centru a vyberte Zákazníci.

2. Vyberte název společnosti zákazníka.

   Otevře se stránka Předplatná se seznamem předplatných produktů zákazníka.

3. Výběrem možnosti Exportovat předplatná můžete bezobslužně odesílat data zákaznického předplatného do výchozí složky pro stahování ve vašem počítači jako soubor .csv. Mezi sloupce dat patří:

   • ID předplatného
   • Předplatné – název produktu pro předplatné
   • Množství – počet zakoupených licencí
   • Stav
   • Prodejce – ID prodejce, který vlastní a spravuje předplatné

Další kroky

• Předplatná zákazníků.