Práce s obchodními procesy

Obchodní procesy umožňují každému dodržovat osvědčené postupy, a to i v situacích, ke kterým nedochází příliš často. Když jsou k dispozici, poskytují obchodní procesy časovou osu krok za krokem pro jednotlivé fáze procesu u horního okraje příslušného řádku. Můžete otevřít nabídku pro aktivní fázi, zadat hodnoty do jednotlivých povinných sloupců a důležité obchodní údaje a poté vybrat další fázi, jakmile budete na ni přejít. Některé obchodní procesy lze dokončit během doby trvání jednoho telefonního hovoru, zatímco jiné mohou trvat i několik týdnů.

Při práci na novém řádku zákazníka vám tok obchodního procesu ukáže každý krok, který je potřeba udělat, aby se vytvořil nový řádek a aby se vyplnily požadované informace podle obchodního procesu vaší organizace.

Panel procesu lze také ukotvit na pravou stranu obrazovky pro snadnou referenci při práci s řádkem zákazníka.

• Na panelu procesu vyberte fázi a poté vyberte Připnout informační rámeček fáze .

  

Co dělat, pokud vaše obchodní procesy vypadají odlišně od těchto příkladů?

Systém se dodává s obchodními procesy pro běžné úlohy. Většina organizací však provádí vlastní nastavení těchto procesů tak, aby odpovídaly způsobu jejich práce. Možná jste do systému přidali procesy, který jste si přizpůsobili pro vaše odvětví a obchodní cíle. To, co vidíte tady, tedy nemusí přesně odpovídat panelům procesů, které se zobrazují ve vašem systému. Bez ohledu na to však panely procesů pracují stejným způsobem pro všechny uživatele. Zadáte data do sloupců a poté přesunete zákazníka do další fáze.

Další informace o tom, jak použít vlastní obchodní logiku s obchodními pravidly a toky najdete v tématu Použití obchodní logiky s obchodními pravidly a toky v modelem řízené aplikaci.

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).