Kurz: Vytvoření sestavy z excelového sešitu v Power BI

PLATÍ PRO: Power BI Desktop služba Power BI

V tomto kurzu vytvoříte sestavu od začátku do konce.

Váš nadřízený chce zobrazit sestavu s vašimi nejnovějšími údaji o prodeji. Požádali o shrnutí:

• Který měsíc a rok měly největší zisk?
• Kde firma vidí největší úspěch (podle země nebo oblasti)?
• Do kterého produktu a segmentu by měla společnost nadále investovat?

Pomocí vzorového finančního sešitu můžete tuto sestavu vytvořit během chvilky.

V tomto kurzu se naučíte:

• Stáhněte si ukázková data.
• Připravte data několika transformacemi.
• Sestavte sestavu s názvem, vizuály a průřezem.
• Publikujte sestavu do služby Power BI, abyste ji mohli sdílet se svými kolegy.

Požadavky

Před zahájením tohoto kurzu se ujistěte, že máte:

• Power BI Desktop nainstalovaný na vašem počítači.
• Pokud plánujete publikovat sestavu do služby Power BI, budete potřebovat účet Power BI. Pokud účet nemáte, zaregistrujte si bezplatnou zkušební verzi.
• Základní znalost rozhraní Excelu a Power BI Desktopu

Poznámka:

Tento kurz vás provede přípravou dat a vytvořením sestavy. Před sestavením vizuálů je potřeba dokončit kroky přípravy dat, protože návrh sestavy závisí na tom, že je připravený správně strukturovaný a vyčištěný datový model.

Snímky obrazovky v tomto kurzu se můžou mírně lišit od toho, co vidíte v nejnovější verzi Power BI Desktopu, protože rozhraní se pravidelně aktualizuje. Kroky a funkce zůstávají stejné.

Získat data

Data pro tento kurz můžete získat pomocí jedné ze dvou metod: připojení k ukázce přímo z Power BI Desktopu nebo stažení a otevření v Power BI Desktopu.

Získání dat v Power BI Desktopu

Když otevřete Power BI Desktop, vyberte Naučte se s ukázkovými daty z domovské stránky.

V dialogovém okně, které se otevře, zvolte Načíst ukázková data.

Stažení ukázky

Ukázkový sešit si také můžete stáhnout přímo.

1. Stáhněte si excelový sešit s ukázkou finančních dat. Když vyberete odkaz, soubor se automaticky stáhne.

   Návod

   Máte potíže se stahováním? Pokud se stahování nespustí automaticky, zkuste kliknout pravým tlačítkem myši na odkaz a vybrat Uložit odkaz jako nebo Uložit cíl jako. Tuto přímou adresu URL můžete také zkopírovat a vložit do prohlížeče: https://download.microsoft.com/download/1/4/E/14EDED28-6C58-4055-A65C-23B4DA81C4DE/Financial%20Sample.xlsx

2. Otevřete Power BI Desktop.

3. Na Domovské stránce vyberte Excelový sešit.

4. Přejděte do složky, do které jste uložili ukázkový sešit, a vyberte Otevřít.

Příprava dat

V Navigátoru můžete data transformovat nebo načíst . Verze Preview umožňuje ověřit, že máte očekávaný rozsah a zjištěné datové typy. Pokud potřebujete provést změny, před načtením transformujte data. Aby se vizualizace později snadněji četly, transformujte data pro toto cvičení. Když v Editoru Power Query provedete každou transformaci, uvidíte ji přidanou do seznamu v části Nastavení dotazů v POUŽITÝCH KROCÍch.

Důležité

Před načtením nebo transformací dat musíte zaškrtnout políčko vedle tabulky nebo tabulek, které chcete použít. Pokud tento krok přeskočíte, tlačítka Načíst a transformovat data zůstanou neaktivní.

1. Zaškrtněte políčko pro tabulku financials a pak vyberte Transformovat data.

   

2. Otevře se Editor Power Query. Vyberte sloupec Units Sold (Jednotky prodané). Na kartě Transformace vyberte Datový typ a pak vyberte Celé číslo. V dialogovém okně Změnit typ sloupce , které se otevře, zvolte Nahradit aktuální.

   Změna datových typů je krok čištění dat, který uživatelé provádějí nejčastěji. V tomto případě jsou prodané jednotky v desítkové podobě. Nemá smysl mít prodané jednotky 0,2 nebo 0,5, proto jej změňte na celé číslo.

3. Aby se segmenty v grafu později snadněji zobrazovaly, naformátujte data ve sloupci Segment. Vyberte sloupec Segment. Na kartě Transformace vyberte Formát a poté zvolte VELKÁ PÍSMENA.

4. Zkraťte název sloupce z názvu měsíce na jenom měsíc. Poklikejte na sloupec Název měsíce a přejmenujte ho na Měsíc.

5. V záhlaví sloupce Product (Produkt ) vyberte rozevírací seznam a zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Montana. Produkt Montana byl minulý měsíc ukončen, takže odstraňte tato data z reportu, abyste předešli nejasnostem.

6. Každá transformace se zobrazí v seznamu v části Nastavení dotazů v POUŽITÝCH KROCÍch.

7. Zpět na záložce Domů vyberte Zavřít a použít. Data jsou téměř připravená pro vytvoření zprávy.

   Symbol sigma v seznamu Dat označuje pole, které Power BI rozpozná jako číselné. Power BI používá symbol kalendáře k označení pole kalendářního data.

Zápis výrazů DAX (volitelné)

Psaní měr a vytváření tabulek v jazyce vzorců DAX poskytuje flexibilitu pro modelování dat. O jazyce DAX se můžete dozvědět hodně v dokumentaci k Power BI. Prozatím napíšeme základní výraz pro vytvoření nové míry a další výraz pro vytvoření celé tabulky.

Důležité

Výrazy DAX nefungují? Pokud používáte neanglické národní prostředí (například španělštinu, francouzštinu nebo němčinu), možná budete muset místo čárek () použít středníky (;,) k oddělení argumentů funkce ve vzorcích DAX. Například použijte DATE(2013;01;01) místo DATE(2013,01,01). Také se ujistěte, že název tabulky ve vzorci přesně odpovídá tomu, co se zobrazí v podokně Data (pokud jste postupovali podle předchozích kroků, mělo by se jednat o finanční údaje).

Chyba syntaxe při vkládání? Pokud zkopírujete vzorec DAX z tohoto článku a vložíte ho do Power BI Desktopu, může se zobrazit chybová zpráva "Syntaxe je nesprávná" nebo podobná chybová zpráva. K této chybě může dojít v následujících případech:

• Uvozovky se během kopírování převedou na "inteligentní uvozovky" (složené uvozovky). Nahraďte všechny složené uvozovky (" nebo ") rovnými uvozovkami (").
• Skryté znaky nebo konce řádků se zavádějí během kopírování. Odstraňte vzorec a znovu ho zadejte ručně, nebo ho nejprve vložte do editoru prostého textu a odeberte formátování.
• Místní nastavení vyžadují různé oddělovače (viz poznámka k národnímu prostředí výše).

Vytvoření nové míry

1. Na pásu Domů vyberte Nová míra.

2. Zkopírujte a vložte tento výraz do řádku vzorců v horní části plátna sestavy a přidejte všechna čísla ve sloupci Jednotky prodané.

   Total Units Sold = SUM(financials[Units Sold])
   

   Návod

   Zobrazuje se chyba týkající se jednotek? Ověřte, že název sloupce v podokně Data přesně odpovídá. Pokud má sloupec jiný název (například Units_Sold nebo UnitsSold), aktualizujte vzorec tak, aby odpovídal. Místo kopírování můžete také zkusit vzorec zadat ručně, protože skryté znaky můžou někdy způsobit chyby syntaxe.

3. Vyberte zaškrtávací políčko pro potvrzení. Míra se přidá do seznamu v podokně Data.

Vytvoření nové tabulky

1. Vyberte ikonu zobrazení tabulky na levé straně.

2. Na pásu Domů karet vyberte Novou tabulku.

3. Zkopírujte a vložte tento výraz do řádku vzorců a vygenerujte tabulku kalendáře všech kalendářních dat od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014.

   Calendar = CALENDAR(DATE(2013,01,01),DATE(2014,12,31))
   

   Pokud vaše národní prostředí používá jako oddělovače seznamu středníky, použijte místo toho tuto verzi:

   Calendar = CALENDAR(DATE(2013;01;01);DATE(2014;12;31))
   

   Poznámka:

   Máte chybu syntaxe? Problémy s kopírováním a vložením jsou běžné u vzorců DAX. Pokud se zobrazí chyba Syntaxe tohoto výrazu je nesprávná, vyzkoušejte tato řešení:

   • Zadejte ho ručně: Nejspolehlivější opravou je zadat vzorec přímo do řádku vzorců místo jeho kopírování.
   • Místní nastavení: Místo čárk () použijte středníky (;) (,) pokud to vaše oblast vyžaduje (viz alternativní vzorec výše).
   • Inteligentní uvozovky: Nahraďte složené uvozovky (" nebo ") rovnými uvozovkami (").
   • Skryté znaky: Neviditelné znaky z webových stránek můžou způsobit chyby. Odstraňte vzorec a zadejte ho znovu.

4. Vyberte zaškrtávací políčko pro potvrzení.

5. Na levé straně vyberte Zobrazení modelu .

6. Přetáhněte pole Datum z tabulky Kalendář do pole Datum v tabulce financials, abyste tabulky spojili a vytvořili mezi nimi relaci . V dialogovém okně Nová relace , která se otevře, vyberte Uložit a použijte výběry, které Power BI automaticky vyplní za vás.

   

Sestavení sestavy

Po transformaci a načtení dat vytvořte sestavu. Na levé straně vyberte Zobrazení sestavy.

V podokně Data napravo se zobrazí pole v datovém modelu, který jste vytvořili.

Sestavte konečnou sestavu, vždy jeden vizuál.

Vizuál 1: Přidání názvu

1. Na pásu karet Vložit vyberte Textové pole. Do textového pole zadejte "Executive Summary – Finance Report".
2. Vyberte text, který jste zadali. Nastavte písmo tučně a nastavte velikost na 20.
3. Změňte velikost pole tak, aby se vešla na jeden řádek.

Vizuál 2: Zisk podle data

Vytvořte spojnicový graf, abyste viděli, který měsíc a rok měly nejvyšší zisk.

1. Z podokna Data přetáhněte pole Profit do prázdné oblasti na plátně sestavy. Power BI ve výchozím nastavení zobrazí sloupcový graf s jedním sloupcem Profit( Zisk).

2. Přetáhněte pole Datum do stejného vizuálu. Power BI aktualizuje sloupcový graf tak, aby zobrazoval zisk podle data. Graf může zobrazit jednotlivá kalendářní data nebo se může automaticky seskupit podle měsíce v závislosti na vašem nastavení.

3. Nakonfigurujte graf tak, aby zobrazoval data seskupovaná podle měsíce a roku:

   1. V podokně Vizualizace vyberte kartu Sestavit vizuál.
   2. Na ose X vyberte šipku rozevíracího seznamu vedle položky Datum.
   3. Vyberte hierarchii kalendářních dat. Seskupí data podle úrovní rok, čtvrtletí, měsíc a den.
   4. Na ose X zrušte zaškrtnutí políček vedle čtvrtletí a dne , aby se zobrazil pouze rok a měsíc.

   Návod

   Pokud jste vytvořili tabulku Kalendář v rámci Napište DAX výrazy: Vytvořte novou tabulku dříve v tomto článku, použijte pole Datum z této tabulky Kalendář místo finanční tabulky pro lepší podporu hierarchie.

   Poznámka:

   Nemůžete najít hierarchii kalendářních dat? Pokud rozevírací seznam nezobrazuje hierarchii kalendářních dat jako možnost nebo graf stále zobrazuje každé individuální datum jako samostatný datový bod, zkuste toto: Odeberte pole Datum z osy X a potom ho přetáhněte zpět z podokna Data. Po zobrazení výzvy vyberte hierarchii data místo data. Pokud se tato možnost stále nezobrazuje, vyplňte sekci Psaní výrazů jazyka DAX, čímž vytvoříte tabulku kalendáře, a místo toho použijte pole Datum této tabulky.

   

4. Na kartě Vytvoření vizuálu změňte typ vizualizace na Spojnicový graf. Nyní můžete snadno vidět, že prosinec 2014 měl nejvyšší zisk.

Vizuál 3: Zisk podle země/regionu

Vytvořte mapu, abyste viděli, která země nebo oblast má nejvyšší zisk.

1. Z podokna Data přetáhněte pole Země/oblast do prázdné oblasti na plátně sestavy. Power BI vytvoří vizuál, který může být v závislosti na vašem nastavení mapou, tabulkou nebo jiným typem.

2. Pokud Power BI nevytvořil mapu, vyberte vizuál a pak v podokně Vizualizace vyberte ikonu Mapy (glóbus s tečkami ) a převeďte ho na mapu.

3. Přetáhněte pole Profit (Zisk) na mapu. Power BI přidává bubliny představující relativní zisk jednotlivých umístění.

4. Ověřte, že mapa zobrazuje bubliny v každé zemi nebo oblasti. Pokud se místo bublinové mapy (kruhů) zobrazí vyplněná mapa (stínované oblasti), vyberte vizuál a zvolte ikonu mapy (glóbus s tečkami) místo ikony kartogramu (stínované oblasti).

   Poznámka:

   Výchozí typ vizuálu mapy závisí na nastavení a verzi Power BI. Můžete vidět různé styly map, jako jsou Mapy Azure, Mapy Bing, vyplněná mapa nebo bublinová mapa. Klíčovým výsledkem je zobrazení relativních velikostí zisku pro každou zemi nebo oblast reprezentovanou vizuálně na mapě.

   

   Zdá se, že Evropa funguje lépe než Severní Amerika.

Vizuál 4: Prodej podle produktů a segmentů

Vytvořte pruhový graf, který určí, do kterých společností a segmentů se mají investovat.

1. Přetáhněte dva grafy, které jste vytvořili, aby byly vedle sebe v horní polovině plátna. Nechte si místo na levé straně plátna.

2. Vyberte prázdnou oblast v dolní polovině plátna sestavy.

3. V podokně Data vyberte pole Prodej, Produkt a Segment .

   Power BI automaticky vytvoří skupinový sloupcový graf vizualizací dat.

4. Přetáhněte úchyty na grafu tak, aby byl dostatečně široký a vyplnil prostor pod dvěma dalšími vizuálními prvky.

   

   Zdá se, že společnost by měla i nadále investovat do produktu Paseo a cílit na segmenty Small Business a Government.

Vizuál 5: Průřez roku

Průřezy jsou cenným nástrojem pro filtrování vizuálů na stránce sestavy podle konkrétního výběru. V takovém případě můžete vytvořit dva různé filtry, které se zaměří na analýzu výkonu pro každý měsíc a rok. Jeden slicer používá pole Datum v původní tabulce. Druhá používá tabulku Date, kterou jste mohli vytvořit v jazyce Write DAX expressions dříve v tomto kurzu.

Průřez kalendářních dat s použitím původní tabulky

1. V podokně Data vyberte pole Datum v tabulce financials. Přetáhněte ho do prázdné oblasti, kterou jste si rezervli na plátně.

2. V podokně Vizualizace zvolte Slicer.

   Power BI automaticky vytvoří průřez číselného rozsahu. Můžete přetáhnout konce a filtrovat rozsah kalendářních dat. Na kartě Formát vizuálu v podokně Vizualizace můžete také změnit na jiný typ průřezu. Možnosti jsou pod Vizualizace>Nastavení průřezu>Možnosti>Styl.

Průřez kalendářních dat pomocí tabulky DAX

1. V podokně Data vyberte pole Datum v tabulce Kalendář. Přetáhněte ho do prázdné oblasti na plátně.

2. Na záložce sestavení vizuálu v podokně Vizualizace zvolte Slicer.

3. V podokně Data rozbalte pole Datum a zrušte zaškrtnutí polí pro čtvrtletí a den, takže zbývá jenom rok a měsíc.

   

4. Rozbalte každý rok a změňte velikost grafu tak, aby byly viditelné všechny měsíce.

   

   Tento filtr použijte v dokončené zprávě.

Pokud teď váš nadřízený požádá o zobrazení jenom dat z roku 2013, můžete pomocí průřezu vybrat tento rok nebo konkrétní měsíce daného roku.

Naformátujte sestavu (volitelně)

Pokud chcete sestavu dále přizpůsobit, vyzkoušejte tyto kroky formátování.

Theme

• Na pásu karet Zobrazení změňte motiv na Vedoucí pracovník.

Formátování vizuálů

Pokud je vybraný příslušný vizuál, proveďte v podokně Vizualizace následující změny.

1. Vyberte Vizuál 2, sloupcový graf zobrazující zisk v průběhu času. V části Formát vizuálu>Obecné rozbalte sekci Název. Změňte text v textovém poli na Profit by Month and Year (Zisk podle měsíce a roku) a změňte velikost písma na 16. Rozbalte efekty a přepněte stín na Zapnuto.

2. Vyberte Vizuál 3, mapu. V části Formát vizuálu> rozbalte nastavení mapy a styl a pak zvolte Stupně šedé. V části Formát vizuálu>Obecné rozbalte oddíl Název a změňte velikost písma na 16. Rozbalte efekty a přepněte stín na Zapnuto.

3. Vyberte Vizuál 4, skupinový sloupcový graf zobrazující prodej podle produktu a segmentu. V části Formát vizuálu>Obecné rozbalte sekci Název. Změňte velikost písma na 16. Rozbalte efekty a přepněte stín na Zapnuto.

4. Vyberte vizuál 5, filtr pro rok. V části Formát vizuálu> rozbalte nastavení průřezu. V oddílu Slicer header zvětšete velikost písma na 16.

   Pokud chcete přidat možnost Vybrat vše: Rozbalte oddíl Výběru (možná budete muset posunout dolů) a přepněte možnost Zobrazit možnost Vybrat vše na Zapnuto.

   Poznámka:

   Oddíl Výběr se zobrazí jenom pro průřezy hierarchie (vytvořené z hierarchie kalendářních dat v tabulce Kalendář). Pokud jste použili řezačku rozsahu kalendářních dat z tabulky finančních údajů, tato možnost není k dispozici. Tento krok můžete přeskočit nebo můžete pomocí tabulky DAX vytvořit průřez tabulky Kalendář, jak je popsáno v průřezu data.

Přidejte obrazec pozadí pro název

1. Na kartě Vložení na pásu karet v horní části vyberte Obrazce>Obdélník. Umístěte ho do horní části stránky a upravte rozměry tak, aby byly šířkou stránky a výškou názvu.
2. V podokně Formát obrazce v části Obrazec rozbalte oddíl Styl a nastavte Ohraničení na Vypnuto.
3. V části Výplň změňte barvu na barvu motivu 5 #6B91C9 (modrá).
4. Na kartě Formát na pásu karet vyberte Odeslat zpět>Poslat dozadu a umístěte obrazec za text nadpisu.
5. Vyberte text ve Vizuálu 1, nadpis a změňte barvu písma na Bílou.

Přidání obrazce pozadí pro vizualizace 2 a 3

1. Na kartě Vložení na horním pásu karet vyberte Obrazce>Obdélník, a pak upravte rozměry tak, aby odpovídaly šířkám a výškám Visuals 2 a 3.
2. V podokně Formát obrazce na kartě Obrazec rozbalte oddíly Styl a Ohraničení a změňte hodnotu Průhlednost na 100%.
3. V části Výplň nastavte barvu na bílou, 10% tmavší.
4. Na kartě Formát na pásu karet vyberte Přenést zpět> a Přenést dozadu pro umístění obdélníku za vizuály.

Dokončená zpráva

Tato sestava odpovídá na nejdůležitější otázky vašeho manažera:

• Který měsíc a rok měly největší zisk?

  Prosinec 2014.

• Ve které zemi nebo oblasti vidí společnost největší úspěch?

  V Evropě, konkrétně Francie a Německo.

• Do kterého produktu a segmentu by měla společnost nadále investovat?

  Společnost by měla nadále investovat do produktu Paseo a cílit na segmenty Small Business a Government.

Uložit zprávu

• V nabídce Soubor vyberte Uložit nebo podržte klávesu Ctrl a stiskněte klávesu S. Pokud sestavu ukládáte poprvé, zadejte její název a umístění pro uložení.

Publikujte svou sestavu

Pokud chcete sestavu sdílet se svým nadřízeným a kolegy, publikujte ji do služba Power BI. Když sdílíte s kolegy, kteří mají účet Power BI, můžou pracovat s vaší sestavou, ale nemůžou ukládat změny.

1. V Power BI Desktopu vyberte Publikovat na kartě Domů .

   Možná se budete muset přihlásit ke službě Power BI. Pokud ještě účet nemáte, můžete si zaregistrovat bezplatnou zkušební verzi.

2. Ve službě Power BI vyberte cíl, kam se uloží sestava, například Moje pracovní plocha.

3. Zvolte Otevřít 'název-vašeho-souboru' v Power BI. Publikovaná sestava se otevře v prohlížeči.

4. Pokud chcete sestavu sdílet s ostatními, vyberte Sdílet v horní části sestavy.

Související obsah

• Kurz: Analýza prodejních dat z Excelu a datového kanálu OData

Máte ještě další otázky? Zkuste Komunita Power BI.