Konfigurace webových rolí pro web pro řízení vztahů s partnery (PRM)
Webové role pro web pro řízení vztahů s partnery (PRM) poskytnou specifický přístup do různých oblastí webu. Přiřazením příslušných rolí můžete poskytnout primárním partnerským kontaktům správná oprávnění ke správě členů týmu a zefektivnění jejich procesů.
Partnerský správce: Partnerští správci jsou kontakty sloužící jako primární kontakt pro partnerský obchodní vztah. Jsou odpovědné za přidání a deaktivaci členy týmu a za všechny administrativní činnosti související s informacemi o partnerském obchodním vztahu. Partnerští správci mohou provádět tyto činnosti:
- Zobrazení, přijetí nebo odmítnutí všech distribuovaných příležitostí
- Zobrazení, správa a provádění akcí u všech spravovaných příležitostí
- Správa informací o partnerském obchodním vztahu, přidružených partnerských kontaktech a jejich webových rolích
- Správa rolí partnerského kontaktu Vytvořit a úprava zákaznických obchodních vztahů
- Vytvoření a úprava zákaznických kontaktů
- Vytvoření a úprava nových příležitostí
Partnerský manažer: Partnerští manažeři jsou kontakty, které spravují příležitosti, které jsou distribuovány nadřazenou společností. Jsou odpovědné za přijetí nebo odmítnutí distribuovaných příležitostí a sdílení přijatých příležitosti se členy týmu. Partnerští manažeři mohou provádět tyto činnosti:
- Zobrazení, přijetí nebo odmítnutí všech distribuovaných příležitostí
- Zobrazení, správa a provádění akcí u všech spravovaných příležitostí
- Správa informací o partnerském obchodním vztahu
- Vytvoření a úprava zákaznických obchodních vztahů
- Vytvoření a úprava zákaznických kontaktů
- Vytvoření a úprava nových příležitostí
Partnerský prodejce: Partnerští prodejci jsou kontakty, které spravují a provádějí akce u příležitostí. Mohou zobrazit a provádění akcí u příležitostí, které jsou s nimi sdíleny, ale nebudou moci zobrazit příležitosti, které jim nejsou přidruženy. Partnerští prodejci mohou provádět toto:
- Zobrazení, správa a provádění akcí u spravovaných příležitostí, které s nimi byly sdíleny
- Vytvoření a úprava zákaznických obchodních vztahů
- Vytvoření a úprava zákaznických kontaktů
- Vytvoření a úprava nových příležitostí
Vytvoření partnerského obchodního vztahu na webu PRM
Partnerské obchodní vztahy můžete použít k udržení přehledu o různých partnerech. Doporučujeme vytvoření samostatného obchodního vztahu pro každého partnera tak, aby bylo možné každou partnerskou organizaci spravovat samostatně. Vytvoření partnerského obchodního vztahu
- Přejděte na Prodej > Účty (ve formuláři Microsoft Dataverse – účet).
- Zvolte Nový a vyplňte vaše údaje.
- Na kartě Podrobnosti o partnerovi v poli Klasifikace vyberte položku Klasifikace partnera.
- Zvolte Uložit.
Přiřazení partnerských kontaktů k obchodnímu vztahu
Kontakty se stanou partnerskými kontakty, když jsou přidruženy k partnerskému obchodnímu vztahu. Pokud chcete kontakt přidružit k partnerskému obchodnímu vztahu, při vytváření nebo upravování kontaktu zadejte do pole Název obchodního vztahu název partnerského obchodního vztahu.
Přiřazení sady oprávnění k webové roli pro weby
Přístupová oprávnění k webu je sada oprávnění přidružených k webové roli, která umožňuje přímé úpravy různých prvků spravovaných obsahem v rámci webu, a to jiných než pouze webových stránek. Nastavení oprávnění určují, které součásti lze spravovat na webu. Další informace: Konfigurace webových rolí
| Name | Popis |
|---|---|
| Spravovat fragmenty kódu obsahu | Umožňuje úpravy ovládacích prvků fragmentu kódu. Další informace: Fragmenty obsahu |
| Spravovat označení webů | Umožňuje úpravy hypertextových odkazů, které používají označení webů. |
| Spravovat sady webových odkazů | Umožňuje úpravy sad webových odkazů, včetně přidání a odebrání webových odkazů ze sady webových odkazů. Další informace: Správa webových odkazů |
| Zobrazit náhled nepublikovaných entit | Umožňuje zobrazení tabulek vystavených na webu, které mají stav publikování Návrh. |
Chcete-li webové roli přidat oprávnění pro přístup k webu, stačí vytvořit novou entitu Přístup k webu, přiřadit jí požadovanou sadu oprávnění, pojmenovat ji, přidružit ji k danému webu, uložit a pak ji přidružit k požadovaným webovým rolím.