Integrace Project Service Automation
Řešení Project Service Automation pro aplikaci Dynamics 365 lze nyní nainstalovat na partnerském webu (nejdříve je třeba nainstalovat řešení Project Service Automation pro aplikaci Dynamics 365 a řešení partnerského webu). S tímto nainstalovaným řešením budou moci zákazníci a partneři zobrazovat projekty a potvrzené rezervovatelné zdroje. Zákazníci budou také moci schvalovat nabídky, zobrazovat faktury a zobrazovat formuláře smluv a objednávek.
Zobrazení projektů na partnerském webu
Zákazníci i partneři mohou na partnerském webu zobrazovat projekty, které se k nim vztahují. Zákazníci mohou zobrazit aktivní a uzavřené projekty spojené s jejich organizací. Partneři mohou zobrazit projekty po přidružení rezervovatelného zdroje z jejich organizace k projektu. V obou případech musí mít uživatelé vhodné webové role specifické pro Project Service Automation (PSA – Schvalovatel/posuzovatel v organizaci zákazníka nebo PSA – Schvalovatel/posuzovatel v organizaci partnera). Po přihlášení k webu může zákazník nebo partner zobrazit projekt přechodem na Zákaznické projekty. Zde může zobrazit základní informace pro každý projekt a zvolit zobrazení aktivních projektů, uzavřených projektů nebo všech projektů.
Zobrazení a schválení nabídek projektu na partnerském webu
Zákazníci mohou zobrazit a schválit vytvořené nabídky projektu, které jsou přidruženy k jejich organizaci. Po přihlášení k webu zákazník přejde do části Project Service Automation>Nabídky a potom změní filtr na Posledních 7 dní. Zde budou zákazníkovi zobrazeny čekající nabídky spolu se základními podrobnostmi, jako je stav a celková částka. Zákazník může nyní výběrem nabídky zobrazit další podrobné informace a také schválit nebo odmítnout nabídku pomocí tlačítek Schválit nabídku nebo Odmítnout nabídku ve spodní části stránky.
Zobrazení faktur projektu na partnerském webu
Zákazníci mohou zobrazit finální verze faktur projektu na partnerském webu po schválení faktury a výběru zaškrtávacího políčka Zobrazit zákazníkovi. Pro zobrazení faktury se zákazník musí přihlásit na partnerský web a přejít na Project Service Automation>Faktury. Zde si zákazník může zobrazit základní informace a vybrat fakturu pro další podrobnosti.
Zobrazení projektových smluv a formulářů objednávek na partnerském webu
Zákazníci mohou zobrazit finální verze projektových smluv nebo objednávek na partnerském webu po otevření projektové smlouvy s vybraným zaškrtávacím políčkem Zobrazit zákazníkovi u smlouvy. Po přihlášení k partnerskému webu může zákazník přejít do sekce Project Service Automation>Smlouvy. Zde se zákazníkům zobrazí seřazený seznam smluv s některými základními informacemi nebo bude možné vybrat smlouvu a zobrazit další podrobnosti.
Zobrazení potvrzených rezervovatelných zdrojů podle projektu a role na partnerském webu
Zákazníci i partneři mohou zobrazit rezervovatelné zdroje na partnerském webu pomocí stejného postupu. Po přihlášení k partnerskému webu musí přejít do sekce Project Service Automation>Zákaznické zdroje. Zde se jim zobrazí seznam zdrojů s jejich rolí, rezervovanými hodinami a dalšími základními informacemi. Po výběru zdroje budou moci zjistit, ke kterým úlohám byl daný zdroj přiřazen.
