Vytváření šablon pro e-mail
Ušetřete čas při vytváření více e-mailových zpráv tím, že vytvoříte šablony e-mailu. Šablony e-mailu obsahují předem vyplněné údaje, které určíte, abyste nemuseli znovu zadávat stejné informace pro každý článek.
Šablona e-mailu je k e-mailové aktivitě připojena po vytvoření této aktivity. Pro každý typ e-mailové aktivity zpravidla existuje vlastní typ šablony e-mailu. E-mailová aktivita vytvořená ze záznamu případu například používá šablonu e-mailu pro případ. Můžete také vytvářet globální šablony, které jsou k dispozici pro záznamy libovolného typu, osobní šablony, které budou přístupné pouze vám, nebo šablony organizace, které budou přístupné všem uživatelům v organizaci.
Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
V centru pro správu Microsoft Power Platform vyberte prostředí.
Vyberte Nastavení>Šablony>E-mailové šablony.
Na panelu Akce vyberte Nový.
V dialogovém okně Typ šablony e-mailu vyberte v seznamu Typ šablony požadovaný typ a zvolte OK.
Důležité
Pokud zvolíte konkrétní typ záznamu (například zájemce nebo příležitost), je dostupná pouze šablona pro tento typ záznamu. Toto chování nelze změnit. Chcete-li použít stejný obsah pro jiný typ záznamu, vytvořte novou šablonu.
Ve formuláři Šablony e-mailů zadejte Nadpis a Předmět.
Můžete zadat popis šablony. Tento text se příjemci nezobrazuje.
Zadejte text, který chcete odeslat v této zprávě. Pomocí panelu nástrojů Formátování text upravte.
Zpropitné
Ačkoli obrázky nebo kód HTML nelze vložit přímo do e-mailových zpráv nebo šablon e-mailu, můžete pomocí funkce kopírování v aplikaci Internet Explorer zkopírovat obrázek z webu a vložit jej do e-mailové zprávy nebo šablony e-mailu. Obrázek bude k dispozici, dokud bude tento web přístupný.
Chcete-li do šablony e-mailu zahrnout hypertextový odkaz, zadejte adresu URL včetně https://, například https://contoso.com. Za adresu URL nezadávejte čárku, tečku ani mezeru, jinak bude odkaz přerušen. Vyberte text odkazu a vyberte Udělejte z toho hypertextový odkaz (
).K adrese URL bude automaticky přidán odkaz, přičemž text bude podtržený a modrý.
Chcete-li zahrnout datová pole do hypertextového odkazu:
Vyberte text dkazu a datová pole. Například: https://contoso.com/q?{!Uživatel : Město;}
Vybrat Udělejte z toho hypertextový odkaz (
).Textová a datová pole budou převedena na hypertextový odkaz. Například: <a href="https://contoso.com/q?{!Uživatel: Město;}">https://contoso.com/q?{!Uživatel: Město;}</a>.
Text hypertextového odkazu se zobrazí jako odkaz, pokud v e-mailu použijete šablonu.
V aplikacích pro zapojení zákazníků není integrována kontrola pravopisu (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation). K dispozici mohou být řešení jiných výrobců. Další informace naleznete na webu Microsoft Dynamics Solution Finder.
Panel nástrojů Formátování obsahuje omezený počet písem a jejich velikostí. Obsah však můžete zkopírovat a vložit z aplikace Office Word. Můžete tak využít některé další funkce, například kontrolu pravopisu a pokročilé formátování textu. Potřebujete-li přejít na další řádek textu, na konci řádku stiskněte klávesy Shift+Enter.
Pokud chcete vložit datová pole pro zobrazení informací, jako je jméno zákazníka nebo údaje z nabídky, v záznamu aplikace pro zapojení zákazníků vyberte Vložit či aktualizovat a poté v dialogovém okně Hodnoty datového pole zvolte Přidat.
V dialogovém okně Přidat datovou hodnotu vyberte Typ záznamu a Pole a poté zvolte OK.
Zvolte znovu OK pro vložení dat.
Chcete-li zadat křestní jména a příjmení zákazníků, bude nutné tyto tři kroky vložení dat opakovat – křestní jména a příjmení jsou samostatné datové hodnoty.
Zpropitné
Pomocí pole Výchozí text lze definovat, jaký text se zobrazí, pokud záznam neobsahuje v daném poli žádná data.
Klepněte na tlačítko Uložit nebo Uložit a zavřít.
Poznámka:
- Chcete-li sdílenou šablonu změnit na osobní nebo osobní šablonu na sdílenou, ve formuláři šablony v nabídce Akce
zvolte Vrátit se k osobní šabloně nebo Zpřístupnit šablonu pro organizaci. - Pokud používáte šablonu e-mailu jako podpis v jiné šabloně, vložte jako první šablonu podpisu. Jinak bude přepsána hodnota v poli Předmět.
- Jestliže potřebujete šablony zálohovat nebo exportovat pro použití v jiné implementaci, můžete je exportovat jako součást exportu vlastního nastavení. Další informace: Export vlastního nastavení jako řešení.