Vytváření šablon pro e-mail

Ušetřete čas při vytváření více e-mailových zpráv tím, že vytvoříte šablony e-mailu. Šablony e-mailů obsahují předdefinovaný obsah, takže není nutné opakovaně zadávat stejné informace.

Šablona e-mailu je k e-mailové aktivitě připojena po vytvoření této aktivity. Obvykle má každý typ e-mailové aktivity svůj vlastní typ šablony e-mailu. Pokud například vytvoříte e-mailovou aktivitu ze záznamu případu, použije se šablona e-mailu případu.

Kromě toho můžete vytvořit:

• Globální šablony, které jsou k dispozici pro jakýkoli typ záznamu.
• Osobní šablony, přístupné pouze vám.
• Organizační šablony dostupné všem uživatelům ve vaší organizaci.

Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění. Chcete-li zkontrolovat svou roli zabezpečení, přečtěte si téma Zobrazení uživatelského profilu. Pokud nemáte správná oprávnění, obraťte se na správce systému.

1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
2. V podokně navigace vyberte položku Spravovat.
3. V podokně Spravovat vyberte Prostředí.
4. Na stránce Prostředí vyberte prostředí.
5. V příkazovém řádku vyberte možnost Nastavení.
6. Rozbalte možnost Šablony a poté vyberte možnost Šablony e-mailů.

Na stránce Šablony e-mailů:

1. V horním panelu příkazů vyberte možnost Nový .

2. V dialogovém okně Typ šablony e-mailu vyberte Typ šablony a poté klikněte na OK.

   Důležité

   Pokud zvolíte konkrétní typ záznamu (například zájemce nebo příležitost), je dostupná pouze šablona pro tento typ záznamu. Toto nastavení nelze změnit. Chcete-li použít stejný obsah pro jiný typ záznamu, vytvořte novou šablonu.

Ve formuláři Nová šablona e-mailu:

1. V části Šablona zadejte Název šablony a další požadované informace do datových polí.

2. V sekci Editor šablon zadejte Předmět šablony.

3. Můžete také zadat popis šablony. Tento text je určen pro interní použití a pro příjemce není viditelný.

4. Zadejte text, který chcete odeslat v této zprávě. K úpravě textu použijte panel nástrojů Formátování.

   Tip

   • I když nelze vkládat obrázky ani HTML přímo do e-mailových zpráv nebo šablon e-mailů, můžete pomocí funkce kopírování v prohlížeči zkopírovat obrázek z webové stránky a vložit ho do e-mailové zprávy nebo šablony e-mailu. Obrázek bude k dispozici, dokud bude tento web přístupný.

   • Chcete-li do šablony e-mailu vložit hypertextový odkaz:

     • Zadejte URL adresu včetně https://, například https://contoso.com. Nepřidávejte za URL tečku, čárku ani mezeru, protože tento problém s formátováním může způsobit přerušení odkazu.
     • Vyberte text a poté v panelu nástrojů Formátování vyberte možnost Odkaz Odkaz , chcete-li zadat informace o hypertextovém odkazu.
     • Odkaz se automaticky použije, text se podtrhne a jeho barva se změní na modrou.

   • Chcete-li zahrnout datová pole do hypertextového odkazu:

     • Vyberte text dkazu a datová pole. Například: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • V panelu nástrojů Formátování vyberte možnost Odkaz a zadejte informace o hypertextovém odkazu.
     • Textová a datová pole se převedou na hypertextový odkaz. Například: https://contoso.com/q?{!Uživatel:Město;}.
     • Text hypertextového odkazu se zobrazí jako odkaz, pokud je šablona použita v e-mailu.

   • Aplikace pro zapojení zákazníků nemají vestavěnou funkci kontroly pravopisu. Toto omezení se vztahuje na Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Project Service Automation Uživatelé to však mohou obejít zkopírováním a vložením obsahu do aplikace Office Word, aby využili kontrolu pravopisu.

   • Panel nástrojů Formátování nabízí omezený výběr písem a jejich velikostí. Uživatelé však mohou kopírovat a vkládat obsah z aplikace Office Word, aby měli přístup ke kontrole pravopisu a pokročilému formátování textu.

   • Chcete-li řádek textu oddělit na jeden řádek, stiskněte na konci řádku klávesy Shift+Enter.

5. Chcete-li vložit dynamická datová pole pro zobrazení informací o zákaznících, jako jsou jména nebo citace, ze záznamu aplikací pro zapojení zákazníků:

   • V horním panelu příkazů vyberte možnost Vložit dynamický text.
   • V dialogovém okně Upravit dynamický text :
     • Vyberte hodnoty Typ záznamu a Název pole
     • Vyberte možnost Přidat datové pole pro vložení dalších polí.
     • Zadejte Výchozí text, který se zobrazí, když nejsou k dispozici žádná data.
     • Vyberte možnost Vložit, chcete-li změny použít.

6. Chcete-li zadat křestní jméno a příjmení zákazníka, opakujte kroky vkládání dat, protože každé jméno je uloženo jako samostatná datová hodnota.

   Tip

   Pomocí pole Výchozí text definujte, jaký text se zobrazí, pokud záznam pro dané pole neobsahuje data.

7. Vyberte Uložit nebo Uložit a zavřít pro použití změn.

Poznámka:

• Chcete-li změnit sdílenou šablonu na osobní nebo osobní šablonu na sdílenou, ve formuláři šablony v nabídce Akce vyberte Obnovit na osobní šablonu nebo vyberte Zpřístupnit šablonu organizaci.
• Pokud používáte šablonu e-mailu jako podpis v jiné šabloně, vložte jako první šablonu podpisu. Jinak se předmět přepíše.
• Jestliže potřebujete šablony zálohovat nebo exportovat pro použití v jiné implementaci, můžete je exportovat jako součást exportu vlastního nastavení. Další informace: Export vlastního nastavení jako řešení.

Viz také