Poznámka:
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete se zkusit přihlásit nebo změnit adresáře.
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete zkusit změnit adresáře.
Integrátor dat (pro správce) je integrační služba typu point-to-point, která se používá k integraci dat do Dataverse. Podporuje integraci dat mezi finančními a provozními aplikacemi a Dataverse. Podporuje také integraci dat do finančních a provozních aplikací a Dynamics 365 Sales. Tato služba je všeobecně dostupná od července 2017.
Poznámka
Důrazně doporučujeme zákazníkům začít používat duální zápis, který poskytuje úzce propojenou obousměrnou integraci mezi finančními a provozními aplikacemi a Dataverse. Jakákoli změna dat ve finančních a provozních aplikacích způsobí zápis do Dataverse a jakákoli změna dat v Dataverse způsobí zápis do finančních a provozních aplikací. Tento automatizovaný tok dat poskytuje integrované uživatelské prostředí napříč aplikacemi.
Návod
Podívejte se na blog: Aktualizace integrátoru dat – nové funkce s intuitivním uživatelským rozhraním poskytujícím plynulý zážitek.
Použití integrátoru dat pro vaši firmu
Integrátor dat (pro správce) podporuje také scénáře integrace založené na procesech, například Od potenciálního zákazníka až k platbě, které poskytují přímou synchronizaci mezi finančními a provozními aplikacemi a Dynamics 365 Sales. Šablony Prospect to Cash, které jsou k dispozici s funkcí integrace dat, umožňují tok dat pro obchodní vztahy, kontakty, produkty, prodejní nabídky, prodejní objednávky a prodejní faktury mezi finančními a provozními aplikacemi a Sales. Zatímco mezi finančními a provozními aplikacemi a Sales proudí data, v prodeji se můžete zabývat prodejem a marketingem a ve finančních a provozních aplikacích můžete vyřizovat objednávky pomocí řízení zásob.
Integrace Prospect to Cash umožňuje prodejcům zpracovávat a monitorovat prodejní procesy díky výhodám Dynamics 365 Sales, zatímco k veškerému plnění objednávek a fakturaci využívají nespočet finančních a provozních aplikací. Díky integraci Prospect to Cash v Microsoft Dynamics 365 máte k dispozici kombinovaný výkon obou systémů.
Další informace o integraci Prospect to Cash naleznete v dokumentaci na Řešení Prospect to Cash.
Integrace Field Service a PSA (Project Service Automation) je odporována také pro integraci dat.
Platforma integrátoru dat
Integrátor dat (pro správce) sestává z platformy integrace dat, předem připravených šablon, které poskytují naše týmy jednotlivých aplikací (například finanční a provozní aplikace a Dynamics 365 Sales), a vlastních šablon, které vytvářejí naši zákazníci a partneři. Sestavili jsme aplikačně-agnostickou platformu, která může škálovat napříč různými zdroji. V jeho jádru vytvoříte připojení (ke koncovým bodům integrace), vyberete jednu z přizpůsobitelných šablon s předdefinovanými mapováními (která můžete dále přizpůsobit) a vytvoříte a provedete projekt integrace dat.
Šablony integrace slouží jako podrobný plán s předdefinovanými entitami a mapováním polí, což umožňuje tok dat ze zdroje do cíle. Umožňuje také transformovat data před jejich importem. Schéma mezi zdrojovými a cílovými aplikacemi může být mnohokrát odlišné a šablona s předdefinovanými entitami a mapováním polí slouží jako skvělý výchozí bod projektu integrace.
Nastavení projektu integrace dat
Existují tři základní kroky:
Vytvoření připojení (zadejte přihlašovací údaje ke zdrojům dat).
Vytvoření sadu připojení (určete prostředí pro připojení, která jste vytvořili v předchozím kroku).
Vytvoření projektu integrace dat pomocí šablony (vytvořte nebo použijte předdefinovaná mapování pro jednu nebo více entit).
Po vytvoření projektu integrace získáte možnost spustit projekt ručně a také nastavit aktualizaci založenou na plánu pro budoucnost. Zbytek tohoto článku rozvádí tyto tři kroky.
Poznámka
Uživatelské rozhraní pro správu projektu Data Integrator je hostováno na adrese https://dataintegrator.trafficmanager.net. Zásady vaší organizace můžou vyžadovat přidání tohoto webu do seznamu povolených pro přístup k rozhraní.
Vytvořit připojení
Než budete moci vytvořit projekt integrace dat, musíte zřídit připojení pro každý systém, se kterým chcete pracovat na portálu Microsoft Power Apps. Tato připojení jsou vaše body integrace.
Přejděte na Power Apps.
V levém navigačním podokně vyberte Připojení a pak vyberte Nové připojení. Pokud se položka nenachází v levém podokně navigace, vyberte možnost Více… a vyhledejte ji.
Připojení můžete vybrat ze seznamu připojení, nebo můžete nějaké vyhledat.
Po výběru připojení vyberte Vytvořit. Pak se zobrazí výzva k zadání přihlašovacích údajů.
Po zadání přihlašovacích údajů bude připojení uvedené pod vašimi připojeními.
Poznámka
Ujistěte se, že účet, který zadáte pro každé připojení, má přístup k entitám odpovídajících aplikací. Navíc účet pro každé připojení může být u jiného klienta. Po zadání přihlašovacích údajů je připojení uvedeno v seznamu vašich připojení.
Poznámka:
Ujistěte se, že účet, který zadáte pro každé připojení, má přístup k entitám odpovídajících aplikací. Navíc účet pro každé připojení může být u jiného klienta.
Vytvořte sadu připojení
Sada připojení je kolekce dvou připojení, prostředí pro připojení, informací o mapování organizací a integračních klíčů, které lze opakovaně používat mezi projekty. Jednu sadu připojení můžete použít pro vývoj a poté přepnout na jinou sadu připojení pro výrobu. Jednou z klíčových informací, která je uložena v sadě připojení, je mapování organizačních jednotek – například mapování mezi právnickou osobou (nebo společností) finančních a provozních aplikací a organizací nebo organizačními jednotkami Dynamics 365 Sales. V sadě připojení můžete uložit několik mapování organizace.
Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
V podokně navigace vyberte Spravovat.
V podokně Správa vyberte Integraci dat. Zobrazí se stránka Integrace dat .
Vyberte kartu Sady připojení a vyberte Nová sada připojení. Zobrazí se podokno Nová sada připojení .
Zadejte název sady připojení.
Zvolte připojení, které jste vytvořili dříve, a vyberte příslušné prostředí.
Opakujte předchozí krok zvolením dalšího připojení a prostředí.
Určete organizaci k mapování organizačních jednotek (pokud integrujete finanční a provozní aplikace a systémy Sales).
Poznámka:
Pro každou sadu připojení můžete zadat více mapování.
Po dokončení všech polí vyberte Uložit.
Nová sada připojení, kterou jste vytvořili, se zobrazí na kartě Sady připojení . Vaše sada připojení je připravená k použití napříč různými projekty integrace.
Vytvořit projekt integrace dat
Projekty zajišťují tok dat mezi systémy. Projekt obsahuje mapování pro jednu nebo více entit. Mapování označuje, která pole jsou mapována na která další pole. Pokud chcete vytvořit projekt integrace dat, proveďte následující kroky:
V levém navigačním podokně vyberte kartu Integrace dat .
Na kartě Projekty vyberte Nový projekt.
Zadejte název projektu integrace.
Vyberte jednu z dostupných šablon (nebo vytvořte si vlastní šablonu).
Vyberte možnost Další a zvolte sadu připojení, kterou jste vytvořili dříve (nebo vytvořte novou sadu připojení).
Ujistěte se, že jste zvolili ten správný tím, že potvrdíte názvy připojení a prostředí.
Zkontrolujte a přijměte oznámení o ochraně osobních údajů a souhlas na další obrazovce.
Vyberte Další a poté zvolte mapování právnické osoby na organizační jednotku.
Zkontrolujte a přijměte oznámení o ochraně osobních údajů a souhlas na další obrazovce.
Pokračujte vytvořením projektu a poté spusťte projekt, čímž se projekt následně provede.
Zobrazí se několik karet – Plánování a Historie provádění – spolu s několika tlačítky – Přidat úkol, Aktualizovat entity a Rozšířený dotaz – které jsou popsány dále v tomto článku.
Zobrazení historie provádění
Kdykoli spustíte projekt ručně nebo plánovaně, vygeneruje se podrobný protokol, který obsahuje název projektu, časové razítko poslední aktualizace a stav. Můžete jej zobrazit v historii spouštění každého projektu. Historie spouštění projektu je udržována po dobu 45 dnů, po které je automaticky vymazána.
Historie provádění také zobrazuje stav provádění spolu s počtem upsertů a případnými chybami.
V případě neúspěšného spuštění můžete přejít k podrobnostem a zjistit původní příčinu.
Pokud je spuštění projektu ve stavu „CHYBA“, další pokus proběhne při příštím naplánovaném spuštění.
Pokud je spuštění projektu ve stavu „VAROVÁNÍ“, musíte problémy vyřešit u zdroje. Projekt se znovu pokusí o spuštění při příštím plánovaném spuštění.
Příklad úspěšného spuštění se zobrazeným stavem Dokončeno s počtem upsertů. (Update Insert je logika pro aktualizaci záznamu, pokud už existuje, nebo pro vložení nového záznamu.)
V případě selhání spuštění můžete podrobně zkoumat příčinu a zjistit její kořen.
Tady je příklad selhání s chybami ověření projektu. V tomto případě je chyba ověření projektu způsobená chybějícími zdrojovými poli v mapování entit.
Pokud je spuštění projektu ve stavu „CHYBA“, další pokus proběhne při příštím naplánovaném spuštění.
Pokud je provádění projektu ve stavu UPOZORNĚNÍ, je potřeba opravit problémy ve zdroji. Další pokus o spuštění proběhne při příštím plánovaném spuštění.
V obou případech můžete také ručně zvolit „opakovaně spustit“.
Poznámka
Kdykoli spustíte projekt ručně nebo plánovaně, vygeneruje se podrobný protokol, který obsahuje název projektu, časové razítko poslední aktualizace a stav. Můžete jej zobrazit v historii spouštění každého projektu. Historie spouštění projektu je udržována po dobu 45 dnů, po které je automaticky vymazána.
Nastavit obnovování podle plánu
Existují dva typy spouštění/zápisů:
Ruční zápisy (ruční spuštění a aktualizace projektu)
Plánované zápisy (automatická aktualizace)
Po vytvoření projektu integrace ho můžete spustit ručně nebo nakonfigurovat zápisy založené na plánu, které vám umožní nastavit automatickou aktualizaci pro vaše projekty.
Chcete-li nastavit zápisy na základě plánu, postupujte takto:
- Přejděte na Centrum pro správu Power Platform.
- V podokně navigace vyberte Spravovat.
- V podokně Správa vyberte Integraci dat. Zobrazí se stránka Integrace dat .
- Vyberte kartu Projekty , vyberte projekt a pak vyberte ikonu místní nabídky (...) a plán.
- Na kartě Plánování,
- Vyberte přepínač, aby se zobrazilo Opakovat každý, a vyplňte všechna pole.
- Vyberte Uložit plán.
Frekvenci můžete nastavit tak často jako jednu minutu nebo se může opakovat několik hodin, dnů,týdnůch Další aktualizace se nespustí, dokud předchozí úkol projektu neproběhne.
Také si pamatujte, že v části Oznámení se můžete přihlásit k zasílání e-mailových upozornění, která vás upozorní na provedení úloh buď dokončených s upozorněním, nebo neúspěšných kvůli chybám. Můžete zadat více příjemců, včetně skupin oddělených čárkami.
Poznámka:
- Můžete naplánovat 50 projektů integrace v kterémkoli okamžiku na jednoho placeného tenanta. Můžete však vytvořit více projektů a spustit je ručně. U zkušebních tenantů máme další omezení, že plánovaný projekt bude spuštěn pouze 50krát.
- I když můžete naplánovat spouštění projektů každou minutu, může tato taktika výrazně zatížit vaše aplikace a ovlivnit celkový výkon. Důrazně doporučujeme uživatelům testovat spouštění projektů za podmínek skutečného zatížení a optimalizovat výkon s méně častými aktualizacemi. V provozních prostředích nedoporučujeme spustit více než pět projektů za minutu na jednoho tenanta.
- Za účelem optimalizace výkonu a předcházení přetěžování aplikací je vykonání projektů omezeno na 500 tisíc řádků na jedno provedení a jeden projekt.
- Kdykoli spustíte projekt ručně nebo plánovaně, vygeneruje se podrobný protokol, který obsahuje název projektu, časové razítko poslední aktualizace a stav. Protokoly můžete zobrazit v historii provádění pro každý projekt. Historie spouštění projektu je udržována po dobu 45 dnů, po které je automaticky vymazána.
Přizpůsobení projektů, šablon a mapování
Pomocí šablony vytvoříte projekt integrace dat. Šablona komoditizuje pohyb dat, což zase pomáhá podnikovým uživatelům nebo správcům urychlit integraci dat ze zdrojů do cíle a snižuje celkovou zátěž a náklady. Firemní uživatel nebo správce může začít s předdefinovanou šablonou publikovanou společností Microsoft nebo jejím partnerem a před vytvořením projektu ji dále přizpůsobit. Poté můžete projekt uložit jako šablonu a sdílet s vaší organizací nebo vytvořit nový projekt.
Šablona poskytuje zdroj, cíl a směr toku dat. Při přizpůsobování nebo vytváření vlastní šablony je potřeba mít na paměti tuto skutečnost.
Projekty a šablony můžete přizpůsobit těmito způsoby:
- Přizpůsobení mapování polí.
- Přizpůsobení šablony přidáním vybrané entity.
Přizpůsobení mapování polí
Chcete-li vytvořit sadu připojení, postupujte takto:
- Přejděte na Centrum pro správu Power Platform.
- V podokně navigace vyberte Spravovat.
- V podokně Správa vyberte Integraci dat. Zobrazí se stránka Integrace dat .
- Vyberte kartu Projekty , vyberte projekt, pro který chcete přizpůsobit mapování polí, a pak vyberte ikonu místní nabídky (...) a podrobnosti sady připojení.
- Vyberte odkaz Přejít na údaje o sadě připojení.
- Vyberte kartu Organizace a potom vyberte + Přidat mapování.
- Po přizpůsobení mapování polí vyberte Uložit na panelu příkazů.
Vytvoření vlastní šablony
Vytvoření vlastní šablony úpravou existujících šablon
Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
Vyberte Správa>Integrace dat v levém navigačním podokně.
Na kartě Šablony vytvořte projekt výběrem existující šablony, která odpovídá vašemu výběru zdroje, cíle a směru toku.
Vyberte vhodné připojení.
Před uložením a spuštěním projektu vyberte Přidat úkol na panelu příkazů.
Otevře se dialogové okno Přidat úkol.
Zadejte srozumitelný název úkolu a přidejte zdrojové a cílové entity podle vašeho výběru.
Rozevírací seznam obsahuje všechny vaše zdrojové a cílové entity.
V tomto případě se vytvořil nový úkol, který synchronizuje entitu User ze SalesForce s entitou Users v Dataverse.
Po vytvoření úkolu můžete nový úkol zobrazit v seznamu a původní úkol odstranit.
Právě jste vytvořili novou šablonu – v tomto případě šablonu k načtení dat entity User ze SalesForce do Dataverse. Vyberte Uložit a uložte vlastní nastavení.
Postupujte podle pokynů a přizpůsobte mapování polí pro tuto novou šablonu. Tento projekt můžete spustit a uložit jako šablonu z karty Projekt. Při ukládání jako šablonu zadejte název a popis. Šablonu můžete také sdílet se všemi uživateli ve vaší organizaci.
Vytvoření vlastní šablony z prázdné šablony
Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
Přejděte na Spravovat>Integrace dat v levém navigačním podokně.
Vyberte Nový projekt a zadejte název projektu. Například Ukazka_Projekt_vytvoreni_vlastni_sablony.
V seznamu Vyberte šablonu vyberte obyčejnou prázdnou šablonu. Pro účely tohoto příkladu zvolte šablonu Sales to Fin and Ops, protože chceme přesunout data z finančních a provozních aplikací do Dynamics 365 Sales.
Postupujte podle kroků 6 až 9 v tématu Vytvoření dalšího projektu integrace dat a vytvořte požadovaný projekt integrace dat. Pak vyberte Uložit.
Zobrazí se stránka Úkoly, která je prázdná, protože se jedná o prázdnou šablonu bez úkolů. Možností Přidat úkol vyberte z rozevíracího seznamu entitu a přidejte nový úkol.
V tomto případě pro účely ukázky vytvoříme úkol Aktivity prodeje do financí a provozů tak, že vybereme entitu Aktivity pro Dynamics 365 pro finanční a provozní aplikace a Dynamics 365 Sales. Vyberte Vytvořit.
Všimněte si, že byl přidán nový úkol Aktivity Prodeje pro Fin a Ops. Výběrem možnosti Uložit uložte změny.
Projekt je vytvořen. Na kartě Projekty vyberte projekt a pak vyberte …>Uložit jako šablonu.
Zadejte název a popis a poté vyberte Uložit. Dále výběrem Sdílet se všemi v mé organizaci sdílejte tuto šablonu.
V seznamu Šablony se zobrazí nově vytvořená šablona.
Navíc po vytvoření nového projektu integrace, když zvolíte Vyberte šablonu, uvidíte nově vytvořenou šablonu na kartě Šablony.
Pokročilá transformace a filtrování dat
S podporou Power Query je nyní k dispozici pokročilé filtrování a transformace zdrojových dat. Power Query umožňuje uživatelům přetvořit data tak, aby vyhovovala jejich potřebám, ve snadno použitelném a atraktivním prostředí bez použití kódu. Můžete to povolit u konkrétních projektů.
Aktivace rozšířených dotazů a filtrování
Přejděte na Centrum pro správu Power Platform.
Vyberte Správa>Integrace dat v levém navigačním podokně.
Na kartě Projekty vyberte projekt, na kterém chcete povolit rozšířený dotaz, vyberte ...>Podrobnosti projektu. Na panelu příkazů poté zvolte Rozšířený dotaz.
Zobrazí se upozornění, že povolení rozšířeného dotazu je jednorázová operace a nelze ji vrátit zpět. Tlačítkem OK pokračujte a poté vyberte šipku mapování zdroje a cíle.
Nyní vám bude nabídnuta známá stránka mapování entit s odkazem pro spuštění rozhraní rozšířených dotazů a filtrování.
Vyberte k propojení pro spuštění uživatelského rozhraní Rozšířené dotazy a filtrování, které vám nabídne data polí zdroje ve sloupcích jako v aplikaci Microsoft Excel.
V horní nabídce máte několik možností pro transformaci dat, například Přidat podmíněný sloupec, Duplicitní sloupec a Extrahovat.
Kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolný sloupec zobrazíte další možnosti, například Odebrat sloupce, Odebrat duplikáty a Rozdělit sloupec.
Sloupce můžete také filtrovat, když je vyberete a použijete filtry ve stylu Excel.
Transformace výchozí hodnoty lze dosáhnout pomocí podmíněného sloupce. Chcete-li to provést, v rozevíracím seznamu Přidat sloupec vyberte Přidat podmíněný sloupec a zadejte název nového sloupce. Zadejte pro Pak i Jinak hodnotu, která by měla být výchozí, přičemž pro Pokud a Rovno použijte libovolné pole a hodnotu.
Všimněte si klauzule každý v editoru fx nahoře.
Opravte klauzuli každý v editoru fx a vyberte OK.
Pokaždé, když provedete změnu, použijete jeden krok. V pravém podokně můžete vidět použité kroky (poslední krok zobrazíte posunutím dolů). Krok můžete vrátit zpět v případě, že potřebuje upravit. Dále můžete přejít do rozšířeného editoru kliknutím pravým tlačítkem na položku QrySourceData v levém podokně v horní části, čímž zobrazíte jazyk M, který se spouští na pozadí se stejnými kroky.
Tlačítkem OK zavřete rozhraní rozšířených dotazů a filtrování a poté na stránce úkolu mapování vyberte nově vytvořený sloupec jako zdroj pro vytvoření požadovaného mapování.
Další informace o Power Query viz Dokumentace k Power Query.
Poznámka
Jakmile je možnost Pokročilé dotazy a filtrování povolena, transformace pomocí Fn nejsou podporovány a místo toho by měly být definovány pomocí pokročilého dotazování a filtrování.
Propojování mezi více zdroji dat (pomocí tlačítka Získat data nebo M dotazu) není podporováno v pokročilém dotazování a filtrování.
Pokud narazíte na limity vyhodnocení Power Query s chybou:
Úloha Power Query selhala s chybou: Typ výjimky:MashupEvaluationException, Zpráva výjimky:EvaluationQuotaReached, Odezva vyhodnocení:{"Typ výsledku":"Kód chyby,""Kód":"EvaluationQuotaReached"
Přečtěte si pokyny týkající se limitů Power Query Online.
Úprava url přímo v editoru hybridní webové aplikace není podporována. Použije se pouze filtr použití pomocí uživatelského rozhraní editoru hybridní webové aplikace nebo zadaný v poli pro úpravy zdrojového filtru na stránce mapování.
Faktory, které ovlivňují ladění výkonu
Výkon scénáře integrace ovlivňuje několik faktorů. Výkon je vysoce závislý na následujících:
- Které aplikace integrujete: finanční a provozní aplikace a Dataverse.
- Které entity používáte: tvar, ověření a obchodní logika entit (standard a vlastní nastavení).
Integrátor dat převezme data ze zdrojové aplikace a vloží je do cílové aplikace. Při úvahách nad výkonem je nejdůležitější posoudit, jak jsou zdrojové a cílové aplikace přizpůsobeny příslušným entitám. Využívá nejlepší dostupné technologie k načítání a nabízení dat výkonným způsobem.
Finanční a provozní aplikace využívají rámec pro správu dat, který poskytuje způsob, jak vytáhnout a umístit data nejvýkonnějším způsobem. Rámec správy dat se používá ke správě datových entit a balíčků datových entit ve finančních a provozních aplikacích.
Aplikace Dynamics 365 s Dataverse používá rozhraní API OData spolu s paralelismem k maximalizaci výkonu.
Pomocí následujících nastavení můžete vyladit výkon finančních a provozních aplikací na základě zatížení, entity a zdrojů.
Export dat z finančních a provozních aplikací
- Přímý export (přeskočit Fázování zapnuto): Ujistěte se, že entity používané pro integraci podporují přímý export (přeskočit Fázování zapnuto). To umožňuje hromadné spuštění exportu a fázová tabulka je vynechána. Pokud ho spustíte s možností Přeskočit fázování vypnutou, pak se vrátí zpět k volání řádek po řádku a data se vloží do fázové tabulky.
- Povolení sledování změn pro entity: Sledování změn umožňuje přírůstkový export dat z finančních a provozních aplikací pomocí správy dat. Při přírůstkovém exportu se exportují pouze změněné záznamy. Chcete-li povolit přírůstkový export, musíte povolit sledování změn entit. Bez sledování změn budete provádět úplné exporty, které mohou ovlivnit výkon. U složitých scénářů použijte vlastní dotaz pro sledování změn.
Import dat do finančních a provozních aplikací
- Ujistěte se, že samotná entita je výkonná. Pokud je to možné, vytvořte entity založené na sadě.
- Pokud je mnoho řádků, které mají být importovány, a entita nepodporuje operace sady: Správu dat lze nakonfigurovat tak, aby importovala entitu s paralelními úkoly. To lze nakonfigurovat ve správě dat (parametry) konfigurací parametrů spuštění entity. Tímto by za použití rozhraní dávek došlo k vytvoření paralelních úkolů, což je založeno na dostupnosti zdrojů pro paralelní běh.
- Vypnutí ověření (volitelné): I když integrátor dat neobchází žádnou obchodní logiku a ověření, můžete volitelně vypnout ta ověření, která nejsou nutná ke zlepšení výkonu.
Import/export dat do/z aplikací zapojení zákazníků
Nezapomeňte pro integrační klíče definovat indexy.