Sdílet prostřednictvím

Povolení návrhů dokumentů pro doporučení souvisejících dokumentů

Důležité

Funkce návrhů dokumentů je pro všechny tabulky s výjimkou tabulky případů zrušena. Tabulka případů je k dispozici s Dynamics 365 Customer Service. Další informace najdete v tématu Vytvoření případu.

Když povolíte návrhy dokumentů, webový prohlížeč aplikací Dynamics 365 a mobilní uživatelé uvidí důležité dokumenty týkající se toho, na čem pracují v aplikacích Dynamics 365, jako je například velká prodejní příležitost. Jako správce definujete příslušná pole. Modul doporučení, který používá Analýzu textu Azure a párování klíčových slov, přidruží související záznamy k vyhledání podobných dokumentů. Vytvořením pravidel podobnosti v aplikacích Dynamics 365 můžete poskytovat vlastní logiku podobnosti. Aplikace Dynamics 365 poté představují seznam navržených dokumentů pro uživatele, zatímco uživatel pracuje v aktuálním záznamu.

Poznámka:

Funkce Návrhy dokumentů nevyžaduje připojení ke službě analýzy textu Azure. Pokud se rozhodnete nepoužívat Analýzu textu Azure, návrhy dokumentů používají integrovanou logiku párování klíčových slov, která je k dispozici v aplikacích Dynamics 365. Pro pokročilejší porovnávání klíčových slov však doporučujeme použít službu analýzy textu Azure.

Návrhy dokumentů prohledávají další srovnatelné dokumenty a určují podobnosti mezi dokumenty na webu SharePoint, OneDrive nebo v externím umístění. Navrhované dokumenty mohou mít několik různých formátů, například Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF a textové soubory. Když jsou nalezeny podobné dokumenty, návrhy dokumentů je zobrazí a nabídne vám možnost otevřít dokument nebo vytvořit kopii.

Požadavky

Doporučení dokumentů jsou kompatibilní s webovým prohlížečem, Dynamics 365 pro tablety a Dynamics 365 pro telefony. Pokud chcete používat návrhy dokumentů s aplikacemi Dynamics 365, musí správce systému:

Jak to funguje

Návrhy dokumentů použijte s entitou Případ.

Můžete použít předdefinované porovnávání vzorů, které je nativně součástí funkce Návrhy dokumentů, ale pro pokročilejší párování klíčových slov použijte službu Azure Text Analytics.

Funkce Návrhy dokumentů hledá pouze umístění a dokumenty, ke kterým má uživatel přístup.

Vyhledá umístění, kde se nacházejí dokumenty v následujícím pořadí:

  1. Výchozí web SharePoint.
  2. Ostatní weby SharePoint.
  3. OneDrive.
  4. Skupiny Microsoft 365 (pokud je nainstalováno řešení).
  5. Externí adresa URL (je-li konfigurována).

Návrhy dokumentů nevyhledají přílohy, které přidáte do poznámek v záznamech aplikací Dynamics 365.

Přidání externí adresy URL pro hledání jiného webu

Do návrhů dokumentů můžete zahrnout externí weby, například místní knihovnu dokumentů SharePointu, a to přidáním externí adresy URL webu, který se má prohledávat.

Poznámka

Nejlepších výsledků dosáhnete při použití externího webu pro návrhy dokumentů pomocí Analýzy textu Azure, která poskytuje pokročilejší logiku párování klíčových slov.

Když přidáte externí adresu URL do funkce návrhů povolených dokumentů, uživatelé budou mít k dispozici následující funkce.

  • Webové prohlížeče: Když uživatelé spouštějí aplikace Dynamics 365 z webového prohlížeče, můžou po výběru možnosti Návrhy dokumentůna stránceNávrhy dokumentů zobrazit další stránku, která může obsahovat další návrhy dokumentů nalezené na externím webu. Uživateli se může zobrazit výzva k přihlášení k externímu webu.

  • Mobilní aplikace: U aplikací Dynamics 365 pro tablety a Dynamics 365 pro telefony můžou uživatelé po výběru možnosti Návrhy dokumentů vybrat Další doporučení, která otevřou externí web ve výchozím webovém prohlížeči zařízení. Web může obsahovat další návrhy dokumentů nalezené na externím webu. Uživateli se může zobrazit výzva k přihlášení k externímu webu.

Vytvoření externí adresy URL

Externí adresu URL byste měli vytvořit ve formátu, kterému externí web rozumí. Například pro weby, které používají podobné konstrukce jako https://contoso.com/search?{0}, kde https://contoso.com/search? je struktura adresy URL hledání a {0} je řetězec klíčového slova, funkce Návrhy dokumentů předává klíčová slova v parametru {0}. Klíčová slova předaná adrese URL pocházejí z podobných pravidel záznamu, která zahrnují mapování entit Text Match. Více informací: Použití pokročilých pravidel podobnosti k zobrazení návrhů podobného případu.

Hodnoty nalezené v textových polích mapování pravidel podobnosti jsou klíčová slova použitá k vytvoření dotazu předaného externímu webu. V následující adrese URL je klíčovým slovem textová hodnota nalezená v mapování pravidel podobnosti a představuje prázdné znaky, které návrhy dokumentů používají k oddělení jednotlivých klíčových slov.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Pro místní server SharePoint můžete přidat externí adresu URL, která odkazuje na podřízený web, podobný následující adrese URL, kde mysharepoint je název webu, sites je název lokality a subsitename je název podřízeného webu.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Nastavení připojení analytických nástrojů Azure

Pokud chcete použít analýzu textu Azure s návrhy dokumentů, musíte nakonfigurovat připojení analýzy textu Azure .

Poznámka

Funkce Návrhy dokumentů nevyžaduje připojení ke službě analýzy textu Azure. Pokud se rozhodnete nepoužívat Analýzu textu Azure, návrhy dokumentů používají integrovanou logiku párování klíčových slov, která je k dispozici v aplikacích Dynamics 365. Pro pokročilejší párování klíčových slov však použijte službu Azure Text Analytics.

Definování a aktivace pravidel podobnosti

Pokud již jste nedefinovali pravidla podobnosti, viz Použití rozšířených pravidel podobnosti k zobrazení návrhů podobných případů.

Povolení návrhů dokumentů

Pokud chcete povolit návrhy dokumentů, proveďte následující kroky:

  1. Přejděte do Centra pro správu Power Platform a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů správce.
  2. V podokně Spravovat vyberte Prostředí.
  3. Na stránce Prostředí vyberte prostředí.
  4. Vyberte Nastavení>Integrace>Nastavení správy dokumentů>Spravovat návrhy dokumentů.
  5. V oblasti Vybrat entity vyberte entitu Případ , která se má zahrnout do návrhů dokumentu, a pak vyberte Použít.

Zpropitné

Pokud entita případu není uvedená v oblasti Vybrat entity , je to proto, že pravidla podobnosti pro entitu případu nejsou definovaná a aktivovaná. Použití pokročilých pravidel podobnosti k zobrazení návrhů podobného případu.

  1. Nastavte externí adresu URL, která má být zahrnuta do návrhů dokumentů. Ve výchozím nastavení funkce Návrhy dokumentů hledá ve službách Microsoft 365, jako jsou SharePoint nebo OneDrive. Pokud chcete vyhledat externí web navíc k dostupným službám Microsoft 365, například místní web SharePoint, zadejte základní adresu URL externího systému. Aplikace Dynamics 365 připojí řetězec vyhledávacího dotazu k zadané základní adrese URL. Více informací: Přidání externí adresy URL pro vyhledávání na jiném webu.
  • Last updated on