Povolení správy dokumentů pomocí SharePointu pro konkrétní entity

Povolte správu dokumentů pro konkrétní entity a ukládejte do nich související záznamy SharePoint. Toto nastavení vám umožňuje rychlý přístup k těmto dokumentům, jejich sdílení a správu přímo z aplikací pro zapojení zákazníků, jako jsou Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing a Project Service Automation.

Tip

Pokud jste nenastavili serverovou integraci, můžete tak učinit před povolením správy dokumentů pro konkrétní entity. SharePoint Další informace naleznete v tématu: Nastavení integrace s SharePointem.

Důležité

Pokud máte aplikace pro zapojení zákazníků a SharePoint Online, ujistěte se, že je web umístěn pod stejným klientem Microsoft 365 jako vaše prostředí.

Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění. Chcete-li zkontrolovat svou roli zabezpečení, přečtěte si téma Zobrazení uživatelského profilu. Pokud nemáte správná oprávnění, obraťte se na správce systému.

Nové centrum pro správu

1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
2. V podokně navigace vyberte položku Spravovat.
3. V podokně Spravovat vyberte Prostředí.
4. Na stránce Prostředí vyberte prostředí.
5. V příkazovém řádku vyberte možnost Nastavení.
6. Rozbalte možnost Integrace a poté vyberte možnost Nastavení správy dokumentů.
7. Na stránce Správa dokumentů vyberte Nastavení správy dokumentů.
8. Vyberte entity, které chcete použít pro správu dokumentů. SharePoint
   • Pokud URL adresa webu ještě není zadána, zadejte URL adresu pro ukládání dokumentů. SharePoint
9. Vyberte tlačítko Další pro dokončení a použití změn.

Klasické centrum pro správu

1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
2. V navigačním podokně vyberte položku Prostředí.
3. Na stránce Prostředí vyberte prostředí.
4. V příkazovém řádku vyberte možnost Nastavení.
5. Rozbalte možnost Integrace a poté vyberte možnost Nastavení správy dokumentů.
6. Na stránce Správa dokumentů vyberte Nastavení správy dokumentů.
7. Vyberte entity, které chcete použít pro správu dokumentů. SharePoint
   • Pokud URL adresa webu ještě není zadána, zadejte URL adresu pro ukládání dokumentů. SharePoint
8. Vyberte tlačítko Další pro dokončení a použití změn.

Důležité

• S výjimkou entit příležitostí a smluv se hierarchická struktura složek nevytváří automaticky u entit, které mají s nadřazenou entitou více než jeden vztah typu N:1 (mnoho k jedné). SharePoint
• Aby správa dokumentů u entity správně fungovala, musí být vztah entity jeden k mnoha (1:N) mezi entitou a entitou dokumentu SharePoint. Dokumenty, které existují v knihovně dokumentů SharePoint , se v aplikaci nezobrazují pro entity s vztahy typu „mnoho k jednomu“ (N:1) nebo „mnoho k mnoha“ (N:N) mezi entitou a entitou dokumentu SharePoint .

Viz také

Úprava existujících záznamů webů služby SharePoint
Nastavení integrace služby SharePoint