Pokročilé hledání v modelem řízených aplikacích

Téma pokrývá různé způsoby použití pokročilého hledání.

Hledejte řádky a vytvářejte osobní pohledy pomocí moderního pokročilého hledání

Když správce povolí moderní pokročilé vyhledávání, můžete v aplikaci hledat řádky a vytvářet osobní zobrazení. V závislosti na tom, jak je pro vaši aplikaci nastavené vyhledávání, může vyhledávání vypadat trochu jinak. Správce může zapnout vyhledávání Dataverse nebo ho zakázat.

1. Chcete-li začít vyhledávat, vyberte jednu z následujících akcí:

   • Vyhledávání Dataverse povoleno: Pokud váš správce povolil vyhledávání Dataverse, v horní části se zobrazí vyhledávací lišta. Vyberte vyhledávací pole a poté vyberte Vyhledat řádky v tabulce pomocí pokročilých filtrů, chcete-li zobrazit seznam tabulek, ze kterých si můžete vybrat.

     

     Tip

     Možnost Vyhledávejte řádky v tabulce pomocí pokročilých filtrů se objeví ve spodní části rozbalovací nabídky vyhledávání, pouze pokud jste nezadali hledaný termín. Jakmile začnete psát, zobrazí se výsledky pro hledaný termín s možností zobrazit další výsledky vyhledávání.

   • Vyhledávání Dataverse deaktivováno: Pokud váš správce neaktivoval vyhledávání Dataverse, pak uvidíte tlačítko Vyhledat a tlačítko Rozšířené hledání na panelu příkazů. Vyberte Rozšířené hledání a zobrazíte seznam tabulek, ze kterých si můžete vybrat.

     

2. Vyberte tabulku a vyberte Pokračovat pro přístup k tabulce. Tabulky ve filtru musí splňovat následující požadavky:

   • Součást modelem řízené aplikace

   • Povoleno pro Sjednocené rozhraní

   • Platný pro rozšířené hledání

3. Budete přesměrováni na stránku mřížky tabulky, kde je vybráno výchozí zobrazení tabulky a řádky jsou zobrazeny v mřížce pouze pro čtení. Otevře se panel Upravit filtry , abyste mohli filtrovat data v této tabulce. Přečtěte si další informace o vytváření a správě osobních zobrazení pro danou tabulku.

Další informace o vytváření a správě systémových zobrazení získáte v části Vytvoření a úprava veřejných nebo systémových zobrazení.

Vytvoření, úprava nebo uložení zobrazení pomocí starší verze Rozšířeného hledání

Pokud váš administrátor nepovolil moderní pokročilé vyhledávání, můžete požadované řádky najít pomocí starší možnosti pokročilého hledání. Rozšířené hledání také můžete použít k přípravě dat na export do Office Excelu, abyste je mohli analyzovat, vytvářet jejich souhrny, agregovat je nebo vytvářet kontingenční tabulky, které umožňují prohlížet data z různých úhlů pohledu.

Poznámka:

Chcete-li použít moderní pokročilé vyhledávání v modelem řízených aplikacích, přečtěte si téma Vytvoření a správa osobních pohledů na stránce mřížky.

1. Na panelu příkazů vyberte tlačítko Rozšířené hledání.

2. Zadejte, co chcete hledat.

   1. V seznamu Hledat vyberte typ řádku.

   2. Volbou možnosti Vybrat definujte kritéria hledání: sloupec (například Název obchodního vztahu nebo Město), relační operátor (část výrazu (například „je rovno“ nebo „obsahuje“), který definuje, jakým způsobem má být zadaný sloupec porovnán s hodnotou) a hodnoty, které chcete vyhledat (například „Olomouc“ nebo „E-mail“).

      Můžete vybrat sloupce z aktuálního typu řádku nebo ze souvisejících řádků. Účet může mít například mnoho souvisejících řádků kontaktu.

      Na konci seznamu Vybrat zobrazuje část Související typy řádků. Většina typů řádků například obsahuje související typ řádku Poznámky. Chcete-li vybrat sloupce ze souvisejícího typu řádku, vyberte sloupec a zobrazí se odkaz Vybrat.

3. Určení sloupců, které mají být zahrnuty do výsledků hledání

   1. Vyberte možnost Upravit sloupce a pak Přidat sloupce.

   2. Vyberte typ řádku obsahující sloupce, které chcete přidat.

   3. Vyberte sloupce, které chcete přidat, a poté zvolte možnost OK.

4. Určení pořadí řazení

   1. Vyberte možnost Upravit sloupce.

   2. Vyberte možnost Konfigurace řazení.

   3. Určete sloupec, který má být seřazen, a pořadí řazení a poté zvolte možnost OK.

   4. Vyberte OK.

5. Vyberte Výsledky.

Výsledky uložte tak, že vyberete Uložit jako a pojmenujete přizpůsobené zobrazení.

Sdílet osobní pohled

Než budete moci sdílet osobní zobrazení, musíte ho uložit.

1. Na panelu příkazů vyberte tlačítko Rozšířené hledání.

2. Na kartě Rozšířené hledání vyberte Uložená zobrazení.

   

3. V seznamu uložených zobrazení vyberte zobrazení a potom vyberte Sdílet.

   

4. Na obrazovce Sdílet uložené zobrazení vyberte Přidat uživatele nebo tým.

   

5. Pomocí vyhledávání vyhledejte uživatele nebo tým, se kterými chcete zobrazení sdílet.

6. Když najdete uživatele nebo tým, vyberte jeho jméno a pak zvolte Vybrat a následně Přidat.

   

7. Vyberte oprávnění každého uživatele a pak vyberte Sdílet.

   

Odstraňte osobní zobrazení

1. Na panelu příkazů vyberte tlačítko Rozšířené hledání.

2. Na kartě Rozšířené hledání vyberte Uložená zobrazení.

   

3. Ze seznamu uložených zobrazení vyberte zobrazení, které chcete odstranit, a poté vyberte Odstranit uložené zobrazení.