Sloučení duplicitních řádků

Duplicitní řádky se mohou dostat do vašich dat, když vy nebo jiný uživatel data zadává ručně nebo importuje data ve velkém. Microsoft Dataverse pomáhá řešit potenciální duplicity vyhledáváním duplicit pro aktivní řádky, jako jsou obchodní vztahy a kontakty. Pokud sloučíte řádek, sloučí se také všechny související nebo podřízené řádky. Správce může také nastavit pravidla vyhledávání duplicit pro jiné situace.

K zjištění duplicit může dojít v několika situacích:

• Při vytvoření nebo aktualizaci řádku.
• Pokud používáte Dynamics 365 for Outlook a jdete z režimu offline do režimu online.
• Když importujete data pomocí Průvodce importem dat.
• Duplicity se nezjišťují při slučování řádků, při ukládání dokončené aktivity ani při změně stavu řádku, jako je třeba jeho aktivace nebo opětovná aktivace.

Řekněme například, že zadáte řádek kontaktu, jméno Jan Novák a číslo mobilního telefonu. Pravidlo vyhledávání duplicit zjistí, že již máte podobný řádek a zobrazí toto dialogové okno.

Nejste si jistí, jestli je to nový řádek (který má náhodou stejné jméno jako stávající kontakt) nebo je duplicitní, a proto vyberete Ignorovat a uložit.

Dále přejděte na seznam Moje aktivní kontakty a zde uvidíte, že nyní máte dva řádky se stejným názvem. Po prohlédnutí řádků zjistíte, že jsou to duplicitní hodnoty, které je třeba sloučit.

Aplikace Dataverse obsahuje pravidla vyhledávání duplicit pro obchodní vztahy a kontakty. Tato pravidla jsou automaticky zapnuta, takže nemusíte provádět žádné nastavení vyhledávání duplicit pro tyto typy řádků.

Poznámka

Pokud je k dispozici ve vašem systému, může být také schopen kontrolovat duplicitní položky z jiných typů řádků kromě kontaktů a obchodních vztahů. Obraťte se na správce systému. Vyhledání správce nebo osoby zajišťující podporu

Poznámka

Chcete-li upravit sloupce, které jsou viditelné pro aktuální záznam v vyhledávání duplicit dialogovém okně, mohou správci upravit Pokročilé zobrazení hledání pro tuto entitu.

Jak sloučit duplicitní řádky

Poznámka

Slučování řádků je podporováno pouze u tabulek obchodních vztahů, kontaktů a potenciálních zákazníků, nepodporuje žádné předpřipravené ani vlastní tabulky Dataverse. Najednou lze sloučit pouze dva záznamy.

1. Vyberte duplicitní řádky na stránce zobrazení v aplikaci řízené modelem a poté vyberte Sloučit v příkazovém řádku v horní části stránky.

   

2. V dialogovém okně Sloučit kontakty vyberte primární řádek (ten chcete zachovat) a potom vyberte všechny sloupce v novém řádku, která chcete sloučit do primárního řádku. Data v těchto sloupcích mohou přepsat existující data v primárním řádku. Vyberte položku OK.

   Poznámka

   Pokud během procesu sloučení narazíte na problémy, zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit kontrolu nadřazenosti. Pokud jsou soubory během procesu sloučení odstraněny, můžete kontrolu nadřazenosti přeskočit. To umožňuje, aby sloučení pokračovalo, i když někdo odstraní řádek ze sady, zatímco úloha běží na pozadí. Další informace najdete v tématu Asynchronní zpracování přenášených transakcí.

   

Důležité

Pokud sloupec nebo ovládací prvek odpovídá některé z následujících podmínek, nezobrazí se v dialogovém okně pro sloučení:

• Pole nebo obsahující oddíl je neviditelný v deskriptoru formuláře nebo ve formuláři XML bez ohledu na to, zda se oddíl zobrazuje za běhu. Je možné ho zobrazit pomocí klientského rozhraní API.
• Ovládací prvek nemá vlastnost třídy.
• Metadata ValidForUpdate sloupce mají hodnotu False.
• Ovládací prvek je Ovládací prvek kolekce stručného formuláře nebo Ovládací panel kolekce stručného formuláře referenčního panelu.
• Sloupec je Choice nebo MultiSelectPickList a má sloupec buď pro výběr nadřazeného, nebo podřízeného prvku.
• Sloupec je parentaccountid v tabulce Obchodní vztah; toto je systémové nastavení a nelze jej změnit.
• Sloupec je parentcustomerid v tabulce Kontakt; toto je systémové nastavení a nelze jej změnit.
• Typ sloupce je typu Owner (příklad: ownerid).

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).