Sdílet prostřednictvím

Vytvoření nebo úprava organizační jednotky

  • Článek

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Organizační jednotka v aplikaci Microsoft Dynamics 365 je logické seskupení souvisejících obchodních aktivit.

Pokud vaše Dynamics 365 organizace je strukturována do oddělení nebo divizí, které mají samostatné produkty, zákazníky a marketingové seznamy, můžete chtít vytvořit organizační jednotky. Organizační jednotky jsou mapovány na oddělení nebo divize v organizaci. Uživatelé mohou bezpečně využívat data ve vlastní organizační jednotce, ale nemají přístup k datům v jiné organizační jednotce.

Organizačních jednotky, role zabezpečení a uživatelé jsou propojeni v souladu s modelem zabezpečení založeným na rolích Microsoft Dynamics 365. Pomocí organizačních jednotek a rolí zabezpečení lze řídit přístup k datům tak, aby uživatelé viděli pouze informace, které potřebují pro svou práci.Další informace:Koncepce zabezpečení pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Při vytváření organizačních jednotek mějte paměti následující:

  • Organizace (označovaná také jako kořenová organizační jednotka) je nejvyšší úroveň hierarchie organizačních jednotek aplikace Microsoft Dynamics 365. Aplikace Dynamics 365 automaticky vytvoří organizaci při instalaci nebo při zřizování aplikace Dynamics 365. Název organizace nelze změnit nebo odstranit.

  • Každá organizační jednotka může mít pouze jednu nadřazenou organizační jednotku.

  • Každá organizační jednotka může více podřízených organizačních jednotek.

  • Role zabezpečení a uživatelé Dynamics 365 jsou spojeny s organizační jednotkou. Je třeba přiřadit všechny uživatele k jedné (a pouze jedné) organizační jednotce.

  • Tým můžete přiřadit pouze jedné organizační jednotce, ale tým se může skládat z uživatelů z jedné nebo z více organizačních jednotek. Zvažte použití týmu, pokud nastala situace, kdy musí uživatelé z různých organizačních jednotek spolupracovat na sdílené sadě záznamů.

V tomto tématu

Vytvoření nové organizační jednotky

Změna nastavení organizační jednotky

Změna organizační jednotky záznamu

Vytvoření nové organizační jednotky

  1. Přejděte na Nastavení > Zabezpečení.

  2. Vyberte položku Organizační jednotky.

  3. Na panelu nástrojů zvolte Nová.

  4. V dialogovém okně Organizační jednotka zadejte název obchodní jednotky. Aplikace Dynamics 365 automaticky vyplňuje pole Nadřazená organizace názvem kořenové organizační jednotky.

    Dialogové okno Obchodní jednotky v aplikaci Dynamics CRM

  5. Pokud chcete změnit nadřazenou organizační jednotku, klikněte na tlačítko VyhledáváníTlačítko Vyhledat, Vyhledat další záznamy a potom proveďte jednu z následujících akcí:

    • Vyberte stávající organizační jednotku ze seznamu.

    • Vytvoření nové nadřazené organizační jednotky:

      1. Zvolte možnost Nová a potom přidejte informace pro novou nadřazenou organizační jednotku v dialogovém okně Organizační jednotka.

      2. Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

      3. V dialogovém okně Vyhledat záznam klikněte na tlačítko Přidat.

  6. V dialogovém okně Organizační jednotka vyplňte všechny ostatní volitelná pole, jako je divize, webová stránka, kontaktní informace nebo adresy.

  7. Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Změna nastavení organizační jednotky

  1. Přejděte na Nastavení > Zabezpečení.

  2. Zvolte Organizační jednotky a potom vyberte název organizační jednotky.

  3. V dialogovém okně Organizační jednotka proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

    • Změňte data v jednom nebo více polích.

      Poznámka

      Po vytvoření organizační jednotky nelze změnit její název nebo ji odstranit. Můžete však organizační jednotku zakázat nebo změnit nadřazenou organizační jednotku. Když zakážete organizační jednotku, jsou zakázány také všichni uživatelé a týmy, kteří jsou k organizační jednotce přidruženi.

    • Proveďte výběr v nabídce Akce. Chcete-li například změnit nadřazenou organizační jednotku, klikněte na tlačítko Akcea potom klikněte na položku Změnit nadřazenou organizaci.

      Poznámka

      Při změně nadřazené organizace dojde k odebrání rolí zabezpečení pro uživatele a týmy, které jsou přidruženy k organizační jednotce. Je nutné je znovu přiřadit.

    • V nabídce Organizace klikněte na typ záznamu, chcete-li zobrazit seznam souvisejících záznamů. Například kliknutím na položku Uživatelé zobrazíte seznam uživatelů ve vybrané organizační jednotce nebo přidáte Nového uživatele do organizační jednotky.

  4. Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Změna organizační jednotky záznamu

Organizační jednotku můžete změnit pro jednotlivá zařízení, vybavení nebo uživatele. Změnou organizační jednotky pro uživatele odeberete uživateli přiřazení všech rolí zabezpečení. Uživateli musí být v nové organizační jednotce přiřazena alespoň jedna role zabezpečení. Další informace: Role zabezpečení a oprávnění

Změna organizační jednotky pro zařízení nebo vybavení

  1. Přejděte na Nastavení > Správa podniku.

  2. Vyberte položku Místní zařízení/vybavení.

  3. Vyberte Název kusu vybavení nebo zařízení.

  4. V dialogovém okně Zařízení/vybavení v nabídce Akce zvolte možnost Změnit organizační jednotku.

  5. V dialogovém okně Změnit organizační jednotku použijte tlačítko VyhledáváníTlačítko Vyhledat a vyberte novou organizační jednotku, potom klikněte na tlačítko OK.

  6. Zvolte Uložit a zavřít.

Změna organizační jednotky pro uživatele

  1. Přejděte na Nastavení > Zabezpečení.

  2. Zvolte položku Uživatelé.

  3. Vyberte uživatelské jméno.

  4. V nabídce Další příkazy (…) zvolte Změnit organizační jednotku.

  5. V dialogovém okně Změnit organizační jednotku použijte tlačítko VyhledáváníTlačítko Vyhledat a vyberte novou organizační jednotku, potom klikněte na tlačítko OK.

Viz také

Nastavení organizace CRM
Odstranění organizační jednotky
Přiřazení obchodní jednotky k jiné nadřazené organizaci

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva