Hlavní příprava a úkoly související s konfigurací
Publikováno: listopad 2016
Platí pro: Dynamics CRM 2015
Toto téma, které je určeno správcům a firemním uživatelům aplikace Microsoft Dynamics 365, popisuje nastavení konfigurace a úkoly, jež vám pomohou optimalizovat chod organizace, abyste se mohli soustředit na důležité záležitosti. Jeho cílem je ukázat vám možná vylepšení práce s aplikací Microsoft Dynamics 365, a to ještě předtím, než ji v podniku začnete používat.
V tomto tématu
Nastavení konfigurace pro prohlížeč Internet Explorer
Konfigurační nastavení pro Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook
Nastavení síťového připojení
Nastavení aplikace na ochranu proti virům či malwaru
Důležité e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Dynamics CRM
Dostupné zdroje pro uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM
Technická podpora pro Microsoft Dynamics CRM
Nastavení konfigurace pro prohlížeč Internet Explorer
Microsoft Dynamics 365 je webová aplikace, která využívá jako uživatelské rozhraní prohlížeč Aplikace Internet Explorer , v němž lze zobrazit, přidávat a upravovat informace uložené v databázi aplikace Dynamics 365. Chcete-li optimalizovat prostředí aplikace Dynamics 365, proveďte v prohlížeči Aplikace Internet Explorer následující nastavení konfigurace.
Zvýšení počtu souběžných relací stahování
Ve výchozím nastavení prohlížeč Internet Explorer 10 a Internet Explorer 11 umožňuje najednou stáhnout až osm souborů.
Aplikace Microsoft Dynamics 365 synchronně požaduje příjem dat z datového centra Dynamics 365, případně odeslání dat do tohoto datového centra. Při práci v aplikaci Dynamics 365 tak limit pro souběžné stahování souborů snadno vyčerpáte. Chcete-li tento limit zvýšit, vyhledejte informace v článku 282402 znalostní báze: Jak lze nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer, aby bylo možné stahovat více než dva soubory současně.
Zvětšení místa na disku pro dočasné soubory Internetu
Chcete-li zajistit, aby nedocházelo k odstraňování souborů internetu pro aplikaci Microsoft Dynamics 365, zvětšete na disku místo pro dočasné soubory internetu.
Otevřete Aplikace Internet Explorer a v nabídce Nástroje klikněte nebo klepněte na položku Možnosti internetu.
Na kartě Obecné v části Historie procházení klikněte nebo klepněte na položku Nastavení.
V poli Místo na disku, které bude použito nastavte hodnotu 350.
Klikněte nebo klepněte na tlačítko OK a poté znovu klikněte nebo klepněte na tlačítko OK.
Uchovávání historie procházení
K optimalizaci práce s aplikací Dynamics 365 doporučujeme nevybírat možnost odstranit při ukončení prohlížeče historii procházení. Jestliže tuto možnost vyberete, odstraní vše, co je v nastavení Historie procházení označeno, například dočasné soubory internetu, soubory cookie a historii (ve výchozím nastavení jsou políčka u těchto možností zaškrtnuta). Odstranění dočasných souborů internetu vede k tomu, že je aplikace Aplikace Internet Explorer znovu načítá do mezipaměti. Odstranění souborů cookie způsobí odhlášení z aplikace Dynamics 365.
Otevřete Aplikace Internet Explorer a v nabídce Nástroje klikněte nebo klepněte na položku Možnosti internetu.
Klikněte nebo klepněte na kartu Obecné a v části Historie procházení se přesvědčte, že políčko Odstranit historii procházení při ukončení není zaškrtnuto.
Povolení automaticky otevíraných oken pro adresy URL aplikace Microsoft Dynamics 365
Aplikace Microsoft Dynamics 365 používá při otevření nebo vytvoření nového záznamu automaticky otevíraná okna. Váš prohlížeč může tato okna v závislosti na svém nastavení blokovat. Nastavení blokování automaticky otevíraných oken je tedy třeba upravit tak, aby tato okna byla na webech aplikace Dynamics 365 povolena.
Konfigurační nastavení pro Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook
Chcete-li optimalizovat výkon klienta Dynamics CRM pro Outlook, můžete nakonfigurovat následující nastavení.
Instalace nejnovějších aktualizací pro klienta Dynamics CRM pro Outlook
Pomocí služby Windows Update vyhledejte aktualizace pro Dynamics CRM pro Outlook. Tyto aktualizace obvykle napomáhají zlepšení výkonu nebo zajišťují vyšší stabilitu.
Automatická synchronizace režimů online a offline aplikace Outlook
Povolení automatické synchronizace umožňuje klientovi Dynamics CRM pro Outlook systematicky synchronizovat data z datového centra aplikace Microsoft Dynamics 365. Tak je zajištěno, že místní data jsou pravidelně aktualizována. Data, která je třeba synchronizovat při přechodu do offline režimu, tak budou mít přijatelný objem.
Otevřete aplikaci Aplikace Outlook s nainstalovaným klientem Dynamics CRM pro Outlook.
Na kartě Soubor klikněte nebo klepněte na tlačítko CRM a poté klikněte nebo klepněte na tlačítko Možnosti.
Na kartě Synchronizace se v části Naplánovat automatickou synchronizaci s aplikací Outlook ujistěte, že je zaškrtnuto políčko Synchronizovat položky aplikace CRM ve složkách aplikace Outlook každých __ minut.
– NEBO –
U offline synchronizace se na kartě Místní data v části Vyberte, jak často mají být místní data aktualizována ujistěte, že je zaškrtnuto políčko Aktualizovat místní data každých __ minut.
Synchronizace pouze nejdůležitějších dat mezi režimy online a offline aplikace Outlook
Omezením dat, která synchronizujete s klientem Dynamics CRM pro Outlook, můžete snížit přenosovou kapacitu využívanou uživateli aplikace Dynamics 365 a zlepšit tak její celkový výkon. Chcete-li určit, které záznamy se mají synchronizovat s aplikací Aplikace Outlook, upravte filtry aplikace Aplikace Outlook.Další informace:Nápověda a školení: Vyberte záznamy, které chcete synchronizovat mezi CRM a aplikacemi Outlook nebo Exchange
Sledování schůzek v kalendáři aplikace Microsoft Dynamics 365 v klientovi Dynamics CRM pro Outlook
Chcete-li mít jistotu, že vaše schůzky v kalendáři z aplikace Dynamics 365 nezmizí poté, co je začnete sledovat v klientovi Dynamics CRM pro Outlook, přesvědčte se, že se vaše e-mailová adresa v příslušném záznamu uživatele shoduje s e-mailovou adresou, kterou používáte v aplikaci Aplikace Outlook.
Poznámka
E-mailová adresa se může lišit od vašeho účtu Účet Microsoft. Záleží na e-mailové adrese, kterou používáte v aplikaci Aplikace Outlook a v záznamu uživatele v aplikaci Dynamics 365.
Nastavení síťového připojení
Síťová připojení se vytvářejí na základě pořadí, ve kterém je dané zařízení uvedeno na kartě Adaptéry a vazby v okně Síťová připojení. Máte-li například povoleno připojení prostřednictvím sítě LAN a bezdrátové připojení, bude pořadí připojení zařízení k Internetu dáno jeho pořadím v seznamu Adaptéry a vazby. Pokud je připojení LAN v tomto seznamu výše, většina síťových připojení bude vytvořena s využitím adaptéru sítě LAN namísto bezdrátového adaptéru. Chcete-li připojení k síti optimalizovat, postupujte podle doporučení správce sítě.
Změna pořadí síťových připojení
Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
Napište: control netconnections a poté klikněte nebo klepněte na OK.
Klikněte nebo klepněte na příkaz Uspořádat > Rozložení > a ověřte, že je zaškrtnuta možnost Nabídka.
Klikněte nebo klepněte na Upřesnit > Upřesnit nastavení.
Klikněte nebo klepněte na kartu Adaptéry a vazby a poté v části Připojení klikněte nebo klepněte na připojení, jež chcete v seznamu přesunout. Podle potřeby klikněte nebo klepněte na šipku nahoru či dolů a poté na tlačítko OK.
Nastavení aplikace na ochranu proti virům či malwaru
V závislosti na nastavení aplikace na ochranu proti virům či malwaru může hledání virů blokovat některé soubory, znemožnit přístup k nim z dalších aplikací a negativně ovlivnit výkon aplikace Microsoft Dynamics 365.
V každém prostředí je nutné uvážlivě rozhodnout, které součásti začlenit a vyloučit. Vždy existuje možnost, že vyloučení souborů z hledání virů může mít nežádoucí následky. Vedle promyšlených interních zásad správy IT použijte následující seznam:
Zkontrolujte případné vzájemné ovlivnění se softwarem pro zabezpečení klientského počítače. Některé antivirové programy zahrnují funkci s názvem ScriptScan, která může ovlivnit výkon aplikace Dynamics 365. Většina programů obsahuje funkci umožňující vypnout skenování u konkrétních webů. Ověřte, zda je do tohoto seznamu přidána adresa URL aplikace Dynamics 365. Používáte-li program McAfee, najdete informace k nastavení v následujících článcích znalostní báze:
Jestliže používáte jiný antivirový software, ujistěte se, že adresa URL webu Dynamics 365 je zahrnuta mezi důvěryhodnými servery pro účely vyhledávání virů, a deaktivujte vyhledávání virů při přístupu na web aplikace Dynamics 365. Další informace vyhledejte v dokumentaci ke konkrétní antivirové aplikaci.
Důležité e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Dynamics CRM
Společnost Microsoft příležitostně posílá uživatelům a správcům aplikace Microsoft Dynamics 365 e-mailové zprávy. Tyto zprávy obsahují informace o používání aplikace Dynamics 365 a také důležité podrobnosti o fakturaci či upgradech.
Přesvědčte se, že jsou do seznamu povolených adres ve vaší poštovní aplikaci přidány následující adresy:
crmoln@microsoft.com. Z tohoto e-mailového aliasu jsou zasílána obecná upozornění či informace k aplikaci Microsoft Dynamics 365.
billing@microsoft.com. Z tohoto e-mailového aliasu jsou zasílány informace o fakturaci týkající se aplikace Dynamics 365.
msonlineservicesteam@microsoftonline.com. Z tohoto e-mailového aliasu jsou zasílány informativní e-mailové zprávy po registraci aplikace Dynamics 365.
Dostupné zdroje pro uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM
Rádi bychom, abyste vy i vaše organizace plně využívali rozsáhlou knihovnu obsahu a materiálů, která vašemu podniku může pomoci k úspěchu s využitím aplikace Microsoft Dynamics 365. Seznam dostupných zdrojů, včetně školicích materiálů a informací o způsobu podpory vaší online organizace najdete v Centru pro nápovědu aplikace CRM.
Technická podpora pro Microsoft Dynamics CRM
Pokud nenajdete požadované odpovědi v materiálech uvedených dříve, můžete odeslat žádost o technickou podporu týmu technické podpory aplikace Služby podpory zákazníků společnosti Microsoft. Technická podpora poskytuje reaktivní pomoc zaměřenou na konkrétní problém, chybovou zprávu nebo funkci, která nefunguje tak, jak má. Užitečné informace naleznete pod odkazem Podpora.
Co nejlepší využití možností technické podpory
Když žádáte o pomoc s technickými problémy či dotazy, je důležité připravit si co nejvíce relevantních informací. Při žádosti o technickou podporu můžete očekávat mimo jiné následující otázky:
S kterou částí aplikace máte potíže?
Může se jednat například o potíže s instalací klienta Dynamics CRM pro Outlook.
Popište přesně, s jakou chybou nebo problémem se potýkáte.
Uveďte podrobné informace, včetně přesné chybové zprávy, která se zobrazuje. Pokud je to možné, připojte snímek obrazovky.
Jakou akci jste v aplikaci Microsoft Dynamics 365 prováděli, když k chybě došlo?
Popište přesný postup, který k chybě vede. Usnadníte tak týmu technické podpory analýzu, proč k chybě může docházet.
Uveďte podrobnosti o prostředí, ve kterém k potížím dochází.
Uveďte verzi operačního systému, prohlížeče a případně také verzi sady Microsoft Office v počítačích, kde se potíže vyskytují.
Dotýká se problém všech uživatelů, nebo jen určitého typu role zabezpečení aplikace Microsoft Dynamics 365, případně pouze některých uživatelů?
Pokud je to možné, připojte soubory protokolu (víte-li, jak je vyhledat). To se týká aplikací, jako je například Dynamics CRM pro Outlook nebo Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM. V následující tabulce je uvedeno umístění souborů protokolu nebo trasování pro tyto aplikace.
Protokoly nebo trasování |
Umístění souboru protokolu |
Microsoft Dynamics 365 pro protokoly aplikace Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs |
Microsoft Dynamics 365 pro soubory trasování aplikace Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces |
Protokoly směrovače e-mailů aplikace Microsoft Dynamics 365 |
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs |
Viz také
Začínáme
Nastavení organizace CRM
© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva