Toky obchodního procesu

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Toky obchodního procesu v Microsoft Dynamics 365 používají stejnou základní technologii jako ostatní procesy, ale funkce, které poskytují, jsou velmi odlišné od jiných funkcí, které používají procesy.

V tomto tématu

Proč používat toky obchodního procesu?

Co toky obchodního procesu dělají?

Více entit v tocích obchodního procesu

U jedné entity lze použít více toků obchodního procesu

Důležité informace týkající se toku obchodního procesu

Proč používat toky obchodního procesu?

Toky obchodního procesu poskytují uživatelům vodítko k dokončení práce. Poskytují zjednodušené uživatelské rozhraní, které provádí uživatele procesy, které jsou v jejich společnost definovány pro interakci a které je třeba kompletně projít. Toto uživatelské rozhraní lze přizpůsobit tak, aby uživatelé s různými rolemi zabezpečení mohli používat funkce, které jim při práci s Microsoft Dynamics 365 nejlépe vyhovují.

Pomocí toků obchodního procesu můžete uživatelům definovat sadu kroků, jejichž dodržení povede k požadovanému výsledku. Tyto kroky představují vizuální indikátor, který informuje uživatele o tom, v které části obchodního procesu se právě nacházejí. Toky obchodního procesu snižují nároky na školení, protože noví uživatelé se nemusejí zabývat otázkou, kterou entitu musejí použít. Mohou se nechat vést procesem. Toky obchodního procesu můžete nakonfigurovat tak, aby podporovaly společné prodejní metody, které pomohou vašim prodejním skupinám dosáhnout lepších výsledků. Pro skupiny služeb mohou toky obchodního procesu pomoci novým zaměstnancům rychleji se zapracovat a vyhnout se chybám, které by mohly mít za následek nespokojené zákazníky.

Co toky obchodního procesu dělají?

Pomocí toků obchodního procesu můžete definovat sadu fází a kroků , které se následně zobrazí v ovládacím prvku v horní části formuláře.

Každá fáze obsahuje skupinu kroků. Každý krok představuje pole pro zadávání dat. Uživatelé přejdou k další fázi pomocí tlačítka Další fáze. Můžete nastavit, aby byl daný krok povinný, a uživatelé tak budou muset zadat data pro odpovídající pole, aby mohli přejít do další fáze. To se obvykle nazývá „stage-gating“.

Toky obchodního procesu jsou relativně jednoduché ve srovnání s jinými typy procesů, protože kromě jednoduchého rozhraní pro zadávání dat a řízení přístupu do fází neobsahují žádnou podmíněnou obchodní logiku ani automatizaci. Pokud je však zkombinujete s jinými procesy a vlastním nastavením, mohou hrát důležitou roli a ušetřit uživatelům čas, snížit náklady na školení a zlepšit přijetí uživateli.

Toky obchodního procesu integrované s jiným vlastním nastavením

Když vy nebo uživatel zadáte data pomocí toků obchodního procesu, změny dat se projeví také v polích formuláře, takže lze okamžitě použít jakoukoli automatizaci zajišťovanou obchodními pravidly nebo skripty ve formulářích. Můžete přidat kroky, které nastaví hodnoty polí, která nejsou přítomná ve formuláři, a tato pole budou přidána do objektového modelu Xrm.Page používaného pro skripty ve formulářích. Všechny pracovní postupy, které jsou iniciovány změnami polí zahrnutých v toku obchodního procesu, budou použity při uložení dat ve formuláři. Při použití automatizace pomocí pracovního postupu v reálném čase budou změny okamžitě viditelné pro uživatele, když po uložení záznamu aktualizuje data ve formuláři.

Ačkoli ovládací prvek toku obchodního procesu ve formuláři neposkytuje žádné přímé programování na straně klienta, změny provedené pomocí obchodních pravidel nebo skriptů ve formulářích jsou automaticky použity na ovládací prvky toku obchodního procesu. Pokud skryjete pole ve formuláři, bude skryto také v ovládacím prvku toku obchodního procesu. Pokud nastavíte hodnotu pomocí obchodních pravidel nebo pomocí skriptů ve formulářích, bude tato hodnota nastavena v rámci toku obchodního procesu.

Systémové toky obchodního procesu

Microsoft Dynamics 365 zahrnuje následující toky obchodního procesu. Chcete-li pochopit, jak toky obchodního procesu fungují, měli byste se seznámit s těmito systémovými toky obchodního procesu:

• Prodejní proces od zájemce po příležitost

• Prodejní proces příležitosti

• Proces od telefonátu po případ

Více entit v tocích obchodního procesu

Tok obchodního procesu můžete použít pro jednu entitu nebo zahrnout více entit. Například můžete mít proces, který začíná příležitostí, pak pokračuje k nabídce, objednávce, následně k faktuře, a pak se vrátí a příležitost uzavře.

Můžete navrhnout toky obchodního procesu, které svážou záznamy až pěti různých entit do jednoho procesu tak, aby se uživatelé, kteří používají aplikaci Microsoft Dynamics 365, mohli zaměřit na tok svého procesu, spíše než na to, se kterou entitou právě pracují. Mohou tak snadno přecházet mezi záznamy související entity.

U jedné entity lze použít více toků obchodního procesu

Ne všichni uživatelé v organizaci mohou postupovat dle stejného procesu a za různých podmínek může být třeba použít různé procesy. Na jednu entitu můžete mít až 10 aktivních toků obchodního procesu, takže lze mít příslušný proces pro různé situace.

Řízení použití toků obchodního procesu

Toky obchodního procesu můžete přidružit rolím zabezpečení, takže pouze osoby s těmito rolemi zabezpečení je budou moci zobrazit nebo používat. Můžete také nastavit pořadí toků obchodního procesu a určit, který tok obchodního procesu bude nastaven jako výchozí. Tento postup funguje stejným způsobem jako definování více formulářů pro entitu.

Pokud někdo vytvoří nový záznam entity, seznam dostupných aktivovaných toků obchodního procesu se porovná s toky obchodního procesu, které role zabezpečení daného uživatele zobrazí. První aktivovaný tok obchodního procesu v tomto seznamu bude použit jako výchozí. Pokud je k dispozici více než jeden aktivní tok obchodního procesu, mohou uživatelé použít příkaz Přepnout proces na panelu příkazů a přepnout na jiný proces. Vždy, když uživatel přepne procesy, aktuální fáze procesu bude nastavena na první fázi nově použitého toku obchodního procesu.

Každý záznam může mít vždy pouze jeden tok obchodního procesu. Použije-li kterýkoli uživatel jiný proces, zobrazí se tento proces dalšímu uživateli, který zobrazí záznam. Pokud něčí role zabezpečení neumožňuje používat určitý tok obchodního procesu, aktuální tok obchodního procesu bude viditelný, ale zakázaný.

Důležité informace týkající se toku obchodního procesu

Toky obchodního procesu můžete definovat pouze pro ty entity, které je podporují. Musíte také znát omezení počtu procesů, fází a kroků, které mohou být přidány.

Entity, které mohou používat toky obchodního procesu

Toky obchodního procesu mohou používat pouze entity, které používají aktualizované formuláře. Patří sem vlastní entity a následující systémové entity:

• Účet

• Appointment

• Campaign

• Campaign Activity

• Campaign Response

• Competitor

• Contact

• Email

• Entitlement

• Fax

• Case

• Invoice

• Lead

• Letter

• Marketing List

• Opportunity

• Phone Call

• Product

• Price List Item

• Quote

• Recurring Appointment

• Sales Literature

• Aktivita v sociální síti

• Order

• User

• Task

• Team

Chcete-li povolit vlastní entity pro toky obchodního procesu, zaškrtněte políčko Toky obchodního procesu (pole se vytvoří) v definici entity. Tuto akci nelze vrátit zpět.

Poznámka

Pokud přejdete do fáze toku obchodního procesu obsahující entitu Social Activity a zvolíte tlačítko Další fáze, zobrazí se možnost Vytvořit. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit se načte formulář Aktivita v sociální síti. Ale protože Social Activity není platná hodnota pro možnost Create z uživatelského rozhraní aplikace Dynamics 365, nebude možné uložit formulář a zobrazí se chybová zpráva: „Neočekávaná chyba“.

Maximální počet procesů, fází a kroků

Chcete-li zajistit přijatelný výkon a použitelnost uživatelského rozhraní, existují určitá omezení, která byste při plánování toků obchodního procesu měli znát:

• Pro jednu entitu můžete mít maximálně 10 aktivovaných toků obchodního procesu.

• Každý proces může obsahovat maximálně 30 fází.

• Procesy s více entitami mohou obsahovat maximálně pět entit.

Viz také

Konfigurace toků obchodního procesu
Zlepšení toků obchodního procesu pomocí větvení
Video: Přehled obchodních procesů aplikace Microsoft Dynamics CRM
Povolení procesů pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM
Procesy pracovního postupu
Dialogy
Akce

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva