Sdílet prostřednictvím


Připojení aplikace Microsoft Dynamics CRM ke službě Yammer

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Yammer poskytuje kolegům ve vaší organizaci centrální místo pro konverzování, vytváření a upravování dokumentů a sdílení informací bez odesílání jediného e-mailu nebo účasti na jediném zasedání.

Po nastavení organizace pro práci se službou Yammer zaměstnanci uvidí příspěvky v informačním kanálu na svém řídicím panelu aplikace Microsoft Dynamics 365 vždy, když uživatelé aktualizují informace o zákaznících, a budou se moci připojit ke konverzaci s vlastní příspěvky.

Prohlédněte si následující videa:

Přestože videa popisují službu Yammer a aplikaci CRM Online, obsah platí rovněž pro Microsoft Dynamics CRM (místní edice).

Připojit organizaci ke službě Yammer

Příprava na místní nasazení aplikace CRM

Důležité

Pokud připojujete nasazení Microsoft Dynamics CRM (místní edice) ke službě Yammer, která nepoužívá internetové nasazení (IFD), je nutné spustit následující příkazy prostředí PowerShell a zakázat zabezpečený kanál protokolu HTTPS.

Pokud provádíte internetové nasazení (IFD) Microsoft Dynamics CRM (místní edice), není vhodné spouštět tyto příkazy.

Povolit pověření prostřednictvím protokolu HTTP

  1. Otevřete příkazový řádek Windows PowerShell.

  2. Přidejte modul snap-in Microsoft Dynamics 365 prostředí PowerShell:

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
    
  3. Zadejte následující:

    $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
    $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
    $configEntity.LogicalName="Deployment"
    $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
    $configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
    Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
    

Potom spusťte následující příkaz v příkazovém řádku: iisreset

Předpoklady

  • Před tím, než bude organizace moci použít Yammer v aplikaci Dynamics 365, vaše organizace musí zakoupit podnikové licence Yammer.

  • Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics CRM roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

  • Rovněž budete potřebovat ověřené oprávnění správce systému pro účet služby Yammer vaší organizace, plus oprávnění Write Organization i Configure Yammer. Pokud nejste správce, ve výchozím nastavení tato oprávnění nejsou k dispozici a musí být doplněna.

  • Nainstalujte nejnovější aktualizace aplikace Microsoft Dynamics 365.

  • Ujistěte se, že jsou splněny požadavky na systém a podporu prohlížeče.

Připojení aplikace CRM ke službě Yammer

  1. Přihlaste se k účtu Yammer vaší organizace a poznamenejte si přijatý název sítě.Další informace:Navštivte web Yammer

  2. Přejděte na Nastavení > Systém.

  3. Zvolte možnost Správa > Konfigurace pro Yammer.

  4. Přečtěte si právní omezení a poté klikněte na tlačítko Pokračovat.

  5. Zvolte možnost Ověřit Microsoft Dynamics CRM Online (nebo CRM 2015) a připojte se k Yammer.

  6. Přihlaste se k podnikovému účtu Yammer pomocí pověření správce.

  7. Přijměte podmínky služby Yammer podle pokynů na obrazovce, poznamenejte si, která síť Yammer pro vás byla konfigurována a připojte k ní vaši organizaci. Po připojení vaší organizace se zobrazí potvrzovací zpráva v dolní části obrazovky.

    Poznámka

    Dynamics 365 podporuje pouze připojení k primární síti Yammer. Připojení k externím sítím v Yammer není podporováno.

  8. V případě potřeby zůstaňte přihlášeni k vašemu účtu Yammer a nastavte předvolby organizace pro příspěvky služby Yammer .

Nastavení předvoleb organizace pro příspěvky služby Yammer (volitelné)

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni se k podnikovému účtu Yammer pomocí pověření správce.

  2. V případě potřeby vyberte, zda jsou příspěvky služby Yammerveřejné (všichni uvidí příspěvky aplikace Microsoft Dynamics 365 v informačním kanálu), nebo soukromé (lidé musí „sledovat“ záznam, aby se jim zobrazovaly příspěvky o záznamu v informačním kanálu).

  3. V případě potřeby vyberte výchozí skupinu, kde chcete, aby se příspěvky Microsoft Dynamics 365 zobrazovaly.

  4. V případě potřeby vyberte typy záznamů, které aktivují automatické příspěvky v informačním kanálu Yammer.

Povolení entit CRM pro Yammer

Jakmile jste připojili Dynamics 365 k Yammer, je třeba určit, které entity Dynamics 365 jsou povoleny pro použití s Yammer. Povolené entity mohou být následovány uživateli

  1. Přejděte na Nastavení > Systém.

  2. Zvolte položku Konfigurace informačních kanálů o aktivitách > Konfigurace příspěvků

  3. Zvolte entitu a pak zvolte možnost Aktivovat

  4. Potvrďte aktivaci a potom zvolte Další příkazy (...) > Publikovat všechna vlastní nastavení

Co se spustí automatické příspěvky v informačním kanálu Yammer?

Typy záznamů a pravidla v následujícím seznamu mohou být povoleny pro automatickou aktivaci příspěvku služby Yammer. Typy záznamů, které jsou povoleny ve výchozím nastavení, jsou označeny jako „Ano“. Pokud chcete povolit typ pravidla nebo entity, přesvědčte se, zda jsou entita nebo pravidlo aktivovány a zda jsou povoleny požadované typy automatických příspěvků.

ID entity příspěvku

Název

Povoleno aktivovat příspěvek automaticky

Případ

Nový případ pro obchodní vztah

Ano

Případ

Nový případ pro kontakt

Ano

Případ

Uzavřený případ pro obchodní vztah

Případ

Uzavřený případ pro kontakt

Případ

Případ přiřazený uživateli či týmu

Případ

Případ směrovaný do fronty

Zájemce

Vytvořen nový zájemce

Zájemce

Zařazen zájemce

Příležitost

Nová příležitost pro obchodní vztah

Ano

Příležitost

Nová příležitost pro kontakt

Ano

Příležitost

Aktualizovaná pravděpodobnost příležitosti u obchodního vztahu

Příležitost

Aktualizovaná pravděpodobnost příležitosti u kontaktu

Příležitost

Získaná příležitost pro obchodní vztah

Ano

Příležitost

Získaná příležitost pro kontakt

Ano

Příležitost

Ztracená příležitost pro obchodní vztah

Příležitost

Ztracená příležitost pro kontakt

Obchodní vztah

Vytvořen nový obchodní vztah

Ano

Kontakt

Vytvořen nový kontakt

Konkurent

Vytvořen nový konkurent

Ano

Když máte nastavenou službu Yammer, mějte na paměti toto:

  • Všechny uživatelské příspěvky (konverzace) jsou uloženy na službě Yammer, nikoli v aplikaci Microsoft Dynamics 365.

  • Všechny systémové příspěvky jsou uloženy v aplikaci Microsoft Dynamics 365.

  • Pokud je příspěvek na pravidlo toku aktivit Yammer (nebo atribut posttoyammer) na hodnotu True v konfiguraci pravidel příspěvků, tato aktivita bude zasílat příspěvky do služby Yammer.

Další důležité informace

Připojování CRM pomocí federované služby Yammer

Pokud jste nakonfigurovali službu Yammer tak, aby používala jednotné přihlášení, bude nutné vytvořit a použít dočasné heslo k připojení Dynamics 365 k Yammer.

  1. Přihlaste se k Yammer s pověřením jednotného přihlašování.

  2. Zvolte Další příkazy (...) > Aplikace

  3. Přejděte do dolní části stránky do oddílu Všechny aplikace.

  4. Zvolte kartu Yammer a pak zvolte aplikaci jako Windows Phone. Aplikace musí podporovat vytváření dočasného hesla.

  5. Dokončete proces získání dočasného uživatelského jména a hesla.

  6. Dokončete pomocí dočasného uživatelského jména a hesla konfiguraci připojení Dynamics 365 k Yammer.

Přidání webů Yammer do prohlížeče jako důvěryhodných

Přidejte weby Yammer do prohlížeče jako důvěryhodné. Například pro aplikaci CRM Online přidejte následující:

  • https://*.crm.dynamics.com

  • https://*.yammer.com

  • https://*.assets-yammer.com

Oznámení o ochraně soukromí

Tím, že povolíte službu Yammer, souhlasíte se sdílením vašich dat s externím systémem. Na data importovaná do Microsoft Dynamics CRM Online z externích systémů se vztahuje naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, které najdete zde.

Viz také

Spolupráce a komunikace se službou Yammer
Navštivte web Yammer

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva