Připojení aplikace Microsoft Dynamics CRM ke službě Yammer
Publikováno: listopad 2016
Platí pro: Dynamics CRM 2015
Yammer poskytuje kolegům ve vaší organizaci centrální místo pro konverzování, vytváření a upravování dokumentů a sdílení informací bez odesílání jediného e-mailu nebo účasti na jediném zasedání.
Po nastavení organizace pro práci se službou Yammer zaměstnanci uvidí příspěvky v informačním kanálu na svém řídicím panelu aplikace Microsoft Dynamics 365 vždy, když uživatelé aktualizují informace o zákaznících, a budou se moci připojit ke konverzaci s vlastní příspěvky.
Prohlédněte si následující videa:
CRM + Yammer - Light a Fire Under Your Business (Rozdmýchejte své podnikání) (4:05)
Yammer Integration – Introduction (Integrace služby Yammer – Úvod) (11:03)
Yammer Integration – Configuration (Integrace služby Yammer – Konfigurace) (8:07)
Yammer Integration – Features (Integrace služby Yammer - Funkce) (6:25)
Yammer Integration – Architecture (Integrace služby Yammer - Architektura) (3:03)
Yammer Integration – Troubleshooting (Integrace služby Yammer - Poradce při potížích) (2:00)
Přestože videa popisují službu Yammer a aplikaci CRM Online, obsah platí rovněž pro Microsoft Dynamics CRM (místní edice).
Připojit organizaci ke službě Yammer
Příprava na místní nasazení aplikace CRM
Důležité
Pokud připojujete nasazení Microsoft Dynamics CRM (místní edice) ke službě Yammer, která nepoužívá internetové nasazení (IFD), je nutné spustit následující příkazy prostředí PowerShell a zakázat zabezpečený kanál protokolu HTTPS.
Pokud provádíte internetové nasazení (IFD) Microsoft Dynamics CRM (místní edice), není vhodné spouštět tyto příkazy.
Povolit pověření prostřednictvím protokolu HTTP
Otevřete příkazový řádek Windows PowerShell.
Přidejte modul snap-in Microsoft Dynamics 365 prostředí PowerShell:
Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Zadejte následující:
$itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1) $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity" $configEntity.LogicalName="Deployment" $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection" $configEntity.Attributes.Add($itemSetting) Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
Potom spusťte následující příkaz v příkazovém řádku: iisreset
Předpoklady
Před tím, než bude organizace moci použít Yammer v aplikaci Dynamics 365, vaše organizace musí zakoupit podnikové licence Yammer.
Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics CRM roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Rovněž budete potřebovat ověřené oprávnění správce systému pro účet služby Yammer vaší organizace, plus oprávnění Write Organization i Configure Yammer. Pokud nejste správce, ve výchozím nastavení tato oprávnění nejsou k dispozici a musí být doplněna.
Nainstalujte nejnovější aktualizace aplikace Microsoft Dynamics 365.
Ujistěte se, že jsou splněny požadavky na systém a podporu prohlížeče.
Připojení aplikace CRM ke službě Yammer
Přihlaste se k účtu Yammer vaší organizace a poznamenejte si přijatý název sítě.Další informace:Navštivte web Yammer
Přejděte na Nastavení > Systém.
Zvolte možnost Správa > Konfigurace pro Yammer.
Přečtěte si právní omezení a poté klikněte na tlačítko Pokračovat.
Zvolte možnost Ověřit Microsoft Dynamics CRM Online (nebo CRM 2015) a připojte se k Yammer.
Přihlaste se k podnikovému účtu Yammer pomocí pověření správce.
Přijměte podmínky služby Yammer podle pokynů na obrazovce, poznamenejte si, která síť Yammer pro vás byla konfigurována a připojte k ní vaši organizaci. Po připojení vaší organizace se zobrazí potvrzovací zpráva v dolní části obrazovky.
Poznámka
Dynamics 365 podporuje pouze připojení k primární síti Yammer. Připojení k externím sítím v Yammer není podporováno.
V případě potřeby zůstaňte přihlášeni k vašemu účtu Yammer a nastavte předvolby organizace pro příspěvky služby Yammer .
Nastavení předvoleb organizace pro příspěvky služby Yammer (volitelné)
Ujistěte se, že jste přihlášeni se k podnikovému účtu Yammer pomocí pověření správce.
V případě potřeby vyberte, zda jsou příspěvky služby Yammerveřejné (všichni uvidí příspěvky aplikace Microsoft Dynamics 365 v informačním kanálu), nebo soukromé (lidé musí „sledovat“ záznam, aby se jim zobrazovaly příspěvky o záznamu v informačním kanálu).
V případě potřeby vyberte výchozí skupinu, kde chcete, aby se příspěvky Microsoft Dynamics 365 zobrazovaly.
V případě potřeby vyberte typy záznamů, které aktivují automatické příspěvky v informačním kanálu Yammer.
Povolení entit CRM pro Yammer
Jakmile jste připojili Dynamics 365 k Yammer, je třeba určit, které entity Dynamics 365 jsou povoleny pro použití s Yammer. Povolené entity mohou být následovány uživateli
Přejděte na Nastavení > Systém.
Zvolte položku Konfigurace informačních kanálů o aktivitách > Konfigurace příspěvků
Zvolte entitu a pak zvolte možnost Aktivovat
Potvrďte aktivaci a potom zvolte Další příkazy (...) > Publikovat všechna vlastní nastavení
Co se spustí automatické příspěvky v informačním kanálu Yammer?
Typy záznamů a pravidla v následujícím seznamu mohou být povoleny pro automatickou aktivaci příspěvku služby Yammer. Typy záznamů, které jsou povoleny ve výchozím nastavení, jsou označeny jako „Ano“. Pokud chcete povolit typ pravidla nebo entity, přesvědčte se, zda jsou entita nebo pravidlo aktivovány a zda jsou povoleny požadované typy automatických příspěvků.
ID entity příspěvku |
Název |
Povoleno aktivovat příspěvek automaticky |
---|---|---|
Případ |
Nový případ pro obchodní vztah |
Ano |
Případ |
Nový případ pro kontakt |
Ano |
Případ |
Uzavřený případ pro obchodní vztah |
|
Případ |
Uzavřený případ pro kontakt |
|
Případ |
Případ přiřazený uživateli či týmu |
|
Případ |
Případ směrovaný do fronty |
|
Zájemce |
Vytvořen nový zájemce |
|
Zájemce |
Zařazen zájemce |
|
Příležitost |
Nová příležitost pro obchodní vztah |
Ano |
Příležitost |
Nová příležitost pro kontakt |
Ano |
Příležitost |
Aktualizovaná pravděpodobnost příležitosti u obchodního vztahu |
|
Příležitost |
Aktualizovaná pravděpodobnost příležitosti u kontaktu |
|
Příležitost |
Získaná příležitost pro obchodní vztah |
Ano |
Příležitost |
Získaná příležitost pro kontakt |
Ano |
Příležitost |
Ztracená příležitost pro obchodní vztah |
|
Příležitost |
Ztracená příležitost pro kontakt |
|
Obchodní vztah |
Vytvořen nový obchodní vztah |
Ano |
Kontakt |
Vytvořen nový kontakt |
|
Konkurent |
Vytvořen nový konkurent |
Ano |
Když máte nastavenou službu Yammer, mějte na paměti toto:
Všechny uživatelské příspěvky (konverzace) jsou uloženy na službě Yammer, nikoli v aplikaci Microsoft Dynamics 365.
Všechny systémové příspěvky jsou uloženy v aplikaci Microsoft Dynamics 365.
Pokud je příspěvek na pravidlo toku aktivit Yammer (nebo atribut posttoyammer) na hodnotu True v konfiguraci pravidel příspěvků, tato aktivita bude zasílat příspěvky do služby Yammer.
Další důležité informace
Připojování CRM pomocí federované služby Yammer
Pokud jste nakonfigurovali službu Yammer tak, aby používala jednotné přihlášení, bude nutné vytvořit a použít dočasné heslo k připojení Dynamics 365 k Yammer.
Přihlaste se k Yammer s pověřením jednotného přihlašování.
Zvolte Další příkazy (...) > Aplikace
Přejděte do dolní části stránky do oddílu Všechny aplikace.
Zvolte kartu Yammer a pak zvolte aplikaci jako Windows Phone. Aplikace musí podporovat vytváření dočasného hesla.
Dokončete proces získání dočasného uživatelského jména a hesla.
Dokončete pomocí dočasného uživatelského jména a hesla konfiguraci připojení Dynamics 365 k Yammer.
Přidání webů Yammer do prohlížeče jako důvěryhodných
Přidejte weby Yammer do prohlížeče jako důvěryhodné. Například pro aplikaci CRM Online přidejte následující:
https://*.crm.dynamics.com
https://*.yammer.com
https://*.assets-yammer.com
Oznámení o ochraně soukromí
Tím, že povolíte službu Yammer, souhlasíte se sdílením vašich dat s externím systémem. Na data importovaná do Microsoft Dynamics CRM Online z externích systémů se vztahuje naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, které najdete zde.
Viz také
Spolupráce a komunikace se službou Yammer
Navštivte web Yammer
© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva