Řešení: Poznatky pro Microsoft Dynamics CRM

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Řešení Insights pro Microsoft Dynamics CRM Online vám pomáhá najít více zájemců, získat více obchodů a budovat a zachovat vaše obchodní vztahy. Řešení Insights naplňuje váš systém Microsoft Dynamics CRM Online základními daty společnosti a kontaktními údaji, obchodními poznatky a obchodními spouštěči a poskytuje vám největší síť doporučení. Informace v řešení Insights jsou neustále aktualizovány z 30 000 finančních, médiálních a sociálních zdrojů a jsou ověřovány údaji z vědecké technologie, abyste měli zajištěny co nejpřesnější, ověřené a kompletní sady dat.

Řešení Insights je dodáváno se všemi licencemi CRM Online Professional a Enterprise v USA a Kanadě bez dalších poplatků.

Poznámka

Řešení Insights není k dispozici pro licence Basic nebo Essentials.

Instalace řešení Insights

Důležité

Následující kroky platí pro vydání řešení Insights z 30. ledna pro Microsoft Dynamics CRM Online.

1. Přihlaste se k https://portal.office.com pomocí vašich přihlašovacích údajů globálního správce nebo správce systému Dynamics 365.

2. Zvolte Admin > CRM

3. Na stránce Spravovat všechny instance aplikace CRM Online vyberte instanci k přidání řešení.

4. Zvolte Řešení.

   

5. Vyberte řešení InsideView a zvolte Nainstalovat.

   

   Pokračujte na Podmínky služby a přijměte podmínky.

Stav řešení Insights se změní na Probíhající instalace.

Stav řešení se změní na Nainstalováno, když bude řešení připraveno.

Chcete-li dokončit instalaci, musíte povolit OAuth. Viz Povolení OAuth Insights pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM níže.

Povolení OAuth Insights pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Přehled OAuth

Řešení Insights pro Microsoft Dynamics CRM Online využívá pro ověřování protokol OAuth namísto stávajícího procesu pro účet služby.OAuth je otevřený rámec pro autorizaci, který umožňuje uživatelům poskytnout namísto přihlašovacích údajů přístupové tokeny pro přístup k jejich datům hostovaným u daného poskytovatele služeb (například Dynamics 365).

Povolení OAuth je snadné a bude požadováno k pokračování v získání přístupu k řešení Insights, i když byl dříve nastaven účet služby. Nebude mít dopad na místní a hostovaná nasazení.

Nové a stávající účty

Nové účty budou nejprve muset nainstalovat řešení Insights a poté povolit OAuth, aby získaly přístup. Viz: Instalace řešení Insights výše.

Stávající účty, které již nainstalovaly řešení Insights, budou muset povolit OAuth, aby mohly pokračovat v získání přístupu k řešení Insights i v případě, že již dříve nastavily účet služby.

Pro nové a stávající účty budou v okně řešení Insights uvedeny pokyny s několika jednoduchými kroky.

Povolení OAuth pomocí webového klienta Microsoft Dynamics CRM

Správce systému Dynamics 365 má možnost povolit OAuth prostřednictvím webového klienta Microsoft Dynamics 365 a udělit přístup pro sebe a pro všechny uživatele v rámci účtu. Doporučujeme povolit OAuth přes tuto možnost, protože poskytuje nejvíce bezproblémovou a řízenou zkušenost pro všechny uživatele.

Pokyny pro správce aplikace CRM

1. Otevřete jakýkoli záznam Obchodní vztah/Zájemce/Kontakt nebo Příležitost v Dynamics 365. Tím se načte okno řešení Insights.

2. Zvolte Pokračovat jako správce. Tím vám bude udělen přístup do správy a ke všem uživatelům v organizaci.

   

   Důležité

   Pokud správce vybere omylem tlačítko Pokračovat jako uživatel, přístup bude udělen pouze pro něj. Všichni ostatní uživatelé si budou muset přístup individuálně vyžádat výběrem tlačítka Pokračovat jako uživatel. Neexistuje žádný způsob, jak zabránit správci systému Dynamics 365 (nebo koncovému uživateli) ve výběru možnosti Pokračovat jako uživatel. A neexistuje žádný způsob, jak proces obnovit, pokud správce omylem zvolí možnost Pokračovat jako uživatel.

   Nicméně, pokud koncový uživatel omylem vybere tlačítko Pokračovat jako správce, zobrazí se mu generovaná chybová zpráva systému Microsoft a bude přesměrován zpět na předchozí stránku.

3. Zvolte Přijmout. Tím vám bude udělen přístup do aplikace Insights do správy a ke všem uživatelům v účtu.

   

Přístup bude automaticky udělen na pozadí. Když se tak stane, stránka bude aktualizována a řešení Insights bude načteno do objektového okna Dynamics 365 zobrazeného níže. Viditelné bude pro správce a všechny uživatele v organizaci.

Koncoví uživatelé budou muset pro přidání řešení Insights učinit určité kroky. Koncové uživatele odkažte na: PDF: Uživatelská příručka řešení Insights pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online

Povolení OAuth – CRM pro aplikaci Outlook

Povolení OAuth prostřednictvím Dynamics CRM pro Outlook se provádí na úrovni jednotlivých uživatelů. Neexistuje žádný koncept činnosti na úrovni správce, který ovlivní všechny uživatele v účtu (na rozdíl od toho, co je k dispozici při povolení OAuth prostřednictvím webového klienta Microsoft Dynamics 365).

Všichni uživatelé, včetně správce systému Dynamics 365, uvidí tlačítko Přihlášení a pokyny. Budou muset zvolit Přihlášení, aby mohli povolit OAuth a získat přístup k řešení Insights.

Pokyny pro správce a koncové uživatele aplikace CRM

1. Otevřete jakýkoli záznam Obchodní vztah/Zájemce/Kontakt nebo Příležitost v Dynamics 365. Tím se načte okno řešení Insights.

2. Zvolte Přihlášení.

   

3. Zadejte své přihlašovací údaje k účtu CRM Online a zvolte Přihlásit.

   

4. Vyberte OK. Po úspěšném přihlášení se uživateli zobrazí obrazovka udělení přístupu. Zvolením OK se udělí přístup k řešení Insights jako pro normálního uživatele, a to na individuální bázi uvedené výše.

   

Přístup bude automaticky udělen na pozadí. Po dokončení bude stránka aktualizována a řešení Insights se načte z Dynamics CRM pro Outlook.

Přidání https://login.microsoftonline.com jako důvěryhodné stránky

Abyste zajistili, že se řešení Insights načte v CRM Online správně, doporučte uživatelům přidat následující stránku do jejich prohlížeče jako důvěryhodnou: https://login.microsoftonline.com.

Viz také

Nápověda & školení: Přehledy pro Microsoft Dynamics CRM
Web: Přehledy pro Microsoft Dynamics CRM
PDF: Přehledy pro uživatelskou příručku Microsoft Dynamics CRM Online
Word: Přehledy pro uživatelskou příručku Microsoft Dynamics CRM Online

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva