Pravidla pro návrh hlavních formulářů
Publikováno: únor 2017
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Hlavní formuláře jsou primárním uživatelským rozhraním, kde uživatelé prohlížejí data a pracují s nimi v aplikaci Microsoft Dynamics 365. Hlavní formuláře poskytují širokou škálu možností a jsou k dispozici pro většinu klientů, s výjimkou Microsoft Dynamics 365 pro telefony.
Jedním z hlavních cílů při návrhu hlavních formulářů je, že je jednou navrhnete a nasadíte je všude. Stejný hlavní formulář, který navrhnete pro webovou aplikaci, je použit také v Dynamics 365 pro Outlook a Dynamics 365 pro tablety. Výhodou tohoto přístupu je, že není nutné integrovat změny do tří různých formulářů. Existuje však několik důležitých faktorů, které byste měli při navrhování těchto formulářů zvážit.
V tomto tématu
Vlastní formuláře pro různé skupiny
Rozdíly v prezentaci
Výkon formuláře
Správa automatického ukládání
Vlastní formuláře pro různé skupiny
Vzhledem k tomu, že lze vytvořit více hlavních formulářů a přiřadit každému z nich různé role zabezpečení, můžete k zobrazení různých skupin ve vaší organizaci použít formulář, který bude optimalizován pro jejich způsob použití aplikace. Můžete dokonce jednotlivým skupinám poskytnout různé možnosti, aby měli na výběr z různých formulářů.Další informace:Řízení přístupu k formulářům
Lze očekávat, že manažeři a osoby s rozhodovací pravomocí budou chtít formuláře, které jsou optimalizované pro rychlé odkazy na klíčové datové body. Uvítají spíše grafy než seznamy a nebudou chtít zadávat spoustu dat.
Osoby, které spolupracují přímo se zákazníky, pravděpodobně budou potřebovat formuláře upravené pro úkoly, které vykonávají nejčastěji. Budou chtít formuláře, které umožňují nejefektivnější zadávání dat.
Musíte proto zjistit, co lidé ve vaší organizaci chtějí a co potřebují. Často jde o opakovaný proces, při němž vycházíte ze získaných poznatků, zkoušíte různé věci a vytváříte formuláře, které uživatelé mohou použít. Mějte na paměti, že máte k dispozici různé nástroje a ne všechno musí být provedeno v rámci formuláře. Pomocí obchodních pravidel, procesů pracovních postupů, dialogů a toků obchodního procesu můžete společně s formuláři poskytnout řešení, které bude pro organizaci nejvhodnější.
Je třeba také uvažovat o tom, kolik času chcete věnovat správě formulářů. Vytváření a úpravy formulářů je poměrně snadné, ale při vytvoření více formulářů je nutné spravovat více formulářů.
Rozdíly v prezentaci
Přestože není nutné spravovat více formulářů pro každou prezentaci, je nutné zvážit, jak budou rozdíly v prezentaci zobrazeny v hlavním formuláři.Prezentace hlavního formuláře popisuje různé způsoby prezentace hlavního formuláře. Primární věci, které byste měli vzít v úvahu, jsou:
Dynamics 365 pro tablety nepodporuje přidávání obrázků, HTML ani webových prostředků Silverlight do formulářů.
Rozložení formuláře Dynamics 365 pro tablety je automaticky generováno na základě hlavního formuláře. Pro formuláře Dynamics 365 pro tablety neexistuje žádný speciální editor formulářů. Je třeba ověřit, že prezentace formuláře funguje správně pro oba klienty.
Pokud máte nepodporované skripty, které spolupracují s elementy modelu DOM ve webové aplikaci, tyto skripty nebudou fungovat ve formuláři Dynamics 365 pro tablety, protože nejsou k dispozici stejné elementy modelu DOM.
Formuláře podokna čtení aplikace Dynamics 365 pro Outlook neumožňují skriptování. Viditelnost prvků formuláře závisí na výchozím nastavení a nelze ji změnit za běhu pomocí skriptů.
Výkon formuláře
Formuláře, které se načítají pomalu nebo nereagují rychle, s jistotou ovlivní produktivitu a přijetí systému uživatelem.Optimalizace výkonu formuláře obsahuje řadu doporučení, která byste měli zvážit při navrhování formuláře tak, aby vlastní nastavení nemělo nepříznivý vliv na výkon formuláře.
Správa automatického ukládání
Většina lidí uvítá zjednodušenou interakci, kterou umožňuje funkce automatického ukládání. Jedná se o významnou změnu ve srovnání s modelem známým ze starších verzích systému Microsoft Dynamics 365, kde bylo třeba záznam explicitně uložit při každé aktualizaci dat. Některé organizace si vytvořily vlastní nastavení, která předpokládají, že uložení záznamu znamená, že uživatel dokončil úpravy. Doporučeným postupem pro vlastní nastavení je považovat každé uložení za aktualizaci a navrhnout automatické úlohy tak, aby se spustily pouze při výskytu určitých podmínek. Tato změna bude vyžadovat určitou dobu, aby se jí organizace přizpůsobila, existují proto možnosti pro kontrolu funkce automatického ukládání pro organizaci.Další informace:Správa automatického ukládání
Viz také
Vytváření a návrh formulářů
Používání editoru formulářů
Vytvoření a úprava mobilních formulářů aplikace Dynamics CRM pro telefony Express
Vytváření a úprava formulářů pro rychlé vytvoření
Vytváření a úprava formulářů pro rychlé zobrazení
Prezentace hlavního formuláře
Optimalizace výkonu formuláře
Správa automatického ukládání
Aktualizace formulářů
© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva