Vytváření a úprava polí

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

V aplikaci Microsoft Dynamics 365 pole definují jednotlivé datové položky, které lze použít k uložení dat v entitě. Pole jsou vývojáři někdy nazývány jako atributy. Pomocí nástroje pro vlastní nastavení můžete v okně Průzkumníku řešení upravit systémová pole, které umožňují vlastní nastavení, nebo vytvořit, upravit či odstranit vlastní entity.

V tomto tématu

Vytváření a úprava polí

Typy polí

Pole obrázků

Odstranění polí

Nastavení spravovaných vlastností pro pole

Vytváření a úprava polí

Před vytvořením vlastního pole vyhodnoťte, zda použití existujícího pole vyhovuje vašim požadavkům.Další informace:Vytvoření nových metadat nebo použití existujících metadat

Část názvu libovolného vlastního pole, které vytvoříte, je předponou vlastního nastavení. To je nastaveno podle vydavatele řešení pro řešení, na kterém právě pracujete. Pokud záleží na předponě vlastního nastavení, ujistěte se, že pracujete v nespravovaném řešení nebo výchozím řešení, kde předpona vlastního nastavení má být předponou pro tuto entitu. Informace o tom, jak změnit předponu vlastního nastavení, naleznete v části Vydavatel řešení.

K polím v aplikaci lze přistupovat několika způsoby:

• V Průzkumníku řešení můžete rozbalit entitu a zvolit uzel Pole. V seznamu polí kliknutím na tlačítko Nové vytvořte nové pole nebo dvojitým kliknutím na libovolné pole v seznamu toto pole upravte.

• Rozbalte entitu a zvolte uzel Formuláře. Otevřete formulář v editoru formulářů a pod položkou Průzkumník polí kliknutím na položku Nové pole vytvořte nové pole. Pro všechna pole, která již byla přidána do formuláře, můžete dvojitým kliknutím na pole zobrazit Vlastnosti pole. Na kartě Podrobnosti klikněte na tlačítko Upravit.

  • Dalším způsobem, jak přejít do editoru formulářů, je použití příkazu Formulář na panelu příkazů pro libovolný záznam entity.

• Pokud používáte nástroj prohlížeče metadat, použijte stránku Prohlížeč metadat entity k zobrazení podrobností o konkrétní entitě a poté klikněte na tlačítko Atributy. Pokud lze pole upravit, můžete toto pole kliknutím na tlačítko Upravit atribut upravit.Další informace:Použití prohlížeče metadat

Všechna pole mají následující vlastnosti:

Vlastnost	Popis
Zobraz. název	Název, který se zobrazí jako popisek v záhlaví pro seznamy, kde je tento atribut obsažen. Rovněž jde o výchozí popisek, když je toto pole zobrazeno ve formuláři, ale text popisku v každém formuláři lze upravit samostatně.
Jméno	Toto pole je předem naplněno na základě této zadané položky Zobrazovaný název. Obsahuje předponu vlastního nastavení vydavatele řešení.Zobrazovaný název je možné změnit později, ale po uložení pole již nelze změnit položku Název.
Požadavek na pole	K dispozici jsou tři možnosti: Nepovinný Toto pole k uložení záznamu nevyžaduje data. Doporučeno podnikem Toto pole k uložení záznamu nevyžaduje data. V blízkosti pole se však zobrazí modrý vykřičník, který označuje, že pole je důležité. Požadováno podnikem Záznam nelze uložit bez dat v tomto poli. Při vytváření polí, která jsou vyžadována podnikem, buďte opatrní. Lidé nebudou chtít používat aplikaci, pokud nebudou moci ukládat záznamy jen proto, že nemají dostatek informací pro zadání do povinných polí. Lidé mohou zadat nesprávná data jednoduše proto, aby mohli uložit záznam a pokračovat v práci. Úroveň požadování lze změnit pomocí obchodních pravidel nebo skriptů ve formulářích, protože data v záznamu se během práce mění.Další informace:Vytváření a úprava obchodních pravidel
Lze vyhledat	Pokud lze v poli vyhledávat, zobrazí se pole v Rozšířeném hledání a je k dispozici při vlastním nastavení zobrazení. Tuto položku použijte, když pro entitu existují pole, které nepoužíváte. Nastavení této položky na hodnotu Ne sníží počet možností zobrazených uživatelům pomocí rozšířeného hledání.
Zabezpečení polí	Pro vlastní pole povolte tuto položku, pokud chcete tomuto poli umožnit účast v zabezpečení na úrovni pole.
Auditování	Tuto možnost zakážete, aby data v tomto poli nebyla zahrnuta do dat auditování.
Popis	Umožňuje nastavit text, který se zobrazí jako popisek, když se pole zobrazí ve formuláři.Další informace:Video: Přizpůsobitelné popisy pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM
Typ	Vyberte typ záznamu. Podle vybraného typu budete mít různé možnosti.Další informace:Typy polí

Kterákoli z polí, která poskytují přímé zadávání textu, mají Režim IME. Režim IME (Input Method Editor) se používá pro východoasijské jazyky, jako je japonština. Editory IME umožňují uživateli zadávat tisíce různých znaků používaných ve východoasijských jazycích pomocí standardní klávesnice se 101 klávesami.

Vytváření nebo úpravy polí entity

Vytvořte nová pole k získání dat, pokud stávající systémové entity neobsahují pole, která splňují vaše požadavky. Nově vytvořená pole nezapomeňte zahrnout do formulářů a zobrazení dané entity, aby byla dostupná z uživatelského rozhraní aplikace Microsoft Dynamics 365. Můžete také přidat nová pole do sestav s následujícími omezeními:

• Některé systémové entity nebo vlastní entity, které jsou součástí spravovaného řešení, neumožňují přidat nová pole.

• Některá systémová pole nebo vlastní pole, která jsou součástí spravovaného řešení, vám neumožňují provádění úprav.

• Výchozí řešení je speciální nespravované řešení, které vám ukazuje všechny součásti řešení z libovolných spravovaných nebo nespravovaných řešení. V rámci spravovaného řešení nelze upravovat NIC. Ale všechny věci, které tam najdete, jsou také ve vašem výchozím řešení, takže to není potřeba.

1. Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

2. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

3. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

4. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.

5. Vyberte Pole.

   • Chcete-li přidat nové pole, na panelu nástrojů Akce zvolte možnost Nové a zadejte Zobrazovaný název ke generování Jména.

     - NEBO -

   • Chcete-li upravit jedno nebo více polí, vyberte pole (pomocí klávesy Shift), které chcete změnit, a potom na panelu nástrojů Akce zvolte možnost Upravit. Můžete provádět změny v následujících polích:

     • Pro položku Požadavek pole vyberte, zda je pole volitelné, doporučené nebo povinné.

     • V části Lze prohledat vyberte, zda má být toto pole zahrnuto do seznamu polí zobrazených při hledání této entity pomocí funkce Rozšířené hledání, a také v poli dostupném při vlastním nastavení sloupců hledání v zobrazení rychlého hledání a zobrazení vyhledávání.

     • V části Zabezpečení pole povolte nebo zakažte funkci pro toto pole.

     • Povolte nebo zakažte Auditování tohoto pole.

   Poznámka

   Když vyberete více polí, která chcete upravit, zobrazí se dialogové okno Upravit více polí. Můžete upravit Požadavek na pole, Lze vyhledat a Auditování.

6. U nových polí v části Typ zadejte požadované informace pro zvolený typ. U existujících polí nelze typ změnit, ale můžete upravit nastavení Typy polí.

7. Vyberte pro pole položky Typ pole, Formát a Maximální délka.

8. Vyberte položku Režim IME pro tento atribut.

   Poznámka

   Určuje, jestli je povolený aktivní stav editoru IME (Input Method Editor). Editor IME umožňuje zadávat a upravovat čínské, japonské a korejské znaky. Editory IME můžou být v aktivním nebo neaktivním stavu. V aktivním stavu se dají zadávat čínské, japonské a korejské znaky. V neaktivním stavu se chovají jako běžná klávesnice a využívají omezenou sadu znaků.

9. U nového pole nezapomeňte přidat Popis pole – ten obsahuje pokyny pro uživatele týkající se použití nového pole.

10. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

11. Publikování vlastního nastavení.

    • Chcete-li publikovat změny pro jednu entitu, v části Součásti vyberte Entity a potom entitu, u níž jste provedli změny. Na panelu nástrojů Akce zvolte možnost Publikovat.

    • Chcete-li publikovat všechny změny, které jste provedli u více entit nebo součástí, na panelu nástrojů Akce klikněte na příkaz Publikovat všechna vlastní nastavení.

Poznámka

Instalace řešení nebo publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. Doporučujeme vám naplánovat publikování řešení na dobu, kdy bude nejméně narušovat činnost uživatelů.

Typy polí

Následující tabulka obsahuje informace o typech polí, které jsou k dispozici v Microsoft Dynamics 365.

Typ pole	Popis	Datový typ dostupného pole
Jednoduché pole	Obsahuje data, která nejsou založena na vzorci.	Jeden řádek textu, Sada možností, Dvě možnosti, Obrázek, Celé číslo, Plovoucí bod číslo, Desetinné číslo, Měna, Více řádků textu, Datum a čas, Vyhledávání
Počítané pole	Obsahuje výpočty, které používají pole z aktuální entity nebo souvisejících nadřazených entit.	K dispozici jsou možnosti Jeden řádek textu, Sada možností, Dvě možnosti, Celé číslo, Desetinné číslo, Měna, Datum a čas.
Souhrnné pole	Obsahuje souhrnnou hodnotou vypočítanou ze záznamů vztahujících se k záznamu, nebo hodnoty vypočítané přes hierarchii.	Celé číslo, Desetinné číslo, Měna, Datum a čas

Následující tabulka obsahuje informace o datových typech polí.

Datový typ pole	Popis
Jeden řádek textu	V tomto poli může být až 4 000 znaků textu. Maximální délku můžete nastavit na menší hodnotu. Toto pole obsahuje několik možností formátování, které změní zobrazení textu. Tyto možnosti jsou E-mail, Text, Oblast textu, Adresa URL a Kód akcie a Telefon.Další informace:Možnosti formátování jednoho řádku textu
Více řádků textu	V tomto poli může být až 1 048 576 znaků textu. Maximální délku můžete nastavit na menší hodnotu. Při přidání tohoto pole do formuláře můžete zadat velikost pole.
Sada možností	Toto pole obsahuje sadu možností. Každá volba má číselnou hodnotu a popisek. Při přidání do formuláře toto pole používá ovládací prvek a vybrat lze pouze jednu možnost. Při zobrazení v Rozšířeném hledání můžete pomocí ovládacího prvku rozevíracího seznamu vybrat více možností, které chcete zahrnout do kritérií vyhledávání. Můžete definovat jednu globální sadu možností a konfigurovat více polí sady možností, které mají používat tuto sadu možností.Další informace:Vytvoření a úprava globálních sad možností
Dvě možnosti	Toto pole obsahuje dvě možnosti. Každá volba má číselnou hodnotu 0 nebo 1 odpovídající hodnotám true nebo false. Každá volba má také popisek, takže hodnoty true nebo false mohou být reprezentována jako „Ano“ a „Ne“, „Horké“ a „Studené“, „Zapnuto“ a „Vypnuto“ nebo jakákoli dvojice popisků, které chcete zobrazit. Pole se dvěma možnostmi neposkytují možnosti formátování na úrovni pole. Když jej však přidáte do formuláře, můžete je zobrazit jako přepínače, zaškrtávací políčka nebo výběrový seznam.
Stav	Systémové pole, které obsahuje možnosti, jež obecně odpovídají aktivnímu a neaktivnímu stavu. Některé systémové atributy mají další možnosti, ale všechny vlastní atributy mají pouze možnosti stavu Aktivní a Neaktivní.Další informace:Výchozí hodnoty stavu a důvodu stavu Můžete také zahrnout vlastní stavové přechody, pomocí nichž lze ovládat, které možnosti stavů jsou k dispozici pro určité entity.Další informace:Definice přechodů důvodů stavu
Důvod stavu	Systémové pole, které obsahuje možnosti, jež poskytují další podrobnosti o poli Stav. Každá možnost je přidružena k jednou z dostupných možností stavu. Tyto možnosti můžete přidat a upravit.Další informace:Výchozí hodnoty stavu a důvodu stavu
Celé číslo	V tomto poli mohou být celá čísla s hodnotou -2 147 483 648 až 2 147 483 647. Můžete omezit maximální nebo minimální hodnoty v tomto rozsahu. Toto pole obsahuje možnosti formátování Žádné, Doba trvání, Časové pásmo a Jazyk, které se mění podle toho, jak je pole zobrazeno.Další informace:Možnosti formátu celého čísla
Číslo s plovoucí desetinnou čárkou	V tomto poli lze použít přesnost až na 5 desetinných míst pro hodnoty -100 000 000 000 a 100 000 000 000. Můžete zadat úroveň přesnosti a maximální i minimální hodnoty.Další informace:Použití správného typu čísla
Desetinné číslo	V tomto poli lze použít přesnost až na 10 desetinných míst pro hodnoty -100 000 000 000 a 100 000 000 000. Můžete zadat úroveň přesnosti a maximální i minimální hodnoty.Další informace:Použití správného typu čísla
Měna	V tomto poli mohou být peněžní hodnoty mezi -922 337 203 685 477 a 922 337 203 685 477. Můžete nastavit úroveň přesnosti nebo vybrat, aby byla přesnost založena na konkrétní měně nebo jedné standardní přesnosti používané organizací.Další informace:Použití polí měn
Datum a čas	Toto pole obsahuje možnosti formátování pro zobrazení Pouze datum nebo Datum a čas.
Obrázek	Každá entita podporující obrázky může mít pouze jedno pole obrázku. Pokud má entita pole obrázku, lze ho nakonfigurovat pro zobrazení obrazu pro záznam v aplikaci.Další informace:Pole obrázků, Video: Datový typ Obrázek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
Vyhledávání	Pole, které umožňuje nastavit odkaz na jeden záznam určitého typu entity. Některá systémová vyhledávací pole se chovají odlišně.Další informace:Různé typy vyhledávání
Vlastník	Systémové vyhledávací pole odkazující na uživatele nebo tým, který je přiřazen uživateli nebo týmu vlastnícímu záznam entity.
Jedinečný identifikátor	Systémové pole určené k uložení hodnoty globálně jedinečného identifikátoru (GUID) všech záznamů.
Zákazník	Vyhledávací pole, které můžete použít k zadání zákazníka, což může být obchodní vztah nebo kontakt.

Pole Zákazník

Poznámka

Tato funkce byla zavedena v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 a Microsoft Dynamics CRM Online 2016 – aktualizace 1.

V předchozích verzích několik připravených entit v aplikaci Dynamics 365, jako jsou například entity Případ, Zájemce a Příležitost, obsahovalo speciální typ vyhledávacího pole, které představovalo zákazníka. Pomocí tohoto vyhledávacího pole jste si mohli vybrat mezi dvěma entitami: obchodní vztah nebo kontakt. S touto novou funkcí můžete přidat pole Zákazník do jakéhokoli systému nebo vlastní entity. Pole Zákazník můžete použít ve více entitách ke sledování informací o zákazníkovi stejným způsobem, jako jste použili pole Zákazník v entitách Případ, Zájemce a Příležitost.

Podívejme se na následující obchodní scénář. Společnost je poskytovatelem pojištění. Používáte aplikaci Dynamics 365 ke správě interakcí se zákazníkem a standardizaci podnikových procesů. Je pro vás důležité vědět, zda je příjemce zásad nebo nároků jednotlivec či společnost. Pro tento obchodní požadavek můžete vytvořit dvě vlastní entity: Zásady a Nároky. Chcete-li získat a sledovat informace o zákazníkovi, přidejte pomocí nové funkce pole Zákazník vyhledávací pole Zákazník do entity Zásady a do entity Nároky.

Možnosti formátování jednoho řádku textu

Následující tabulka obsahuje informace o možnostech formátování pro pole s jedním řádkem textu.

Možnost formátování	Popis
Poslat e-mail	Text obsahuje odkaz mailto pro otevření e-mailové aplikace uživatele.
Text	Tato možnost pouze zobrazí text.
Oblast textu	Tuto možnost formátování lze použít k zobrazení více řádků textu. Pole s více řádky textu může mít maximálně 4 000 znaků, proto je lepší volbou, pokud se očekává velké množství textu.
Adresa URL	Text obsahuje hypertextový odkaz pro otevření určené stránky. Jakýkoli text, který nezačíná platným protokolem, bude mít na začátku „http://“. V tomto poli jsou povolené jenom protokoly HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, ONENOTE a TEL.
Kód akcie	Pro většinu jazyků bude text povolen jako odkaz, který představuje kód akcie a slouží k otevření webové stránky MSN Money zobrazující podrobnosti o cenách akcií. Pro některé východoasijské jazyky otevře okno výsledky vyhledávání Bing pro kód akcie.
telefonní	Ve webové aplikaci budou pole nastavena tak, aby se po kliknutí na ně zahájilo volání buď pomocí aplikace Skype, nebo pomocí aplikace Lync, pokud je v počítači nainstalován klient pro tyto aplikace. Výběr zprostředkovatele telefonních služeb se nachází ve spodní části karty Obecné nabídky Nastavení systému. Pro Microsoft Dynamics 365 pro tablety je aplikace Skype jediným dostupným poskytovatelem telefonních služeb. Další informace:Video: Microsoft Dynamics CRM – Formát telefonního čísla Důležité Název Lyncu se změnil na Skype pro firmy. V současné době se ještě v Microsoft Dynamics 365 objevují odkazy na Lync, ale Dynamics 365 bude fungovat i se Skypem pro firmy.

Možnosti formátu celého čísla

Následující tabulka obsahuje informace o možnostech formátování pro pole s celým číslem.

Možnost formátování	Popis
Nezaokrouhlovat	Tato možnost pouze zobrazí číslo.
Doba trvání	Tuto možnost formátování lze použít k zobrazení seznamu možností doby trvání. Ale data uložená v databázi jsou vždy počtem minut. Pole vypadá jako rozevírací seznam a poskytuje navrhované možnosti, jako 1 minuta, 15 minut, 30 minut až po 3 dny. Z těchto možností mohou uživatelé vybírat. Je však také možné jednoduše zadat počet minut a ty se vyhodnotí do daného časového období. Pokud například zadáte 60, vyhodnotí se tato hodnota jako 1 hodina. Nebo mohou zadat „1 hodina“ či „2 dny“ a tyto hodnoty se vyhodnotí a zobrazí se daný čas. Doba trvání musí být zadána v následujícím formátu: „x minut“, „x hodin“ nebo „x dnů“. Hodiny a dny lze také zadávat pomocí desetinných čísel, například „x,x hodin“ nebo „x,x dnů“.
Časové pásmo	Tato možnost zobrazí výběrový seznam časových pásem, jako je (GMT-12:00) Západní mezinárodní časová osa a (GMT-08:00) Tichomoří (USA a Kanada). Každé z těchto pásem je uloženo jako číslo. Například pro časové pásmo (GMT-08:00) Tichomoří (USA a Kanada), kód TimeZoneCode je 4.Další informace:MSDN: Třída TimeZoneCode (sestavení Sdk)
Jazyk	Tato možnost zobrazí seznam jazyků zřízených pro vaši organizaci. Hodnoty se zobrazí jako rozevírací seznam názvů jazyků, ale data jsou uložena jako číslo pomocí kódů LCID.Jazykové kódy jsou identifikátory národního prostředí o délce čtyř nebo pěti číslic. Platné hodnoty identifikátorů národního prostředí najdete v článku Schéma identifikátorů národního prostředí (LCID).

Použití správného typu čísla

Při výběru správného pole typu čísla, které chcete použít, je volba použití typů Celé číslo nebo Měna poměrně jasná. Možnosti Plovoucí desetinná čárka nebo Desetinné číslo vyžadují bližší vysvětlení.

Desetinná čísla jsou uložena v databázi přesně tak, jak jsou stanovena. Čísla s plovoucí desetinnou čárkou ukládají velice přesný odhad hodnot. Proč volit velmi přesný odhad, kdy můžete mít přesnou hodnotu? Odpovědí je, že dostanete jiný výkon systému.

Desetinná čísla použijte, pokud potřebujete vytvořit sestavy, které vyžadují velmi přesné výpočty, nebo pokud obvykle používáte dotazy, které vyhledávají hodnoty, jež jsou nebo nejsou rovny jiné hodnotě.

Čísla s plovoucí desetinnou čárkou použijte, pokud ukládáte data, která představují zlomky nebo hodnoty, jichž se budete běžně dotazovat na porovnání s jinou hodnotou pomocí operátorů větší než nebo menší než. Ve většině případů není rozdíl mezi desetinným číslem a plovoucí desetinnou čárkou znatelný. Pokud nepožadujete co nejpřesnější možné výpočty, čísla s plovoucí desetinnou čárkou by vám měla stačit.

Použití polí měn

Pole měny umožňují organizaci nakonfigurovat více měn, které lze použít pro záznamy v organizaci. Pokud mají organizace více měn, obvykle chtějí být schopny provádět výpočty, které obsahují hodnoty využívající základní měnu. Při přidání pole měny do entity, která nemá žádné jiné pole měny, jsou přidána další dvě pole:

• Vyhledávací pole s názvem Měna, které lze nastavit na libovolnou aktivní měnu nakonfigurovanou pro vaši organizaci. Můžete nakonfigurovat více aktivních měn pro organizaci, a to v nabídce Nastavení > Správa podniku > Měna. Zde můžete zadat měnu a směnný kurz se základní měnou nastavenou pro organizaci. Pokud máte více aktivních měn, můžete do formuláře přidat pole měny a umožnit uživatelům specifikovat měny, které mají být použity pro peněžní hodnoty pro tento záznam. To změní symbol měny, který se zobrazuje pro pole měny ve formuláři.

  Uživatelé rovněž mohou změnit své osobní možnosti a vybrat výchozí měnu pro vytvořené záznamy.

• Pole s desetinným číslem nazvané Směnný kurz, které poskytuje směnný kurz pro vybranou měnu přidruženou k entitě vzhledem k základní měně. Pokud je toto pole přidáno do formuláře, uživatelé mohou zobrazit hodnotu. avšak nemohou ji upravovat. Směnný kurz je uložen s měnou.

Pro každé přidané pole měny se přidá další pole měny s předponou „_Base“ v názvu. Toto pole obsahuje výpočet hodnoty v přidaném poli měny a základní měnu. Znovu platí, že pokud je toto pole přidáno do formuláře, nelze jej upravovat.

Při konfiguraci pole měny lze zvolit hodnotu přesnosti. V zásadě existují tři možnosti, jak je znázorněno v následující tabulce.

Možnost	Popis
Počet desetinných míst ceny	Jedná se o jednu přesnost organizace, která se použije pro ceny v nabídce Nastavení > Správa > Nastavení systému > Karta Obecné.
Přesnost měny	Tato možnost použije přesnost definovanou pro měnu v záznamu.
Specifické hodnoty přesnosti 0–4	Tato nastavení umožňují definování specificky nastavené přesnosti.

Různé typy vyhledávání

Při vytváření nového vyhledávacího pole vytváříte nový vztah N:1 mezi entitou, s níž pracujete, a Cílovým typem záznamu definovaným pro vyhledávání. Pro tento vztah existují další možnosti konfigurace, které jsou popsány v části Vytvoření a úprava vztahů mezi entitami. Ale všechna vlastní vyhledávání mohou pro jeden cílový typ záznamu povolit pouze odkaz na jeden záznam.

Měli byste však pamatovat na to, že ne každé vyhledávání se chová tímto způsobem. Existuje několik různých typů systémových vyhledávání, jak je znázorněno zde.

Typ vyhledávání	Popis
Stručně	Umožňuje jeden odkaz na konkrétní entitu. Tohoto typu jsou všechna vlastní vyhledávání.
Zákazník	Umožňuje jeden odkaz na obchodní vztah nebo na záznam kontaktu. Tato vyhledávání jsou k dispozici pro entity Opportunity, Case, Quote, Order a Invoice. Tyto entity mají také samostatná vyhledávání Account a Contact, která lze použít, pokud jsou vaši zákazníci vždy jednoho typu. Nebo můžete zahrnout obě místo použití vyhledávání Customer.
Vlastník	Umožňuje jeden odkaz na tým nebo na záznam uživatele. Jeden z ní mají všechny entity vlastněné týmem nebo uživatelem.
Seznam stran	Umožňuje více odkazů na více entit. Tato vyhledávání lze najít na entitě Email v polích Komu a Kopie. Rovněž se používají v entitách Phone a Appointment.
Týká se	Umožňuje jeden odkaz na více entit. Tato vyhledávání se nacházejí v poli Týká se použitém v aktivitách.

Pole obrázků

Pole obrázků slouží k zobrazení jednoho obrázku pro každý záznam v aplikaci. Každá entita má pouze jedno pole obrázku. Pole obrázku můžete přidávat do vlastních entit, ale nikoli do systémových entit. Následující systémové entity mají pole obrázku. Entity označené hvězdičkou jsou ve výchozím nastavení povoleny.

Account *	Article	Campaign
Případ	Competitor *	Connection
Contact *	Contract	Currency
Email Server Profile	Goal	Invoice
Lead *	Mailbox	Opportunity Product
Order	Organization	Product *
Publisher *	Queue	Resource *
Sales Literature	Territory	User *

Přestože entita obsahuje pole obrázku, zobrazení obrazu v aplikaci vyžaduje další krok. V definici entity jsou hodnoty pole Primární obrázek buď [Žádný], nebo Obrázek entity. Klikněte na položku Obrázek entity, pokud chcete zobrazit obrázek v aplikaci.Další informace:Vytváření a úpravy entit

Když je pro entitu povoleno zobrazení obrázku, zobrazí se u všech záznamů, které nemají obrázek, zástupný obrázek. Jednou z takových entit je například Lead.

Uživatelé mohou výběrem výchozího obrázku nahrát obrázek z počítače. Obrázky musí být menší než 5 120 kB a musí být v jednom z následujících formátů:

• JPG

• JPEG

• GIF

• TIF

• TIFF

• BMP

• PNG

Po odeslání bude obrázek převeden do formátu JPG a všechny stažené obrázky budou používat rovněž tento formát. Pokud jste nahráli animovaný soubor GIF, je uložen pouze první snímek.

Po nahrání bude u obrázku změněna velikost na maximální hodnotu 144 × 144 pixelů. Uživatelé by měli před nahráním obrázku změnit jeho velikosti nebo jej oříznout, aby se zobrazoval správně. Všechny obrazy budou ořezány do čtvercového tvaru. Pokud jsou obě strany obrázku menší než 144 pixelů, bude obrázek oříznut do čtverce podle kratší strany.

Odstranění polí

Jakožto uživatel s přidělenou rolí zabezpečení Správce systému můžete odstraňovat libovolná vlastní pole, která nejsou součástí spravovaného řešení. Při odstranění pole dojde ke ztrátě všech dat uložených v poli. Jediným způsobem, jak obnovit data z odstraněného pole, je obnovení databáze z bodu před odstraněním pole.

Před tím, než budete moci odstranit vlastní entitu, je nutné odebrat všechny závislosti, které mohou existovat v jiné součásti řešení. Otevřete pole a pomocí tlačítka Zobrazit závislosti na panelu nabídky zobrazte všechny Závislé součásti. Pokud je například ve formuláři nebo zobrazení použito pole, je třeba nejprve odebrat odkazy na pole v těchto součástech řešení.

Při odstranění vyhledávacího pole bude automaticky odstraněn vztah 1:N mezi entitami.

Nastavení spravovaných vlastností pro pole

Spravované vlastnosti použijte pouze v případě, že zahrnete pole do spravovaného řešení a importujete řešení do jiné organizace. Tato nastavení umožňují vývojáři řešení zachovat si určitou kontrolu nad tím, do jaké míry budou moci uživatelé instalující spravované řešení přizpůsobovat toto pole. Chcete-li nastavit spravované vlastnosti pro pole, klikněte na tlačítko Spravované vlastnosti na panelu nabídek.

Možnost Lze přizpůsobit řídí všechny ostatní možnosti. Pokud je tato možnost False, žádná další nastavení nebude možné použít. Pokud je True, můžete zadat další možnosti vlastního nastavení.

Pokud má pole možnost vlastního nastavení, nastavte následující možnosti na hodnotu True nebo False.

• Zobrazovaný název lze upravit

• Lze změnit úroveň požadavku

• Lze změnit další vlastnosti

Tyto možnosti jsou zřejmé. Pokud nastavíte jednotlivé možnosti na hodnotu False, může také nastavit možnost Lze přizpůsobit na hodnotu False.

Viz také

Vytváření a úprava metadat
Vytváření a úpravy entit
Vytvoření a úprava vztahů mezi entitami
Vytvoření a úprava globálních sad možností
Výchozí hodnoty stavu a důvodu stavu
Upravit přechody důvodů stavu
Nastavit vlastní ikonu pro vlastní zdroj případu
Definování souhrnných polí
Definování počítaných polí
Chování a formát pole Datum a čas
Blog: Blog Microsoft Dynamics CRM Online

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva