Sdílet prostřednictvím

Správa konfigurace katalogu produktů

  • Článek

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Poznámka

Informace uvedené zde platí pro verze Dynamics 365 před Dynamics 365 (online) verze 9.0. Nejnovější dokumentaci naleznete v části Správa konfigurace katalogu produktů.

Aplikace Microsoft Dynamics 365 nabízí bohatý a snadno konfigurovatelný katalog produktů, který pomůže vaší společnosti prodávat produkty a služby s větší efektivitou. Manažer prodejních operací může sestavit katalog produktů s menším počtem skladových jednotek, vytvořit atraktivní a nákladově efektivní nabídku sady produktů a služeb a definovat prodej lepších produktů a prodej souvisejících produktů. Kromě toho lze konfigurační data katalogu produktů migrovat napříč systémy Dynamics 365. Například po úplném testování konfigurace katalogu produktů na testovacím serveru můžete přesunout data konfigurace do provozního prostředí, aniž by bylo nutné je znovu vytvářet. K migraci použijte nástroj Configuration Migration Tool: Správa dat konfigurace. Jako správce budete zodpovídat za konfiguraci a migraci konfiguračních dat katalogu produktů.

Konfigurace katalogu produktů

Konfigurace katalogu produktů:

  1. Přejděte na Nastavení > Správa.

  2. Zvolte Nastavení systému a pak vyberte kartu Prodej.

Na kartě Prodej nastavte příslušné hodnoty pro následující nastavení a uložte změny:

Nastavení

Popis

Vytvářet produkty v aktivním stavu

Vyberte, zda budou záznamy produktů bez nadřazeného záznamu produktové řady vytvořeny ve stavu active nebo draft.

V aktuální verzi aplikace Dynamics 365 jsou ve výchozím nastavení všechny záznamy produktů (produktová řada, produkt a sada) vytvořeny ve stavu draft. Toto nastavení zajišťuje kompatibilitu pro vaše aplikace pracující s předchozí verzí aplikace Dynamics 365, kde byly záznamy produktů vytvořeny ve stavu active.

Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Ne v nových instalacích aplikace Dynamics 365. Chcete-li aktualizovat systémy, nastavte ji na Ano.

Povolit výběr výchozího ceníku pro příležitost pomocí integrovaného pravidla

Vyberte, zda bude výchozí ceník pro příležitost automaticky vybrán na základě vztahu mezi oblastmi ceníku a aktuálním uživatelem, který vytváří příležitost.

Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Ano.

Maximální počet produktů v balíčku

Zadejte maximální počet produktů, které mohou být přidány do sady.

Použít systémový výpočet ceny

Vyberte, zda chcete použít oceňovací modul aplikace Dynamics 365 pro výpočet ceny v příležitostech, nabídkách, objednávkách a fakturách nebo zda chcete použít vlastní způsob stanovení cen.

V aplikaci Microsoft Dynamics 365 můžete pro výpočet cen při přidávání produktů do příležitostí, nabídek, objednávek a faktur použít vlastní logiku tvorby cen namísto stanovení cen systémem. Chcete-li použít vlastní způsob stanovení cen, vyberte pro tuto možnost Ne. Navíc musíte zaregistrovat modul plug-in ve zprávě CalculatePrice, jež je k dispozici ve webových službách aplikace Dynamics 365, který obsahuje vlastní cenový kód. Při každém vytvoření nebo změně informací o produktech v příležitosti, nabídce, objednávce nebo faktuře se pro výpočet cen použije vlastní kód namísto oceňovacího modulu aplikace Dynamics 365. Další informace naleznete v tématu MSDN: Použití vlastních cen pro produkty.

Způsob výpočtu slevy

Vyberte, zda chcete provést výpočet slev na úrovni položky řádku nebo na jednotkové úrovni v jednotlivých položkách řádků v příležitosti, nabídce, objednávce nebo faktuře.

Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Položka řádku.

Maximální počet vlastností, které jsou povolené pro produkt nebo balíček

Zadejte maximální počet vlastností, které mohou být přidruženy k produktu nebo sadě.

Vlastnosti produktů jsou přidány k záznamu produktové řady a všechny podřízené produkty a sady v rámci produktové řady dědí vlastnosti přidané k nadřazené produktové řadě. Číslo zadané v těchto nastaveních vstoupí v platnost pouze při publikování produktu nebo sady s přidruženými vlastnostmi a nikoli v době přidání vlastností do konceptu záznamu produktové řady.

Migrace konfiguračních dat katalogu produktů

K migraci konfiguračních dat katalogu produktů použijte nástroj Configuration Migration Tool. Další informace o způsobu použití tohoto nástroje naleznete v tématu Správa dat konfigurace.

Pro migraci konfiguračních dat katalogu produktů je třeba vybrat následující entity:

  • Produkt

  • Přidružení produktu (vyžadováno pro sady)

  • Vztah produktu (nepovinná entita, vyžadována pouze pro vztahy)

  • Vlastnost

  • Přidružení vlastnosti

  • Položka sady možností vlastnosti

  • Poznámky (vyžadováno, pokud existují jakékoli poznámky k produktu)

  • Měna

  • Ceník

  • Položka ceníku

  • Jednotka

  • Skupina jednotek

  • Území (vyžadováno v případě výchozí konfigurace ceníku)

  • Propojení (vyžadováno v případě výchozí konfigurace ceníku)

  • Konkurent (vyžadováno, pokud existují konkurenti k produktu)

  • Prodejní dokumentace a položka prodejní dokumentace (vyžadováno, pokud existuje prodejní dokumentace k produktu)

  • Sleva (nepovinná entita, vyžadována pouze pro slevy při přidání do ceníků)

  • Seznam slev (nepovinná entita, vyžadována pouze pro slevy)

Poznámka

Během přenosu dat konfigurace katalogu produktů se může zobrazit upozornění ověření schématu, oznamující, že přenos dat může být nekonzistentní. Je to proto, že jste nezahrnuli entitu Nárok a entitu Šablona nároku do přenosu. Nicméně tyto entity nejsou vyžadovány a upozornění můžete ignorovat. Konfigurační data katalogu produktů budou přenesena správně.

Během migrace platí určité podmínky a omezení:

  • Lze exportovat nebo importovat pouze aktivní a vyřazené produkty.

  • Pokud se import záznamu produktu nezdaří z důvodu chybějící závislosti, nebudou záznamy souvisejících vlastností importovány. Pokud se při importu hierarchie produktů nezdaří vytvoření záznamu z důvodu chybějící závislosti, nebude podřízená hierarchie záznamu importována.

  • Pokud pro export vyberete entitu produktu bez výběru ostatních entit potřebných pro export, budou záznamy produktů exportovány bez přidružených vlastností.

  • Pokud pro export vyberete pouze entity vlastností (Vlastnost, Přidružení vlastností a Sady možností vlastností) bez výběru entity produktu, nebudou exportována žádná data.

  • V případě záznamu produktu bude jakákoli nová vlastnost vytvořená ve zdrojovém systému vytvořena po dokončení importu také v cílovém systému.
    V případě záznamu produktu přepíší zdrojová data po dokončení importu jakékoli změny ve vlastnosti, která rovněž existuje v cílových datech.
    Jestliže v případě záznamu produktu existuje některá vlastnost v obou systémech (zdrojovém i cílovém) a dojde k jejímu odstranění ze zdrojového systému, nebude po dokončení importu odstraněna z cílového systému.

Viz také

Správa aplikace Dynamics 365
Správa dat konfigurace
Video: Správa taxonomie produktu v aplikaci Microsoft Dynamic CRM 2015
Video: Zkušenosti prodejce s taxonomií produktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015
MSDN: Entity katalogu produktů

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva