Sdílet prostřednictvím

Nasazení aplikace Dynamics 365 pro Outlook

  • Článek

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uživatelé mohou používat Microsoft Dynamics 365 pro Outlook k tomu, aby si vyzkoušeli výkonné funkce aplikace Microsoft Dynamics 365 při používání aplikace Outlook na stolním počítači, na webu nebo na tabletu. Můžete například zobrazit informace o příjemci e-mailu nebo schůzky nebo propojit e-mail či schůzku v Outlook se záznamem v Microsoft Dynamics 365, například s příležitostí, obchodním vztahem nebo případem. Další informace o tom, co Microsoft Dynamics 365 pro Outlook nabízí, naleznete v části Uživatelská příručka pro klienta Dynamics 365 pro aplikaci Outlook.

Důležité

Tato stránka popisuje, jak používat aplikaci Dynamics 365 pro Outlook s aplikací Microsoft Dynamics CRM2016. Informace o verzi aplikace Dynamics 365 pro Outlook, která pracuje s Dynamics 365 (online) verze 9.0, naleznete v tématu Nasazení aplikace Dynamics 365 pro Outlook.

Aplikace Aplikace Dynamics 365 pro Outlook není totožná s aplikací Dynamics 365 pro Outlook. V případě Aktualizace z prosince 2016 pro Dynamics 365 (online a místní edici) je preferovaným způsobem integrace Microsoft Dynamics 365 s Outlook spárování Microsoft Dynamics 365 pro Outlook s synchronizace na straně serveru.Pokud používáte Aplikace Dynamics 365 pro Outlook a Dynamics 365 pro Outlook ve stejnou dobu, zvolte jeden z nich pro sledování. Nepodporujeme sledování v obou současně. Informace týkající se Dynamics 365 pro Outlook doplňku viz Příručka Dynamics 365 pro aplikaci Outlook.

Delegovaní uživatelé nemohou používat Aplikace Dynamics 365 pro Outlook ke sledování e-mailů. Pro delegované uživatele doporučujeme použít sledování na úrovni složky nebo automatické sledování.

Existují dva způsoby instalace Microsoft Office: pomocí verze instalační služby systému Windows (MSI) nebo verze technologie Klikni a spusť (C2R) aplikace Office. Můžete mít problémy s přístupem k Microsoft Dynamics 365 v části Doplňky aplikace Outlook, pokud nemáte potřebné aktualizace pro vaši verzi instalace. Další informace naleznete v tématu Problémy při pokusu o přístup k Dynamics 365 v části Doplňky aplikace Outlook.

V tomto tématu

Porovnání aplikace Dynamics 365 App pro aplikaci Outlook s aplikací Dynamics 365 pro Outlook

Požadavky

Nasazení aplikace Dynamics 365 pro Outlook

Poradce při problémech s instalací

Prozkoumání uživatelské příručky a školení uživatelů

Porovnání aplikace Dynamics 365 App pro aplikaci Outlook s aplikací Dynamics 365 pro Outlook

Následující tabulka porovnává funkce aplikace Aplikace Dynamics 365 pro Outlook s aplikací Dynamics 365 pro Outlook (označované také jako klient nebo doplněk Outlook) ve verzi Aktualizace z prosince 2016 pro Dynamics 365 (online a místní edici).

Funkce

Aplikace Dynamics 365 pro Outlook

Dynamics 365 pro Outlook

Sledovat a nastavit pole Týká se pro e-mail

Ano

Ano

Sledovat a nastavit pole Týká se pro schůzky

Ano

Ano

Sledovat a nastavit pole Týká se pro kontakty

Ano

Ano

Sledovat a nastavit pole Týká se pro úlohy

No

Ano

Jedním kliknutím nastavit pole Týká se

Ano

No

Zobrazuje souhrn příjemců

Ano

No

Zobrazí souhrn záznamů pole Týká se v e-mailu/schůzce

Ano

No

Kompatibilita s aplikací Outlook na webu

Ano

No

Spolupracuje s verzí Outlook pro stolní zařízení

Ano

Ano

Pracuje s aplikací Outlook pro Mac

Ano

No

Funguje na telefonech

Ano

No

Přímé otevírání a tvorba záznamu aplikace Microsoft Dynamics 365

Ano

Ano

Použití vlastních formulářů a obchodní logiky

Ano

Ano

Práce offline

No

Ano

Použít šablony e-mailu

Ano

Ano

Použít prodejní dokumentaci

Ano

Ano

Použít články znalostní báze

Ano

Ano

Možnost sledovat e-maily po odeslání

Ano

No

Řazení, filtrování, formátování, seskupování a kategorizování zobrazení

No

Ano

Vytváření dokumentů Word hromadné korespondence

No

Ano

Požadavky

Používání aplikace Aplikace Dynamics 365 pro Outlook vyžaduje:

Poznámka

Podporované konfigurace a požadavky na funkce Dynamics 365 jsou uvedeny v celé naší dokumentaci. Konfigurace, které nejsou zdokumentovány, by se měly považovat za nepodporované.

Požadovaná oprávnění

Microsoft Dynamics 365 poskytuje přístup k aplikaci Aplikace Dynamics 365 pro Outlook prostřednictvím oprávnění Používat aplikaci Dynamics 365 pro Outlook. Pokud uživatel nemá toto oprávnění, zobrazí se následující chybová zpráva:

„Nemáte oprávnění k používání této aplikace. Požádejte správce systému o aktualizaci svých nastavení.“

Uživatelé rovněž musí mít oprávnění pro čtení a zápis pro tyto entity.

Karta Správa podniku:

  • Poštovní schránka

Karta Vlastní nastavení:

  • Entita

  • Pole

  • Vztah

  • Metadata systémové aplikace

  • Systémový formulář

  • Metadata uživatelské aplikace

  • Zobrazit

Nastavení oprávnění pro role zabezpečení

  1. Přejděte na Nastavení > Zabezpečení.

  2. Klikněte na položku Role zabezpečení.

  3. Zvolte roli zabezpečení a poté klikněte na kartu Správa podniku.

  4. V části Entita zkontrolujte nastavení oprávnění Poštovní schránka. Role zabezpečení musí mít nastavení Uživatel nebo vyšší.

  5. V části Oprávnění související s ochranou osobních údajů zkontrolujte, zda je možnost Používat aplikaci Dynamics 365 pro Outlook nastavena na Organizace. Pokud tomu tak není, klikněte na položku Používat aplikaci Dynamics 365 pro Outlook.

Podporované konfigurace s Microsoft Exchange

Jako Aktualizace z prosince 2016 pro Dynamics 365 (online a místní edici) můžete použít aplikaci s libovolnou kombinací Dynamics 365 (online) nebo Dynamics 365 (místní) a Exchange Online nebo Exchange Server (místní edice), a to včetně hybridních konfigurací. To znamená, že můžete použít Aplikace Dynamics 365 pro Outlook v libovolné z následujících konfigurací:

Dynamics 365 (online)

Exchange Online

Dynamics 365 (online)

Exchange Server (místní nasazení), verze 15.0.1236.3.32 (kumulativní aktualizace 14 pro Exchange Server 2013) nebo vyšší

Dynamics 365 (místní)

Exchange Server (místní nasazení), verze 15.0.1236.3.32 (kumulativní aktualizace 14 pro Exchange Server 2013) nebo vyšší

Dynamics 365 (místní)

Exchange Online

Poznámka

Použijete-li Dynamics 365 (místní), budete muset provést ověření pomocí ověřování Internetového nasazení (IFD), jak je popsáno níže.

Podporované prohlížeče pro aplikaci Outlook na webu

Aplikaci Aplikace Dynamics 365 pro Outlook můžete použít s aplikací Outlook na webu na následujících prohlížečích:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 nebo Microsoft Edge

    Je podporována následující konfigurace:

    • Je povolen chráněný režim pro zónu zabezpečení Internet. Chcete-li povolit chráněný režim: v prohlížeči Internet Explorer 10 nebo 11 přejděte do části Nástroje > Možnosti Internetu > karta Zabezpečení > Internet.

    • Je povolen chráněný režim pro zónu zabezpečení Místní intranet. Chcete-li povolit chráněný režim: v prohlížeči Internet Explorer 10 nebo 11 přejděte do části Nástroje > Možnosti Internetu > karta Zabezpečení > Místní internet.

    • Vaše adresa URL Dynamics 365 je v seznamu důvěryhodných webů zóny zabezpečení Místní intranet. V prohlížeči Internet Explorer 10 nebo 11 přejděte do části Nástroje > Možnosti Internetu > karta Zabezpečení > Místní intranet > Servery > Upřesnit.

  • Google Chrome (nejnovější verze) v systému Windows

  • Firefox (nejnovější verze) v systému Windows

  • AppleSafari (verze 9 nebo verze 10) v systému Mac nebo OSX

Podporované operační systémy pro aplikaci Outlook pro pracovní plochu

Aplikace Dynamics 365 pro Outlook můžete použít v těchto verzích aplikace Outlook pro pracovní plochu:

  • Outlook 2013 a Outlook 2016.

  • Outlook pro Mac.

Je potřeba Exchange Server verze 15.0.1236.3.32 (kumulativní aktualizace 14 pro Exchange Server 2013) nebo vyšší.

Podporovaná mobilní zařízení

Můžete použít Aplikace Dynamics 365 pro Outlook s Outlook na webu v mobilním prohlížeči v některém z následujících operačních systémů a telefonů:

  • Zařízení AppleiPhone se systémem iOS verze 8, 9 nebo 10.

  • Telefony Android se systémem Android 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) nebo 7 (Nougat).

  • Zařízení Windows Phone se systémem Windows 8.1 nebo Windows 10.

Podporované klienty pro jednotlivé funkce

Podporované funkce Aplikace Dynamics 365 pro Outlook závisí na klientovi, který používáte. Následující tabulka shrnuje, které funkce jsou podporovány pro jednotlivé klienty/konfigurace Dynamics 365 a Exchange.

Klienti podporovaní pro jednotlivé funkce aplikace Dynamics 365 pro Outlook

(1) Outlook na webu podporuje Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox a Chrome.

(2) Mobilní verze Outlook na webu podporuje Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow a Android Nougat.

(3) Sledování e-mailu v režimu vytváření a sledování schůzek vyžaduje Exchange Server 2013 CU14 nebo Exchange Server 2016.

(4) Sledování kontaktů je podporováno pouze u Exchange Server2016 CU3 a Outlook 2016 16.0.6741.1000 a novějších.

(5) Přidávání e-mailových šablon, článků znalostní báze a prodejní dokumentace není podporováno pro mobilní verzi Outlook na webu.

(6) Podporováno pouze v Outlook 2016 16.0.7426.1049 a novějších.

(7) Podporováno pouze v 16.0.6741.1000 a novějších.

(8) Podporováno v zařízeních iPhone 6S nebo vyšších, se systémem iOS 8 nebo novějším.

Poznámka

Tablety v současné době nejsou podporovány (změna nastane v roce 2017).

Další informace o podporovaných klientech naleznete v tomto blogu: Přehled podpory aplikace Dynamics 365 pro aplikaci Outlook

Podporované servery

Serverové požadavky pro použití doplňku sady Office jsou Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 či Exchange Online.

Podporované jazyky

Aplikace Dynamics 365 pro Outlook podporuje následující jazyky:

Bulharština (Bulharsko) - 1026

Hindština (Indie) - 1081

Portugalština (Portugalsko) – 2070

Čínština (Čínská lidová republika) - 2052

Maďarština - 1038

Rumunština - 1048

Čínština (Tchaj-wan) - 1028

Indonéština - 1057

Ruština - 1049

Chorvatština (Chorvatsko) - 1050

Italština – 1040

Srbština - 2074

Čeština (Česká republika) - 1029

Japonština - 1041

Slovenština - 1051

Dánština - 1030

Kazaština - 1087

Slovinština - 1060

Holandština - 1043

Korejština - 1042

Španělština – 3082

Angličtina – 1033

Lotyština - 1062

Švédština - 1053

Estonština - 1061

Litevština - 1063

Thajština - 1054

Finština - 1035

Malajština - 1086

Turečtina - 1055

Francouzština – 1036

Norština - 1044

Ukrajinština - 1058

Němčina – 1031

Polština - 1045

Vietnamština - 1066

Řečtina - 1032

Portugalština (Brazílie) - 1046

Nasazení aplikace Dynamics 365 pro Outlook

Po nastavení synchronizace na straně serveru a nastavení požadovaných oprávnění lze aplikaci Aplikace Dynamics 365 pro Outlook nabídnout některým uživatelům, nebo si ji mohou uživatelé podle potřeby nainstalovat sami.

Poznámka

Pokud používáte Dynamics 365 (místní), přečtěte si následující sekci: Chcete-li nasadit místní uživatele aplikace Dynamics 365

Nabídnutí aplikace uživatelům

  1. Přejděte do části Nastavení > Nastavení aplikace Dynamics 365 pro Outlook.

  2. Na obrazovce Začínáme s aplikací Dynamics 365 pro Outlook v části Přidat způsobilým uživatelům (pokud tuto obrazovku neotevíráte poprvé, může být potřeba kliknout na volbu Nastavení) zaškrtněte políčko Automaticky přidá aplikaci do Outlook, pokud chcete, aby uživatelé získali aplikaci automaticky. Pokud uživatel má požadovaná oprávnění a e-mail je synchronizován prostřednictvím synchronizace na straně serveru, nebudete muset k nabídnutí aplikace dělat nic jiného. Pokud například přidáte požadovaná oprávnění roli Prodejce a poté tuto roli přiřadíte novému uživateli, tento uživatel aplikaci automaticky dostane.

  3. Proveďte některou z následujících akcí:

    • Chcete-li nabídnout aplikaci pro všechny oprávněné uživatele, klepněte na tlačítko Přidat aplikaci všem způsobilým uživatelům.

    • Chcete-li nabídnout aplikaci jen určitým uživatelům, vyberte tyto uživatele v seznamu a poté klepněte na tlačítko Přidat aplikaci do Outlooku.

    Tip

    Pokud seznam ukazuj, že uživatel čeká na vyřízení nebo nebyl přidán, můžete klepnutím na odkaz Další informace vedle uživatele získat další informace o jeho stavu.

  4. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit.

Umožnit uživatelům, aby si aplikaci instalovali sami

  1. Uživatelé musí kliknout na tlačítko NastaveníTlačítko Nastavenía potom kliknout na tlačítko Aplikace pro Dynamics 365.

  2. Na obrazovce Aplikace pro Dynamics 365 v části Aplikace Dynamics 365 pro Outlook musí uživatelé kliknout na tlačítko Přidat aplikaci do aplikace Outlook.

Poznámka

Uživatelé mohou také podle potřeby zakázat nebo odebrat doplněk sami. Více informací o aplikaci najdete v dokumentaci Uživatelská příručka aplikace Dynamics 365 pro Outlook.

Chcete-li nasadit místní uživatele aplikace Dynamics 365

Používáte-li místní nasazení aplikace Dynamics 365, postupujte následujícím způsobem.

Poradce při problémech s instalací

Pokud máte vy nebo vaši uživatelé potíže s instalací Aplikace Dynamics 365 pro Outlook, může být příčinou to, že jejich poštovní schránka systému Exchange je aktuálně připojena do jiné organizace Dynamics 365. Poštovní schránka systému Exchange (e-mailová adresa) může synchronizovat pouze schůzky, kontakty a úkoly s jednou organizací a uživatel, který patří do této organizace, může synchronizovat pouze schůzky, kontakty a úkoly s jednou poštovní schránkou systému Exchange. Pokud chcete změnit primární organizace pro synchronizaci, můžete přepsat nastavení uložené v systému Exchange. Další informace naleznete v tomto článku znalostní báze.

Prozkoumání uživatelské příručky a školení uživatelů

Další informace o použití aplikace Aplikace Dynamics 365 pro Outlook naleznete v části Uživatelská příručka aplikace Dynamics 365 pro Outlook.

Stránka uživatelské příručky aplikace Dynamics 365 pro Outlook

Viz také

Uživatelská příručka aplikace Dynamics 365 pro Outlook
Další informace o podporovaných klientech naleznete v tomto blogu: Přehled podpory aplikace Dynamics 365 pro aplikaci Outlook
Nastavení synchronizace e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru
Přidávání uživatelů, licencí a rolí zabezpečení
Přidání funkcí součinnosti do aplikace Microsoft Dynamics 365 (online)

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva