Sdílet prostřednictvím

Vytvoření a úprava řídicích panelů

  • Článek

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Existují dva typy řídicích panelů, uživatelské řídicí panely a systémové řídicí panely. Každý uživatel může ve své pracovní oblasti vytvořit řídicí panel viditelný jen pro sebe, například Prodej, Služby nebo Marketing. Správce nebo úpravce systému vytváří nebo upravuje systémové řídicí panely, které jsou po publikování viditelné všem uživatelům v organizaci. Uživatel může nastavit uživatelský řídicí panel jako svůj výchozí řídicí panel a přepsat systémový řídicí panel. Toto téma se zaměřuje na systémové řídicí panely.

Další informace o vytváření systémových nebo uživatelských řídicích panelech naleznete v tématu Nápověda a školení: Práce s řídicími panely, jejich vytváření nebo přizpůsobování.

V tomto tématu

Vytvoření nového řídicího panelu

Úprava existujícího řídicího panelu

Vytvoření nového řídicího panelu

  1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

  2. Klikněte na volbu Přizpůsobit systém > Komponenty > Řídicí panely.

  3. Klikněte na položku Nový, zvolte rozložení a potom zvolte položku Vytvořit.

  4. V dialogovém okně Řídicí panel: Nový zadejte název řídicího panelu.

  5. Vyberte jednu z oblastí komponenty a potom vyberte ikonu grafu nebo seznamu.

    V řídicím panelu můžete mít nejvýše šest komponent.

  6. Chcete-li například přidat graf, v dialogovém okně Přidat komponentu vyberte hodnoty pro položky Typ záznamu, Zobrazení a Graf a pak vybráním možnosti Přidat přidejte graf do řídicího panelu.

  7. Po dokončení přidávání komponent do řídicího panelu vyberte položky Uložit a následně Publikovat.

Úprava existujícího řídicího panelu

  1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení..

  2. Klikněte na volbu Přizpůsobit systém > Komponenty > Řídicí panely.

  3. Otevřete (poklikáním) řídicí panel, vyberte jednu z oblastí komponenty a potom klikněte na položku Upravit komponentu.

  4. Proveďte změny v dialogovém okně Nastavit vlastnosti. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Nastavit.

    Další informace o nastavení vlastností naleznete v tématu Nastavení vlastností pro graf nebo seznam obsažený na řídicím panelu.

  5. Po dokončení provádění změn nezapomeňte tyto změny uložit a poté je publikovat.

Mezi další úlohy systémových řídicích panelů, které můžete provádět, patří:

  • Odebrání seznamu nebo grafu z řídicího panelu

  • Přidání seznamu nebo grafu do řídicího panelu

  • Nastavení řídicího panelu jako výchozího

  • Použití rolí zabezpečení k zobrazení řídicího panelu pouze pro určité role

Další informace o těchto a jiných úlohách systémového řídicího panelu naleznete v částiNápověda a školení: Práce s řídicími panely, jejich vytváření nebo přizpůsobování.

Viz také

Vlastní nastavení systému Dynamics 365

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva