Vytvoření vlastní nápovědy s asistencí (Studijní program) pro zákazníky

 

Platí pro: Dynamics 365 (online)

Pomocí Studijní program můžete uživatelům poskytnout vlastní, nápovědu v aplikaci, která je přizpůsobena prostředí, specifickému použití a pracovnímu postupu organizace.Studijní program usnadňuje učení a přijímání aplikace Dynamics 365 (online) i organizačních procesů, zajišťuje konzistentní zadávání a interpretaci dat a snižuje počet chyb a volání uživatelů ohledně podpory.Podívejte se na krátké video (1:50) o Studijním programu.

Na této stránce

• Jak se Studijní program liší od přizpůsobitelné nápovědy?

• Předpoklady

• Zapnutí Studijního programu pro vaši organizaci

• Jak funguje Studijní program s více organizacemi?

• Role zabezpečení pro Studijní program a aplikaci Dynamics 365

• Vytvoření ovládacích prvků Studijní program pro mobilní aplikaci

• Vytvoření ovládacích prvků Studijní program pro centrum interaktivních služeb

• Knihovna obsahu

• Typy obsahu Studijní cesty: Řízené úlohy a boční panely

• Vytvoření řízené úlohy

• Vytvoření bočního panelu

• Používání videa v ovládacích prvcích Studijní program

• Publikování obsahu Studijního programu

• Skupiny publikování

• Export a import obsahu Studijního programu

• Lokalizace ovládacích prvků Studijní program

Jak se Studijní program liší od přizpůsobitelné nápovědy?

Přizpůsobitelná nápověda umožňuje přepsat výchozí nápovědu aplikace Dynamics 365 a odkázat uživatele v organizaci na jinou adresu URL, kde najdou nápovědu. Nebo můžete potlačit nápovědu pro vysoce přizpůsobenou entitu, abyste mohli lépe popsat pracovní postup.

Studijní program umožňuje přidat přizpůsobitelnou nápovědu, kterou uživatelé uvidí v Dynamics 365, když otevřou stránku, provedou akci nebo klepnou na tlačítko nápovědy (?).

Používal lze buď přizpůsobitelnou nápovědu, nebo Studijní program, ale ne obojí.

Další informace o přizpůsobitelné nápovědě naleznete v tématu Přizpůsobení možností nápovědy

Předpoklady

Chcete-li vytvořit obsah Studijní program, je nutné:

• Používat Dynamics 365 (online).

• Mít nainstalovanou aplikaci Aktualizace z prosince 2016 pro Microsoft Dynamics 365 (online edici). Všimněte si, že uživatelé mohou zobrazovat obsah Studijní program vytvořený společností Microsoft, pokud mají nainstalovanou aplikaci Dynamics CRM Online 2016 – aktualizace 1 nebo novější, ale k vytváření obsahu Studijní program je třeba mít Aktualizace z prosince 2016 pro Microsoft Dynamics 365 (online edici) .

• Rozhodl se pro Studijní program. Toto nastavení je ve výchozím nastavení zapnuto, ale lze jej vypnout.

  Zapnutí studijního programu: na navigačním pruhu klikněte na ikonu Možnosti > Souhlas se studijním programem.

  Další informace naleznete v tématu Přepínač zapnutí/vypnutí pro studijní program (nápověda s asistencí).

• Mít roli Úpravce systému nebo Správce systému nebo jinou roli s oprávněním pro vytváření Studijní program.

• Povolit tvorbu Studijní program. Tím se vytvoří skupina zabezpečení Autoři Office 365Studijní program.

• Být členem skupiny zabezpečení Autoři Office 365Studijní program.

V současné době podporují Studijní program tito klienti: webový klient, centrum interaktivních služeb a Dynamics 365 pro tablety.

Zapnutí Studijního programu pro vaši organizaci

Studijní program je volitelná funkce, kterou lze pro vaši organizaci zapnout nebo vypnout. Můžete zobrazovat obsah Studijního programu obsažený v Dynamics 365, vytvářet pro uživatele vlastní obsah Studijní program, nebo obojí.

1. Přihlaste se k Dynamics 365 pomocí účtu správce.

2. Klikněte na Nastavení a poté klikněte na volbu Správa v části Systém.

3. Na stránce Správa klikněte na položku Nastavení systému.

4. Na kartě Obecné v části Nastavení URL vlastní nápovědy vyberte Ano pro položku Povolit Studijní program a Povolit tvorbu Studijního programu.

   Můžete povolit Studijní program, nebo přizpůsobitelnou nápovědu, ale ne obojí současně. Potvrdit, že jsou volby Použít vlastní nápovědu pro přizpůsobitelné entity a Připojit parametry k adrese URL nastaveny na hodnotu Ne.

   

5. Klikněte na OK.

Přidání uživatele do skupiny zabezpečení Autoři Studijního programu aplikace Office 365

Pokud si nejste členem skupiny zabezpečení Autoři pro aplikaci Office 365Studijní program, zobrazí se při otevření knihovny obsahu Studijní program následující chybová zpráva.

Přidání uživatele

1. Přejděte na portál pro správu pro vašeho klienta Office 365 pomocí tlačítka Přejít na jiné aplikace (mřížka) levém horní rohu stránky, když jste přihlášeni k Dynamics 365, a potom vyberte volbu Správce.

   Můžete být vyzváni k opětovnému zadání hesla.

2. V části Centrum pro správu klikněte na položku Skupiny.

3. Na stránce Skupiny vyberte skupinu zabezpečení Autoři Studijního programu.

4. Klepnutím na tlačítko Upravit v řádku Členové přidejte uživatele do skupiny.

5. Klepněte na tlačítko + Přidat členy a potom zadejte nebo vyhledejte uživatele, kterého chcete přidat do skupiny.

6. Po dokončení přidávání uživatelů klikněte na volbu Uložit.

Poznámka

Jiný způsob, jak přiřadit skupinu k uživatelskému účtu, je výběrem položky Uživatelé > Aktivní uživatelé, vybráním uživatele, kterého chcete přidat, a klepnutím na volbu Upravit vedle volby Členství ve skupině a následným vybráním skupiny, kam chcete uživatele přidat.

Jak funguje Studijní program s více organizacemi?

Při publikování obsahu Studijní program můžete pomocí prostředí publikování řídit, kterým organizacím přidruženým ke klientovi bude obsah publikován. Pokud chcete publikovat různý obsah různým organizacím, vytvořte více prostředí publikování a přidejte každou organizaci do jednoho (či do více) z nich.

Role zabezpečení pro Studijní program a aplikaci Dynamics 365

Dynamics 365 pomocí rolí zabezpečení určuje, jaký obsah Studijní program je zobrazen, když uživatel klikne na tlačítko Nápověda, přejde na stránku nebo provede akci definovanou v Dynamics 365.

Role použité v Studijní program jsou stejnými rolemi ve vaší organizaci Dynamics 365 pro zabezpečení a přístup k datům, ale může vytvořit obsah Studijní program pro libovolné nebo všechny role zabezpečení Dynamics 365. Obvykle chcete, aby role zabezpečení v návrháři Studijní program odpovídaly vaší instanci Dynamics 365. Uživatelské rozhraní v návrháři však můžete zjednodušit skrytím některých rolí zabezpečení Dynamics 365 v návrháři. Pokud se později rozhodnete, že chcete použít role zabezpečení, které jste odstranili z Studijní program, můžete synchronizovat rolí mezi Studijní program a Dynamics 365.

Pokud má vaše organizace více organizačních jednotek, role zabezpečení mohou mít vztahy nadřazenosti a podřízenosti. Synchronizují se pouze role zabezpečení v kořenové organizační jednotce.

Další informace o rolích zabezpečení najdete v tématu Role zabezpečení a oprávnění.

Priorita rolí Studijního programu

Pokud má uživatel v organizaci přiřazenu více než jednu roli zabezpečení, určuje se, která přiřazená role zabezpečení se použije k zobrazení obsahu Studijní program, pomocí priority. Pokud je k obsahu Studijní program přidružena role zabezpečení, každý uživatel, který má tuto roli přiřazenou, může zobrazovat obsah Studijní program, i když jsou přiřazeny roli zabezpečení s vyšší prioritou, jež není spojena s obsahem Studijní program.

Každá role zahrnuta do Studijní program má číselnou hodnotou. První role v seznamu má nejvyšší prioritu a následné role mají nižší prioritu. Pokud je uživateli přiřazena role, která aktivuje zobrazení obsahu Studijní program, uživatel uvidí obsah i v případě, že je uživateli přiřazena role s nižší prioritou, jež není přiřazena obsahu. Pokud je například uživateli přiřazena role s prioritou 1 a role s prioritou 20, uživatel může zobrazovat obsah Studijní program definovaný pouze pro roli s prioritou 1.

Pokud jste na stejné stránce nebo obrazovce Dynamics 365 vytvořili jiný obsah pro jiné role, zobrazí se uživatelům obsah přidružený k roli s vyšší prioritou.

Správa rolí zabezpečení a priority

Můžete řídit, které role zabezpečení jsou k dispozici v návrháři Studijní program, a nastavit pořadí rolí pro stanovení priorit, když je spuštěna aplikace Studijní program. Pokud má uživatel dvě role a pro daný kontext je pro každou z těchto rolí publikován jiný obsah, uživatel uvidí obsah pro roli, která se zobrazí v seznamu výše.

Konfigurace rolí zabezpečení

1. Přihlaste se k Dynamics 365 účtem, který má oprávnění k vytváření Studijní program.

2. Otevřete Knihovnu obsahu.

3. Klikněte na položku Konfigurace v horní části obrazovky.

4. Chcete-li synchronizovat role zabezpečení s aplikací Dynamics 365, klepněte na tlačítko Synchronizace role.

5. Chcete-li nastavit pořadí priorit pro role použité v Studijní program, pomocí šipek nahoru nebo dolů přesouvejte role v seznamu výše nebo níže.

   Přednost je určena pořadím rolí uvedených na této stránce.

6. Chcete-li odstranit použití role v Studijní program, klepněte na tlačítko Odstranit vedle role.

   Poznámka

   Nedojde tím k odstranění role z Dynamics 365. Odstraní se role v návrháři Studijní program pro definování způsobu zobrazení obsahu uživatelům. Skrytou roli můžete vždy obnovit výběrem položky Synchronizovat role.

7. Po dokončení provádění změn klikněte na tlačítko Uložit.

8. Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte do Knihovny obsahu.

Vytvoření ovládacích prvků Studijní program pro mobilní aplikaci

Ovládací prvky Studijní program pro mobilní aplikaci Dynamics 365 můžete vytvořit stejným způsobem, jakým vytváříte ovládací prvky pro webový klient. K tomu je nutné použít simulátor mobilní aplikace ve webovém prohlížeči, abyste měli přístup k mobilnímu uživatelskému rozhraní pro připnutí ovládacích prvků Studijní program. Tento simulátor slouží pouze pro tento účel.

Zobrazení simulátoru rozhraní mobilní aplikace ve webovém prohlížeči

1. Přihlášení do aplikace Dynamics 365.

2. Zkopírujte název serveru pro svoji organizaci Dynamics 365 z adresy URL zobrazené v prohlížeči, například https://contososales.crm.dynamics.com/.

   Nezapomeňte za .com připojit lomítko (/).

3. Určete jedinečný název pro organizaci (také nazývaná jako instance), pro kterou chcete vytvořit ovládací prvky Studijní program. Pokud chcete získat jedinečný název, klepněte na mapu webu na volbu Nastavení > Vlastní nastavení a poté na stránce Vlastní nastavení klepněte na volbu Materiály pro vývojáře. Zkopírujte hodnotu pro pole Jedinečný název zobrazené v sekci Odkaz na instanci.

   

4. Připojte následující první část adresy URL pro vaši organizaci tak, že nahradíte <název organizace> jedinečným názvem vaší organizace určeným v předchozím kroku:

   nga/main.htm?org=<název organizace>

   Adresa URL by měla vypadat podobně jako tato: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a

5. Připojte následující adresu URL z předchozího kroku tak, že nahradíte <název serveru> názvem serveru z prvního kroku tohoto postupu:

   &server=<název serveru>

   Adresa URL by měla vypadat podobně jako tato: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a\&server=https://contososales.crm.dynamics.com/.

6. Otevřete novou kartu nebo okno prohlížeče a zkopírujte úplnou adresu URL, kterou jste vytvořili, vložte ji do nové karty nebo okna prohlížeče a stiskněte klávesu ENTER.

   Při prvním připojení k rozhraní mobilní aplikace se zobrazí úvodní obrazovka, zatímco systém zpracovává metadata a stahuje vlastní nastavení. Po dokončení se zobrazí váš pracovní prostor.

   Poznámka

   Při připojení k verzi rozhraní pro mobilní aplikace se k vašemu ověření použijí přihlašovací údaje používané pro přístup k webovému rozhraní. Webové rozhraní budete muset nechat otevřené, abyste předešli zobrazení chyb týkajících se odepření přístupu při otevírání rozhraní mobilní aplikace.

7. Uzavřením pracovního prostoru zobrazte domovskou stránku pro rozhraní mobilní aplikace v prohlížeči. Poté můžete otevřením Knihovny obsahu vytvořit nebo upravit ovládací prvky Studijní program. Další informace naleznete v tématu Knihovna obsahu.

Vytvoření ovládacích prvků Studijní program pro centrum interaktivních služeb

Pokud vaše organizace využívá centrum interaktivních služeb, můžete si také vytvořit vlastní ovládací prvky Studijní program pro rozhraní centra interaktivních služeb. K vytvoření ovládacích prvků můžete zobrazit rozhraní centra interaktivních služeb v prohlížeči a potom přistoupit do Knihovny obsahu a vytvořit nebo upravit ovládací prvky, stejně jako pro webové rozhraní.

Pro přístup k rozhraní centra interaktivních služeb proveďte jednu z následujících akcí:

• V aplikaci Dynamics 365 přejděte do nabídky Nastavení > Centrum interaktivních služeb.

  Tato možnost je dostupná pouze pro uživatele s rolí Manažer oddělení služeb zákazníkům, Správce systému nebo Úpravce systému.

• Můžete jej také přímo otevřít zadáním adresy URL v prohlížeči.

  Zadejte https://<Dynamics 365 Server>.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx a stiskněte klávesu Enter.

  Nahraďte <Dynamics 365 Server> názvem vašeho serveru, například contososales.

  Adresa URL by měla vypadat podobně jako tato: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx

Další informace o centru interaktivních služeb naleznete v části Centrum interaktivních služeb – uživatelská příručka

Knihovna obsahu

Knihovna obsahu zobrazuje veškerý obsah, který je vytvořený a dostupný pro vaši organizaci, stejně jako příkazy k vytvoření, správě a interakci s ovládacími prvky. Chcete-li vytvořit nebo upravit ovládací prvky Studijní program, nejprve se připojte k rozhraní klienta, pro které chcete vytvořit ovládací prvky, a potom otevřete Knihovnu obsahu.

K otevření knihovny obsahu z výchozího rozhraní webového klienta proveďte jednu z následujících akcí:

• V bočním panelu klepněte na tlačítko Knihovna obsahu.

  

• Klepněte na dlaždici Školení na mapě webu a poté klepněte na volbu Knihovna obsahu.

  

Otevření Knihovny obsahu ze simulátoru rozhraní mobilní aplikace:

1. Klikněte na tlačítko se třemi tečkami v kruhu v pravém dolním rohu obrazovky.

   

2. Klikněte na volbu Knihovna obsahu Studijního programu.

   

K otevření knihovny obsahu z rozhraní centra interaktivních služeb proveďte jednu z následujících akcí:

• Pokud je zobrazen boční panel, klepněte na ikonu Studijní program na bočním panelu.

• Pokud boční panel není zobrazen, klepněte na ikonu Nápověda v pravém horním rohu stránky a poté klepněte na ikonu Studijní program na bočním panelu, který se zobrazí.

• V nabídce Hlavní klepněte na tlačítko Středisko nápovědy a potom klepněte na tlačítko Knihovna obsahu v části Studijní program.

Poznámka

Pokud se v knihovně obsahu nezobrazí všechny tyto sloupce, může to být způsobeno tím, že je zvětšení zobrazení v prohlížeči nastaveno na vyšší hodnotu než 100 %. Chcete-li zobrazit všechny sloupce, nastavte zvětšení na hodnotu 100 % nebo nižší.

Knihovna obsahu obsahuje sloupce, které jsou popsány v následující tabulce:

Sloupec	Popis
Jméno	Název, který jste použili při vytváření řízené úlohy úkolu nebo bočního panelu. Symbol červeného zámku vedle názvu znamená, že obsah je aktuálně rezervován. Posunutím ukazatele myši nad ikonu můžete zobrazit, který uživatel má obsah rezervován. Červená hvězdička vedle názvu označuje obsah nově vrácený se změnami.
Nadpis	Název zadaný při přidávání obsahu do řízené úlohy nebo bočního panelu. Názvy bočních panelů a řízených úloh jsou zobrazeny na bočních panelech, když jsou přidány jako odkazy, nebo když jsou vráceny jako výsledky hledání.
Typ	Symbol, který označuje typ obsahu: boční panel nebo řízená úloha
Provedení	Symboly, které představují provedení vybrané pro tento obsah během jeho vytváření, buď Stolí počítač, nebo Tablet. Sloupec Provedení není zobrazen, když používáte knihovnu obsahu při připojení k simulátoru rozhraní mobilní aplikace nebo centru interaktivních služeb.
Značky	Zobrazí všechny značky pro tento obsah. Značky lze přidávat v dialogovém okně Upřesnit možnosti. Pomocí značek můžete filtrovat obsah zobrazený v knihovně.
Verze aplikace	Verze aplikace, v níž byl vytvořen ovládací prvek.
Autor	Jméno osoby, která ovládací prvek vytvořila.
Jazyky	Číselná hodnota představující počet jazyků, do kterých byl ovládací prvek lokalizován. Tento sloupec
Stav	Zobrazí Publikováno pokud je obsah aktuálně publikován; jinak je stav Návrh.
Povolená	Zobrazí, zda je obsah povolen nebo zakázán. Uživatelům se zobrazí pouze povolený obsah.
Poslední publikování	Datum, kdy byl obsah naposledy publikován.

Typy obsahu Studijní cesty: Řízené úlohy a boční panely

V Studijní program lze vytvářet dva typy obsahu: řízené úlohy a boční panely.

Řízené úlohy

Řízená úloha je obvykle řada kroků, ačkoli může jít také jen o jeden krok. Uživatel může spustit řízenou úlohu klepnutím na odkaz v bočním panelu, přejitím na stránku, nebo klepnutím na odkaz na stránce, pro kterou jste vytvořili obsah. V každém kroku uživatel klepne na tlačítko Další nebo dokončí definovanou akci, čímž přejde k dalšímu kroku nebo dokončí řízenou úlohu.

Řízené lohy jsou užitečné, protože uživatele provádí společnými nebo novými úlohami. Rovněž pomocí nich lze zajistit konzistentní provádění úloh v organizaci nebo zadávání dat specifickým způsobem, aby se podpořily procesy či pracovní postup organizace. Do řízených úloh je možné začlenit odkazy, videa a další informace, díky nimž se uživatelé seznámí s částí uživatelského rozhraní, na které odkazuje krok, a dozví se o ní více informací.

Boční panely

Bočí panel se zobrazí, když uživatel klikne na tlačítko Nápověda, přejde na stránku nebo klepne na odkaz nebo tlačítko na stránce, pro kterou jste vytvořili obsah. Můžete také vytvořit domovské boční panely, které se zobrazí, když uživatel otevře stránku nebo obrazovku, nebo klepne na ikonu Domovská stránka na bočním panelu.

Můžete také definovat chybové boční panely, které se zobrazí, pokud dojde k problému se zobrazením určeného postranního panelu. Do bočních panelů je možné začlenit odkazy, videa a další informace, díky nimž se uživatelé seznámí se zobrazenou stránkou nebo formulářem a dozví se o nich více informací. Zahrnout lze také akce prováděné na stránce nebo formuláři.

Vytvoření řízené úlohy

Řízenou úlohu lze vytvořit pomocí dvou kroků:

1. Definujte, jak se úloha spouští, a přiřaďte role, na které se vztahuje obsah.

2. Pomocí editoru toku přidejte kroky, které se uživatelům zobrazí během procházení řízenou úlohou.

Definice aktivačních událostí a rolí

1. Přejděte na stránku, pro kterou chcete vytvořit řízenou úlohu.

2. Otevřete Knihovnu obsahu. Jak na to se dozvíte v části Knihovna obsahu.

3. V knihovně obsahu klepněte na volbu Řízená úloha.

   

4. Zadejte název a vyberte ostatní nastavení pro řízenou úlohu. Tato tabulka slouží jako reference.

   Nastavení	Popis
   Zakázání této řízené úlohy	Řízenou úlohu můžete zakázat pomocí tohoto zaškrtávacího políčka. Když bude úloha zakázána, nebude se zobrazovat uživatelům.
   Nastavit jako chybovou řízenou úlohu	Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete zobrazit tuto řízenou úlohu pouze v případě, že dojde k chybě s ostatními řízenými úlohami, jako je například nedostatečné oprávnění nebo jakýkoli problém, který brání v zobrazení jiné řízené úlohy přidružené ke stránce.
   Název	Název řízené úlohy zobrazený v knihovně obsahu.
   Klient	Hodnota klienta je nastavena automaticky pro platformu, ve kterém vytváříte obsah. Upozornění Pokud upravujete existující ovládací prvek při připojení k jinému rozhraní, než je to, ve kterém byl ovládací prvek vytvořen, nastavení klienta budou aktualizována na aktuální typ klienta. To způsobí poruchu ovládacího prvku, jenž nebude fungovat v klientském počítači, pro který jste původně ovládací prvek vytvořili. Pokud vytváříte ovládací prvky pro webové rozhraní, zobrazí se Webový klient. Pokud jste připojeni k simulátoru rozhraní mobilní aplikace, zobrazí se Mobilní aplikace. Pokud jste připojeni k centru interaktivních služeb, zobrazí se Centrum interaktivních služeb.
   Provedení	Zobrazené provedení závisí na rozhraní, pro které vytváříte obsah. Pokud používáte rozhraní webového klienta, zobrazí se Stolní počítač a Tablet. Při výběru webového klienta Tablet odkazuje na prohlížeče spuštěné v tabletech, nikoli na mobilní aplikaci. Pokud vytváříte ovládací prvky pro rozhraní mobilní aplikace, zobrazí se Tablet. To odkazuje na zařízení s mobilní aplikací Dynamics 365, která je však podporována pouze v tabletech. Jestliže používáte centrum interaktivních služeb, zobrazí se Stolní počítač. Důležité Studijní program není podporován v aplikaci Dynamics 365 pro telefony.
   Řízená úloha se otevře při	Vyberte, zda chcete řízenou úlohu zobrazit při načtení stránky nebo když uživatel klepne na odkaz v bočním panelu.
   Fáze životního cyklu	Toto nastavení je jenom pro vnitřní potřebu.
   Role zabezpečení aplikace Dynamics 365	Vyberte role zabezpečení, pro které chcete řízenou úlohu zobrazit. Můžete vybrat libovolný počet rolí. Pokud má uživatel přiřazeno více rolí, řízená úloha se zobrazí pouze pro roli s nejvyšší prioritou, jak je popsáno dříve v tomto tématu.
   Stav	Zobrazuje stav řízené úlohy. Stav bude Návrh dokud úlohu nepublikujete.
   Upřesnit možnosti	Tato možnost je k dispozici po uložení řízené úlohy. Následující nastavení jsou k dispozici v části Upřesnit možnosti: Nastavit jako chybovou řízenou úlohu – Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit tuto řízenou úlohy jen v případě, že dojde k chybě s ostatními řízenými úlohami. Podporované jazyky – Výběr jazyků pro tuto řízenou úlohu a pro import a export. Autor - Změna autora definovaného pro tuto řízenou úlohu. Značky – Přidání nebo odebrání značek použitých na tuto řízenou úlohu. Značky usnadňují vyhledávání obsahu v knihovně obsahu nebo kategorizaci obsahu. Rovněž můžete nastavit následující nastavení v části Informace o publikování: Verze aplikace – Nastavení verze Dynamics 365 spojené s obsahem. Verze – Nastavení verze obsahu, který vytváříte. Skupina tvorby – Nastavení Skupiny tvorby pro obsah, který vytváříte. Skupiny publikování – Volba skupiny publikování pro tento obsah.

5. Jakmile budete hotovi, klepnutím na tlačítko Uložit spustíte Editor toku.

Přidání kroků pomocí Editoru toku

1. Přidejte název do pole, kde je zobrazeno Název řízené úlohy. Jedná se o název, který se zobrazí uživatelům.

2. Vyberte, zda chcete zobrazit pouze ovládací prvky s pevným identifikátorem. Při přetažení dlaždice za účelem připnutí k uživatelskému rozhraní jsou registrované ovládací prvky označeny zeleně a neregistrované ovládací prvky jsou označeny modře. Pokud připnete krok k ovládacímu prvku bez pevného identifikátoru, může jej ovlivnit budoucí aktualizace Dynamics 365. Aktualizace neovlivní ovládací prvky s pevným identifikátorem.

3. Klepněte na tlačítko Přidat nový krok a pak vyberte typ kroku, který chcete použít pro první krok řízené úlohy.

   Typ tlačítka	Popis
   Krok s tlačítkem Další	Tento krok má tlačítko Další, které lze využít k přejití k dalšímu kroku v toku. Pokud jde o poslední krok v toku, nebude tlačítko Další zobrazeno. Přetažením dlaždice připněte krok tam, kde se má zobrazovat v aplikaci.
   Krok s akcí uživatele	Tento krok nemá tlačítko Další. Uživatel je vyzván ke klepnutí na prvek uživatelského rozhraní, ke kterému je krok ukotven. Pokud v důsledku tohoto kliknutí dojde k přesměrování stránky nebo jakékoli změny stavu uživatelského rozhraní, je nutné připnout další krok ke změněnému stavu uživatelského rozhraní. Přetažením dlaždice připněte krok tam, kde se má zobrazovat v aplikaci. Připněte tento typ kroku k ovládacímu prvku umožňujícímu kliknutí v uživatelském rozhraní, například tlačítku nebo odkazu.
   Akce uživatele s tlačítkem Další	Tento krok má tlačítko Další. Klepnutí na tlačítko Další má stejný účinek jako klepnutí na prvek uživatelského rozhraní, ke kterému je připnut krok. Pokud v důsledku tohoto kliknutí dojde k přesměrování stránky nebo jakékoli změny stavu uživatelského rozhraní, je nutné připnout další krok ke změněnému stavu uživatelského rozhraní. Přetažením dlaždice připněte krok tam, kde se má zobrazovat v aplikaci.
   Krok Studijního programu	Tento krok má přizpůsobitelné tlačítko jako ukončení akce. Tento krok může být pouze na konci toku řízených úloh. Slouží k propojení s bočním panelem Studijní program. Přetažením dlaždice připněte krok tam, kde se má zobrazovat v aplikaci.

   Poznámka

   Pokud jste již naplánovali svoji řízenou úlohu a víte, které kroky chcete přidat, můžete je všechny nyní přidat. Každý přidaný krok se zobrazí v Editoru toku v pořadí, v jakém je budete přidávat. Pořadí kroků můžete po jejich přidání změnit tak, že je přetáhnete nahoru nebo dolů v seznamu.

4. Vyberte typ kroku, který chcete přidat, a přetáhněte dlaždici do uživatelského rozhraní, kde se připne k ovládacímu prvku. Umístění kroku přesně na požadované místo může chtít trochu cviku.

   Poznámka

   Dlaždici můžete držet až 15 sekund. Pokud ji během 15 sekund nepřipnete, zůstane dlaždice nepřipojena a ukazatel myši se změní zpět na normální podobu.

   

5. Jakmile jste krok umístili na požadované místo, uvolněte tlačítko myši a ovládací prvek se připne. Krok se zobrazí na zvoleném místě. K přesunutí kroku použijte tlačítko Přetáhněte mě na panelu vedle kroku.

   

6. Obsah můžete do kroku přidat pomocí ovládacích prvků zobrazených vedle něj. K dispozici jsou následující nastavení:

   • Typ obsahu – Přidání textu nebo videa do kroku. Další nastavení se zobrazí po kliknutí na tlačítko Upravit. Můžete změnit velikost písma, barvu a styl textu či přidat miniaturu pro video.

   • Umístění – Výběr umístění kroku na ovládacím prvku, k němuž jste krok připnuli. Možnosti jsou: Automatické umístění (vybráno ve výchozím nastavení), Nahoře vlevo, Nahoře vpravo, Dole vlevo, Dole vpravo, Vlevo nahoře, Vlevo dole, Vpravo nahoře a Vpravo dole.

   • Kopírovat – Vytvoření kopie kroku s identickým obsahem připnutým na stejné místo a její vložení do toku řízené úlohy hned za původní krok.

7. Klepněte na tlačítko Uložit po dokončení umístění a přidání obsahu do kroku a pak buď zavřete krok pomocí tlačítka Zavřít v pravém horním rohu kroku, nebo se vraťte do Editoru toku pomocí šipky v levém horním rohu obrazovky.

   Poznámka

   Krok můžete upravovat i kdykoli později, takže si starosti, pokud ho omylem zavřete dříve, než ho máte přesně takový, jaký chcete.

8. Chcete-li přidat nebo upravit další krok ve vaší řízené úloze, kliknutím na ikonu v levém horním rohu obrazovky zobrazte Editor toku.

9. Přidejte další kroky, které chcete zahrnout do řízené úlohy, a po dokončení přidávání obsahu každý krok uložte.

   Poznámka

   Pokud krok přemístíte nebo jej zkopírujete pomocí tlačítka Kopírovat na panelu nástrojů, všechny neuložené změny provedené na daném kroku budou ztraceny. Nezapomeňte provedené změny často ukládat.

10. Po dokončení přidávání kroků do řízené úlohy klepněte na tlačítko Uložit.

11. Klepnutím na tlačítko Náhled otestujte svoji řízenou úlohu a zjistěte, jak se zobrazí uživatelům.

    Poznámka

    Chcete-li svoji řízenou úlohu publikovat, bude muset nejprve zobrazit její náhled. Když zavřete krok nebo použijete šipku v levém horním rohu obrazovky v režimu náhledu, zobrazí se tlačítka Vrátit se změnami a Publikovat v návrháři Studijní program.

12. Pokud budete s provedenými změnami spokojeni, vraťte je a publikujte řízenou úlohu, nebo ji publikujte později z knihovny obsahu.

Vytvoření bočního panelu

Boční panel lze vytvořit pomocí dvou kroků:

1. Nastavte vlastnosti bočního panelu a přiřaďte role, na které se vztahuje.

2. Přidejte obsah na boční panel (text, obrázky, odkazy a tlačítka).

Nastavení rolí a vlastností bočního panelu

1. Přejděte na stránku, pro kterou chcete vytvořit boční panel.

2. Otevřete Knihovnu obsahu. Jak na to se dozvíte v části Knihovna obsahu.

3. V knihovně obsahu klepněte na volbu Boční panel.

   

4. Zadejte název a poté vyberte ostatní nastavení pro boční panel. Tato tabulka slouží jako reference.

   Nastavení	Popis
   Zakázat	Boční panel můžete zakázat pomocí tohoto zaškrtávacího políčka.
   Nastavit jako chybový boční panel	Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete zobrazit tento boční panel pouze v případě, že dojde k chybě s jiným bočním panelem, jako je například nedostatečné oprávnění nebo jakékoli jiné problémy, který brání v zobrazení jiných bočních panelů přidružených ke stránce.
   Nastavit jako domovský boční panel	Domovský boční panel se zobrazí, když uživatel klepne na tlačítko Domů, nebo pokud na stránce není žádný boční panel a uživatel klepne na tlačítko Nápověda. Každá stránka může mít pouze jeden domovský boční panel.
   Název	Název zobrazený v knihovně obsahu.
   Klient	Hodnota klienta je nastavena automaticky pro platformu, ve kterém vytváříte obsah. Upozornění Pokud upravujete existující ovládací prvek při připojení k jinému rozhraní, než je to, ve kterém byl ovládací prvek vytvořen, nastavení klienta budou aktualizována na aktuální typ klienta. To způsobí poruchu ovládacího prvku, jenž nebude fungovat v klientském počítači, pro který jste původně ovládací prvek vytvořili. Pokud vytváříte ovládací prvky pro webové rozhraní, zobrazí se Webový klient. Pokud jste připojeni k simulátoru rozhraní mobilní aplikace, zobrazí se Mobilní aplikace. Pokud jste připojeni k centru interaktivních služeb, zobrazí se Centrum interaktivních služeb.
   Provedení	Zobrazené provedení závisí na rozhraní, pro které vytváříte obsah. Pokud používáte rozhraní webového klienta, zobrazí se Stolní počítač a Tablet. Při výběru webového klienta Tablet odkazuje na prohlížeče spuštěné v tabletech, nikoli na mobilní aplikaci. Pokud vytváříte ovládací prvky pro rozhraní mobilní aplikace, zobrazí se Tablet. To odkazuje na zařízení s mobilní aplikací Dynamics 365, která je však podporována pouze v tabletech. Jestliže používáte centrum interaktivních služeb, zobrazí se Stolní počítač.
   Boční panel se otevře při	Vyberte, zda chcete boční panel zobrazit při načtení stránky nebo když uživatel klepne na odkaz či tlačítko na stránce.
   Fáze životního cyklu	Toto je jenom pro vnitřní potřebu.
   Role zabezpečení aplikace Dynamics 365	Vyberte roli nebo role, pro které chcete uživatelům boční panel zobrazit. Můžete vybrat libovolný počet rolí. Pokud má uživatel přiřazeno více rolí, boční panel se zobrazí pouze pro roli s nejvyšší prioritou, jak je popsáno dříve v tomto tématu.
   Šablonu	Vyberte šablonu, kterou chcete použít pro nový boční panel, buď Jeden sloupec, nebo Dva sloupce. Výchozí šablonou je boční panel s jedním sloupcem.
   Stav	Zobrazí stav bočního panelu. Stav bude Návrh dokud boční panel nepublikujete.
   Upřesnit možnosti	Tato možnost není k dispozici, dokud boční panel neuložíte. K dispozici je následující nastavení Upřesnit možnosti: Zakázat záhlaví bočního panelu Zakázat nadpis bočního panelu Zakázat zápatí bočního panelu Autor - Změna autora definovaného pro tento boční panel. Značky – Přidání nebo odebrání značek použitých na tento boční panel. Značky usnadňují vyhledávání obsahu v knihovně obsahu nebo kategorizaci obsahu. Podporované jazyky – Výběr jazyků pro tento boční panel a pro import a export.

5. Jakmile budete hotovi, klepnutím na tlačítko Uložit můžete začít přidávat obsah do bočního panelu v návrháři.

Přidání obsahu do bočního panelu

1. Po uložení názvu a vlastností bočního panelu do knihovny obsahu se otevře návrhář.

2. Zadejte název pro boční panel.

3. Přidejte obsah, který chcete zobrazit uživatelům při zobrazení bočního panelu.

4. Chcete-li přidat novou sekci, klepněte na tlačítko Přidat sekci.

5. Chcete-li odebrat sekci ze šablony, vyberte sekci, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko Odstranit.

6. Po dokončení úpravy obsahu na bočním panelu klepnutím na volbu Uložit uložte změny a potom zavřete boční panel klepnutím na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu, čímž se vrátíte do knihovny obsahu.

7. Klepněte na tlačítko Správa v horní části stránky a potom klepnutím na tlačítko Vrátit se změnami uložte změny a zpřístupněte je ostatním uživatelům, kteří vytváří obsahu.

Přidání odkazů do bočního panelu

Vytvoříte-li boční panel, existuje několik možností, jak do něj přidat odkazy. Můžete vytvořit odkaz na jinou řízenou úlohu nebo boční panel Studijní program, na jinou stránku v Dynamics 365 nebo na webovou stránku. Během vytváření bočního seznamu dokonce můžete hledat témata Nápovědy a školení. Jakmile nastavíte vlastnosti a role bočního panelu a budete připraveni přidat obsah, podle následujícího postupu přidejte odkazy do sekce bočního panelu, které jste vytvořili.

1. V sekci, do které chcete přidat odkazy, klikněte na ikonu Seznam odkazů.

   

2. Přidejte název sekce a potom klepněte na tlačítko + Přidat odkaz.

   

3. Vyberte typ odkazu, který chcete přidat, a poté klepněte na tlačítko Další. Můžete si vybrat některé z následujících možností:

   • Řízená úloha – vytvoří odkaz na existující řízenou úlohu Studijní program. To může být užitečné pro poskytování informací o úloze v bočním panelu a následné vytvoření odkazu na řízenou úlohu, která uživatele provede úlohou v rozhraní Dynamics 365.

   • Boční panel – vytvoření odkazu na existující boční panel Studijního programu. Můžete využít odkaz na boční panel na

   • Stránka v aplikaci

   • Webová stránka

Používání videa v ovládacích prvcích Studijní program

V ovládacích prvcích Studijní program jsou podporována pouze videa hostovaná na YouTube. Pokud plánujete ve vašich ovládacích prvcích Studijní program použití videa, musíte mít účet a kanál YouTube pro nahrání videa. Nelze odkazovat na videa na kanálu, který je nastaven jako soukromý, ale můžete odkazovat na videa, pokud je váš kanál nastaven jako Veřejný nebo Neuvedený. Kanál lze také nastavit tak, aby více uživatelů mohlo spravovat obsah videa pro vaši organizaci.

Když přidáváte videa do ovládacích prvků, můžete také vložit video do ovládacího prvku. Pokud chcete, aby uživatelé zobrazovali videa na nové kartě nebo v novém okně prohlížeče, můžete přidat do vašeho bočního panelu textovou část a potom do textové části přidat odkaz na vaše video.

Když vkládáte videa, která jsou zobrazena v bočním panelu nebo v řízené úloze, použijete odkaz, který získáte z webu YouTube.Studijní program bude automaticky aktualizovat odkaz na vložení videa a upraví jeho velikost tak, aby se vešel do bočního panelu nebo dlaždice řízené úlohy. Uživatel může klepnutím na volbu Celá obrazovka zobrazit video v režimu přes celou obrazovku. Pokud uživatel pozastaví přehrávání nebo jakmile přehrávání skončí, YouTube může automaticky zobrazit odkazy na další videa, která by mohla uživatele zajímat. Tomu můžete zabránit tím, že upravíte odkaz ve vašem ovládacím prvku tak, aby na konci zahrnoval ? rel = 0.

Například po vytvoření a odeslání videa do vašeho kanálu zkopírujete adresu URL videa z YouTube, což je https://youtu.be/4TrYMB4pjyw. Chcete-li vložit toto video do ovládacího prvku, zadejte tuto adresu URL do pole Zadejte adresu URL videa pro ovládací prvek.

Uložíte-li ovládací prvek, Studijní program změní adresu URL na: https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw. Chcete-li vypnout zobrazení odkazů na ostatní videa, když je video pozastaveno nebo je jeho přehrávání ukončeno, upravte adresu URL tím, že připojíte ?rel = 0 na konec tak, aby vaše adresa URL vypadala podobně jako následující: https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw?rel=0.

Další informace o použití YouTube najdete ve Středisku nápovědy YouTube.

Publikování obsahu Studijního programu

Uživatelé vždy uvidí vytvořený obsah Studijní program teprve poté, co jej publikujete. Publikovat lze pouze obsah, který je vrácen se změnami.

1. Otevřete Knihovnu obsahu.

2. Zaškrtněte políčko vedle všech řízených úloh a bočních panelů, které chcete publikovat. Ujistěte se, že je ovládací prvek, který chcete publikovat, vrácen se změnami.

3. Klepněte na tlačítko Publikovat v horní části stránky a potom klepněte na tlačítko Publikovat.

4. Na stránce Publikovat ovládací prvky vyberte prostředí publikování, do kterých chcete publikovat obsah, a potom klepněte na tlačítko Publikovat.

Skupiny publikování

Obsah Studijní program se publikuje do skupiny publikování. Po zapnutí Studijní program pro vaši organizaci se skupina publikování vytvoří se stejným názvem jako název organizace. Podle potřeby můžete vytvořit další skupiny publikování. Do skupiny publikování můžete přidat více organizací a organizace může být členem více skupin publikování, abyste mohli přizpůsobit obsah a snadno jej publikovat do jiných organizací.

Vytvoření skupiny publikování

1. Otevřete Knihovnu obsahu.

2. Klikněte na položku Konfigurace v horní části obrazovky.

3. Klepněte na volbu Konfigurace publikování.

4. Na stránce Konfigurace publikování klikněte na tlačítko Nové publikační prostředí.

5. Zadejte název a volitelně i popis.

6. Vyberte organizace, které chcete zahrnout do skupiny publikování. Zobrazí se pouze organizace, pro které máte oprávnění.

7. Klikněte na tlačítko Uložit a poté na tlačítko OK.

Export a import obsahu Studijního programu

Obsah, který vytvoříte, můžete exportovat, například abyste se o něj podělili s autorem z jiné organizace nebo vytvořit abyste si vytvořili záložní kopie. Funkce exportu vytvoří komprimovaný soubor .zip obsahující soubory .json použité pro obsah v Studijní program. Pro každý vybraný boční panel nebo řízenou úlohu Studijní program bude jedna složka v souboru .zip.

Export obsahu Studijního programu

1. V knihovně obsahu zaškrtněte políčko vedle obsahu, který chcete exportovat.

   Obsah můžete exportovat bez vracení se změnami.

2. Klepněte na tlačítko Spravovat v horní části stránky a potom klepněte na tlačítko Exportovat.

3. Vyberte možnost, kterou chcete použít pro uložení vygenerovaného souboru .zip, a vyberte název souboru a umístění.

   Poznámka

   Výchozí název souboru .zip je stejný při každém exportu, tak budete muset použít jedinečný název, aby nedošlo k přepsání dříve exportovaných souborů.

Import obsahu Studijního programu

1. V knihovně obsahu klepněte na volbu Spravovat a poté klepněte na volbu Importovat.

2. Klepnutím na volbu Procházet vyberte dříve exportovaný soubor, který chcete importovat, nebo přetáhněte soubor do pole Sem přetáhněte ovládací prvky v dialogovém okně.

   Upozornění

   Při importu ovládací prvek přepíše a nahradí všechny verze stejného ovládacího prvku, který již v knihovně je, a to i v případě, že je existující ovládací prvek novější.

3. Potvrďte, že zobrazený název souboru je souborem, který chcete importovat, a klepněte na volbu Importovat.

4. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na volbu OK.

Lokalizace ovládacích prvků Studijní program

Je možné lokalizovat obsah ovládacích prvků, které ve Studijním programu vytvoříte, takže jsou zobrazeny uživatelům v jazyce, který byl pro Dynamics 365 vybrán. Chcete-li lokalizovat ovládací prvky, můžete je jednoduše exportovat, lokalizovat řetězce, které jsou zobrazeny uživatelům, a poté importovat ovládací prvek obsahující lokalizovaný obsah. Ovládací prvek můžete podle potřeby importovat do stejné organizace, nebo do jiné organizace. Můžete lokalizovat stejný ovládací prvek do více jazyků a poté importovat pouze určité jazyky do konkrétní organizace, které podporují uživatele, jenž si tento jazyk vybral. Podpora lokalizace ve Studijním programu dodržuje standardizovaný formát souborů pro výměnu při lokalizaci OASIS XML (XLIFF) 2.0. Existují volně šiřitelné nástroje a výukové programy pro práci s tímto běžným formátem. Další informace najdete v části Verze XLIFF 2.0.

Další informace o nastavení jazyka uživatele pro nástroj Dynamics 365 naleznete v dokumentaci Nastavení osobních možností.

1. Vyberte ovládací prvek, který chcete lokalizovat, v knihovně obsahu.

2. Klepněte na volbu Lokalizovat a poté klepněte na volbu Exportovat.

   

3. Vyberte možnost, kterou chcete použít pro uložení vygenerovaného souboru .zip, a vyberte název souboru a umístění.

   Poznámka

   Výchozí název souboru .zip je stejný při každém exportu, tak budete muset použít jedinečný název, aby nedošlo k přepsání dříve exportovaných souborů.

4. Poté, co jste obsah lokalizovali, klepněte v knihovně obsahu na volbu Lokalizovat a poté klepněte na volbu Importovat.

5. Klepnutím na volbu Procházet vyberte dříve exportovaný soubor, který chcete importovat, nebo přetáhněte soubor do pole Sem přetáhněte ovládací prvky v dialogovém okně.

   Upozornění

   Při importu ovládací prvek přepíše a nahradí všechny verze stejného ovládacího prvku, který již v knihovně je, a to i v případě, že je existující ovládací prvek novější.

6. Potvrďte, že zobrazený název souboru je souborem, který chcete importovat, a klepněte na volbu Importovat.

7. Ve zobrazeném potvrzovacím dialogovém okně klepněte na volbu OK.

8. Publikujte lokalizovaný ovládací prvek v požadovaném publikačním prostředí, abyste lokalizovaný ovládací prvek zpřístupnili uživatelům. Lokalizovaný obsah se automaticky zobrazí uživatelům, kteří pro své uživatelské rozhraní zvolili stejný jazyk.

Oznámení o ochraně soukromí

Při povolení Tvorby Studijního programu u organizace Dynamics 365 bude obsah Studijního programu (publikovaný nebo ve stavu konceptu) vytvořený uživateli se správnými oprávněními zabezpečení uložen ve službě Azure SQL Database. Povolení této funkce navíc umožní službě Azure Cloud Services zaznamenávat následující data přidružená k organizaci Dynamics 365:

• Seznam organizací v klientovi

• Konfiguraci klienta Dynamics 365 a použitého prohlížeče a operačního systému koncových uživatelů

• Údaje o využívání koncovými uživateli, například dobu strávenou Studijním programem nebo zaznamenaná kliknutí

• Agregovaná data koncových uživatelů, například polohu, roli zabezpečení a jazyk uživatele

• Agregovaná data koncových uživatelů, například polohu, roli zabezpečení a jazyk uživatele

• Doslovnou zpětnou vazbu od koncových uživatelů

Správce může Tvorbu Studijního programu povolit (a následně zakázat) pomocí nastavení na kartě Obecné v dialogovém okně Nastavení systému.

Součásti a služby Azure, které se týkají funkčnosti Tvorby Studijního programu, jsou podrobně popsané v následujících odstavcích.

Poznámka: Informace o dalších nabízených službáchAzure získáte v Centru zabezpečení Microsoft Azure.

Cloud Services

Webová služba

Webová služba obsluhuje ovládací prvky, které běhové prostředí Studijního programu vykresluje v klientovi. Webová služba zároveň podporuje rozhraní Designer API, které Tvorba Studijního programu využívá. Služba tyto ovládací prvky ukládá ve službě Azure SQL Database.

Kompilátor (role pracovního procesu)

Role Kompilátor zajišťuje publikování ovládacího prvku do skupiny publikování. K ukládání zpráv o úloze publikování využívá kompilátor frontu. Výsledky se ukládají do služby Azure SQL Database.

Azure SQL Database

Studijní program využívá službu Azure SQL Database k ukládání:

• Ovládacích prvků vytvořených pomocí Studijního programu

• Konfigurace související s Tvorbou Studijního programu

Azure Active Directory

Studijní program využívá službu Azure Active Directory k ověřování webové služby.

Azure Traffic Manager

Studijní program využívá Azure Traffic Manager k vyrovnávání zatížení webové služby kvůli dostupnosti a výkonu.

Fronta služby Azure Storage

Fronta služby Azure Storage slouží ke koordinaci komunikace mezi rolemi Webová služba a Kompilátor.

Azure Blob Storage

Studijní program využívá Azure Blob Storage k ukládání statického obsahu (kódu JavaScript na straně klienta, obrázků, obsahu CSS).

Síť pro doručování obsahu Azure (CDN)

Síť CDN slouží k ukládání statického obsahu na straně klienta (kódu JavaScript, obrázků a souborů CSS) do mezipaměti a jeho obsluze z globální sítě CDN.

Viz také

Přepínač zapnutí/vypnutí pro studijní program (nápověda s asistencí)