Rychlé nastavení nároků pomocí šablon (Customer Service)
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Pomocí šablony nároku můžete v aplikaci Microsoft Dynamics 365 rychle vytvářet další nároky s předvyplněnými základními informacemi, jako jsou počáteční a koncové datum, smlouva o rozsahu služeb (SLA), typ přidělení a celkový počet požadavků. Například lze vytvořit šablonu pro standardní nárok a poté ji použít pro každého standardního zákazníka v organizaci.
Poznámka
This feature was introduced in CRM Online Spring '14 update and in CRM 2013 Service Pack 1 (on-premises).
Vytvoření šablony nároku
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Manažer oddělení služeb zákazníkům, Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte na Nastavení > Správa služeb.
Vyberte Šablony nároků.
Chcete-li vytvořit novou šablonu nároku, vyberte tlačítko + Nová.
–NEBO–
Chcete-li upravit šablonu nároku, vyberte v seznamu záznamů požadovanou šablonu a na panelu příkazů vyberte tlačítko Upravit.
Zadejte nebo upravte informace do textových polí.
Popisky po najetí myší poskytují nápovědu, jaké údaje zadat.
Název šablony nároku
Počáteční datum. Vyberte datum, od kterého bude nárok platný.
Koncové datum. Vyberte datum, do kterého bude nárok platný.
Omezit na základě požadavků nároku. Chcete-li omezit případ ve chvíli, kdy skončí termín nároku, vyberte volbu Ano. Jinak vyberte volbu Ne.
Smlouva SLA. Vyberte záznam smlouvy SLA za účelem přidružení rozsahů služeb nebo klíčových ukazatelů výkonu pro podporu, kterou poskytujete v rámci tohoto nároku.
V části Požadavky nároku zadejte podrobnosti týkající se požadavků pro vznik nároku.
Typ přidělení. Vyberte, zda vznik nároku souvisí s počtem hodin nebo počtem případů.
Snížit zbývající podle. Vyberte, zda chcete snížit zbývající počet požadavků při vytvoření nebo vyřešení případu.
Celkový počet požadavků. Zadejte celkový objem podpory, na kterou má zákazník nárok s ohledem na typ přidělení. Například pokud typ přidělení představuje počet případů a v položce Celkový počet požadavků zadáte 100, má zákazník nárok na podporu až do výše 100 případů.
Klikněte na Uložit.
Přidání kanálů nároků
V části Kanál nároků můžete určit kanály, na které mají vaši zákazníci nárok, a sledovat požadavky zákaznické podpory samostatně v rámci jednotlivých kanálů. Pokud například chcete jako kanály podpory použít telefon a e-mail a omezit je na 80, respektive 20 hodin, vytvořte pro každý z nich kanál nároku.
Poznámka
Abyste mohli přidat kanály nároků k šabloně, musíte záznam šablony uložit.
V části Kanál nároku vyberte tlačítko +.
Určete celkový počet požadavků, který chcete přidělit konkrétnímu kanálu.
Zbývající počet požadavků se vypočítá automaticky a zobrazí se celkový zbývající počet hodin nebo případů pro nárok zákazníka.
Přidružení produktu k šabloně nároku
Pokud chcete, aby bylo možné šablonu nároku použít na určité produkty pro jednotlivé zákazníky, přidružte produkt k šabloně.
V záznamu šablony v části Produkty vyberte tlačítko +.
Do pole Hledat zadejte několik prvních písmen názvu produktu, který chcete přidružit k šabloně.
Pokud produkt není k dispozici, vybráním tlačítka Nový vytvořte nový záznam produktu.
Viz také
Definování smluv o úrovni služeb (Customer Service)
Vytvoření nároku pro definování požadavků podpory pro zákazníka (Customer Service)