Sdílet prostřednictvím


Dialogové okno Nastavení systému – karta E-mail

 

Publikováno: leden 2018

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Pomocí nastavení na této stránce můžete nastavit zpracování e-mailu v aplikaci Microsoft Dynamics 365.

Otevření dialogové okna Nastavení systému (pokud již není otevřeno)

  1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

    Kontrola vaší role zabezpečení

  2. Přejděte na Nastavení > Konfigurace e-mailu.

  3. Vyberte položku Nastavení konfigurace e-mailu.

Nastavení

Popis

Konfigurace zpracování e-mailů

Ke zpracování e-mailů použít

Vyberte, zda chcete zpracovat e-mail pomocí synchronizace na serveru nebo Směrovač e-mailů.Synchronizace na straně serveru je upřednostňovaná metoda synchronizace.

Další informace: Integrace e-mailového systému s aplikací Microsoft Dynamics 365

Konfigurace výchozího způsobu synchronizace

Pro libovolnou poštovní schránku, která je automaticky vytvořena v aplikaci Dynamics 365 při vytvoření uživatele nebo fronty, bude použito výchozí nastavení e-mailu definované v této části.

Profil serveru

Pro synchronizace na straně serveru vyberte profil poštovního serveru, který chcete použít. Profil poštovního serveru obsahuje konfigurační data, která umožňují propojit aplikaci Dynamics 365 s Microsoft Exchange. Pokud připojujete Dynamics 365 (online) a Exchange Online, bude profil poštovního serveru vytvořen automaticky.

Příchozí e-mail

Vyberte, zda chcete použít aplikaci Dynamics 365 pro Outlook, Směrovač e-mailů, synchronizaci na straně serveru, nebo zda chcete pro zpracování příchozích e-mailů použít předávací poštovní schránku.Další informace: Vytvoření předávacích poštovních schránek nebo úprava poštovních schránek

Odchozí e-maily

Vyberte, zda chcete pro zpracování odchozích e-mailů použít aplikaci Dynamics 365 pro Outlook, Směrovač e-mailů nebo synchronizaci na straně serveru.

Schůzky, kontakty a úkoly

Vyberte, zda chcete použít synchronizaci aplikace Dynamics 365 pro Outlook nebo synchronizaci na serveru pro synchronizaci schůzek, kontaktů a úkolů mezi aplikacemi Outlook a Dynamics 365.

Poznámka

Pokud synchronizujete s poštovním serverem POP3, nelze synchronizovat schůzky, kontakty a úkoly.

Zpracování e-mailů neschválených uživatelů a front

Pokud chcete povolit zpracování e-mailů pouze pro uživatele a fronty, jejichž e-mailové adresy byly schváleny správcem systému, označte tato zaškrtávací políčka.

  • Zpracovat e-mail pouze pro schválené uživatele

  • Zpracovat e-mail pouze pro schválené fronty

Konfigurace sledování na úrovni složky a korelace e-mailů

Použít pro složky Exchange sledování na úrovni složky (musí být zapnutá synchronizace na straně serveru)

Uživatelé mohou nastavit sledování složek Exchange a poté přesunout zprávy do těchto složek, aby je automaticky sledovali prakticky na libovolném zařízení.Další informace: Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange

Sledování na úrovni složky poskytuje 100% přesnost sledování. Chcete-li použít sledování na úrovni složek:

Tato funkce byla zavedena ve verzi Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1 a CRM 2016 (místní nasazení).

Chtěli byste získat tuto funkci? Vyhledejte správce Dynamics 365 nebo osobu zajišťující podporu.

Použít korelaci ke sledování e-mailových konverzací

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete pomocí informací v záhlaví e-mailů propojit aktivity e-mailu s jinými souvisejícími záznamy. Tato metoda používá pro korelaci vlastnosti e-mailu a je přesnější než inteligentní párování, avšak méně přesná než sledování na úrovni složky nebo tokeny sledování.Další informace: Filtrování e-mailových zpráv a korelace

Poznámka

Srovnávání e-mailů pomocí záhlaví e-mailů funguje nejlépe tehdy, když je e-mail zpracováván pomocí synchronizace na straně serveru. Pokud používáte pro zpracování e-mailů Směrovač e-mailů, můžete použít tokeny sledování nebo inteligentní párování ke srovnávání aktivit e-mailu se souvisejícími záznamy.

Použít tokeny sledování

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete použít tokeny sledování a nastavit, jak je má aplikace Dynamics 365 zobrazovat v řádku předmětu e-mailových zpráv.

Tokeny sledování poskytují 100% přesnost sledování. Pokud však nechcete zobrazovat tokeny v řádcích Předmět, zvažte sledování na úrovni složky, které také poskytuje 100% přesnost sledování.

Můžete nakonfigurovat předpony a další části tokenů sledování. Při používání dlouhých předpon nebo velkého počtu předpon však může dojít ke ztrátě dat v historii.Další informace: Filtrování e-mailových zpráv a korelace

Použít inteligentní párování

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li použít inteligentní párování ke korelaci e-mailů podle podobnosti e-mailových zpráv. Inteligentní párování není tak přesné jako tokeny sledování nebo sledování na úrovni složky.Další informace: Filtrování e-mailových zpráv a korelace

Nastavení možností sledování pro e-maily mezi uživateli aplikace Dynamics 365

Sledovat e-mail odeslaný mezi dvěma uživateli aplikace Dynamics 365 jako dvě aktivity

Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit dvě e-mailové aktivity mezi uživateli aplikace Dynamics 365 – jednu pro odesílatele a druhou pro příjemce.

Nastavit možnosti formuláře e-mailu

Použít zabezpečené rámce k omezení obsahu e-mailových zpráv

Pokud je nastavena hodnota Ano, může se při čtení e-mailu zobrazit následující chybová zpráva: „Tento obsah nelze v rámci zobrazit“. I když může takto dojít ke snížení zabezpečení e-mailů s citlivým obsahem, změna nastavení na Ne obvykle tuto chybu odstraní.

Povolit odesílání zpráv s nerozpoznanými příjemci

Nastavte hodnotu Ano, pokud chcete odeslat e-mailové zprávy s nerozpoznanými příjemci.

Nastavit pole Komu, Kopie a Skrytá kopie jako nerozpoznaná, když je v příchozích e-mailech nalezeno více shod

Toto nastavení použijte pro výběr, se kterým záznamem se e-mailová adresa propojí při existenci více možných shod v e-mailových polích Komu, Kopie nebo Skrytá kopie. Když vyberete Ano a e-mailová pole Komu, Kopie nebo Skrytá kopie mají e-mailovou adresu, se kterou lze propojit více kontaktů (nebo jiných záznamů), bude e-mailová adresa vyhodnocena v nerozpoznaném režimu namísto propojení se všemi možnými záznamy. Nerozpoznané e-mailové adresy lze pak propojit jednotlivě, jakmile na ně narazíte. Výchozí hodnota je Ne.

Použít stejnou e-mailovou adresu u všech nerozpoznaných shod, když ji ručně rozpoznáte v jednom případě

Při nastavení na Ano je stejná e-mailová adresa použita na všechny podobné nerozpoznané e-mailové adresy při rozpoznání v jedné e-mailové aktivitě. Toto nastavení se zobrazí při nastavení položky Nastavit pole Komu, Kopie a Skrytá kopie jako nerozpoznaná, když je v příchozích e-mailech nalezeno více shod na Ano. Při nastavení na Ne je e-mailová adresa použita pouze na konkrétní e-mailovou aktivitu a nerozpoznává podobné adresy v jiných e-mailových aktivitách. Výchozí hodnota je Ano.

Nastavte omezení velikosti souboru pro přílohy.

Maximální velikost souboru (v kB)

Zvětšení nebo zmenšení maximální velikosti souboru pro připojené soubory. Výchozí velikost je 5 MB (5 120 KB). Maximální velikost je 32 MB (32,768 KB)*.

*Pro Microsoft Dynamics CRM Online 2016 – aktualizace 1a Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 nebo novější, maximální velikost je 128 MB (131 072 KB).

Konfigurovat výstrahy

Zaškrtněte políčka pro typy výstrah, které je třeba odeslat uživatelům aplikace Dynamics 365:

  • Chyba (výchozí)

  • Upozornění

  • Informace (výchozí)

Tip

Vyberte položku Upozornění, pokud řešíte potíže nebo testujete nebo chcete získat podrobnější zprávy v oblasti výstrah.

Upozornit vlastníka poštovní schránky

Ve výchozím nastavení je správce systému upozorněn na všechny chyby, ke kterým dochází u profilu poštovního serveru.

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete upozornit také vlastníka poštovní schránky.

Viz také

Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange
Často kladené dotazy týkající se synchronizace záznamů mezi Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook
Nastavení e-mailu prostřednictvím synchronizace na serveru
Instalace Směrovače e-mailů pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2016 a Dynamics 365 (online)