Vytváření nebo úpravy polí entity
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Vytvořte nová pole k získání dat, pokud stávající systémové entity neobsahují pole, která splňují vaše požadavky.
Nově vytvořená pole nezapomeňte zahrnout do formulářů a zobrazení dané entity, aby byla dostupná z uživatelského rozhraní aplikace Microsoft Dynamics 365. Můžete také přidat nová pole do příslušných sestav s následujícími omezeními:
Některé systémové entity nebo vlastní entity, které jsou součástí spravovaného řešení, neumožňují přidat nová pole.
Některá systémová pole nebo vlastní pole, která jsou součástí spravovaného řešení, vám neumožňují provádění úprav.
Výchozí řešení je speciální nespravované řešení, které vám ukazuje všechny součásti řešení z libovolných spravovaných nebo nespravovaných řešení. V rámci spravovaného řešení nelze upravovat nic. Ale všechny věci, které tam najdete, jsou také ve vašem výchozím řešení, takže to není potřeba.
Další informace najdete v článku TechNet: Vytvoření nebo úprava polí.
Tip
Nezapomeňte přidat popis pole – ten obsahuje pokyny pro uživatele týkající se použití nového pole.
Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.
Klikněte na položku Přizpůsobit systém.
V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.
Klikněte na tlačítko Pole.
Chcete-li přidat nové pole, na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Nový a zadejte Zobrazovaný název pro vytvoření Názvu.
- NEBO -
Pokud chcete některé pole upravit, vyberte je v seznamu a na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Upravit. Můžete provádět změny v následujících polích:
Pro položku Požadavek pole vyberte, zda je pole volitelné, doporučené nebo povinné.
V části Lze prohledat vyberte, zda má být toto pole zahrnuto do seznamu polí zobrazených při hledání této entity pomocí funkce Rozšířené hledání, a také v poli dostupném při vlastním nastavení sloupců hledání v zobrazení rychlého hledání a zobrazení vyhledávání.
V části Zabezpečení pole povolte nebo zakažte funkci pro toto pole.Další informace: Povolení nebo zakázání zabezpečení pole
Povolte nebo zakažte Auditování tohoto pole.
U nových polí vyberte Typ a zadejte požadované informace pro daný typ. U existujících polí nelze typ změnit, ale můžete upravit nastavení tohoto typu. Další informace naleznete v tématu TechNet: Typy polí.
Možné datové typy pole
Datový typ
Poznámky
Jeden řádek textu
K dispozici jsou následující formáty:
E-mail. Otevře novou e-mailovou zprávu ve výchozím e-mailovém softwaru a také ověří platnost e-mailové adresy.
Text. Vytvoří textové pole.
Oblast textu. Vytvoří posuvné textové pole.
Adresa URL. Otevře adresu URL ve výchozím prohlížeči uživatele a ověří (nebo přidá) platný protokol (HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, OneNote a TEL).
Kód akcie. Vytvoří symbol s kódem akcie psaným velkými písmeny. Při kliknutí na tento symbol se otevřou informace o akciích ve výchozím prohlížeči. Ve výchozím nastavení se otevře web MSN.
Telefon. Tím se vytvoří odkaz, který umožňuje uživatelům aplikace Skype nebo Skype pro firmy iniciovat volání pomocí propojených čísel.
Sada možností
Vyberte existující sadu možností nebo definujte novou.
Dvě možnosti
Po vytvoření nakonfigurujte toto pole ve formuláři, do kterého bylo přidáno. V tomto formuláři vyberte, zda má být pole zobrazeno ve formě přepínačů, zaškrtávacího políčka nebo seznamu.
Obrázek
Každá entita má pouze jedno pole obrázku. Pokud má entita pole obrázku, lze ho nakonfigurovat pro zobrazení obrazu pro záznam v aplikaci.
Celé číslo
Pro toto pole jsou dostupné následující formáty:
Nezaokrouhlovat. Výchozí jsou celočíselné hodnoty mezi -2 147 483 648 a 2 147 483 648, ačkoli lze nastavit rozdílné minimální a maximální hodnoty.
Doba trvání. Vytvoří rozevírací seznam s hodnotami v minutách, hodinách a dnech.
Časové pásmo. Vytvoří rozevírací seznam s možnostmi pro jednotlivá dostupná časová pásma.
Jazyk. Vytvoří rozevírací seznam s možnostmi pro jednotlivé jazyky, které organizace zpřístupnila uživatelům.
Číslo s plovoucí desetinnou čárkou
Vyberte až 5 stupňů přesnosti. Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty.
Desetinné číslo
Vyberte až 10 desetinných míst. Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty.
Měna
Při přidání pole měny k entitě je vytvořeno také odpovídající pole (základní). Pole (základní) používá také datový typ Měna.
Pokud entita dosud neobsahuje pole datového typu Měna, jsou vytvořena dvě další pole:
Měna. Datový typ Vyhledávání, jehož hodnota musí být nastavena předtím, než je možné nastavit hodnotu pole datového typu Měna.
Směnný kurz. Datový typ Desetinné číslo.
Více řádků textu
Jedná se o posuvné textové pole. Můžete nastavit maximální počet znaků tohoto pole.
Datum a čas
Jsou dostupné dva formáty: pouze datum, nebo datum a čas.
Další informace: TechNet: Chování datového typu Datum a čas
Vyhledávání
Vyhledávací pole lze vytvořit pomocí vztahu mezi entitami, který již byl vytvořen, ale dosud nebyl použit s jiným vyhledávacím polem. Při vytvoření vyhledávacího pole ve formuláři entity je automaticky vygenerován vztah. Vyhledávací pole se vytvoří jako pole vztahu.
Zákazník
Vyhledávací pole, které můžete použít k zadání zákazníka, což může být obchodní vztah nebo kontakt.
Poznámka
Tato funkce byla zavedena v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 a Microsoft Dynamics CRM Online 2016 – aktualizace 1.
Dříve několik připravených entit v aplikaci Dynamics 365, jako jsou například entity Případ, Zájemce a Příležitost, obsahovalo speciální typ vyhledávacího pole, které představovalo zákazníka. Pomocí tohoto vyhledávacího pole jste si mohli vybrat mezi dvěma entitami: obchodní vztah nebo kontakt. Zásluhou nové funkce budete moci používat pole Zákazník společně s mnoha jinými entitami ke sledování požadovaných informací o zákaznících. Například pomocí pole Zákazník můžete určit, zda je zákazník společnost nebo jednotlivec.
Poznámka
Ačkoli řada entit již standardně obsahuje přednastavené pole Zákazník, mnoho ostatních entit bude vyžadovat, aby správce přidal pole Zákazník k entitě. Pokud není pole Zákazník zobrazeno u entity, kterou chcete sledovat, požádejte svého správce, aby přidal pole Zákazník k této entitě.
Vyberte pro pole položky Typ pole, Formát a Maximální délka.
Vyberte položku Režim IME pro tento atribut.
Poznámka
Určuje, jestli je povolený aktivní stav editoru IME (Input Method Editor). Editor IME umožňuje zadávat a upravovat čínské, japonské a korejské znaky. Editory IME můžou být v aktivním nebo neaktivním stavu. V aktivním stavu se dají zadávat čínské, japonské a korejské znaky. V neaktivním stavu se chovají jako běžná klávesnice a využívají omezenou sadu znaků.
Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít zavřete editor formulářů.
Publikování vlastního nastavení.
Chcete-li publikovat vlastní nastavení pouze pro jednu entitu, v části Komponenty klikněte na tlačítko Entity. Poté na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Publikovat.
Chcete-li publikovat všechna vlastní nastavení, která jste provedli u kterékoli entity nebo součásti, na panelu nástrojů Akce klikněte na příkaz Publikovat všechna vlastní nastavení.
Poznámka
Instalace řešení nebo publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. Doporučujeme vám naplánovat publikování řešení na dobu, kdy bude nejméně narušovat činnost uživatelů.
Viz také
TechNet: Typy polí
TechNet: Vytváření a úprava obchodních pravidel
TechNet: Vytváření a úprava polí