Sdílet prostřednictvím

Zobrazení nebo úprava údajů entity

  • Článek

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Můžete zobrazit všechny informace nebo vlastnosti, které jsou přidružené k entitě, ale upravovat můžete pouze vybrané vlastnosti. Je to proto, že mnohé vlastnosti přidružené entity jsou nastaveny při jejím vytvoření. Upravitelné vlastnosti přidružené k entitě se liší v závislosti na typu entity, se kterou aktuálně pracujete.

  1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

    Kontrola vaší role zabezpečení

  2. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

  3. Vyberte položku Přizpůsobit systém.

  4. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a klikněte nebo klepněte na entitu, u které chcete zobrazit nebo upravit informace.

    Zobrazí se informace o dané entitě a zobrazí se na dvou kartách:

    • Obecné. Na této kartě můžete v závislosti na entitě upravit některé nebo všechny vlastnosti uvedené v této tabulce.

      Možnost

      Komentáře

      Poznámka (zahrnuje přílohy)

      Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit vztah s entitou Poznámka a přidat do formuláře entity ovládací prvek poznámky. Uživatelé tak budou moci pořizovat poznámky k jednotlivým záznamům.

      Aktivity

      Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit vztah s entitami aktivit a přidat do této entity přidružené zobrazení. Budete tak moci sledovat aktivity, například telefonní hovory, e-maily nebo úkoly.

      Připojení

      Výběrem této možnosti povolíte vytváření účelových propojení mezi záznamem v této entitě a záznamy v jiných entitách.

      Odesílání e-mailů (pokud neexistuje pole e-mailu, bude vytvořeno)

      Tuto možnost vyberte, jestliže chcete na hlavní kartu pásu karet této entity přidat tlačítko Odeslat přímý e-mail.

      Hromadná korespondence

      Tuto možnost vyberte, pokud chcete umožnit použití této entity v hromadné korespondenci.

      Správa dokumentů

      Tato možnost umožňuje sledování dokumentů v aplikaci přidružených k záznamu aplikace Microsoft Dynamics 365 ve službě SharePoint.Další informace: TechNet: Nastavení integrace služby SharePoint s aplikací Microsoft Dynamics 365

      Fronty

      Výběrem této možnosti umožníte použití této entity ve frontách.

      Vyhledávání duplicit

      Při výběru této možnosti budou vyhledávány duplicity této entity. Tato funkce upozorní na identické záznamy v aplikaci Microsoft Dynamics 365 a umožní je vyřešit.

      Auditování

      Při výběru této možnosti budou sledovány změny provedené v obchodních datech.

      Dynamics 365 pro telefony

      Tuto možnost vyberte, pokud chcete tuto entitu zobrazit a použít v doplňku Microsoft Dynamics 365 pro telefony.

      Podokno čtení v aplikaci pn_crm_for_outlook_short

      Výběrem této možnosti umožníte zobrazení záznamů v podokně čtení aplikace Microsoft Dynamics 365 pro Microsoft Office Outlook.

      Možnost práce v offline režimu pro pn_crm_for_outlook_short

      Výběrem této možnosti uživatelům umožníte vytvářet, číst, aktualizovat nebo odstraňovat záznamy v offline režimu.

    • Primární pole. Na této kartě lze upravit pouze vlastnost Popis.

  5. Publikujte své vlastní nastavení:

    • Chcete-li publikovat vlastní nastavení pouze pro součást, kterou právě upravujete, v navigačním pruhu nebo navigačním podokně klikněte nebo klepněte na entitu, s níž jste pracovali, a potom klikněte nebo klepněte na tlačítko Publikovat.

    • Chcete-li publikovat vlastní nastavení pro všechny nepublikované součásti najednou, v navigačním podokně klikněte nebo klepněte na tlačítko Entity a na panelu nástrojů Akce klikněte nebo klepněte na položku Publikovat všechna vlastní nastavení.

    Důležité

    Při každé změně prvků uživatelského rozhraní nebo implementaci skriptů formulářů pro entitu je třeba změny publikovat, aby se projevily. Veškerá vlastní nastavení, která mění schéma dat aplikace Microsoft Dynamics 365 (například vlastní entity, vztahy nebo pole), se projeví okamžitě.

    Instalace řešení nebo publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. Doporučujeme vám naplánovat import řešení na dobu, kdy bude nejméně narušovat činnost uživatelů.

Viz také

TechNet: Vlastní nastavení systému
TechNet: Vytvoření a úprava entit