Sdílet prostřednictvím

Nastavení výchozího zobrazení entity

  • Článek

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

V aplikaci Microsoft Dynamics 365 všechny entity, jako jsou Appointment, Account, or Contact, vyžadují výchozí veřejné zobrazení. Můžete však změnit výchozí zobrazení entity, aby odpovídalo konkrétním potřebám vaší firmy. Pokud je například vaše organizace nastavena tak, že uživatelé spravují své vlastní schůzky, můžete změnit výchozí zobrazení pro entitu Appointment z části Všechny schůzky do části Moje schůzky.

Jako výchozí veřejné zobrazení dané entity lze nastavit jakékoli veřejné zobrazení.

Důležité

Výchozí zobrazení pro některé entity není konfigurovatelné.

  1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

    Kontrola vaší role zabezpečení

  2. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

  3. Vyberte položku Přizpůsobit systém.

  4. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu, s níž chcete pracovat.

  5. Vyberte položku Zobrazení a poté v seznamu zvolte Veřejné zobrazení, které chcete nastavit jako výchozí pro dané zobrazení.

  6. Na panelu příkazů zvolte položku Další akce a pak zvolte položku Nastavit výchozí.

  7. Po dokončení úprav vlastního nastavení jej publikujte:

    • Chcete-li publikovat vlastní nastavení pouze pro součást, kterou právě upravujete, v navigačním podokně Součásti klikněte na tlačítko entity, s níž jste pracovali, a potom klikněte na tlačítko Publikovat.

    • Chcete-li publikovat vlastní nastavení pro všechny nepublikované součásti najednou, v navigačním podokně Součástivyberte tlačítko Entity a poté na panelu příkazů vyberte položku Publikovat všechna vlastní nastavení.

Poznámka

Publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. Doporučujeme vám naplánovat publikování vlastních nastavení na dobu, kdy bude nejméně narušovat činnost uživatelů.

Viz také

Vytvoření a konfigurace zobrazení
TechNet: Vytváření a úprava zobrazení