Úprava zobrazení rychlého hledání

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Můžete upravit zobrazení rychlého hledání entity (zobrazení určené k zobrazení výsledků hledání prováděného pomocí pole Hledání), například za účelem změny prohledávaných polí a určení, které sloupce zobrazit, nebo zadání šířky a pořadí řazení zobrazených sloupců.

Důležité

Přepne na zobrazení rychlého hledání přidruženého k entitě, určí výchozí zobrazení pro všechny, kdo používají u této entity pole hledání.

1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

   Kontrola vaší role zabezpečení

   • Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.

   • Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.

2. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

3. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

4. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a rozbalte požadovanou entitu, kterou chcete přizpůsobit, a klikněte na položku Zobrazení.

5. V seznamu zobrazení ve sloupci Typ vyhledejte Zobrazení rychlého hledání a pak dvakrát klikněte na zobrazení.

6. Upravte prohledávaná pole:

   1. V podokně Běžné úkoly klikněte na možnost Přidat sloupce hledání.

   2. Zaškrtněte políčka u sloupců, které chcete přidat, a pak klikněte na tlačítko OK.

7. Upravte sloupce, které jsou zobrazeny.

   • Přidání sloupce:

     1. V oblasti Běžné úkoly pro zobrazení rychlých hledání klikněte na položku Přidat sloupce zobrazení.

        - NEBO -

     2. Zaškrtněte políčka u sloupců, které chcete přidat, a pak klikněte na tlačítko OK.

   • Přesunutí sloupce:

     1. Klikněte na sloupec, který chcete přesunout.

     2. V oblasti Běžné úkoly přesuňte pomocí šipek sloupec doprava nebo doleva.

   • Změna šířky sloupce:

     1. Klikněte na sloupec, u kterého chcete změnit šířku.

     2. V části Běžné úkoly klikněte na možnost Změnit vlastnosti.

     3. V dialogovém okně Změnit vlastnosti sloupce klikněte na možnost nastavení šířky sloupce a klikněte na tlačítko OK.

   • Odebrání sloupce:

     1. Klikněte na sloupec, který chcete odebrat.

     2. V části Běžné úkoly klikněte na možnost Odebrat.

     3. V potvrzovacím dialogovém okně klepněte na tlačítko OK.

   • Změna pořadí řazení sloupce:

     1. V oblasti Běžné úkoly klikněte na tlačítko Nastavit řazení.

     2. V dialogovém okně Nastavit pořadí řazení v seznamu Sloupec vyberte sloupec, který chcete seřadit, a poté klikněte na možnost Vzestupně nebo Sestupně a klikněte na možnost OK.

   • Povolení online stavu pro zasílání rychlých zpráv:

     1. Ve formuláři Zobrazení vybrané entity klikněte na sloupec, který chcete změnit. Pouze některé sloupce mají přítomnost jako Primární kontakt nebo Potenciální zákazník.

     2. V části Běžné úkoly klikněte na možnost Změnit vlastnosti.

     3. V dialogovém okně Změnit vlastnosti sloupce vyberte možnost Povolit stav přítomnosti pro tento sloupec a klikněte na tlačítko OK.

8. Klepněte na tlačítko Uložit nebo Uložit a zavřít.

9. Na panelu příkazů klepněte na tlačítko Publikovat.

   Po publikování vlastního nastavení se zobrazí potvrzovací zpráva.

Poznámka

Vlastní obchodní entita může mít jiné vlastnosti, než je popsáno v Nápovědě; Nápověda neobsahuje informace specifické pro vlastní entity vytvořené organizací. Nápověda však popisuje vytváření a používání vlastních entit.

Publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. Doporučujeme vám naplánovat publikování vlastních nastavení na dobu, kdy bude nejméně narušovat činnost uživatelů.

Viz také

TechNet: Vytváření a úprava zobrazení
TechNet: Konfigurace možností rychlého hledání pro organizaci