Práce s šablonami hromadné korespondence
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Pomocí šablon hromadné korespondence můžete ve spojení s aplikací Microsoft Office Word vytvořit zákaznické dopisy, faxy, e-mailové zprávy a nabídky.
Šablony aplikace Microsoft Office Word se vytvářejí a upravují v aplikaci Word, lze je však odeslat do aplikace Microsoft Dynamics 365 a použít s hromadnou korespondencí a sdílet s jinými uživateli. Jako šablony lze použít pouze dokumenty aplikace Word ve formátu XML. Další informace o vytváření šablon hromadné korespondence naleznete v online nápovědě aplikace Microsoft Office Word.
Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte na Nastavení > Šablony.
Klikněte na volbu Šablony hromadné korespondence.
Chcete-li vytvořit novou šablonu hromadné korespondence, klikněte na tlačítko Nová.
Ve formuláři Šablony hromadné korespondence zadejte hodnotu v poli Název a Přidružená entita (typ záznamu).
Můžete zadat popis šablony. Tento text se příjemci nezobrazuje.
Zadejte informace do polí Vlastnictví a Vlastník. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.
Pokud jste povolili další jazyky, můžete jeden z nich pro šablonu vybrat.
Chcete-li připojit šablonu, klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte šablonu v počítači a pak klikněte na tlačítko Připojit. Je možné načíst pouze dokumenty ve formátu XML.
Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Poznámka
Chcete-li osobní šablonu změnit na sdílenou, po uložení záznamu ve formuláři šablony klikněte v nabídce Další akce na příkaz Zpřístupnit pro organizaci. Kliknutím na příkaz Označit jako osobní změníte šablonu zpět na osobní.