Přidání nebo úprava navigace formuláře pro související entity
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
V navigačním podokně formuláře můžete přidat odkazy na související entity. Pokud uživatel v záznamu klikne na některý z těchto odkazů, zobrazí se přidružené zobrazení pro danou entitu.
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.
Vyberte položku Přizpůsobit systém.
V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a rozbalte požadovanou entitu, s níž chcete pracovat, a klikněte na položku Formuláře.
V seznamu vyhledejte položku s typem formuláře Hlavní a pak ji poklepáním nebo klepnutím upravte.
Chcete-li přidat odkaz na související entitu, na kartě Domů ve skupině Vybrat klepněte na položku Navigace.
Podokno Průzkumník vztahů se zobrazí v pravé části editoru formulářů.
V podokně Průzkumník vztahů v seznamu Filtr vyberte jednu z následujících možností:
Dostupné vztahy. Zobrazí seznam všech entit, které mohou souviset s entitou, které je formulář přidružen.
Vztahy 1:N. Zobrazí seznam všech entit, které mohou být ve vztahu 1:N s entitou, které je formulář přidružen.
Vztahy N:N. Zobrazí seznam všech entit, které mohou být ve vztahu N:N s entitou, které je formulář přidružen.
Poznámka
Pokud žádné související entity nejsou zobrazeny v podokně Průzkumník vztahů, nelze vytvořit odkaz na tento formulář a související entitu.
Vyberte požadovanou související entitu, na kterou chcete odkazovat, a přetáhněte ji do navigačního podokna na místo, kde má být zobrazena.
Tip
Můžete také vytvořit nový vztah opětovným klepnutím na tlačítko Nový vztah 1:N nebo Nový vztah N:N v podokně Průzkumník vztahů. Další informace najdete v článku TechNet: Vytvoření nebo úprava vztahů mezi entitami
Chcete-li upravit vlastnosti odkazu na tuto nebo jakoukoli jinou související entitu v navigačním podokně, vyberte daný odkaz a potom na kartě Domů klepněte na tlačítko Změnit vlastnosti.
V dialogovém okně Vlastnosti vztahu zadejte na kartě Zobrazení nový zobrazovaný popisek.
Na kartě Název klepněte na Upravit, chcete-li zobrazit nebo upravit podrobnosti přidružené k záznamu vztahu.
Vyberte OK.
Pomocí náhledu můžete ověřit, jak bude vypadat hlavní formulář a jak budou fungovat události:
Na kartě Domů klikněte na tlačítko Náhled a vyberte položku Vytvořit formulář, Aktualizovat formulář nebo Formulář jen pro čtení.
Chcete-li zavřít formulář Náhled, klikněte v nabídce Soubor na příkaz Zavřít.
Po dokončení úprav formuláře klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít zavřete formulář.
Po dokončení úprav vlastního nastavení jej publikujte:
Chcete-li publikovat vlastní nastavení pouze pro součást, kterou právě upravujete, v navigačním podokně klikněte na tlačítko entity, s níž jste pracovali, a potom klikněte na tlačítko Publikovat.
Chcete-li publikovat vlastní nastavení pro všechny nepublikované součásti najednou, v navigačním podokně vyberte tlačítko Entity a poté na panelu příkazů vyberte položku Publikovat všechna vlastní nastavení.
Poznámka
Instalace řešení nebo publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. Doporučujeme vám naplánovat import řešení na dobu, kdy bude nejméně narušovat činnost uživatelů.