Vytvoření nebo úprava veřejného zobrazení entity

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Při úpravě veřejného zobrazení jsou změny viditelné každému, kdo má oprávnění k zobrazení záznamů dané entity. Kromě veřejných zobrazení mají všechny entity následující zobrazení, která nelze odstranit ani sdílet: zobrazení rychlého hledání, zobrazení rozšířeného hledání, přidružená zobrazení a zobrazení vyhledávání.

1. Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

   Kontrola vaší role zabezpečení

   • Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.

   • Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.

2. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

3. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

4. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.

5. Klepněte na tlačítko Zobrazení.

6. Chcete-li vytvořit nové veřejné zobrazení, na panelu nástrojů Akce klikněte na možnost Nový. V dialogovém okně Vlastnosti zobrazení do pole Název zadejte název nového zobrazení a poté klikněte na možnost OK.

   Pokud tlačítko Nové není zobrazeno, nelze pro vybranou entitu přidat zobrazení.

   - NEBO -

   Chcete-li zobrazení upravit, dvakrát klikněte na položku Veřejné zobrazení v seznamu. Typ zobrazení je vyznačen ve sloupci Typ.

7. Upravte sloupce, které jsou zobrazeny.

   • Přidání sloupce:

   1. V oblasti Běžné úkoly pro zobrazení rychlých hledání klikněte na možnost Přidat sloupce zobrazení, nebo pro další typy zobrazení klikněte na možnost Přidat sloupce.

      - NEBO -

      U jiných typů zobrazení klikněte na možnost Přidat sloupce.

   2. Zaškrtněte políčka u sloupců, které chcete přidat, a pak klikněte na tlačítko OK.

   • Přesunutí sloupce:

   1. Vyberte sloupec, který chcete posunout.

   2. V oblasti Běžné úkoly přesuňte pomocí šipek sloupec doprava nebo doleva.

   • Změna šířky sloupce:

   1. Vyberte sloupec, který chcete změnit.

   2. V části Běžné úkoly klikněte na možnost Změnit vlastnosti.

   3. V dialogovém okně Změnit vlastnosti sloupce klikněte na možnost nastavení šířky sloupce a klikněte na tlačítko OK.

   • Odebrání sloupce:

   1. Vyberte sloupec, který chcete odebrat.

   2. V části Běžné úkoly klikněte na možnost Odebrat.

   3. V potvrzovacím dialogovém okně klepněte na tlačítko OK.

   • Změna pořadí řazení sloupce:

   1. V oblasti Běžné úkoly klikněte na tlačítko Nastavit řazení.

   2. V dialogovém okně Nastavit pořadí řazení v seznamu Sloupec vyberte sloupec, který chcete seřadit, a poté zvolte možnost Vzestupně nebo Sestupně a klikněte na možnost OK.

   • Povolení online stavu pro zasílání rychlých zpráv:

   1. Ve formuláři pro zobrazení vybrané entity vyberte sloupec, který chcete změnit.

   2. V části Běžné úkoly klikněte na možnost Změnit vlastnosti.

   3. V dialogovém okně Změnit vlastnosti sloupce vyberte možnost Povolit stav přítomnosti pro tento sloupec a klikněte na tlačítko OK.

8. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

9. Nastavte libovolné veřejné zobrazení jako výchozí zobrazení entity.

   Poznámka

   Každá entita aplikace Microsoft Dynamics 365 musí mít výchozí veřejné zobrazení. Jedná se o zobrazení, které se používá pro seznam entit, jako jsou Schůzky, Obchodní vztahy nebo Kontakty. Pokud je například vaše organizace nastavena tak, že uživatelé spravují své vlastní schůzky, můžete změnit výchozí zobrazení pro Schůzky z Všechny schůzky na Moje schůzky.

   1. V seznamu zobrazení vyberte veřejné zobrazení, které chcete nastavit jako výchozí. Typ zobrazení je vyznačen ve sloupci Typ.

   2. Na panelu nástrojů Akce Akce klikněte na tlačítko Další akce a poté klikněte na tlačítko Nastavit výchozí.

10. Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít zavřete zobrazení.

11. Publikování vlastního nastavení zobrazení.

    Důležité

    Při každé změně prvků uživatelského rozhraní nebo implementaci skriptů formulářů pro entitu je třeba změny publikovat, aby se projevily. Veškerá vlastní nastavení, která mění schéma dat aplikace Microsoft Dynamics 365 (například vlastní entity, vztahy nebo pole), se projeví okamžitě.

    Instalace řešení nebo publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. Doporučujeme vám naplánovat import řešení na dobu, kdy bude nejméně narušovat činnost uživatelů.

    • Chcete-li publikovat vlastní nastavení zobrazení pouze pro jednu entitu, v části Komponenty klikněte na možnost Entity a vyberte entitu. Poté na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Publikovat.

    • Chcete-li publikovat všechna vlastní nastavení, která jste provedli u kterékoli entity nebo součásti, na panelu nástrojů Akce klikněte na příkaz Publikovat všechna vlastní nastavení.

      Tip

      Chcete-li vytvořit zobrazení, které se zobrazí v kalendáři služeb, vytvořte zobrazení v entitách Aktivity služby, Událost, Uživatel nebo Zařízení/vybavení. Chcete-li si v kalendáři služeb prohlédnout zobrazení vytvořená v těchto entitách, je možné vybrat typ zobrazení v seznamu Typ.

Viz také

Vytvoření a konfigurace zobrazení
TechNet: Vytváření a úprava zobrazení