Vytvoření šablony týmu a přidání do formuláře entity
Publikováno: listopad 2017
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Šablonu týmu lze použít pro entity, které jsou povoleny pro automaticky vytvořené přístupové týmy. V šabloně týmu je nutné určit typ entity a oprávnění u záznamu entity. Můžete například vytvořit šablonu týmu pro entitu obchodní vztah a určit přístupová práva Číst, Zapisovat a Sdílet u záznamu obchodního vztahu, která byla členům týmu přidělena, pokud je tým automaticky vytvořen. Po vytvoření šablony týmu budete muset přizpůsobit hlavní formuláře entity, aby zahrnoval novou šablonu týmu. Po publikování vlastního nastavení je přidána šablona přístupového týmu ve všech formulářích záznamu pro zadanou entitu v podobě seznamu. Například jste vytvořili šablonu týmu nazvanou "Prodejní tým" pro entitu obchodní vztah. Ve všech formulářích záznamu obchodního vztahu se zobrazí seznam nazvaný "Prodejní tým". Můžete přidat nebo odebrat členy týmu pomocí tohoto seznamu.
Na této stránce:
.jpeg "Tlačítko se šipkou dolů")
Povolit entitu pro přístupové týmy
Vytvoření šablony týmu
Přidání šablony týmu do formuláře entity
Povolit entitu pro přístupové týmy
Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.
V okně Vlastní nastavení zvolte možnost Vlastní nastavení systému.
V navigačním podokně rozbalte Entity a pak klepněte na entitu, kterou chcete použít v šabloně týmu.
Na formuláři Definice Entity v části Komunikace a spolupráce zaškrtněte políčko Přístupové týmy.
Na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Uložit.
Vytvoření šablony týmu
Přejděte na Nastavení > Zabezpečení.
Vyberte položku Šablony přístupových týmů
Na panelu nástrojů Akce klepněte na tlačítko Nová, vyplňte požadovaná pole a potom klepněte na tlačítko Uložit.
Přidání šablony týmu do formuláře entity
Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.
V okně Vlastní nastavení zvolte možnost Vlastní nastavení systému.
V navigačním podokně rozbalte Entity, rozbalte entitu, kterou chcete použít v šabloně týmu, a klepněte na možnost Formuláře.
V části Systémové formuláře vyberte formulář Aktivní formuláře > Hlavní.
Ve formuláři Hlavní otevřete kartu Vložit.
Na pásu karet vyberte Podmřížka.
Zobrazí se dialogové okno Nastavit vlastnosti.
V okně Nastavit vlastnosti vyplňte požadovaná pole a potom vyberte políčko Zobrazit popisek ve formuláři.
V rozevíracím seznamu Záznamy vyberte Všechny typy záznamů.
V rozevíracím seznamu Entity vyberte možnost Uživatelé.
V rozevíracím seznamu Výchozí zobrazení vyberte možnost Členové týmu přidruženého záznamu.
V rozevíracím seznamu Šablony týmu vyberte požadovanou šablonu a klepněte na příkaz Nastavit.
Vybrané šablony týmu se nyní zobrazí ve formuláři Hlavní.
Na panelu nástrojů Akce klikněte nebo klepněte na tlačítko Uložit a pak klepněte na tlačítko Publikovat.
Viz také
TechNet: Správa týmů
O týmových šablonách
Tisk zájemců, nabídek a jiných záznamů