Sdílet prostřednictvím

Vytváření šablon pro e-mail

  • Článek

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Ušetřete čas při vytváření více e-mailových zpráv tím, že vytvoříte šablony e-mailu. Šablony e-mailu obsahují předem vyplněné údaje, které určíte, abyste nemuseli znovu zadávat stejné informace pro každý článek.

Šablona e-mailu je k e-mailové aktivitě připojena po vytvoření této aktivity. Pro každý typ e-mailové aktivity zpravidla existuje vlastní typ šablony e-mailu. E-mailová aktivita vytvořená ze záznamu případu například používá šablonu e-mailu pro případ. Můžete také vytvářet globální šablony, které jsou k dispozici pro záznamy libovolného typu, osobní šablony, které budou přístupné pouze vám, nebo šablony organizace, které budou přístupné všem uživatelům v organizaci.

  1. Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

    Kontrola vaší role zabezpečení

  2. Přejděte na Nastavení > Šablony.

  3. Zvolte položku Šablony e-mailů.

  4. Na panelu nástrojů Akce klikněte nebo klepněte na tlačítko Nový.

  5. V dialogovém okně Typ šablony e-mailu vyberte v seznamu Typ šablony požadovaný typ a klikněte nebo klepněte na tlačítko OK.

    Důležité

    Pokud zvolíte konkrétní typ záznamu (například zájemce nebo příležitost), je dostupná pouze šablona pro tento typ záznamu. Toto chování nelze změnit. Chcete-li použít stejný obsah pro jiný typ záznamu, vytvořte novou šablonu.

  6. Ve formuláři Šablony e-mailů zadejte Nadpis a Předmět.

  7. Můžete zadat popis šablony. Tento text se příjemci nezobrazuje.

  8. Zadejte text, který chcete odeslat v této zprávě. Pomocí panelu nástrojů Formátování text upravte.

    Tip

    • Ačkoli obrázky nebo kód HTML nelze vložit přímo do e-mailových zpráv nebo šablon e-mailu aplikace Microsoft Dynamics 365, můžete pomocí funkce kopírování v aplikaci Internet Explorer zkopírovat obrázek z webu a vložit jej do e-mailové zprávy nebo šablony e-mailu. Obrázek bude k dispozici, dokud bude tento web přístupný.

    • Chcete-li do šablony e-mailu vložit hypertextový odkaz, zadejte adresu URL obsahující výraz http://, například https://www.microsoft.com, a pak stiskněte klávesu Enter. Za adresu URL nezadávejte čárku, tečku ani mezeru, jinak bude odkaz přerušen. K adrese URL bude automaticky přidán odkaz, přičemž text bude podtržený a modrý.

    • Do aplikace Microsoft Dynamics 365 není integrována kontrola pravopisu. K dispozici mohou být řešení jiných výrobců. Další informace naleznete na webu Microsoft Dynamics Solution Finder.

    • Panel nástrojů Formátování obsahuje omezený počet písem a jejich velikostí. Obsah však můžete zkopírovat a vložit z aplikace Microsoft Office Word. Můžete tak využít některé další funkce, například kontrolu pravopisu a pokročilé formátování textu. Potřebujete-li přejít na další řádek textu, na konci řádku stiskněte klávesy Shift+Enter.

  9. Pokud chcete vložit datová pole pro zobrazení informací (například jména zákazníka nebo údajů z nabídky), v záznamu aplikace Microsoft Dynamics 365 klikněte nebo klepněte na tlačítko Vložit či aktualizovat a poté v dialogovém okně Hodnoty datového pole klikněte nebo klepněte na tlačítko Přidat.

  10. V dialogovém okně Přidat datovou hodnotu vyberte Typ záznamu a Pole a poté klikněte nebo klepněte na tlačítko OK.

  11. Opětovným kliknutím nebo klepnutím na tlačítko OK vložte data.

  12. Chcete-li zadat křestní jména a příjmení zákazníků, bude nutné tyto tři kroky vložení dat opakovat – křestní jména a příjmení jsou samostatné datové hodnoty.

    Tip

    Pomocí pole Výchozí text lze definovat, jaký text se zobrazí, pokud záznam neobsahuje v daném poli žádná data.

  13. Klikněte nebo klepněte na tlačítko Uložit nebo Uložit a zavřít.

Poznámka

  • Chcete-li sdílenou šablonu změnit na osobní nebo osobní šablonu na sdílenou, ve formuláři šablony klikněte nebo klepněte v nabídce Akceakce na příkaz Vrátit se k osobní šabloně nebo Zpřístupnit šablonu pro organizaci.

  • Pokud používáte šablonu e-mailu jako podpis v jiné šabloně, vložte jako první šablonu podpisu. Jinak bude přepsána hodnota v poli Předmět.

  • Jestliže potřebujete šablony zálohovat nebo exportovat pro použití v jiné implementaci aplikace Microsoft Dynamics 365, můžete je exportovat jako součást exportu vlastního nastavení. Další informace: Export vlastního nastavení jako řešení.

Viz také

Práce s šablonami