Vytvoření ceníků a položek ceníků za účelem definování cen produktů

Článek
12/22/2017

Publikováno: listopad 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Ceníky vašim prodejcům říkají, co si účtovat za vaše produkty nebo služby. Můžete vytvořit několik ceníků, abyste mohli udržovat samostatné struktury cen pro různé regiony, v nichž prodáváte své produkty, nebo pro různé prodejní kanály.

Ceníky svazují dohromady jednotku, produkt a cenové údaje, takže se před vytvořením ceníku ujistěte, že jsou jednotky a produkty na svém místě.

Na této stránce

Tlačítko se šipkou dolů Krok 1: Vytvoření ceníku

Tlačítko se šipkou dolů Krok 2: Přidání položek do ceníku

Tlačítko se šipkou dolů Krok 3: Definice výchozího ceníku pro území

Krok 1: Vytvoření ceníku

Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Manažer, Obchodní náměstek, Výkonný/obchodní ředitel, Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

Kontrola vaší role zabezpečení
- Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.
- Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte na Nastavení > Katalog produktů.
Ve skupině Katalog produktů klikněte na položku Ceníky.
Chcete-li vytvořit nový ceník, klikněte na položku Nový.

–NEBO–

Chcete-li upravit ceník, otevřete ceník ze seznamu.
Vyplňte vaše informace. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.
Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka

Je nutné vytvořit alespoň jeden ceník pro každou měnu, se kterou organizace obchoduje.

Krok 2: Přidání položek do ceníku

Vytvořte položku ceníku pro každou jednotku, ve které je produkt k dispozici. Pokud je například produkt k dispozici jako jedna položka (každá) v tuctu a veletuctu, vytvořte tři položky seznamu. Díky tomu budete moci produkt objednat v libovolném požadovaném množství při použití stejného ceníku. Položky ceníku můžete přidávat také z formuláře produktu.

V záznam ceníku, v části Položky ceníku, klikněte na tlačítko Přidat záznam.
Vyplňte vaše informace. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.
- V polích Produkt a Jednotka vyberte produkt a jednotku, pro kterou chcete vytvořit tuto položku ceníku.
- Chcete-li nabídnout slevu na kombinaci produktu a jednotky, vyberte seznam slev.
- V rozevíracím seznamu Balení vyberte, zda lze produkt nebo službu objednat jako celek, částečné nebo oba typy množství. Tyto informace se používají v poli Množství záznamů Produkt v nabídce, Produkt v objednávce a Produkt na faktuře:
  - Nelze ovlivnit.Microsoft Dynamics 365 nemůže vynutit balení.
  - Vcelku. Není povoleno prodávat částečný produkt. Například digitální fotoaparáty nemohou být prodávány po částech.
  - Vcelku nebo po částech. Produkt může být prodáván v jednotkách celků nebo po částech. Například dřevěné štěpky mohou být prodávány v krychlových metrech nebo v jejich částech (necelých metrech krychlových).
- V rozevíracím seznamu Metoda ocenění vyberte možnost, která určuje, jak se ceny vypočítají. Může jít o určitou částku nebo o procento aktuálních nebo standardních nákladů.
- Pokud jste vybrali položku Částka v měně jako metodu ocenění, zadejte do pole Částka částku, za kterou se bude výrobek prodávat.
  
  –NEBO–
  
  Pokud jste jako metou ocenění vybrali jinou hodnotu než Částka v měně, zadejte procentuální hodnotu pro požadovaný způsob ocenění.
- Pokud jste vybrali jinou metodu ocenění než Částka v měně, můžete nastavit zásady zaokrouhlení. Pokud chcete, aby byly ceny za jednotku uvedeny ve formátu 0,90 Kč, můžete vybrat zásady zaokrouhlení, kdy budou všechny ceny za jednotku vyjádřeny cenou končící na 90 haléřů. To provedete tak, že nastavíte zásady pro zaokrouhlení ceny nahoru a pak nastavíte cenu tak, aby končila na určitou částku, například na 90 haléřů.
  - Nezaokrouhlovat. Ceny nejsou zaokrouhlovány.
  - Zaokrouhlit nahoru. Ceny jsou zaokrouhleny nahoru na nejbližší hodnotu zaokrouhlení.
  - Zaokrouhlit Dolů. Ceny jsou zaokrouhleny dolů na nejbližší hodnotu zaokrouhlení.
  - Zaokrouhlit na nejbližší. Ceny jsou zaokrouhleny na nejbližší hodnotu zaokrouhlení.
- V rozevíracím seznamu vyberte položku Možnost zaokrouhlení, vyberte volbu Končí na nebo Násobek, pokud chcete, aby cena končila na určitou částku nebo byla byla násobkem určité částky.
- Do pole Částka zaokrouhlení zadejte částku.
Klikněte na tlačítko Uložit.

Krok 3: Definice výchozího ceníku pro území

Usnadňuje prodejcům práci přidáním výchozích ceníků pro území nebo zákaznické segmenty, které prodejci spravují. Když prodejci pracují na příležitostech, vidí výchozí ceník. Prodejci mohou později vybrat jiný ceník, pro který mají oprávnění. Můžete mít jeden ceník jako výchozí pro více území.

Důležité

Tato funkce byla zavedena ve verzi CRM Online 2015 – aktualizace a CRM 2015 (místní nasazení).
Chtěli byste získat tuto funkci? Vyhledejte správce Dynamics 365 nebo osobu zajišťující podporu.

V záznam ceníku, v části Vztahy mezi oblastmi, klikněte na tlačítko Přidat záznam.
Ve formuláři Propojení, v poli Název, klikněte na tlačítko Vyhledávání a vyberte oblast.
Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Ve formuláři ceníku klikněte na tlačítko Automatické ukládání.

Když prodejci nastaví nebo změní zákazníka pro příležitost, zobrazí se výchozí ceník, pokud je přidán do jejich území (zákaznický segment).