Vytvoření základního řídicího panelu
Teď, když jsme vás seznámili s některými základními koncepty v Power BI, jako jsou sestavy, řídicí panely a pracovní prostory, se podíváme, jak se tyto různé prvky použijí k podpoře běžných obchodních scénářů. Manažeři často chtějí vidět, jak si jejich prodejci vedou. Nebylo by neobvyklé, že by váš nadřízený požádal o zobrazení nejnovějších údajů o prodejích a zisku do konce dne. Mnoho lidí si tyto podrobnosti uchovává v excelové tabulce na svém počítači. Historicky mohlo získání těchto dat do formátu, který může manažer snadno použít, trvat několik hodin, ne-li dnů.
Pomocí Power BI můžeme snadno vytvořit řídicí panel a sdílet ho se správcem tak, že se na přenosném počítači připojíme ke zdroji dat, jako je excelová tabulka. Zdroje dat, které používáte, se můžou lišit, ale proces vytváření a sdílení řídicího panelu je stejný.
Musíte provést následující kroky:
Příprava dat: Při přípravě dat se zajistí, že jsou ve formátu, který Power BI může snadno používat.
Vytvoření sestavy: Sestava obsahuje vizuály, které chcete zahrnout do řídicího panelu. V závislosti na scénáři je možné sestavy sestavit buď Power BI Desktop, nebo pomocí služby Power BI.
Připnutí vizuálů sestavy na řídicí panel: Řídicí panely jsou primárním prvkem, který uživatelé používají k zobrazení dat. Podle potřeby můžou obsahovat data z více sestav.
Sdílení odkazu na řídicí panel: Všichni uživatelé s odkazem a potřebnými oprávněními můžou data snadno zobrazit a pracovat s nimi.
Příprava dat
První věcí, kterou musíte udělat, je zajistit, aby vaše data byla připravená ke spotřebě. V závislosti na zdroji dat a objemu dat, se kterými pracujete, může být potřeba provést čištění a transformaci dat pomocí Power Query. Pokud se připojujete k excelové tabulce, ujistěte se, že jsou data v ploché tabulce a že každý sloupec obsahuje správný datový typ. Například text, datum, číslo nebo měna. Je také důležité, abyste měli řádek záhlaví, ale žádné sloupce nebo řádky, které zobrazují součty. Při vytváření vizuálů se v Power BI zpracovávají celkové operace.
Uvidíte, že existuje sloupec záhlaví a každý sloupec má k datům přidružený správný datový typ.
Nahrání dat do služba Power BI
Na služba Power BI můžete vytvářet sestavy, které se připojují ke zdrojům dat. To zahrnuje excelové soubory, které jsou uložené ve vašem počítači. Několika jednoduchými kliknutími se můžete připojit k datové sadě a Power BI vytvoří prázdný řídicí panel, kam budete moct později umístit vizuály.
Na obrázku jsme připojili k ukázkovým finančním datům. Zobrazí dokončenou ukázkovou datovou sadu finančních prostředků a prázdný řídicí panel.
Vytvoření sestavy
Po připojení k datům můžete buď vytvořit novou sestavu, nebo upravit existující sestavu, která byla vytvořena dříve. Pak můžeme sestavu začít upravovat pomocí zobrazení pro úpravy. Na pravé straně jsou podokna Vizualizace, Filtry a Pole. Data v tabulce excelového sešitu se zobrazí v podokně Pole. V horní části je název tabulky financials. Pod tím jsou v Power BI uvedená záhlaví sloupců jako jednotlivá pole.
K dispozici jsou různé vizualizace, které můžete použít k zobrazení dat v sestavě. Do sestavy je možné přidat různé vizualizace na základě dat, která chcete sdělit. Na obrázku se k zobrazení počtu prodaných jednotek používá několik pruhových grafů. Kromě toho je součástí ovládacího prvku mapa, který zobrazuje objemy prodeje podle země/oblasti.
Každá vizualizace obsahuje řadu filtrů a ovládacích prvků, které lze použít k ovlivnění způsobu prezentace dat. Pokud například chcete změnit součet prodaných jednotek tak, aby zobrazoval zisk podle data, můžete přepnout osu Y z hodnoty Součet prodaných jednotek na Součet zisku.
Do Power BI se přidávají další vizualizace, které odrážejí, jak se podniká. K dispozici je například vizualizace Power Apps, která umožňuje vytvořit aplikaci plátna přímo v sestavě Power BI, která je připojená k datové sadě Power BI. S tím, jak lidé s daty pracují, se data v Power Appu mění. Můžete například vytvořit aplikaci plátna, která zahrnuje akce, jako je odesílání e-mailů nebo plánování schůzek. Při procházení sestavy Power BI identifikujete zákazníky, se kterými jsme už nějakou dobu nemluvili. Vložená aplikace plátna nám umožňuje zahájit akce, jako je odeslání e-mailu, přímo ze sestavy Power BI.
Připnutí na řídicí panel
Jakmile budete mít všechny vizualizace v sestavách, můžete vytvořit řídicí panel. Vytváření řídicích panelů je snadné, protože jen určujete, které vizuály z vytvořených sestav chcete zahrnout.
Na obrázku vezmeme vizualizaci Profit by Date (Zisk podle data) a připneme ji na řídicí panel.
Vzhledem k tomu, že řídicí panely můžou obsahovat vizuály z více sestav, je snadné mít podrobné řídicí panely, které obsahují data z více zdrojů dat, i když některé z těchto zdrojů dat spolu nesouvisejí.
Sdílení odkazu na řídicí panel
Řídicí panely, které vytvoříte, jsou zpočátku viditelné jenom pro osobu, která je vytvořila. Power BI ale usnadňuje sdílení řídicích panelů s dalšími osobami. Řídicí panel i podkladovou sestavu můžete sdílet se všemi kolegy, kteří mají účet Power BI. Můžou s ním pracovat, ale nemůžou ukládat změny. Pokud to povolíte, můžou ho znovu sdílet s ostatními nebo vytvořit novou sestavu založenou na podkladové datové sadě.
Teď, když jsme mluvili o procesu vytváření řídicího panelu pomocí Power BI, se podíváme na proces v akci.
Ukázka prokliku: Vytvoření řídicího panelu Power BI
V této ukázce kliknutí vás provede procesem připojení k datům, sestavení základní sestavy a připnutí vizualizací sestav na řídicí panel Power BI.
Vytvoření řídicího panelu Power BI
Pokud chcete získat zkušenosti s vytvářením řídicího panelu Power BI, můžete si kompletní kurz prohlédnout tady: Kurz: Od excelového sešitu k sestavě Power BI.