Oprette interaktioner for kontakter og målgrupper

Du kan oprette interaktioner for at spore den kommunikation, du har med en enkelt kontakt eller med flere kontakter i dine målgrupper. Hvis du vil gøre det nemt at oprette interaktioner, indeholder Business Central den assisterede opsætningsvejledning Opret interaktion. Vejledningen hjælper dig med at registrere de vigtige detaljer om interaktionen.

Du kan først oprette interaktioner, når du har defineret interaktionsskabeloner. Hvis du vil vide mere om interaktionsskabeloner, skal du gå til Konfigurere interaktionsskabeloner.

Oprette en interaktion med en kontakt

1. Vælg ikonet, angiv Kontakter, Sælger eller Interaktions-logpost, og vælg det relaterede link.
2. Vælg handlingen Opret interaktion.
3. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Bemærk

Hvis du har brug for at stoppe, før du er færdig med interaktionen, kan du vælge Annuller og derefter angive, om du vil gemme dine indstillinger, så du kan fortsætte senere. Du kan få mere at vide om udsatte interaktioner ved at gå til Sådan afsluttes konfigurationen af en udsat interaktion.

Sådan oprettes en interaktion for en målgruppe

1. Vælg ikon, skriv Segmenter, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Opret interaktion.
3. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Tip

Når du har tildelt en interaktion til en målgruppe, kan du udføre flere andre handlinger på siden Segment:

• Tilpas interaktionen til hver kontakt i målgruppen. Du kan f.eks. vælge en anden interaktionsskabelon på linjerne på siden Målgruppe.
• Logfør målgruppe og interaktioner ved at vælge handlingen Log for at åbne siden Log segment.
• Opret et nyt segment, der indeholder de samme kontakter, ved at vælge afkrydsningsfeltet Opret opfølgningsmålgruppe. Denne indstilling kræver, at der er angivet en nummerserie for målgrupper på siden Marketingopsætning.

Der gemmes en interaktion, der er registreret for hver kontakt i målgruppen, i tabellen Interaktionslogpost, og målgruppen logges. Logførte segmenter vises på siden Gemte segmenter.

Sådan afsluttes en udsat interaktion

1. Vælg ikon, skriv Udsatte interaktioner, og vælg derefter det relaterede link.
2. Marker den interaktion, som du vil afslutte, og klik derefter på handlingen Fortsæt.

Se også

Registrere interaktioner
Administrere kontakter
Administrere salgsleads
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her